Анализ рынка. Маркетинговые исследования, обзоры рынка. Аналитика. Консалтинг.
Маркетинговые исследования - Рынки медицины, красоты, здоровья - Рынок диагностик медицинских, центров медицинских, услуг медицинских, рынок помощи медицинской, медицины коммерческой - Москва (Россия)
Готовые маркетинговые исследования рынков, социологические исследования, базы данных, аналитика и обзоры рынка, инвестиционные меморандумы, маркетинговые обзоры, другие аналитические отчеты. Исследования включают: маркетинговый анализ объемов рынка, емкость, доли и сегменты рынка, SWOT (свот) - анализ и конкуренцию. Наиболее полная и постоянно обновляемая готовая аналитика лучших маркетинговых агентств.
Приглашаем к сотрудничеству бизнес аналитиков, исследовательские и маркетинговые группы специалистов, консалтинговые компании и агентства для таких работ, как анализ рынка, консалтинг, обзор рынка, проведение исследований, маркетинг и продажа готовой аналитики.
В марте 2012г. Компания провела исследование медицинского рынка Москвы.
Полное описание отчета
В марте 2012г. Компания провела исследование медицинского рынка Москвы.
Объект исследования: медицинский рынок Москвы.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. Рынок медицинских услуг: число ЛПУ всех форм собственности и специализаций, базовые цены.
2. Медицинские кадры в Москве.
3. Потребители платных медицинских услуг в г.Москве: демография, доходы, доля потребителей платных медицинских услуг.
4. Объем платного рынка медицинских услуг в стоимостном и натуральном выражениях.
5. Тенденции развития платного медицинского рынка в Москве и факторы на него влияющие.
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка в Москве.
Метод сбора данных: мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, результаты исследований, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
Для выполнения данного исследования были использованы следующие методы.
«Кабинетное исследование» - анализ вторичной информации. Для проведения «Кабинетного исследования» пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
• Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.
«Глубинные интервью» проводятся в несколько этапов таким образом, что полученная на первой стадии опроса информация дополняется и конкретизируется путем дальнейшего обращения к экспертам за уточнением данных.
Расчет емкости был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития стоматологического рынка учитывались следующие основные факторы:
• изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
• динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
• изменения доходов населения,
• изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
• мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: г.Москва.
Хронологический период: 2005-2011 гг., прогноз в перспективе до 2015 г.
Рынок медицинских услуг Москвы.
По предварительным данным ФСГС к концу 2011г в Москве насчитывалось ХХ тыс. ЛПУ, заявляющие в видах деятельности ОКВЭД какой-либо раздел здравоохранения. Это 15% от ЛПУ РФ (ХХ тыс. медицинских учреждений всех форм собственности в РФ в 2011г.).
В Москве большинство медицинских учреждений являются многопрофильными – ХХ%. Из специализированных учреждений, большую долю занимают стоматологии – ХХ%.
По данным ФСГС на 2011г. в Москве насчитывается всего ХХ больницы различной формы собственности и принадлежности. Наибольшая доля приходится на государственные больницы (входящие в систему Минздравсоцразвития РФ и подведомственные ему организации) - ХХ% рынка. На больницы частной формы собственности приходится Х% рынка.
Одним из основных параметров медицинского рынка является цена на услугу. В 2011г. средняя цена первичного приема врача в Москве составила ХХ руб. В среднем, за предыдущие пять лет цена на первичный прием росла на ХХ% в год. Такая же тенденция сохранится в ближайший период. В 2015г. цена на первичный прием врача в Москве может достигнуть ХХ руб.
Медицинские кадры в Москве.
По данным ФСГС в 2011г. врачей всего в Москве насчитывалось ХХ тыс. человек. Это на 4% больше, чем в 2005г.
Число врачей в Москве растет ежегодно в среднем на ХХ% (последние 5 лет). При пессимистичном прогнозе роста на 1% ежегодно, число врачей в Москве к началу 2016г. может достигнуть ХХ тыс. человек.
По данным ФСГС в 2011г. на 10 000 москвичей приходилось ХХ врачей всех специальностей. Это выше чем в целом по РФ: на 10 000 россиян приходится ХХ врачей.
Структура распределения врачей в зависимости от специальности сохраняется довольно стабильно на протяжении последних 3х лет. Наибольшее количество приходится на врачей терапевтического профиля – ХХ% (или ХХ тыс. человек).
По данным ФСГС в 2011г. в Москве насчитывалось всего ХХ тыс. человек занятых в здравоохранении. Последние пять лет число занятых в здравоохранении Москвы растет в среднем на ХХ% ежегодно.
Доля врачей в структуре всех работников занятых в здравоохранении Москвы составляет ХХ%. На средний медперсонал и прочих работников здравоохранения Москвы приходится ХХ% и 36% соответственно.
Рынок платной медицины в Москве.
Платный (коммерческий) медицинский рынок Москвы, так же как и платный рынок РФ состоит из трех сегментов: легального, теневого, ДМС. Весь платный медицинский рынок Москвы в 2011г. оценивается в ХХ млрд. руб.
Все сегменты платной медицины с 2002 г имели крайне высокие темпы роста, до ХХ% в год. Рост стоимостного объема обеспечивался ростом цен на медицинские услуги. При этом рост цен на услуги опережал темпы инфляции.
В 2009г. рост платного медицинского рынка замедлился, и в 2010г. роста практически не было. Такая стагнация произошла после кризиса 2008г. По прогнозам московский платный медицинский рынок будет восстанавливаться, и расти следующие 5 лет, прибавляя по 7-Х% ежегодно. Рост рынка будет за счет увеличения цен на услуги.
В 2011г. доля Москвы в общем обороте платного рынка медицинских услуг (вкл. все сегменты) РФ составила ХХ%. По прогнозу аналитиков в 2011г. доля Москвы останется на прежнем уровне или незначительно увеличится (на ХХ%).
Легальная медицина в структуре платных медицинских услуг Москвы занимает ХХ%. Этот сегмент наиболее зависим от розничного спроса на медицинские услуги: при повышении или сокращении доходов населения клиники имеют пропорциональное увеличение или сокращение оборота. Доля теневого сегмента по-прежнему остается в пределах ХХ% в общей структуре платного медицинского рынка.
В Москве оказывается до ХХ млн. платных медицинских услуг. Натуральный объем платных медицинских услуг растет в среднем на ХХ% ежегодно последние 5 лет. В Москве с 2008г. по 2010г. наблюдалось значительное сокращение объема платных медуслуг, вследствие воздействия кризиса. По прогнозам в следующие четыре года будет наблюдаться рост числа платных медицинских услуг в среднем как минимум на ХХ% ежегодно. При таком темпе роста число платных медицинских услуг в Москве может достигнуть ХХ млн. к началу 2016г.
Потребители платных медицинских услуг в Москве.
На уровень потребления платных медицинских услуг влияют три основных фактора: число жителей, заработная плата, заболеваемость.
По данным ФСГС в Москве на конец 2011г. проживало ХХ млн. граждан. В это число входят, как зарегистрированные граждане РФ и иностранные, так и не зарегистрированные. Платными медицинскими услугами пользуются как москвичи, так и иностранные граждане (зарегистрированные и незарегистрированные). Число проживающих в Москве увеличивается ежегодно в среднем на ХХ%. Москва по-прежнему, остается экономическим центром РФ и притягивает молодое трудоспособное население РФ и стран ближнего зарубежья. К 2016г. число проживающих в Москве может достигнуть ХХ млн. человек, а с учетом присоединяемых территорий эта цифра может увеличиться до ХХ млн. человек.
Последние пять лет доля, пользующихся платными медицинскими услугами в Москве, остается стабильна и составляет ХХ%. На 2011г. число клиентов платной медицины в Москве достигает ХХ млн. человек. Платными медицинскими услугами пользуются все иностранные граждане (для них не предусмотрено потребление услуг в рамках ОМС) и часть москвичей. При этом москвичи (российские граждане) могут в течение одного периода пользоваться как бесплатными медуслугами (в рамках ОМС), так и платными.
Средний темп прироста клиентов платной медицины составляет ХХ% ежегодно. В ближайшие пять лет число потребителей платной медицины в Москве будет расти как минимум на ХХ% ежегодно. К 2016г. число пользователей платной медицины может достигнуть ХХ млн. человек (без учета жителей на присоединяемых территориях).
Рост потребителей услуг платной медицины в Москве напрямую связан с повышением доходов населения. По данным ФСГС средняя номинальная заработная плата в Москве в 2011г. составила ХХ тыс. руб. Уровень жизни и платежеспособность населения в Москве, по-прежнему, превышает общероссийские показатели. Доля населения с высоким и средним уровнем доходов в Москве (основных потребителей платных медицинских услуг) превышает в несколько раз некоторые регионы
По данным ФСГС заработная плата в Москве растет последние пять лет на 24% ежегодно. Такая же тенденция сохранится в ближайшие 5 лет. В Москве наблюдается гораздо больший темп увеличения заработной платы в год по сравнению с РФ. Зарплата в РФ с 2005г. по 2011г. росла в среднем на ХХ% ежегодно, в Москве на ХХ%. По прогнозам ФСГС рост зарплат в Москве продолжится.
По прогнозам ФСГС рост зарплат в Москве продолжится. При пессимистичном прогнозе роста зарплаты в Москве в среднем на ХХ% ежегодно, к началу 2016г. этот показатель может достигнуть ХХ тыс. руб.
Наибольшая доля потребителей платных медицинских услуг в Москве приходится на людей с доходом до 30 тыс. руб. и от 50 до ХХ тыс. руб.
Подробное оглавление
1. Резюме. 7
2. Рынок медицинских услуг Москвы. 14
2.1. Медицинские учреждения Москвы. 15
Таблица 2.1. Численность ЛПУ Москвы по профилям деятельности, ед. 2008-2011гг. 17
Диаграмма 2.1. Структура рынка медицинских учреждений Москвы по профилям деятельности, %. 2011г. 18
Диаграмма 2.2. Структура ЛПУ Москвы по формам собственности. 2011гг. 19
Таблица 2.2. Число больниц в Москве и число коек в них, тыс. ед. 2005-2011гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 20
Диаграмма 2.3. Структура больниц Москвы по формам собственности, %. 2011гг. 20
2.2. Цены на базовые медицинские услуги в Москве. 21
Таблица 2.3. Средняя цена первичного приема врача, руб. в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 23
Таблица 2.4. Средняя цена комплексного ультразвукового исследования брюшной полости в Москве, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 23
Таблица 2.5. Средние цены на оказание базовых стоматологических (лечение кариеса, удаление зуба, изготовление одной стальной коронки) услуг в Москве, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 24
3. Медицинские кадры Москвы. 25
Таблица 3.1. Численность врачей всех специальностей в Москве, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 25
Диаграмма 3.1. Врачи всех специализаций в Москве, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 25
Таблица 3.2. Число врачей на 10 000 жителей Москвы. 2005-2011гг. 26
Диаграмма 3.2. Структура основных врачебных специальностей в Москве, тыс. чел., %. 2011г. 26
Таблица 3.3. Среднесписочная численность работников здравоохранения в Москве (врачи, средний медперсонал, прочие), тыс. чел. 2005-2011гг. 27
Диаграмма 3.3. Структура работников здравоохранения Москвы (врачи, средний медперсонал, прочие), тыс. чел., %. 2011г. 28
4. Платный рынок медицинских услуг РФ. 29
4.1.Стоимостный объем платного медицинского рынка РФ. 31
Таблица 4.1. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 31
Диаграмма 4.1. Динамика изменения платного медицинского рынка РФ 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 32
Диаграмма 4.2. Структура платного медицинского рынка РФ в стоимостном выражении (легальный, ДМС, теневой сегменты), %. 2010г. 33
4.2.Натуральный объем платного медицинского рынка РФ (число оказанных услуг). 34
Таблица 4.2. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины РФ, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 34
Таблица 4.3. Основные показатели инвестиционной привлекательности медицинского бизнеса РФ. 2005-2011гг. 35
5. Платный медицинский рынок в Москве. 37
5.1. Стоимостный объем платного медицинского рынка Москвы. 37
Таблица 5.1. Средняя цена на платные медицинские услуги в Москве, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Уровень инфляции в РФ, %. 37
Таблица 5.2. Платный медицинский рынок Москвы (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 38
Диаграмма 5.1. Динамика изменения стоимостного объема платного медицинского рынка Москвы 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 39
Диаграмма 5.2. Доля платного медицинского рынка Москвы в структуре рынка РФ, млрд. руб., %. 2011г. 41
Диаграмма 5.3. Доли легального, ДМС и теневого сегментов в общей структуре стоимостного объема платных медицинских услуг Москвы, %. 2011г. 42
5.2.Натуральный объем платного медицинского рынка Москвы (число оказанных услуг). 43
Таблица 5.3. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины Москвы, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 43
6. Потребители платных медицинских услуг в Москве. 44
Таблица 6.1. Число жителей Москвы, млн. чел., 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 44
Таблица 6.2. Численность клиентов платной медицины в Москве, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 45
Таблица 6.3. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в Москве, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 46
Диаграмма 6.1. Динамика изменения заработной платы в Москве, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 47
Диаграмма 6.2. Сегментация потребителей платных медицинских услуг в Москве по уровню дохода. 2011г. 48
7. Крупнейшие медицинские проекты Москвы. 49
Таблица 7.1. Ведущие частные клиники Москвы (Топ-15). Число клиник. 2008-2011г. 50
Таблица 7.2. Ведущие частные клиники Москвы. Число пациентов в годовой период, тыс. чел. 2011г. 51
Таблица 7.3. Ведущие частные клиники Москвы. Число врачей. 2011г. 52
Таблица 7.4. Ведущие частные клиники Москвы. Число врачебных специальностей (ассортимент услуг) 2011г. 53
Таблица 7.5. Ведущие частные клиники Москвы. Средняя цена за услугу, руб. 2011г. 54
Таблица 7.6. Ведущие частные клиники Москвы. Число услуг в годовой период, тыс. шт. 2010-2011гг. 55
Таблица 7.7. Выручка лидеров медицинского рынка, млн. руб. 2008г. 56
Таблица 7.8. Выручка лидеров медицинского рынка, млн. руб. 2009г. 57
Таблица 7.9. Выручка лидеров медицинского рынка, млн. руб. 2010г. 58
Таблица 7.10. Ведущие частные клиники Москвы. Выручка, млн. руб. 2010-2011гг. 60
Таблица 7.11. Ведущие частные клиники Москвы. Матрица рейтинга по основным показателям деятельности. 2011г. 61
8. Факторы, влияющие на развитие платной медицины. Тенденции развития рынка платной медицины в Москве. 62
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в Москве. 62
Тенденции развития платной медицины РФ. 62
Основные трудности при организации медицинского бизнеса. 65
9. О консалтинговой компании. 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 69
Приложение 1. Лицензирование деятельности. 69
Приложение 2. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 72
Приложение 7. Классификация направлений деятельности в медицине. 73
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа. 75
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Купить готовый отчет по исследованию рынка, обзор или маркетинговый анализ, сделать заказ на новую работу можно по т. +7 (926) 535-50-61, Написать письмо
Всем покупателям готовой аналитической работы на сумму более 6 000 рублей - Подарок – Накопительная дисконтная карта .
Обращаем Ваше внимание, что все представленные на нашей площадке отчеты, как правило, содержат в себя: статистическую информацию, анализ объемных и емкостных показателей, долевое деление рынка, сегментацию рынка, конкуренцию и конъюнктуру, маркетинговый план и стратегию продвижения, мониторинг источников информации. Большинство отчетов постоянно обновляются. Поэтому, точное представление о содержательной части работы, всегда можно получить из подробного описания интересующей Вас аналитики.
Всегда рады сотрудничеству и партнерству с профессиональными исследовательскими и маркетинговыми коллективам, сложившимися группами квалифицированных специалистов, маркетинговыми агентствами, консалтинговыми компаниями, отдельными аналитиками и бизнес аналитиками, имеющими опыт работы в таких направлениях, как: бизнес планирование, маркетинговый анализ, составление обзоров рынка, проведение других исследовательских и аналитических работ, а также продаже уже готовых обзоров и инициативных исследований.
Преимущества Торговой площадки готовых маркетинговых исследований рынка, маркетинговых обзоров и обзоров рынка
Проведение полномасштабного маркетинга, маркетингового исследования рынка или маркетингового анализа требует значительных временных и финансовых затрат, использование труда высококвалифицированных аналитиков, маркетологов, консалтинговых компаний или маркетинговых агентств.
Данная Торговая площадка поможет купить Вам уже готовую аналитику, исследование или обзор с минимальными потерями времени и средств. Представленная здесь статистическая и маркетинговая информация, маркетинговые обзоры и исследования охватывают все направления промышленности и бизнеса. Маркетинговые отчеты, выполненные ведущими российскими и зарубежными аналитиками, содержат в себе основные компоненты исследования рынков: мониторинги и обзоры СМИ, глубинный анализ рынка, анализ конкурентной среды, мониторинг цен и продукции, анализ потенциала рынка, анализ тенденций развития рынка, социологические исследования, SWOT (свот) - анализ. В результате, Вы получаете актуальную оперативную информацию, такую, например, как отраслевой рынок, рынок недвижимости, в целом, так и по его отдельным сегментам. Вид аналитики, описывающей конкурентов: анализ рынка, объем производства и продаж, объем рынка, динамика рынка, емкость рынка, сегментарные доли рынка, прогнозируемое развитие рынка.
Вы имеете возможность:
Не тратить значительных средств на содержание большого числа штатных маркетологов и аналитиков;
Выбирать, приобретать и получать результаты работ сотни профессиональных маркетинговых и консалтинговых компаний и агентств в одном месте;
Использовать маркетинговую информацию в своем бизнесе в тот же, или на следующий день после оплаты;
В случае: отсутствия необходимых маркетинговых обзоров рынка или исследований, наличия особых персональных требований к маркетинговому анализу или необходимости актуализации необходимой Вам аналитики, Вы сможете оперативно заказать и получить отчет на базе уже представленных работ или заключить Договор на проведение заказного маркетингового исследования или анализа.
Купить маркетинговое исследование, обзор или маркетинговый анализ Вы сможете именно тогда, когда Вам это необходимо, получив при этом самую актуальную информацию.
Ссылка на информацию: 
