Новости строительства и недвижимости, строительных и отделочных материалов. Лента строительных новостей.
В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости (новостройки, загородное и коттеджное строительство, рынок земли), новости строительства (снос, строительство, новые технологии, новые строительные и отделочные материалы и их применение), новости ипотеки, ипотечного кредитования жилья. Представлена строительная информация, пресс релизы и строительные новости по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России. Новостная лента рассказывает о новых интересных проектах в строительстве домов, инвестиционных проектах и инвестициях в жилую, коммерческую недвижимость. Дает представление о участвующих в этих проектах заказчиках, застройщиках, ген. подрядчиках, инвесторах. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость, также является одной из задач новостей строительства и недвижимости. Анонсируется информация по новым маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки. Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (926) 535-50-61 , Написать письмо
Одной из крупнейших в России девелоперских компаний — группе “ПИК” удалось удачно разместить свои акции на биржах. Как пишет газета “Ведомости”, ее акционеры продали в ходе IPO 15% акций компании примерно за $1,8 млрд. Половину этой суммы они потратят на покупку новых акций группы.
ОАО “Группа компаний “ПИК” владеет и управляет двумя десятками строительных компаний. В ее портфеле — 8,8 млн кв. м строящейся и еще не проданной недвижимости. Выручка в 2006 году — $1,576 млрд, EBITDA — $475 млн, чистая прибыль — $298 млн. Группой в равных долях владеют ее президент Кирилл Писарев и председатель совета директоров Юрий Жуков. Уставный капитал компании состоит из 456 100 384 акций.
В четверг поздно вечером ПИК закрыла книгу заявок. Размер проданного пакета и цена акций должны быть объявлены в пятницу. Как рассказал изданию источник, участвовавший в IPO группы, цена акций будет между нижней и средней границами ценового диапазона, который составлял $25-31 за бумагу. Всего владельцы компании продадут инвесторам 15% акций группы. Но затем половину суммы они вернут обратно группе “ПИК”, купив часть допэмиссии акций компании. Источник, близкий к организаторам размещения, подтвердил эти сведения. Он уточнил, что бумаги будут проданы примерно по $26-27 за штуку. Таким образом, капитализация компании составит $11,9-12,3 млрд, а совладельцы группы — Жуков и Писарев — получат около $1,78-1,85 млрд на двоих.
Собеседник газеты говорит, что больше 60% спроса поступило от международных инвесторов. Итогами IPO он доволен: “Спрос ожидаемый, а учитывая падающий рынок, даже лучше”. Основной объем заявок инвесторы подавали в диапазоне $25-28 за акцию. Теоретически акционеры группы могли продать бумаги и по $28. Но они в итоге решили не жадничать, чтобы гарантированно дать заработать и инвесторам, добавляет собеседник издания.
ПИК в ходе роад-шоу общалась с несколькими фондами, которые забрали большую часть предложенных инвесторам бумаг. При этом была договоренность, что покупатели берут бумаги на долгий срок: “То есть на бирже их появится совсем мало”. К примеру, во время роад-шоу интерес к ПИК проявляли два азиатских фонда, готовых инвестировать в ее акции $500 млн. “Это уже не IPO, а стратегическое партнерство”, — отмечает руководитель аналитического управления ФК “Уралсиб” Ким Искян.
“Я ожидала, что компания разместится ближе к нижней границе из-за того, что последние размещения девелоперов были не самыми удачными — после IPO и РТМ, и AFI Development упали”, — говорит старший аналитик “Тройки Диалог” Виктория Гранкина. По итогам IPO в начале мая капитализация РТМ составила $310 млн, а на вчерашний день — $245 млн. А стоимость AFI с начала мая упала на 20% — с $7,3 млрд до $5,7 млрд.
“То, что ПИК разместилась ближе к нижней границе, не стало для нас сюрпризом, — парирует К.Искян. — Компания сильная и с хорошими проектами, но конъюнктура фондового рынка слаба, а инвесторы имеют достаточный выбор среди (акций) публичных девелоперских компаний”. В ноябре IPO провела “Система-Галс”, в декабре — Mirland Development и RGI Int., в мае — AFI Development и РТМ. К.Искян также указывает, что размещение группе “ПИК” подпортила и AFI Development, которая продала акции по высокой цене, однако сразу после размещения их котировки упали. Но гендиректор “СТ Девелопмент” Шалва Чигиринский считает, что при переоценке компаний, если даже акции подешевели, в дальнейшем они все равно будут расти: “Это обусловлено двумя факторами — до сих пор недвижимость была недооценена, и сейчас наблюдается отток средств из других секторов экономики”.
“Очень достойные цифры, это самое большое IPO”, — говорит старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский. В ситуации, когда фондовые рынки падают, поступиться частью доходов — единственно правильное решение, которое обезопасит компанию в будущем, полагает он.
По словам экспертов, ПИК закладывала себе довольно высокую премию — 1,3-1,6 от стоимости портфеля (413 проектов компании CB Richard Ellis оценила в $8,8 млрд). Правда, премия AFI оказалась намного выше — около 2. К тому же у ПИК по сравнению с остальными публичными компаниями гораздо выше денежные потоки, говорит Ш.Чигиринский.
Организаторами IPO группы “ПИК” выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером — Merrill Lynch International. Для них предусмотрен опцион в размере 15% от размещаемого пакета. Если андеррайтеры воспользуются своим правом, Жуков и Писарев получат еще $267-277 млн на двоих.
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Одной из крупнейших в России девелоперских компаний — группе “ПИК” удалось удачно разместить свои акции на биржах. Как пишет газета “Ведомости”, ее акционеры продали в ходе IPO 15% акций компании примерно за $1,8 млрд. Половину этой суммы они потратят на покупку новых акций группы. ОАО “Группа компаний “ПИК” владеет и управляет двумя десятками... Читать дальше
Ссылка на статью: 
