Анализ рынка. Маркетинговые исследования, обзоры рынка. Аналитика. Консалтинг.
Маркетинговые исследования - Рынки медицины, красоты, здоровья - Рынок центров медицинских, услуг медицинских, помощи медицинской, рынок диагностик медицинских, компаний медицинских - Россия
Готовые маркетинговые исследования рынков, социологические исследования, базы данных, аналитика и обзоры рынка, инвестиционные меморандумы, маркетинговые обзоры, другие аналитические отчеты. Исследования включают: маркетинговый анализ объемов рынка, емкость, доли и сегменты рынка, SWOT (свот) - анализ и конкуренцию. Наиболее полная и постоянно обновляемая готовая аналитика лучших маркетинговых агентств.
Приглашаем к сотрудничеству бизнес аналитиков, исследовательские и маркетинговые группы специалистов, консалтинговые компании и агентства для таких работ, как анализ рынка, консалтинг, обзор рынка, проведение исследований, маркетинг и продажа готовой аналитики.
В марте 2012г. Компания провела исследование медицинского рынка Российской Федерации.
Полное описание отчета
Объект исследования: медицинский рынок РФ.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. Рынок медицинских услуг: число ЛПУ всех форм собственности и специализаций, базовые цены, мощность ЛПУ
2. Медицинские кадры в РФ
3. Государственный медицинский рынок РФ: число ЛПУ, финансирование
4. Потребители платных медицинских услуг в РФ: демография, доходы, заболеваемость, доля потребителей платных медицинских услуг
5. Объем платного рынка медицинских услуг в стоимостном и натуральном выражениях
6. Добровольное медицинское страхование: стоимостный объем, число потребителей
7. Тенденции развития платного медицинского рынка в РФ и факторы на него влияющие.
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ.
Метод сбора данных: мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, результаты исследований, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
Для выполнения данного исследования были использованы следующие методы.
«Кабинетное исследование» - анализ вторичной информации. Для проведения «Кабинетного исследования» пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
• Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.
«Глубинные интервью» проводятся в несколько этапов таким образом, что полученная на первой стадии опроса информация дополняется и конкретизируется путем дальнейшего обращения к экспертам за уточнением данных.
Расчет емкости был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития стоматологического рынка учитывались следующие основные факторы:
• изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
• динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
• изменения доходов населения,
• изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
• мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2005-2011 гг., прогноз в перспективе до 2015 г.
Рынок медицинских услуг РФ
До 1990г. в Российской Федерации легально существовала только государственная система здравоохранения. Частная медицина начала формироваться с 1990г. В период с 1990г. по 2000г. частная медицина формировалась крайне медленно. В основном в частном сегменте открывались стоматологии и аптеки.
С 2000г. по 2008г. в РФ наблюдался рост числа частных медицинских учреждений. Открывались как отдельные многопрофильные клиники, так и сетевые проекты. В сегменте платной медицины существовали как частные клиники, так и государственные и ведомственные ЛПУ.
В настоящее время, платные медицинские услуги оказывают частные клиники, государственные (различной принадлежности и подчиненности) и ведомственные ЛПУ.
В РФ медицинская помощь осуществляется как на «бесплатной» основе за счет ОМС, так и на платной.
1. «Бесплатная»государственная медицинская помощь - финансируется из федерального и местного бюджетов, в которые перечисляют налоги все работающие граждане как государственных, так и коммерческих и других предприятий;
2. Платнаякоммерческая медицинская помощь – оплачивается физическими лицами, страховыми компаниями, предприятиями, ведомствами и др. Бюджет платной медицины финансируется за счет средств пациентов, платежей предприятий, ДМС.
На протяжении последних пяти лет доля здравоохранения в ВВП РФ составляла 3,2-3,7%. Тем не менее, на сегодня государственные расходы РФ на здравоохранение по отношению к ВВП в 3 раза меньше расходов ведущих европейских государств.
По данным ФСГС в 2011г. в РФ насчитывалось ХХ АПУ всех форм собственности, из них на государственный сегмент пришлось ХХ АПУ.
По данным ФСГС на 2011г. в РФ насчитывается всего ХХ больницы различной формы собственности и принадлежности. В 2011г. государственных больниц насчитывалось ХХ ед.
Государственные больницы занимают ХХ%. На больницы частной формы собственности приходится ХХ% рынка. Число коек, приходящиеся на частные стационары ХХ тыс. Для сравнения на государственный сегмент приходится ХХ коек.
В 2011г. средняя цена первичного приема врача в РФ составила ХХ руб. В среднем, за предыдущие пять лет цены росли на ХХ% в год. Такая же тенденция сохранится в ближайший период. В 2015г. цена на первичный прием врача может достигнуть ХХ руб.
Медицинские кадры в РФ
Около 9% трудящихся РФ занято в здравоохранении. По данным ФСГС в 2011г. в РФ всего насчитывалось ХХ врачей всех специальностей. Это на 4% больше, чем в 2005г. На 10 000 россиян приходится ХХ врачей, что сопоставимо с Европейскими странами. Число врачей в РФ растет ежегодно в среднем на 0,7%. При пессимистичном прогнозе роста на ХХ% ежегодно число врачей в РФ к началу 2016г. может достигнуть ХХ человек.
Ежегодно в РФ выпускается ХХ специалистов с высшим медицинским или фармацевтическим образованием. По данным ФСГС в 2011г. было выпущено ХХ тыс. специалистов для сферы «Здравоохранения», что на ХХ% больше, чем в 2005г. Наибольшее число врачей выпускается по специальностям «Лечебное дело» и «Фармация». С 2005г. по 2006г. число выпускаемых врачей увеличивается ежегодно на ХХ% (среднее значение). В следующие 5 лет резкого изменения числа выпускников медицинских и фармацевтических ВУЗов не произойдет.
В 2011г. в РФ насчитывалось ХХ человек среднего медицинского персонала.
Государственный медицинский рынок РФ.
Государственный сегмент – это основной игрок на медицинском рынке РФ. Государственные ЛПУ оказывают как бесплатный (в рамках ОМС), так и платный прием (за счет ДМС и платежей клиентов) пациентов.
В соответствии с новыми поправками в законодательстве РФ, которые вступили в силу с 1 января 2012г., по Федеральному закону от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» теперь в сегменте государственного здравоохранения будут функционировать три типа учреждений:
• Автономные некоммерческие организации (АНО),
• Казенные учреждения,
• Государственныебюджетные ЛПУ.
В настоящее время в России, как и в большинстве цивилизованных стран, функционирует бюджетно-страховая модель финансирования государственной системы. В РФ принята многоканальная система финансирования государственной медицины (из более, чем 20 источников). Условно эти источники можно разделить на две группы: 1) за счет налоговых отчислений, которые производят все работающие граждане и предприятия и 2) федеральных и региональных бюджетов.
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» общий объем расходных обязательств в 2012 и 2013гг. составит ХХруб.
По данным Минздравсоцразвития РФ объем планируемых доходов (платежей в федеральный бюджет) Министерства, включая подведомственные органы исполнительной власти, государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия составит в 2012 году – ХХ рублей, в 2013 году – ХХ рублей.
С 2011г. по 2013г. Минздравсоцразвития РФ распределит инвестиции в здравоохранение по трем направлениям:
1. на модернизацию материально-технической базы ЛПУ (приобретение оборудования, капитальный ремонт и др.) с 2011г. по 2013г. будет потрачено ХХ руб.
2. Обеспечение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной помощи – ХХ руб.
3. На информатизации здравоохранения: создание единой базы электронных медицинских карт – ХХ руб.
Самый масштабный проект финансирования здравоохранения РФ, действующий в настоящее время – это Национальный проект (НП) «Здоровье». В 2010 году затраты на НП «Здоровье» составили ХХ руб. Затраты на НП «Здоровье» в 2012 году составят – ХХ руб., в 2013г. - ХХ руб.
Потребители платных медицинских услуг в РФ
По данным ФСГС в РФ в 2011г. было зарегистрировано ХХ граждан. Из них россиян ХХ человек, иностранных граждан (зарегистрированных) ХХ человек. По предварительным данным на 2011г. число клиентов платной медицины в РФ достигает ХХ человек.
По данным последние пять лет доля пользующихся платной медициной остается стабильной и составляет в среднем ХХ от всего населения РФ. В это число входят клиенты, пользующиеся платными медицинскими услугами во всех сегментах медицины (легальной, теневой, ДМС). Один клиент может пользоваться одновременно всеми сегментами платной медицины в год.
Средний темп прироста клиентов платной медицины составляет ХХ ежегодно. В пик кризисного периода наблюдался отток клиентов. Восстановление докризисных показателей потребителей коммерческой медицины наблюдается с 2010г. В ближайшие пять лет число потребителей платной медицины будет расти. При пессимистичном прогнозе роста числа клиентов платной медицины в среднем будет на ХХ% ежегодно, к 2016г. число этот показатель может достигнуть ХХ человек.
Основным фактором, влияющим на потребление платных медицинских услуг, является заработная плата россиян. Рост клиентов платной медицины в РФ до 2008 г. был связан с повышением доходов населения. По данным ФСГС с 2005г. по 2011г. среднегодовой прирост заработной платы в РФ составлял ХХ%. При пессимистичном прогнозе роста заработной платы в РФ на 10% ежегодно, к началу 2016г. этот показатель может достигнуть ХХ руб.
Число заболеваний в РФ увеличивается ежегодно по всем основным классам. По данным Минздравсоцразвития РФ всего в РФ в 2011г. было зарегистрировано заболеваний у больных ХХ случаев. В это число входят как пациенты состоящих на учете, так и пациенты, которым установили диагноз впервые в жизни (число заболеваний превосходит число жителей, так как одному человеку может быть установлен более чем один диагноз).
Традиционно в РФ лидером заболеваемости являются болезни органов дыхания. В 2011г. было зарегистрировано ХХ случаев (показатель состоящих на учете и с диагнозом, установленным впервые в жизни) или ХХ% от всех случаев.
Рынок платной медицины в РФ состоит из трех сегментов:
• Легальный рынок: поступление денежных средств через кассу или по другим легальным каналам
• Добровольное медицинское страхование (ДМС)
• Теневой рынок: платежи, врачам минуя кассу.
Подробное оглавление
СОДЕРЖАНИЕ 2
1. Резюме. 7
Тенденции развития рынка платной медицины в РФ. 12
2. Рынок медицинских услуг РФ. 14
Таблица 2.1. Государственные расходы на здравоохранение по странам мира (в процентах к ВВП), 2008-2010гг. 15
Таблица 2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения по формам собственности в РФ. 2000, 2005-2011гг. 17
Таблица 2.3. Стационары всех форм собственности в РФ по состоянию 2009-2011гг. 18
Таблица 2.4. Численность ЛПУ РФ по профилям деятельности, ед. 2008-2011гг. 19
Диаграмма 2.1. Структура рынка медицинских учреждений РФ по профилям деятельности, %. 2011г. 20
Таблица 2.5. Средняя цена первичного приема врача, РФ, руб. 2002-2011гг. Прогноз до 2015г. 22
Диаграмма 2.2. Динамика изменения средней цены на первичный прием врача, руб. РФ. 2002-2015гг. 23
Таблица 2.6. Средние цены на оказание стоматологических услуг РФ, руб., 2002-2010гг, прогноз до 2015г. 24
Таблица 2.7. Средняя цена комплексного исследования брюшной полости, РФ, руб., 2002-2011гг, прогноз до 2015г. 24
3. Медицинские кадры в РФ. 25
Таблица 3.1. Численность врачей всего в РФ. , 2005-2011гг. Число врачей на 10 000 россиян. 25
Диаграмма 3.1. Врачи всех специализаций в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 25
Таблица 3.2. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 26
Диаграмма 3.2. Структура основных врачебных специальностей в РФ, тыс. чел., % 2011г. 27
Таблица 3.3. Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение" в РФ, тыс. чел., 1995, 2000, 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 28
Таблица 3.4. Численность среднего медицинского персонала в РФ, 2005-2011гг. (тыс. чел.). 28
4. Государственный медицинский рынок РФ. 29
Таблица 4.1. Общий объем расходных обязательств Минздравсоцразвития РФ (разбивка по ведомствам), 2011-2013гг. млн. руб. 30
Таблица 4.2. Наименование государственных программ Минздравсоцразвития РФ, млн. руб. 2011-2013гг. 31
Таблица 4.3. Основные направления Национального проекта "Здоровье" до 2013г. млрд. руб. 33
Таблица 4.4. Государственные амбулаторно-поликлинические учреждения в системе Минздравсоцразвития РФ. 2000, 2005-2011гг. 34
Таблица 4.5. Больницы в государственном сегменте (ЦРБ, районные, участковые). 35
Таблица 4.6. Диспансеры в государственном сегменте (в системе Минздравсоцразвития РФ), ед. 2000, 2005-2011гг. 35
Диаграмма 4.1. Структура диспансеров в государственном сегменте по специализациям, %. 2011г. 36
Таблица 4.7. Центры планирования семьи, родильные дома, перинатальные центры, родильные койки в системе Минздравсоцразвития РФ. 2005-2010гг. 37
Таблица 4.8. Скорая медицинская помощь в РФ (станции, скоропомощные больницы, бригады скоро) в системе Минздравсоцразвития РФ, 2005-2011 гг. 38
Таблица 4.9. Детские и взрослые стоматологические поликлиники, зубопротезные отделения в системе Минздравсоцразвития РФ. 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 39
Таблица 4.10. Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЛПУ в системе Минздравсоцразвития РФ. Число посещений врачей и среднего медперсонала, млн. ед. 2000, 2005-2011гг. 40
Диаграмма 4.2. Динамика изменения числа посещений врачей и среднего медперсонала в государственном сегменте, млн. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 40
Таблица 4.11. Профилактические осмотры детского и взрослого населения в ЛПУ Минздравсоцразвития РФ, 2000,2005-2011гг. 41
Диаграмма 4.3. Динамика изменения числа профилактических осмотров детей и взрослых в государственных ЛПУ, млн. чел.2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 42
Таблица4.12. Использование коечного фонда в больничных учреждениях Минздравсоцразвития РФ. 2000, 2005-2011гг. 43
5. Потребители платных медицинских услуг в РФ. 44
Таблица 5.1. Численность клиентов платной медицины РФ. Число населения РФ. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. (млн. человек). Доля клиентов платной медицины от общего населения, %. 44
Диаграмма 5.1. Доля населения РФ, пользующаяся платными медицинскими услугами, %. 2011г. 46
Диаграмма 5.2. Основные виды лечения, за которые пациенты чаще всего платят. 2010г. 47
Таблица 5.2. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в РФ, руб. 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 48
Диаграмма 5.3. Динамика изменения заработной платы в РФ, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 48
Таблица 5.3. Заболеваемость всего (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни), тыс. РФ. 2000, 2007-2011гг. 49
Диаграмма 5.4. Структура заболеваемости (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни) РФ, %. 2011гг. 50
Таблица 5.4. Темп изменения по лидирующим заболеваемостям: органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. РФ. 2000, 2007-2011гг. 51
Таблица 5.5. Заболеваемость по основным классам. Диагноз, установленный впервые в жизни, тыс. чел. РФ. 2000, 2007-2011гг. 52
6. Платный рынок медицинских услуг РФ. 53
6.1.Стоимостный объем платного медицинского рынка РФ. 55
Таблица 6.1. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 55
Диаграмма 6.1. Динамика изменения платного медицинского рынка РФ 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 56
Диаграмма 6.2. Структура платного медицинского рынка РФ в стоимостном выражении (легальный, ДМС, теневой сегменты), %. 2010г. 57
6.2.Натуральный объем платного медицинского рынка РФ (число оказанных услуг). 58
Таблица 6.3. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины РФ, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 58
Диаграмма 6.3. Сезонное колебание потребления платных медицинских услуг с января по декабрь в РФ. 2010г., млн. услуг. 59
Таблица 6.4. Лидеры платного медицинского рынка РФ и число их филиалов.2012г. 61
Таблица 6.5. Основные показатели инвестиционной привлекательности медицинского бизнеса РФ. 2005-2011гг. 63
7. Рынок Добровольного медицинского страхования в РФ. 64
Диаграмма 7.1. Доли корпоративных и частных клиентов в структуре ДМС РФ в стоимостном выражении, %. 2011г. 64
Таблица 7.2. Число оказанных услуг в ДМС в РФ, млн. ед. Средняя цена услуги в ДМС, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 65
Таблица 7.3. Число клиентов ДМС РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 66
8. Факторы, влияющие на развитие платной медицины РФ. Тенденции развития рынка платной медицины в РФ. 68
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в РФ. 68
Тенденции развития платной медицины РФ. 68
Основные трудности при организации медицинского бизнеса. 70
9. О консалтинговой компании. 72
ПРИЛОЖЕНИЯ 75
Приложение 1. Лицензирование деятельности. 75
Приложение 2. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 78
Приложение 7. Классификация направлений деятельности в медицине. 79
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа. 81
Приложение 4. Схема финансирования государственного рынка здравоохранения РФ. Прил_Финан_ гос_источник_доклад_Минздрав_РФ_2011.pdf 81
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Купить готовый отчет по исследованию рынка, обзор или маркетинговый анализ, сделать заказ на новую работу можно по т. +7 (926) 535-50-61, Написать письмо
Всем покупателям готовой аналитической работы на сумму более 6 000 рублей - Подарок – Накопительная дисконтная карта .
Обращаем Ваше внимание, что все представленные на нашей площадке отчеты, как правило, содержат в себя: статистическую информацию, анализ объемных и емкостных показателей, долевое деление рынка, сегментацию рынка, конкуренцию и конъюнктуру, маркетинговый план и стратегию продвижения, мониторинг источников информации. Большинство отчетов постоянно обновляются. Поэтому, точное представление о содержательной части работы, всегда можно получить из подробного описания интересующей Вас аналитики.
Всегда рады сотрудничеству и партнерству с профессиональными исследовательскими и маркетинговыми коллективам, сложившимися группами квалифицированных специалистов, маркетинговыми агентствами, консалтинговыми компаниями, отдельными аналитиками и бизнес аналитиками, имеющими опыт работы в таких направлениях, как: бизнес планирование, маркетинговый анализ, составление обзоров рынка, проведение других исследовательских и аналитических работ, а также продаже уже готовых обзоров и инициативных исследований.
Преимущества Торговой площадки готовых маркетинговых исследований рынка, маркетинговых обзоров и обзоров рынка
Проведение полномасштабного маркетинга, маркетингового исследования рынка или маркетингового анализа требует значительных временных и финансовых затрат, использование труда высококвалифицированных аналитиков, маркетологов, консалтинговых компаний или маркетинговых агентств.
Данная Торговая площадка поможет купить Вам уже готовую аналитику, исследование или обзор с минимальными потерями времени и средств. Представленная здесь статистическая и маркетинговая информация, маркетинговые обзоры и исследования охватывают все направления промышленности и бизнеса. Маркетинговые отчеты, выполненные ведущими российскими и зарубежными аналитиками, содержат в себе основные компоненты исследования рынков: мониторинги и обзоры СМИ, глубинный анализ рынка, анализ конкурентной среды, мониторинг цен и продукции, анализ потенциала рынка, анализ тенденций развития рынка, социологические исследования, SWOT (свот) - анализ. В результате, Вы получаете актуальную оперативную информацию, такую, например, как отраслевой рынок, рынок недвижимости, в целом, так и по его отдельным сегментам. Вид аналитики, описывающей конкурентов: анализ рынка, объем производства и продаж, объем рынка, динамика рынка, емкость рынка, сегментарные доли рынка, прогнозируемое развитие рынка.
Вы имеете возможность:
Не тратить значительных средств на содержание большого числа штатных маркетологов и аналитиков;
Выбирать, приобретать и получать результаты работ сотни профессиональных маркетинговых и консалтинговых компаний и агентств в одном месте;
Использовать маркетинговую информацию в своем бизнесе в тот же, или на следующий день после оплаты;
В случае: отсутствия необходимых маркетинговых обзоров рынка или исследований, наличия особых персональных требований к маркетинговому анализу или необходимости актуализации необходимой Вам аналитики, Вы сможете оперативно заказать и получить отчет на базе уже представленных работ или заключить Договор на проведение заказного маркетингового исследования или анализа.
Купить маркетинговое исследование, обзор или маркетинговый анализ Вы сможете именно тогда, когда Вам это необходимо, получив при этом самую актуальную информацию.
Ссылка на информацию: 
