Новости строительства и недвижимости, строительных и отделочных материалов. Лента строительных новостей.
В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости (новостройки, загородное и коттеджное строительство, рынок земли), новости строительства (снос, строительство, новые технологии, новые строительные и отделочные материалы и их применение), новости ипотеки, ипотечного кредитования жилья. Представлена строительная информация, пресс релизы и строительные новости по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России. Новостная лента рассказывает о новых интересных проектах в строительстве домов, инвестиционных проектах и инвестициях в жилую, коммерческую недвижимость. Дает представление о участвующих в этих проектах заказчиках, застройщиках, ген. подрядчиках, инвесторах. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость, также является одной из задач новостей строительства и недвижимости. Анонсируется информация по новым маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки. Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (926) 535-50-61 , Написать письмо
Индонезия завоевала мировые рынки угля и никеля за счет более дешевых поставок, потеснила ряд традиционных игроков и обрушила цены. Например, стоимость никеля за два года обвалилась более чем на 40%. Но качество и никеля, и угля, которые поставляет Индонезия, значительно ниже, чем у конкурентов. Отчасти поэтому собеседники Forbes полагают, что Россия, также экспортирующая уголь и никель, все же удержит свою долю рынка
Для многих в России Индонезия ассоциируется в основном со «сказочным Бали», однако Бали — всего лишь один из 17 508 островов, входящих в архипелаг площадью около 2 млн кв. км, территорией, сопоставимой с Мексикой или Ливией, и с четвертым по величине в мире населением свыше 279 млн человек.
Но для сырьевых экспортеров Индонезия в последнее время стала головной болью и породила множество поводов для беспокойства. Страна обладает колоссальными запасами минеральных ресурсов — никеля, энергетического угля, меди, олова и алмазов. Последние, правда, пока добываются там лишь кустарными способами. Зато в минувшем году страна стала крупнейшим в мире экспортером никеля и угля, составив конкуренцию их производителям во всем мире, в том числе и России.
Никелевый гигант
Индонезия лидирует по прогнозным запасам никеля, по последним данным геологической службы США (USGS) они оцениваются в 55 млн т. Запасы никеля в России оцениваются гораздо скромнее — в 8,3 млн т. Производство в Индонезии в 2023 году в пересчете на чистый металл американская геологическая служба оценила в 1,8 млн т, а в России — в 200 000 т. Единственный в России производитель никеля — «Норникель» — приводит по итогам производства в 2023 году близкую цифру — 209 000 т.
Никель используется для производства различных сплавов, легированной стали и никелевых покрытий, а также аккумуляторных батарей. На мировой рынок металл в основном поступает в двух видах — первого и второго классов. Никель первого класса, производимый Россией, соответствует стандарту чистоты 99,8% или выше и, как правило, поставляется на Лондонскую биржу металлов (LME). Чистота никеля имеет важное значение при производстве автомобильных аккумуляторов. Литийионные аккумуляторы, использующие богатые никелем катоды, требуют использования металла высокой чистоты, как правило, в виде сульфата никеля. Второй класс, производимый в Индонезии в основном в виде никелевого чугуна и ферроникеля, содержит значительно меньший объем металла. Но и второй класс пользуется спросом у потребителей, поскольку некоторые производители стали предпочитать использовать менее чистые, но более дешевые материалы.
USGS отмечает, что в 2023 году среднегодовая цена никеля на LME снизилась на 15% по сравнению с 2022 годом. Основной причиной стал растущий избыток никеля, который Индонезия поставляет на рынок. Цена никеля на LME составила 13 марта $18 160 за тонну, снизившись за год с $23 000 и $31 000 за тонну по состоянию на 11 марта 2022 года. «Индонезийский никель наводнил рынок, поскольку низкая себестоимость производства позволяет стране сохранять низкие цены на металл, в то время как другие производители испытывают трудности», — отмечается в обзоре S&P Global Commodity Insights. Компания напоминает, что росту поставок никеля второго класса из Индонезии предшествовал введенный в 2020 году запрет на экспорт непосредственно никелевых руд. Он способствовал притоку иностранных инвестиций в переработку никеля в стране, главным образом со стороны китайских компаний.
По подсчетам S&P, в 2023 году Индонезия произвела 40,2% мирового никеля, а к 2027 году может увеличить производство до 43,9%. Министерство промышленности, науки и ресурсов Австралии, которое оперирует несколько другими цифрами, прогнозирует, что объем производства в Индонезии продолжит увеличиваться — с 2 млн т в 2023 году до 2,5 млн т в 2025-м, что будет эквивалентно 56% мировых поставок. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов по просьбе Forbes оценил долю рынка, завоеванную Индонезией. «Потребление никеля в прошлом году в пересчете на чистый металл составляло около 3,2 млн т, из которых металл в составе никелевого чугуна составлял около 50%, — говорит он. — Индонезия в 2017 году производила около 270 000–280 000 т никеля, в 2020 году производство превысило 700 000 т, а в 2023-м вышло на уровень в 1,85 млн т. А это уже около 55% мирового потребления». Таким образом, оценки разных экспертов разнятся, но сходятся на том, что доля Индонезии на рынке никеля близка к 50%.
Поскольку на рынках никеля сейчас нет недостатка предложения, некоторым горнодобывающим компаниям, занимающимся добычей никеля из более сложных сульфидных руд, чем латеритные руды, которые перерабатываются в Индонезии, приходится сокращать производство. S&P ожидает, что ситуация не улучшится и в 2024 году. «Большая часть поставок приходит из Индонезии, и они просто дешевле, чем то, что может быть произведено в Австралии, Канаде или Новой Каледонии. Избыток металла, естественно, сейчас снижает цену на никель, что мешает западным производителям зарабатывать», — цитирует S&P Кэмерона Пикока, менеджера по связям с инвесторами базирующейся в Сиднее компании Nickel Industries Ltd.
«Мы прогнозируем, что из-за избыточного предложения низкосортного никеля в 2024 году на рынке сохранится профицит металла в размере более 190 000 т никеля», — говорится в декабрьском обзоре «Норникеля». Российский горно-металлургический гигант ожидает, что в Индонезии сохранятся высокие темпы ввода новых мощностей, а наибольший прирост обеспечат предприятия по конвертации чернового ферроникеля (ЧФН) в файнштейн — высококачественный продукт, используемый в производстве аккумуляторов для электромобилей.
Индонезия в значительной степени нарастила производство низкосортного никеля, что сформировало профицит на рынке и привело к падению цен, отмечает аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева. «Индонезия начала этот избыток конвертировать в файнштейн — говорит Пырьева. — Однако, поскольку себестоимость конвертации ферроникеля в файнштейн стоит немалых денег, низкие цены на никель сделают этот процесс нерентабельным». Красноженов добавляет, что 70% никеля используется для производства нержавеющей стали, около 12–14% — для аккумуляторных батарей, а остальное идет на производство различных сплавов. «При этом около 70% выпускаемого объема в Индонезии составлял никелевый чугун, — напоминает он, — который, как и ферроникель, может использоваться для производства нержавеющей стали. До конца десятилетия спрос на никель для аккумуляторных батарей может вырасти в три раза, с 500 000 т в 2023-м до 1,5 млн т в 2030-м».
Тигр не напугал медведя
Никель, произведенный в России, Индонезия вряд ли вытеснит с мирового рынка, считают собеседники Forbes. Хотя в других странах уже есть жертвы прорыва нового азиатского тигра на никелевый рынок. Например, британо-австралийская BHP Group Ltd. объявила о закрытии части своей обогатительной фабрики, австралийская Panoramic Resources Ltd. решила приостановить производство сульфида никеля на одном из своих предприятий, а канадская First Quantum Minerals Ltd также объявила о приостановке добычи никелевых руд на руднике в западной части страны. Еще одна австралийская компания, IGO, была вынуждена закрыть проект по добыче никеля в Западной Австралии и уволить около 400 сотрудников. Но в России азиатского конкурента не боятся.
«Потребность мировой экономики в высокосортном никеле будет сохраняться, и российский никель останется конкурентоспособным, — считает Пырьева из «Цифры брокера». — Стоит иметь в виду фактор геополитики: индонезийский никель используется Китаем, который спонсирует его производство, тогда как у США и Европы отношения с Китаем сложные. Безусловно, отношения США и Европы с Россией не отличаются теплой близостью, но кто знает, захотят ли страны Запада обогащать Китай или пойти на компромисс в санкционном давлении в сторону России по поставкам никеля, ведь российский титан, например, они покупать продолжают».
«Несмотря на сильную сбытовую активность индонезийских компаний, «Норникель» сохраняет заданный уровень продаж своей продукции за пределами России», — отмечает представитель «Норникеля». — Это обусловлено как более широким спектром областей по ее использованию по сравнению с ферроникелем и никелевым чугуном, так и предпочтениями покупателей. К тому же индонезийская продукция обладает высоким углеродным следом, уровень которого критичен для западных потребителей, работающих в условиях жестких экологических ограничений. Одновременно покупатели никеля опасаются полностью полагаться на поставки из Индонезии: ее правительство ведет неоднозначную политику, периодически налагая ограничения на экспорт и тем самым вызывая многочисленные сбои в логистических цепочках».
«И есть большие сомнения, что Китай будет полностью полагаться на Индонезию в ее производстве, — рассуждает Красноженов из Альфа-банка. — Индонезия — это растущий конкурент Китая, а «Норникель» — самый эффективный игрок в отрасли, и он может выжить и продать свой никель при любой цене».
Азиатский уголь
Помимо никеля, Индонезия активно захватывает и мировой рынок угля, причем примерно по такой же схеме: поставляя большие объемы продукции более низкого, чем у конкурентов, качества, но по очень конкурентоспособной цене. По данным S&P, Индонезия добывает энергетический уголь с низкой теплопроводностью от 3400 ккал/кг до 4200 ккал/кг и низким содержанием золы и серы и является его крупнейшим экспортером. Добыча угля в Индонезии в 2023 году достигла рекордного уровня в 775,2 млн т, увеличившись на 12% к предыдущему году и превысив плановый показатель в 694 млн т, установленный правительством страны. Экспорт угля в 2023 году, по данным S&P, составил 508 млн т в 2023 году, также достигнув рекордного уровня. При этом экспорт в Китай составил 215,7 млн т, а вторым крупнейшим покупателем была Индия — 108,4 млн т в 2023 году. Цены на уголь теплопроводностью 4200 ккал/кг Калимантане на условиях FOB (с поставкой на борт судна) в среднем в 2023 году составили $63,05 за тонну. Цены снизились с $90 за тонну в начале года до $58 за тонну к его концу. Аналитики S&P полагают, что цена в нынешнем году может снизиться до $54,91 за тонну из-за низкого спроса со стороны Китая и Индии, но Индонезия останется главным мировым экспортером, даже учитывая конкуренцию со стороны Австралии, экспортные возможности которой составляют около 200 млн т, России, которая может экспортировать 150–170 млн т, и ЮАР — 50–70 млн т.
Индонезийский уголь в основном низкокалорийный, в то время как Россия экспортирует уголь с более высокой калорийностью — 5500–6000 ккал/кг, а также высокосортный антрацит и коксующийся уголь, отмечает Красноженов из Альфа-банка. «Больших пересечений по клиентской базе с Индонезией у наших экспортеров нет, — говорит он. — Хотя Индия в последнее время сокращает закупки российского угля, возможно, из-за роста собственного производства, Китай же, по нашим оценкам, будет импорт российского угля наращивать.
Ранее писали, что при текущих низких ценах и восстановлении курсовых экспортных пошлин возможно как сохранение добычи и экспорта российского угля на прежнем уровне, так и их снижение.
Неведомый президент
Дальнейшая экспансия Индонезии на мировые сырьевые рынки во многом будет зависеть от происходящих внутри нее политических процессов. В конце марта станет известно имя нового президента страны.
Уходящий президент Индонезии 62-летний Джоко Видодо, или, как его обычно называют, Джокови, за десятилетие своего правления превратил страну в один из самых привлекательных инвестиционных рынков в мире. Он привлек иностранные капиталовложения для развития местной промышленности по переработке полезных ископаемых, в том числе крупнейших в мире месторождений никелевых руд. Джокови поставил перед страной амбициозную цель — войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2045 году.
Возможный преемник Видодо 72-летний Прабово Субианто пообещал продолжить политику Джокови, особенно в области развития перерабатывающей промышленности. Выборы в Индонезии состоялись 14 февраля. Победа Прабово еще не подтверждена официально, хотя предварительные подсчеты показывают, что он набрал более 55% голосов, опередив двух соперников. Официальные итоги выборов должны быть объявлены не позже 20 марта, а присягу новый президент должен принести 20 октября. Инвесторы пока что занимают выжидательную позицию.
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Индонезия завоевала мировые рынки угля и никеля за счет более дешевых поставок, потеснила ряд традиционных игроков и обрушила цены. Например, стоимость никеля за два года обвалилась более чем на 40%. Но качество и никеля, и угля, которые поставляет Индонезия, значительно ниже, чем у конкурентов. Отчасти поэтому собеседники Forbes полагают, что... Читать дальше
Ссылка на статью: 
