Тел. +7(926)535-50-61
Вход:
Поиск:
Рассылки:
На главную Написать письмо Добавить в избранное
Мы в: 
 
Компания Рестко. Перейти на главную страницу

 Главная  Рейтинги  Услуги  Сервисы  Расценки  Полезные разделы  Визитки  Инфотека  Партнерство  Форум  Тендеры  Реклама 
НовостиМаркетинговые исследованияКаталог фирмЧастный мастерПродукцияУслуги фирмНовости фирмИнвестиции в проектыАрт - интерьерМероприятияРабота
 Исследования рынков
Готовые исследования
Исследования по отраслям
Исследования по странам
Исследования по регионам
Исследования по городам
Готовые Бизнес планы
Маркетинговые обзоры рынков
Базы данных
Строящиеся объекты (новостройки Москвы)
Планируемые новостройки
Ген. подрядчики
Заказчики новостроек
Инвесторы новостроек
 Реклама
Размещение рекламы
 Полезные разделы
Инвестиции в проекты
Новости
Каталог фирм
Частный Мастер
Строительная продукция
Услуги фирм
Новости фирм
Арт - интерьер
Мероприятия
Работа
 Новости по отраслям
Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) - 15622 новостей.
Строительство (работы и услуги) - 8352 новостей.
Финансы, кредитные учреждения. Банки. Налоги - 1179 новостей.
Коммунальные, бытовые, социальные, персональные услуги - 988 новостей.
Транспорт и средства транспорта. Наземный, водный, воздушный - 839 новостей.
Производство и продажа строительной продукции и оборудования - 756 новостей.
Инвестиции - 623 новостей.
Социально-экономическое развитие - 377 новостей.
Спорт. Туризм. Отдых - 241 новостей.
Информационные, интернет технологии - 209 новостей.
Продукты питания, напитки - 188 новостей.
Не продуктовые потребительские товары - 156 новостей.
Торговля. Купля, продажа - 140 новостей.
Медицина. Красота. Здоровье - 132 новостей.
Страхование - 132 новостей.
Электричество, электротехника - 130 новостей.
Сельское хозяйство, лесоводство и рыбный промысел - 116 новостей.
Газ, нефть, химия, нефтехимия - 99 новостей.
Право. Законодательство. Юридические услуги - 88 новостей.
Общественное питание. Кафе, рестораны - 85 новостей.
Средства связи и передачи информации - 75 новостей.
Персоналии и кадровые назначения - 65 новостей.
Реклама. Маркетинг. PR - 57 новостей.
Кадровые услуги - 51 новостей.
Обучение. Образование. Выставки, конференции - 45 новостей.
Машины, оборудование - 43 новостей.
Политика. Государство - 38 новостей.
Интеллектуальная собственность, неосязаемые активы - 29 новостей.
Мебель - 23 новостей.
СМИ. Издательства. Полиграфия - 20 новостей.
Руда, полезные ископаемые, вода - 20 новостей.
Безопасность. Охранная деятельность - 18 новостей.
Наука. Исследования. Консалтинг - 14 новостей.
Металл, металлопрокат, металлоконструкции и изделия - 8 новостей.
Компьютеры. Периферия. Электронные компоненты - 7 новостей.
Полимеры, пластики, резиновые изделия - 5 новостей.
 Новости Строительства и Недвижимости / Информационные технологии / Россия

Новости строительства и недвижимости, строительных и отделочных материалов. Лента строительных новостей.

В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости (новостройки, загородное и коттеджное строительство, рынок земли), новости строительства (снос, строительство, новые технологии, новые строительные и отделочные материалы и их применение), новости ипотеки, ипотечного кредитования жилья. Представлена строительная информация, пресс релизы и строительные новости по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России. Новостная лента рассказывает о новых интересных проектах в строительстве домов, инвестиционных проектах и инвестициях в жилую, коммерческую недвижимость. Дает представление о участвующих в этих проектах заказчиках, застройщиках, ген. подрядчиках, инвесторах. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость, также является одной из задач новостей строительства и недвижимости. Анонсируется информация по новым маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки.
Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (926) 535-50-61 ,
Написать письмо

Разместить все новости строительства и недвижимости, а также их обновления у Вас на сайте
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Вопрос/Ответ/Коммент ( 0 ) | Оценка ОтличноОтличноОтличноОтличноОтлично (4.5) | Поставить оценку | Просмотры ( 12 / 126 )

Путь «охотника за головами»: как сервис HeadHunter вырос из кадрового агентства в самую горячую IT-компанию России стоимостью более $1 млрд

   Вернуться в выборку | Все на сайте по теме | Все новости по теме  

АктуальноОбратите внимание!Рекомендуем
Добавить свою строительную продукцию в каталог строительного портала
Обсуждение Инвестиционных проектов и их соискателей
Инвестиционные проекты в строительстве
Последние бизнес планы рынка недвижимости на строительном портале Restko.Ru.
Рубрикатор инфотеки строительства и недвижимости
Услуги частных мастеров в отделке и ремонте
Эксклюзивная информация в области недвижимости
Инвестиции в интернет проекты
Удаленная работа - Менеджер по продаже интернет рекламы
Требуется - Программист интернет проектов
00:33:41
регион:
отрасль:
специализация:

Рекрутинговый сервис прошел путь от скромного проекта предпринимателей-пионеров Рунета до серьезного бизнеса с выручкой более $100 млн в год и капитализацией $1,2 млрд на бирже NASDAQ. За что ценят HeadHunter инвесторы и как на него повлияли миллиардеры Михаил Фридман и Юрий Мильнер, холдинг Mail.ru Group и амбициозные стартапы-конкуренты?

«Помню, старался очень сильно жать [на дисплей-«колокол», знаменующий старт торгов]. Наверное, весь этот стрессовый процесс хотелось наконец отпустить навсегда. Посыпались аплодисменты, фотовспышки, улыбки, конфетти», — воспоминания об IPO на американской бирже NASDAQ до сих пор вызывают у гендиректора российского рекрутингового онлайн-сервиса HeadHunter Михаила Жукова живые эмоции, хотя со дня размещения — 9 мая 2019-го — прошел уже почти год.

В прошлый День Победы HeadHunter стала первой за шесть лет технологической компанией из России, решившейся предложить себя западным инвесторам, — и не прогадала: высокий спрос на бумаги позволил привлечь $220 млн и получить капитализацию в $675 млн, которая с тех пор выросла почти вдвое, до $1,2 млрд.

Биржевому успеху предшествовали почти двадцать лет эволюции сервиса из кадрового онлайн-агентства в одного из флагманов российской IT-отрасли, участника рейтинга 20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

За это время HeahHunter прошла через все знаковые для местного сегмента сети вехи: развитие основателями-энтузиастами, партнерство с инвестиционным демиургом Рунета Юрием Мильнером F 31, попадание в щупальца холдинга Mail.ru Group (и ускользание из них), долгая выработка эффективной бизнес-модели, сложное прохождение через кризисы, обретение стратегических инвесторов-акционеров и — как вишенка на торте — IPO на NASDAQ.

Forbes вспомнил историю становления самой горячей технологической компании России сезона 2019/2020 и изучил экосистему национального онлайн-рекрутмента, конкуренция в которой ужесточается год от года под натиском других крупных игроков и амбициозных стартапов-адептов искусственного интеллекта.

Фролкин, дважды не окончивший вузы — Физтех и лингвистический университет, — в молодости, на заре 1990-х, успел поработать плотником, а позднее устроился в кадровое агентство «Анкор», поскольку, как вспоминал предприниматель в интервью YouTube-проекту «Русские норм!», обладал редкой по тем временам комбинацией компетенций — «знал английский и компьютер».

За два года он прокачал навыки в сфере рекрутинга и решился основать собственное кадровое агентство People You Need. Помогли наработанные связи — первоначальным капиталом для компании послужила «предоплата» от Михаила Фридмана F 7: миллиардер попросил Фролкина помочь подыскать председателя правления для Альфа-банка. На подобных «высокопоставленных» заказах бизнес и развивался в первые годы — к концу «лихого» десятилетия агентство зарабатывало по $200 000-300 000 в год.

Вировец, выходец из семьи химиков и обладатель дипломов химического и психологического факультетов МГУ, устроился в People You Need в 1998-м — до этого строил карьеру в сфере образования и несколько лет жил в Израиле. Спустя год Фролкин привлек его к разработке нового проекта — онлайн-базы резюме преимущественно «белых воротничков», доступ к которой можно было бы продавать корпоративным пользователям. Основывалась база на созданной Фролкиным для клиентов его агентства системе хранения и поиска резюме. Кроме того, «многое скопировали с сайта monster.com», мирового лидера онлайн-рекрутмента эпохи «бума доткомов», признавался Вировец Inc. Благодаря тому, что ставку изначально делали на монетизацию через продажу доступа к базе, компания обезопасила себя от зависимости от нестабильных рекламных доходов.

Запустился предвестник HeadHunter — сайт National Job Club — в 2000-м. Вировец стал гендиректором онлайн-«дочки» People You Need, а позднее получил в проекте 20-процентную долю и статус сооснователя.

Фролкин инвестировал в платформу около $250 000 — сумму, на тот момент аналогичную стоимости «примерно пяти двухкомнатных квартир в Москве», вспоминает Вировец в интервью Forbes (Фролкин на запрос Forbes не ответил). К 2002-му сайт «прирос» новой важной функцией — частные пользователи получили возможность размещать резюме самостоятельно.

Проект оказался одним из пионеров не только Рунета, но и всей HR-индустрии в сети — даже нынешний флагман отрасли LinkedIn был основан лишь в 2002-м. Отсутствие опыта и наработанных бизнес-моделей пошло на пользу, убежден Вировец: «В интернете уже были люди, которые умели нагонять аудиторию, но хорошо, что такой компетенции у нас не было — мы сразу старались делать серьезный бизнес без «мусорного» трафика».

В 2003-м вывеска National Job Club сменилась на HeadHunter. Произошло это после того, как Фролкин и Вировец договорились объединить активы с РБК: вместо порталов nj.ru и job.rbc.ru заработал домен headhunter.ru. По словам Вировца, выручка объединенной компании, у которой благодаря РБК резко вырос трафик, составляла примерно $100 000 в год.

Изначально партнеры договорились, что РБК достанется 49% HeadHunter, но быстро поняли, что у них разные представления о стратегии развития проекта. Тогда Фролкин и Вировец выкупили долю РБК обратно. «На самом деле разделение было понятийным и юридически не оформлялось. Мы могли ничего не платить, но не хотелось портить карму», — признается экс-гендиректор HeadHunter. Сумму согласовали с тогдашним руководителем «РБК Софт» Андрея Кузовкиным, и сделка-buyback состоялась в 2006-2007 годах (помогли деньги новоявленного инвестора Юрия Мильнера — подробнее о нем в следующей главе). «По сути это был выкуп домена», — констатирует сегодня Вировец.

Пока шли переговоры о «разводе», основатели HeadHunter купили домен hh.ru, переехали на него и стали двигать «хэхэ.ру» как основной бренд — боялись срыва сделки с РБК. Емкий адрес они приобрели у киберсквоттера примерно за $15 000. «Мы, конечно, ему не говорили, что мы из HeadHunter, и подослали другого человека, поэтому удалось купить достаточно дешево», — со смехом вспоминает Вировец.

Еще одним именитым клиентом People You Need из списка Forbes был IT-предприниматель и венчурный инвестор Юрий Мильнер F 31. В начале «нулевых» он активно запускал на российском рынке местные аналоги западных онлайн-сервисов и не мог не обратить внимание на бурно росший рекрутинговый проект Фролкина и Вировца.

Основатели HeadHunter на тот момент успели не только «развестись» с РБК, но и отбить попытку поглощения со стороны «Яндекса». В интервью «Русским норм!» Фролкин утверждал, что команда Аркадия Воложа настаивала на покупке всех 100% компании, но такой вариант сделки его не устроил. К тому же параллельно поисковый гигант приобрел соцсеть «Мой круг», на которую также претендовал основной акционер HeadHunter.

«Потом пришел Мильнер и сказал: «Мне 100% не нужны, мне — любую долю: 10% продадите — устроит», — вспоминал Фролкин. Получить комментарии Мильнера на момент публикации материала Forbes не удалось. В 2007 году компания бизнесмена Digital Sky Technologies (DST), из которой в будущем выросли одноименный венчурный фонд и холдинг Mail.ru Group, стала владельцем 24,5% рекрутингового сайта. Весь бизнес HeadHunter был оценен в $61 млн.

Деньги Мильнера сервис пустил на покупку нескольких более мелких конкурентов в России, странах Балтии и Израиле («съеден» был, например, перспективный домен career.ru). Выручка компании достигла $5 млн в год, база данных — 1 млн резюме, а пул клиентов полнился все новыми важными клиентами — Philips, Microsoft, «Вимм-Билль-Данном», нефтяными корпорациями и др. Доходы удалось резко увеличить благодаря введению планы за публикацию вакансий. «Мы боялись, что будет отток клиентов, но он оказался несущественным», — говорит Вировец.

В 2008 году DST купила еще 12,3% HeadHunter за $11 млн, а в 2009-м — 54,6% за $38 млн. В этих раундах оценка сервиса сначала выросла до $89 млн, а затем сократилась до $69,3 млн — повлиял кризис. Мильнер также помог компании привлечь в инвесторы американский фонд Tiger Global Management и стал инициатором того, чтобы HeadHunter проходила проверку аудиторов KPMG. «Он сказал: «Ребята, вам надо сделать полностью белый бизнес, никаких расчетов наличными», — объясняет Вировец.

В 2010 году Мильнер выделил из DST компанию-агрегатор сервисов Рунета Mail.ru Group, которая провела IPO на Лондонской бирже. HeadHunter вошел в состав холдинговой структуры, а к 2012-му стал принадлежать ей на 100%.

Основатели на тот момент уже не контролировали бизнес. Фролкин «вышел» из состава акционеров еще перед кризисом 2008 года: он получил акции Mail.ru Group и заработал на сделке порядка $60 млн. Вировец также обменял свою долю на бумаги холдинга, но чуть позднее — в 2010-м. Пакет оценивался в $12 млн, уточняет предприниматель.

«И я, и Михаил понимали, что не будем вечно работать в компании, поэтому сразу искали профессионального менеджера», — вспоминает Вировец. В 2008 году такой управленец нашелся — гендиректором HeadHunter был назначен Михаил Жуков.

Именно он стал лицом компании в следующей декаде развития и определил ее стратегию: HeadHunter перестал быть проектом, связанным с собственными основателями, и перешел в ведение наемной команды. «Фаундер быстро успокаивается, когда его детище становится источником дохода, у него часто нет особых персональных амбиций. А компания менеджеров – это группа, которой хочется состояться и двигаться дальше, развивая свою репутацию, переходя из менеджеров в собственники компании», — описывал Жуков это принципиальное отличие HeadHunter от других рекрутинговых онлайн-платформ в интервью.

Выпускник авиационного института, он провел всю карьеру в IT-отрасли, а основателями HeadHunter познакомился еще в конце 1990-х, когда работал заместителем гендиректора IT-компании Анатолия Карачинского F 118 IBS. «HeadHunter помогал нам закрывать сложные позиции и находить интересных людей», — рассказывает Жуков в интервью Forbes. Например, именно Фролкин и Вировец в начале 2000-х «привели» в IBS на позицию финансового директора Ольгу Еремееву, в будущем гендиректора ювелирной сети Pandora в России.

Непосредственно в HeadHunter Жуков пришел с позиции руководителя корпоративного офиса «Сибура». Мильнер на тот момент уже был акционером сервиса, а Фролкин редко появлялся в офисе, предпочитая тратить время на собственные проекты.

«Я видел, что HeadHunter развивается правильно, и даже начал задумываться, а чем я могу помочь. Но когда грянул кризис 2008 года, понял, в чем моя роль», — говорит гендиректор компании. Основное падение фондового рынка началось в августе, но в HeadHunter изменения ощутили еще в мае: продажи перестали расти, а клиенты принялись закрывать подписки со словами «у нашего начальства плохое предчувствие». Онлайн-рекрутмент при этом оставался «фишкой» крупных компаний, и даже уход нескольких клиентов больно бил по бизнесу — по итогам 2008-го выручка просела примерно на 25%, а штат пришлось сократить на треть.

Антикризисные меры помогли: уже к февралю 2009-го продажи вернулись к росту и бизнес «адаптировался», говорит Жуков. HeadHunter теперь развивался за счет сети подразделений в регионах и странах СНГ, освоения аудитории мобильных устройств и поиска новых клиентов, не обязательно масштаба крупного бизнеса.

Стрессовый урок кризиса, тем не менее, был выучен, и в 2014 году, когда курс рубля обвалился, а Россия попала под санкции Запада, компания использовала ухудшившуюся конъюнктуру на рынке труда себе во благо — популярность онлайн-рекрутинга лишь выросла. «Пир во время чумы» HeadHunter устраивать не стал: все бонусы были отменены (кроме комиссии продажников), и даже часть нового офиса руководство решило сдать в субаренду. «Мы за кризис 2014-2015 годов заплатили нулевым ростом, а до этого росли примерно на 30% в год», — констатирует Жуков.

Главным драйвером развития HeadHunter на заре «десятых» стало рекрутирование в клиенты среднего и малого бизнеса. Все больше компаний закрывали вакансии с помощью платформы — «производственный персонал еще не нанимали, хотя искали не только руководителей, но и широкий класс офисных сотрудников», уточняет гендиректор HeadHunter. В 2015-м он увидел, что и массовый сегмент соискателей «вдоволь насиделся в «Одноклассниках», наигрался в компьютерные игры и стал смотреть, что полезного можно найти в интернете». Так HeadHunter превратился в сервис для поиска не только «белых», но и «синих воротничков».

Доля крупных компаний, которые до 2015 года приносили 100% выручки, постепенно стала снижаться и сейчас составляет около 30%, а больше половины доходов приносит малый и средний бизнес.

Несмотря на то, что HeadHunter оставался коммерчески успешным проектом, Mail.ru Group в своей стратегии сосредоточился на секторе социальных медиа и искал покупателя на непрофильный актив.

В экосистему Mail.ru Group рекрутинговая платформа угодила во многом не по собственной воле — просто на холдинге оказались все бывшие российские активы Юрия Мильнера , когда тот переквалифицировался в международные инвесторы и стал венчурной звездой Кремниевой долины. При этом бизнес-модель HeadHunter, ориентированная на доходы от корпоративных клиентов, не вписывалась в стратегию материнской структуры, которая делала упор на пользовательских сервисах.

В итоге совет директоров холдинга решил продать проект. Источник, близкий к топ-менеджменту Mail.ru Group, тогда пояснял РБК, что компания стремится сбросить с себя непрофильные активы и сфокусироваться на проектах в сфере коммуникаций и развлечений: «Из сборной-солянки Mail.ru Group пытается превратиться в нечто понятное для инвесторов». Кроме того, холдингу нужны были деньги, чтобы рассчитаться с кредитом в Газпромбанке на $585 млн, привлеченным на покупку 48% «ВКонтакте» у фонда UCP, отмечал источник.

Юрий Вировец считает, что на продажу повлияло несколько факторов, один из которых «чисто психологический»: у HeadHunter всегда сохранялись «совсем другая корпоративная культура и даже отдельный офис». «Никто в HeadHunter не жаждал сливаться с Mail.ru Group, и в компании это понимали», — вспоминает сооснователь сервиса. Кроме того, по его словам, у HeadHunter «маржинальность меньше, чем у основных сервисов [Mail.ru Group], поэтому он тянул общую маржинальность группы вниз, а это важно для биржи». «В 2015 году HeadHunter был для нас непрофильным активом, и мы решили сосредоточиться на развитии других направлений», — лаконично ответил о расставании с HeadHunter представитель Mail.ru Group.

Потенциальный покупатель замаячил на горизонте в 2013-м — это был фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал». Его в 2007 году основали бывшие топ-менеджеры «Ренессанс Капитала» и «Альфа-групп» Дмитрий Крюков и Александр Савин, а также основатель инвестфонда Waterland Private Equity Роберт Тилен. У «Ренессанс Капитала» партнеры выкупили активы «цифрового» подразделения «Ренессанс Прямые инвестиции», среди которых была, к примеру, крупная доля в DST Мильнера — на IPO Mail.ru Group фонд мог заработать более $57 млн. Всего «Эльбрус» собрал два фонда — на $324 млн в 2007 году и на $550 млн в 2014-м. Крюков и его партнеры стали проводниками на российском рынке для международных институциональных инвесторов — Credit Suisse, финского пенсионного фонда Varma и др. Среди объектов инвестиций — ЦИАН, BlaBlaCar, PickPoint и другие проекты.

В портфолио «Эльбруса» рекрутинговый сервис смотрелся более органично. «Мы знали HeadHunter по Mail.ru Group, в которую проинвестировали в 2007 году, и нам нравился этот бизнес и его менеджмент», — вспоминает Крюков, управляющий партнер фонда, в интервью Forbes. Идея купить онлайн-рекрутера возникла, когда он понял, что HeadHunter «по ряду причин не вписывался в стратегию Mail.ru Group».

Первая попытка сделки пришлась на 2014-й. «Эльбрус» нуждался в партнере. «[Сделка] была для нас крупная», — поясняет Крюков. Синдикат инвесторов уже был собран, но в декабре разразился кризис, и потенциальные партнеры «отвалились». «Ряд инвесторов мне позвонили и сказали: «Мы сейчас не готовы в Россию инвестировать», — сетует Крюков.

На несколько месяцев «сделка умерла», но спустя год «Эльбрус» наконец увлек идеей покупки HeadHunter крупного институционального инвестора — банк Goldman Sachs. Уладить все сложности и договориться о сумме — 10 млрд рублей — сторонам удалось к февралю 2016-го. «Эльбрус» получил 60% HeadHunter, Goldman Sachs — 40%.

«Мы знали HeadHunter уже несколько лет, и это дало нам уверенность тогда, когда почти все боялись делать инвестиции в России», — гордится Крюков доведенной до конца работой. После покупки команда «Эльбруса» поехала в офис рекрутингового сервиса по просьбе Жукова, чтобы рассказать про новых акционеров всему менеджменту: «Уже тогда мы сказали, что наша цель — сделать IPO во второй половине 2020 года».

Новые акционеры считали, что компания недоинвестирована, поэтому вложились в маркетинг, усовершенствование мобильного приложения, а также стали уделять больше внимания развитию в регионах и сегменту «синих воротничков». В итоге за несколько лет компания сильно изменилась: она стала работать во всех сегментах, регионах и профессиях, перечисляет Крюков. В 2017-м HeadHunter поглотил еще одного крупного конкурента — портал Job.ru, ранее принадлежавший «Пронто Медиа». По состоянию на конец 2018-го у компании было более 250 000 платных клиентов, и большинство из них представляли уже не крупный, а малый и средний бизнес.

Твердое решение идти на IPO инвесторы приняли еще осенью 2017-го. Компания была готова отправляться на биржу летом следующего года, но на пути вновь встала негативная конъюнктура: в апреле 2018-го США ввели санкции против российских бизнесменов и глав госкомпаний и «рынок закрылся на несколько месяцев», объясняет Крюков.

«День IPO был, безусловно, волнительный, но страха или стресса не было. Наверное из-за того, что риска, что что-то пойдет не так, тоже не было», — вспоминает гендиректор HeadHunter Михаил Жуков.

Команда сервиса, как и полагается менеджменту готовящейся к размещению компании, заранее отправилась в инвестиционное турне — road show. Продлиться эти гастроли, по правилам NASDAQ и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), должны были две недели. Внутри компании «гастролеров» прозвали Flying Circus — «Летающий цирк», по аналогии с культовым скетч-сериалом британских комиков «Монти Пайтон». А самому проекту IPO присвоили кодовое имя H2O – сокращенный вариант фразы HeadHunter to IPO, где вместо предлога to — цифра 2.

«В нашем случае road show охватило четыре города. Началось в Лондоне, затем полетели в Штаты. Там встречались с инвесторами в Чикаго, Бостоне, Сан-Франциско и пару дней [провели] в Нью-Йорке перед самым IPO», — рассказывает Жуков. Помимо него, в состав «цирковой труппы» вошли еще один менеджер-старожил — финансовый директор Григорий Моисеев, — а также директор по корпоративному развитию Дмитрий Сергиенков и директор по маркетингу Ольга Мец.

Решение включить в команду женщину Жуков принял лично: «Такой гендерный экивок с нашей стороны получился, хотя со стороны потенциальных инвесторов и было некоторое удивление — женщины в road show даже на Западе еще редкость. Это по-прежнему больше мужская история. Думаю, реакция с их стороны была из-за этого еще более дружелюбной».

На само IPO из России приехали чуть больше десяти сотрудников — все, кто был максимально погружен в проект, а также представители акционеров и банков-андеррайтеров.

Внутри NASDAQ Жукова больше всего поразило то, насколько это «четкий, совершенный механизм по выходу на публичный рынок». В один день с HeadHunter проводили листинг еще три или четыре компании, удивляется он.

Вся церемония старта торгов длилась около 10-15 минут. Сотрудники биржи заранее подготовили Жукова и отрепетировали последовательность действий. В нужный момент гендиректор HeadHunter встал на небольшой помост, начался обратный отсчет, и на цифре 1 Жуков нажал виртуальную кнопку на мониторе — на NASDAQ это символическое действие сегодня выглядит современно, в отличие Нью-Йоркской фондовой биржи, где по старинке надо звонить в колокольчик. После церемонии вся команда переместилась в трейдерскую зону, чтобы наблюдать за первым сделками с акциями HeadHunter.

Это было первое IPO российской компании на американской бирже с 2013 года. «В США много инвесторов, которые понимают, что такое онлайн-рекрутинг», — объясняет смелый выбор биржи Дмитрий Крюков.

Результат IPO превзошел ожидания инвесторов, признается управляющий партнер «Эльбрус Капитала». Спрос на акции HeadHunter в десять раз превысил объем предложения, а стартовая капитализация в $675 млн уже спустя сутки выросла почти на четверть, до $837 млн. «У меня, да и у всех, думаю, была уверенность, что при такой переподписке книги заявок сюрпризы с ценой вряд ли возможны. Банки-андеррайтеры и акционеры чувствовали себя спокойно, без лишних нервов, что и передалось нам. Не помню, что сильно волновался, скорее было облегчение, что настал тот самый момент, к которому готовились два года», — рассказывает Жуков.

Сегодня акции HeadHunter стоят почти вдвое больше, чем в день IPO, но резерв рыночного развития все еще велик: по прогнозу Goldman Sachs, рост прибыли на акцию сервиса в 2019-2023 годах составит 33%, а пока бумаги торгуются с дисконтом 37% к мировым аналогам.

С этим согласен Крюков: по его оценке, из-за странового риска HeadHunter размещался с дисконтом около 30%, а торгуется на 15-20% ниже справедливой цены. «Если бы HeadHunter была американской, китайской или европейской компанией, она бы стоила значительно дороже», — уверен инвестор проекта.

Успех IPO он связывает с тем, что HeadHunter работает на рынке, который будет все больше автоматизироваться, по «фундаментально привлекательной» бизнес-модели two-sided marketplace — платформы, объединяющей корпоративных клиентов и конечных пользователей. Построить эффективно работающий механизм в этой сфере сложно: с одной стороны, нужно, чтобы большое количество людей постоянно искало работу, с другой — большое количество работодателей должны ее предлагать, рассуждает Крюков. «Но когда эта платформа создалась [как в случае HeadHunter], бизнес будет надежно работать. Чем больше людей ищут на платформе работу, тем более она привлекательна для работодателя, и наоборот», — заключает он.

Сегодня «Эльбрусу» принадлежит 37,5% HeadHunter, столько же акций обращается на бирже, 25% — у Goldman Sachs. Для акционеров сделка по выкупу сервиса у Mail.ru Group стала «очень успешной инвестиций», их вложения окупились, говорил Жуков «Ведомостям». В 2018-м компания выплатила дивиденды — $0,36 за бумагу, пустив на эти цели 75% скорректированной чистой прибыли, и, по словам гендиректора, планирует сохранять практику поощрения акционеров в будущем.

«Одна из черт нашего корпоративного ДНК — адская паранойя», — признавался гендиректор HeadHunter Михаил Жуков в интервью «Ведомостям». Компания — безусловный лидер российского рынка онлайн-рекрутмента, однако конкуренция в сегменте ужесточается, и все новые игроки, в том числе, «вооруженные» влиятельными акционерами с огромными ресурсами, претендуют на свой кусок пирога.

По оценке Goldman Sachs, в периоде до 2023-го доля HeadHunter, несмотря на усилия преследователей, увеличится с прошлогодних 54% до 60%. В 2019-м выручка, по собственному прогнозу компании, составила порядка 7,7 млрд рублей, на 27-28% больше, чем годом ранее. Три основные статьи доходов сегодня — взимание с компаний платы за публикацию вакансий, комплексные корпоративные подписки и платный доступ к базе резюме, а среди клиентов превалирует малый и средний бизнес.

Весь рынок вырастет с 10,3 млрд рублей в 2018-м до 22,6 млрд в 2022-м — это среднегодовые «плюс 28%», прогнозируют аналитики J"Son & Partners. Сегмент привлекателен из-за низкого уровня безработицы, стагнации рабочей силы, отсутствия профсоюзов и высокой текучки кадров, перечисляют эксперты. Все это будет привлекать к нему все больше новых сильных игроков.

Среди нынешних конкурентов самый известный — сервис Superjob. Это также сайт с богатой историей — он был запущен в 2000 году и, как уверяет основатель Superjob Алексей Захаров, стал «первым, к кому пришел Юрий Мильнер», когда задумывался о появлении онлайн-рекрутера в своем портфолио. Два источника на рынке сообщили Forbes, что после сделки HeadHunter с Мильнером акционеры Superjob также подыскивали покупателя, но потенциальных инвесторов отпугнула высокая цена. «Мы развиваемся в рамках своей стратегии и остаемся самостоятельным игроком», — передал Forbes Захаров через представителя. В 2019 году участники рынка и эксперты оценили долю Superjob в 20-30%, а выручка сервиса, по данным Forbes, составила 2,1 млрд рублей. Оценка стоимости — $115 млн — позволила порталу войти в рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

Другие претенденты на разрушение гегемонии HeadHunter — принадлежащий Сбербанку и заявивший об амбициях стать лидером рынка портал «Работа.ру», «Зарплата.ру», а также входящие в Mail.ru Group сервисы «Юла» и Worki. Аналитики Goldman Sachs советуют HeadHunter особенно сильно опасаться рекрутингового проекта от «Авито». Этот сервис с 2013 года ориентируется на «синих воротничков» и малый и средний бизнес — клиентов, компетенции работы с которыми HeadHunter начал накапливать лишь в последние годы, — а на счетах у его материнского холдинга Naspers накоплены фантастические $8,7 млрд (по состоянию на конец 2018-го). «Наша сильная сторона в том, что у большинства россиян выработалась привычка пользоваться «Авито» для решения бытовых задач», — рассуждает управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель.

В сегменте «синих воротничков» развиваются и подконтрольные бывшему акционеру HeadHunter сервисы Worki и «Юла». Оба интегрированы в экосистему Mail.ru Group, а потому имеют прямой доступ к пользователям в привычных для них средах обитания, например, в соцсетях. Так, в прошлом году Worki и «ВКонтакте» запустили на базе платформы VK Mini Apps приложение, в котором можно найти вакансию, создать резюме, откликнуться и пройти собеседование, не покидая соцсеть. Контроль в Worki холдинг приобрел в 2019-м, и это «позволило усилить позиции «Юлы», запустившей вертикаль работы в июне 2018-го, на рынке онлайн-рекрутинга», говорит представитель Mail.ru Group. Нынешняя активность холдинга неудивительна: из проспекта IPO HeadHunter следовало, что Mail.ru Group не может создавать конкурирующий сервис в течение трех лет после продажи сервиса. Источник Forbes на рынке онлайн-рекрутмента считает, что инвесторы HeadHunter потому и торопились выйти на IPO, что опасались запуска нового проекта бывшим акционером.

Еще один вызов для HeadHunter – специализированные ресурсы по поиску топ-персонала, которые нередко строят собственное позиционирование на критике лидера рынка. «Дело не в том, что искать работу на «Хедхантере» — зашквар. А в том, что джобборд (сайты объявлений о вакансиях, такие как HH.ru и Superjob. — прим. Forbes) прекрасно решает задачу поиска работы, а задачу построения карьеры — чуть менее чем никак», — писал в своем Telegram-канале сооснователь сервиса по подбору «белых воротничков» Александр Маслюк. С этим согласна и управляющий директор компании Mysearch Мария Янковская: «Большинство вакансий, с которыми мы работаем, раньше не предполагали, что кандидаты этого уровня будут регистрироваться на HeadHunter. Сейчас ситуация меняется — все больше специалистов среднего и высокого уровня имеют профиль и на этом ресурсе».

Еще одну угрозу для HeadHunter может представлять появление неожиданного конкурента, предупреждают аналитики Goldman Sachs. На такой статус, по их мнению, претендует, к примеру, сервис по автоматизированному подбору персонала Skillaz, 25% в котором HeadHunter купил в 2019 году за 232 млн рублей, а заодно получил опцион на покупку контроля до 30 июня 2021 года. HeadHunter повел себя предусмотрительно, признавая угрозу подобных амбициозных стартапов, резюмировали аналитики в записке для инвесторов: «Мы предполагаем, что появление новых нишевых компаний является самым большим риском для роста бизнеса HeadHunter».

HeadHunter и сам всегда был в первую очередь не рекрутинговой, а технологической компанией, так что внедряемые в индустрии инновации не должны пошатнуть позиции лидера, подчеркивает Юрий Вировец. На развитие технологий сервис интенсивно тратил ресурсы на всех этапах и иногда даже опережал время — например, запущенной в 2013 году услугой видеоинтервью почти никто не пользовался и ее пришлось «выпилить», вспоминает Михаил Жуков.

В прошлом году в компании, по словам гендиректора, случилась «революция» – переход к стратегии mobile first: все новые функции теперь внедряются сначала для мобильных пользователей и, если становятся востребованы, распространяются на десктоп.

Кроме того, в середине 2019-го HeadHunter перевел основной продукт — поиск — на алгоритм искусственного интеллекта (ИИ). Для этого внутренняя команда разработчиков создала робота, который анализирует резюме: сейчас алгоритм одобряет около 70% заявок. Остальные 30% приходится отправлять на модерацию человеку. «Например, робот может отбраковать резюме, в котором есть слово «мемолог», а мы его учим, что «мемолог» — это специалист по мемам в соцсетях», — рассказывает Жуков. По его словам, система экономит средства как минимум на наем модераторов.

ИИ также изменил алгоритм выдачи резюме работодателям и вакансий соискателям. Традиционный подход — это когда рекрутер вводит запрос на позицию и получает список претендентов по дате обновления резюме, объясняет Жуков. Но наиболее ценные — пассивные соискатели, которые прямо сейчас не ищут работу. HeadHunter благодаря алгоритму выдает рекрутеру ранжированный список и в начале предлагает резюме с максимальной вероятностью отклика.

Наиболее развитый сегмент того, что называют сейчас HRTech — цифровые технологии в сфере подбора кадров, — это автоматизация поиска кандидатов. HeadHunter разработала сервис виртуального рекрутера, который делает первый отсев кандидатов на популярные вакансии, задает им вопросы и присваивает рейтинг. Затем уже «живой» рекрутер получает список соискателей с максимальной оценкой. «Рутина этого процесса заключается в том, что рекрутеру приходится обзванивать адовое количество соискателей, особенно если мы говорим про массовые профессии», — объясняет Жуков. Он уверен, что в скором времени большую часть функций подбора на позиции продавцов, операторов складов, водителей и других массовых позиций полностью присвоят себе роботы.

С одним из «роботов» — алгоритмом ИИ «Робот Вера» от петербургского стартапа «Стафори» — HeadHunter воюет все последние месяцы. «Вера», запущенная в апреле 2017-го, по задачам была похожа на виртуального рекрутера HeadHunter, но работала с технологией «холодных» звонков. Ее создатели написали программу, которая могла обзванивать тысячи потенциальных соискателей и отбирать тех, кто готов прийти на собеседование, поясняет операционный директор «Стафори» Дмитрий Киселев.

Сервис оказался востребованным: за несколько месяцев число его клиентов выросло до 300, среди них были МТС и «Ростелеком», «Дикси» и «Азбука Вкуса», российский офисы Coca-Cola и PepsiCo и другие компании. Для их удобства «Стафори» выпустила расширение для браузера Google Chrome: рекрутер интегрировал HR-робота в личный кабинет HeadHunter, после чего виртуальный помощник автоматически скачивал базу соискателей и эйчару не нужно было вводить данные вручную.

Спустя несколько месяцев сооснователь «Стафори» Алексей Костарев договорился о встрече с представителями HeadHunter, чтобы предложить сотрудничество. На переговоры пришла директор по маркетингу Ольга Мец, юрист и специалист по веб-сервисам. «Мы объяснили ребятам, почему против этой схемы [с парсингом базы данных HeadHunter]», — вспоминает Мец. По ее словам, по условиям пользовательского соглашения «Стафори» указывала, что может оставлять данные у себя и использовать по собственному усмотрению.

«На встрече HeadHunter занял агрессивную позицию и конструктивного диалога не получилось», — констатирует Киселев. По его мнению, HeadHunter тогда хотел выглядеть монополистом на рынке , поскольку готовился к IPO.

Мец утверждает, что «Стафори» могла выкачивать базу для одного клиента, а затем делать обзвон для другого. «Робот Вера не учитывала, что некоторые люди скрывают резюме от части компаний, ей все равно, что соискатели испытывают негативные эмоции, когда им кто-то звонит без запроса. Это отражалось на нас: люди начинали удалять резюме и отказываться от сервиса HeadHunter», — сетует топ-менеджер. Киселев в ответ настаивает, что данные с HeadHunter «Стафори» не использовала в собственных целях.

HeadHunter отказался и от предложения о покупке «Стафори»: в 2014 году у компании уже был опыт робообзвонов, но результаты не впечатлили и такой вид взаимодействия с соискателем признали неэффективным, говорит Мец. А в начале 2018 года HeadHunter начал блокировать клиентов, которые пользовались Верой — им предлагали перейти на аналогичный сервис от самой платформы — того самого виртуального рекрутера.

Основатели «Стафори» решили попросить защиты у государства и написали жалобу в ФАС. К тому времени клиенты все чаще стали отказываться от их сервиса, чтобы не лишаться доступа к HeadHunter, говорит Киселев. В результате у стартапа осталось около 20 партнеров. «Почему для увеличения своей капитализации нельзя было взять сервис с рынка, который несет пользу клиентам? Мы в ФАС представили письма клиентов, которые говорят: «Нам и вы интересны, и HeadHunter, договоритесь о сотрудничестве», — добавляет он.

ФАС возбудил дело спустя полгода, разбирательство длилось девять месяцев и в результате ведомство поддержало разработчиков Веры. По мнению регулятора, запрет на использование стороннего софта при работе с hh.ru и последующее блокирование пользователей из-за его неисполнения может негативно повлиять как на самих работодателей (например, эффективно искать сотрудников и закрывать вакансии), так и на поставщиков софта (клиентская база может сократиться, а товар с трудом будет попадать на рынок). Ведомство решило, что HeadHunter нарушил закон о защите конкуренции, и выдало предписание о прекращении создания препятствий «Стафори». HeadHunter должен выплатить штраф в размере до 1 млн рублей. В компании пока не решили, будут ли подавать апелляцию.

Пострадавший стартап уже сменил вектор развития. Компания совместно с командой продюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова разработала нейросеть Vera Voice, с помощью которой сайт радиостанции «Европы Плюс» озвучивает новости голосами знаменитостей. «Разработкой новых решений в сфере рекрутинга мы сейчас не занимаемся», — заключает Киселев.

HeadHunter же в рамках стратегии «адской паранойи» продолжает предугадывать появление опасных конкурентов и «очень боится что-нибудь упустить или пропустить», признавался Михаил Жуков. «У нас есть такая присказка, что наш главный конкурент — это тот, про которого мы ничего не знаем», — констатировал гендиректор, превративший компанию в публичный бизнес стоимостью $1,2 млрд.

Forbes

Поделиться В закладки Ссылка на информацию В избранное Подписаться на...
Переслать другу Оценить Вопрос/Ответ/Коммент Напечатать Вставить в блог, форум, сайт

Последние вопросы/ответы/комменты
К новости нет вопросов/ответов/комментариев...
Добавить вопрос/ответ/коммент
* - все поля обязательные
Имя:
E-mail: (не показывается, только для ответов и идентификации ввода)
Тема:
Комментарий:
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Поиск новостиРасширенный поиск     Помощь
Кл. слово:    Отрасль:     Регион:       
На 10 страниц назад На одну страницу назад  страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 670   На одну страницу вперед На 10 страниц вперед Найдено по запросу: 33453Всего: 33453
 НазваниеРегионОтрасльСпециализацияДата
Путевки на выезд из четырех стен: какой отдых ждет россиян этим летомРоссияСпорт. ДосугВce виды 29.05.20
Уберизация всего: как новые технологии изменят государство и капитализмРоссияИнформационные технологииВce виды 29.05.20
Торгово-развлекательный центр построят в составе ТПУ на юго-востоке МосквыРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 29.05.20
Революция состоялась: как россияне теперь покупают недвижимость не выходя из домаРоссияНедвижимостьКвартиры. Вторичный рынок. Купля-продажа Новостройки. Купля-продажа 28.05.20
Экспорт швейцарских часов в апреле рухнул на 80%РоссияНепродуктовые товарыВce виды 28.05.20
Пять проектов могут выйти за год на рынок элитной "загородки" ПодмосковьяРоссияНедвижимостьКвартиры. Вторичный рынок. Купля-продажа Новостройки. Купля-продажа 28.05.20
Почти 20 км дорог построят в новой Москве для подъезда к станциям метроРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 27.05.20
Появится ли в России честная ипотека?РоссияНедвижимостьИпотека 27.05.20
Почему переживший три кризиса «Спортмастер» стал одной из первых жертв пандемииРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 27.05.20
На Avito начали выставлять на продажу торговые центры. Что дальше?РоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 26.05.20
Число сделок с недвижимостью в Москве значительно снизилось в маеМоскваНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 26.05.20
Баррель на карантине: убьет ли дешевая нефть российскую экономику?РоссияНефтехимияВce виды 26.05.20
Патриот от-кутюр: как автор коллекции Putin Team заработал 200 млн рублей на пошиве защитных костюмов и масок для врачейРоссияНепродуктовые товарыВce виды 25.05.20
Для ускорения строительства необходимо ввести стадию обоснования инвестицийРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 25.05.20
Как Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории и обогнала ШараповуЗарубежье ДальнееСпорт. ДосугВce виды 25.05.20
Стартап из Ульяновска Ecwid привлек $42 млн от фондов в СШАРоссияИнформационные технологииВce виды 22.05.20
Приезжающие на Кубань владельцы недвижимости должны будут пройти самоизоляциюНедвижимостьВce виды 22.05.20
Катастрофа из-за самых упертых: кто спровоцировал громкий конфликт на рынке недвижимостиРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 22.05.20
Скидки для беднеющего среднего класса: как банки перекраивают премиальные пакеты в пандемиюРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 21.05.20
Почти 80 млрд рублей направят на строительные работы на Центральном транспортном узлеРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 21.05.20
Дерзкая ставка: зачем инвестфирма с участием богатейшего европейца вложила $400 млн в круизного оператора во время пандемииЗарубежье ДальнееСпорт. ДосугВce виды 21.05.20
Минстрой не ожидает снижения стоимости квадратного метра жилья в РоссииРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 20.05.20
Продажи помады подскочили вопреки введению самоизоляции и масочного режимаРоссияНепродуктовые товарыВce виды 20.05.20
Запоздалые припарки: успеет ли правительственная поддержка предотвратить гибель малого ритейла в РоссииРоссияТорговляВce виды 20.05.20
Российскую стройотрасль ждет оптимизация нормативно-технической базыРоссияСтроительствоВce виды 19.05.20
Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям оставлять самолеты на 50% пустымиРоссияТранспортВce виды 19.05.20
Власти Крыма расторгли соглашение с крупнейшим производителем устрицРоссияСельское хозяйство(С/Х)Вce виды 19.05.20
Как американский миллиардер помогает арендаторам своих ТЦ пережить пандемиюЗарубежье ДальнееНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 18.05.20
Треть жилых строек в России вошла в кризис со стабильным финансированиемРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 18.05.20
Кофешопы только на вынос и медведь в окне: как Амстердам переживает пандемиюЗарубежье ДальнееОбщепит, кафе, рестораны 18.05.20
Новая железнодорожная линия может связать Щербинку и Большое кольцо МЖДРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 15.05.20
«Это спорт не для бедных»: сколько стоит подготовка фигуриста уровня Алины ЗагитовойРоссияСпорт. ДосугВce виды 15.05.20
Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после пандемии коронавирусаРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 15.05.20
Шестиметровую дорогу-дамбу построят в Брянске за 1,1 млрд рублейРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 14.05.20
«Вирус уйдет, а боязнь города останется»: как пандемия обогатила владельцев подмосковной недвижимостиРоссияНедвижимостьКоттеджи, дома, дачи. Продажа Коттеджи, дома, дачи. Аренда 14.05.20
Золото с края земли: как единственный в списке Forbes бизнесмен с Колымы стал обладателем состояния в сотни миллионов долларовРоссияИскопаемыеВce виды 14.05.20
Российский авторынок показал крупнейшее падение продаж за всю историюРоссияТранспортВce виды 13.05.20
Руководитель Delivery Club возглавит проекты доставки еды Сбербанка и Mail ru GroupРоссияПродуктыВce виды 13.05.20
Спрос на аренду квартир в Москве упал почти на 80%Россия 13.05.20
Как попытка создать вакцину от COVID-19 сделала французского химика миллиардеромРоссияМедицинаВce виды 12.05.20
Уровень одобрения заявок на ипотечные каникулы составляет 80%РоссияНедвижимостьИпотека 12.05.20
«Теплицы» в ресторанах и перегородки повсюду: как мир возвращается к нормальной жизниНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 12.05.20
Владельцы ТЦ выступили против закона об одностороннем разрыве арендных договоровРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 11.05.20
«Вместо падения цен на жилье будет рост»: как коронавирус изменит рынок недвижимостиРоссияНедвижимостьВce виды 11.05.20
Приватизировать или сжечь? Как заставить российские леса приносить деньгиРоссияСельское хозяйство(С/Х)Вce виды 11.05.20
Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 маяМоскваСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 08.05.20
Индекс деловой активности в российской сфере услуг установил антирекордРоссияСоцкультбытПерсональные услуги 08.05.20
«Я заработал 173%»: как инвесторы смогли получить прибыль от отрицательных цен на нефтьРоссияНефтехимияВce виды 08.05.20
Директор «Института экономики города» спрогнозировала падение цен на жилье на 20-30%РоссияНедвижимостьВce виды 07.05.20
«Только трехмесячная дочка доход приносит»: в какой ситуации оказались спортивные судьи из-за пандемииРоссияСпорт. ДосугВce виды 07.05.20
На 10 страниц назад На одну страницу назад  страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 670   На одну страницу вперед На 10 страниц вперед Найдено по запросу: 33453Всего: 33453
 Информация по близким тематикам
Маркетинговые исследованияНовости рынковИнвестиции
23.04.20 Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
23.04.20 Прогноз развития рынка продвижения в социальных сетях в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
22.04.20 Прогноз развития рынка интернет-провайдеров в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
21.04.20 Прогноз развития рынка интернета вещей (IoT) в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
11.04.20 Российский рынок Wi-Fi Аналитики, 2019-2024
29.05.20 Уберизация всего: как новые технологии изменят государство и капитализм
22.05.20 Стартап из Ульяновска Ecwid привлек $42 млн от фондов в США
24.04.20 Все «дыры» Zoom: чем рискуют пользователи самого популярного сервиса видеоконференций эпохи карантина
15.04.20 Операторы предупредили о росте цен на интернет
10.04.20 Сбербанк зафиксировал рост зарплат на 200% в сфере азартных игр
10.03.19 Инвестиции в объме до 2 500 000 руб. в технологичные IT и интернет проекты.
22.11.17 Туристический портал "Кругосветное путешествие"
06.07.16 Готовый бизнес - сдача в аренду неиспользуемых мощностей жесткого диска ПК
02.09.15 Долевое развитие/покупка интернет проектов. Инвестиции.
12.01.15 Социальная сеть
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
ФорумНовости ФирмСтатьи и обзоры
29.05.20 Re: Вопрос по продукту (Admin)
20.05.20 Вопрос по продукту (Victor Litovchuk)
25.03.20 Re: Мебель (kreooo27)
19.03.20 Re: Надежные инвестиции (Федор Кольчугин)
16.02.20 Нужен совет (Kolyann)
24.03.20 Группа ЧТПЗ запустила медиаплатформу «Трубник Online»
18.03.20 НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
21.09.16 Обновление программы «АЛТИУС – Управление строительством»
14.10.15 Использование TRIM на заводе MC-Bauchemie помогает повышать эффективность
30.10.14 Релиз отраслевой CRM-системы для агентств недвижимости — bpm’online real estate
12.03.15 Что лучше: мобильный сайт, приложение или адаптивный дизайн ?
11.05.07 Забота о пожилых людях
10.12.18 Стиль кантри в дизайне интерьера
10.12.18 14 полуколон в интерьере
24.06.18 Фахверковый дом своими руками
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
 Спецпредложения
Все   |   Добавить
 Реклама
Размещение рекламы
 Популярные новости
1. «Дойная корова» авиакомпаний: почему перевозчики внедряют места «премиум эконом» - 13.12.2019
2. Число сделок с недвижимостью в Москве значительно снизилось в мае - 26.05.2020
3. Для ускорения строительства необходимо ввести стадию обоснования инвестиций - 25.05.2020
4. Как Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории и обогнала Шарапову - 25.05.2020
5. В Южном округе Москвы начнут снос пятиэтажек "несносимых" серий - 09.09.2008
6. Почти 20 км дорог построят в новой Москве для подъезда к станциям метро - 27.05.2020
7. Появится ли в России честная ипотека? - 27.05.2020
8. Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после пандемии коронавируса - 15.05.2020
9. Владельцы ТЦ выступили против закона об одностороннем разрыве арендных договоров - 11.05.2020
10. Почему переживший три кризиса «Спортмастер» стал одной из первых жертв пандемии - 27.05.2020
 Популярные исследования
23.05.2020 - Анализ экспортных поставок в Республику Беларусь
23.05.2020 - Обзор рынка здоровых снеков Украины
23.05.2020 - Обзор рынка отелей мира
23.11.2017 - Обзор рынка фруктов Украины
23.10.2017 - Обзор рынка топлива (бензин А92, ДТ и пропан/бутана), автомобильного масла и битума в Черниговской и соседних областях (Киевская, Сумская)
04.02.2013 - Генподрядные строительные организации, осуществляющие строительство жилых объектов на территории Москвы.
23.12.2017 - Обзор рынка питьевых йогуртов в Украине
23.12.2017 - Обзор рынка материалов для производства асфальта Украины. 2015-9 мес. 2017 гг.
18.01.2006 - Маркетинговое исследование рынка крупных и малых гостиниц категории «3 звезды» в Санкт-Петербурге
20.05.2015 - Маркетинговое исследование рынка общественного питания в Москве


Все права защищены.
При полном или частичном
использовании материала ссылка
на сайт Restko.ru обязательна.


Информационный портал.
Строительство. Недвижимость.
OOO "Restko". © 2020.
Тел: +7(926)535-50-61
Написать письмо
  Реклама Заказать рекламу