Анализ рынка. Маркетинговые исследования, обзоры рынка. Аналитика. Консалтинг.
Маркетинговые исследования - Рынки транспорта и средств транспорта (наземных, водных, воздушных) - Рынок шин, шин шипованных, шиномонтажа, рынок автошин, покрышек - Россия
Готовые маркетинговые исследования рынков, социологические исследования, базы данных, аналитика и обзоры рынка, инвестиционные меморандумы, маркетинговые обзоры, другие аналитические отчеты. Исследования включают: маркетинговый анализ объемов рынка, емкость, доли и сегменты рынка, SWOT (свот) - анализ и конкуренцию. Наиболее полная и постоянно обновляемая готовая аналитика лучших маркетинговых агентств.
Приглашаем к сотрудничеству бизнес аналитиков, исследовательские и маркетинговые группы специалистов, консалтинговые компании и агентства для таких работ, как анализ рынка, консалтинг, обзор рынка, проведение исследований, маркетинг и продажа готовой аналитики.
Цель маркетингового исследования: анализ рынка шиномонтажных услуг г. Москвы и Московской области.
Полное описание отчета
Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
1. Проведен обзор рынка автосервисных услуг как комплексной базы исследуемого рынка;
2. Оценены объем, емкость и насыщенность московского рынка шиномонтажных услуг;
3. Проведена сегментация московского рынка шиномонтажных услуг;
4. Осуществлен анализ ценообразования на рынке в разрезе основных и дополнительных шиномонтажных услуг;
5. Проведен комплексный анализ ценообразования на рынке шин и дисков;
6. Приведены финансово-экономические показатели проекта создания шиномонтажа на 2 поста.
Детализация задач:
1. Глава содержит информацию об объеме и емкости российского и московского рынка автосервисных услуг. В рамках исследования проведена типологизация автосервисных мастерских, даны базовые характеристики выявленных типов. Сегментация автосервисов осуществлена по следующим параметрам: тип мастерской, марка обслуживаемых автомобилей, виды оказываемых услуг.
Для московского рынка приведена географическая сегментация: для каждого административного округа, а далее – для каждого района представлена информация о количественном наполнении локального автосервисного рынка.
Глава также содержит обзорную информацию об особенностях потребительского поведения на рынке: частота посещения автосервисов, факторы выбора автосервисной мастерской, структура спроса на автосервисные услуги, интерес клиентов к рекламным акциям и пр.
2. Оценка емкости и насыщенности рынка в количественном выражении базируется на данных об общем количестве автомашин (спрос) и текущей пропускной способности шиномонтажных мастерских (предложение).
Расчет объема рынка в стоимостном выражении осуществлен на основе данных о текущем общем количестве автомашин, структуре спроса на шиномонтажные услуги (с учетом поправочных коэффициентов) и средней стоимости услуг.
3. Сегментация московского рынка шиномонтажных услуг проведена с акцентом на используемое оборудование в ШМ. Рассматриваются следующие группы оборудования: шиномонтажные стенды, балансировочные стенды, стенды «сход-развал», подъемное оборудование. По первым 3м видам оборудования шиномонтажные мастерские сегментируются в разрезе параметров: тип стенда; радиус дисков, захватываемых станком; бренд; производитель.
4. В главе представлен комплексный анализ ценовой политики московских шиномонтажных мастерских в разрезе основных и дополнительных услуг. Выборка составила 7 объектов.
Основные услуги представлены следующими: снятие и установка колеса; демонтаж/монтаж шины; балансировка колеса; мойка колеса; сход-развал. В блоке дополнительных услуг рассмотрены следующие: мобильный шиномонтаж; сезонное хранение шин; продажа шин и дисков; ремонтные работы, подкачка шин.
По каждой услуге представлена графическая и табличная информация о ее средней по рынку стоимости в зависимости от диаметра колеса автомашины. Выявлены прочие особенности ценообразования в зависимости от конкретного типа услуги.
5. Анализ ценообразование на рынке шин и дисков представляет собой детализированную информацию по стоимости шин/дисков основных брендов, представленных на российском рынке. Для каждого бренда представлена графическая информация – ценовой портрет в зависимости от диаметра шин/дисков, марки шин/дисков и сезонного типа (летние/зимние). Информация также структурирована в табличном виде.
К маркетинговому исследованию прилагается база данных – результат анализа прайс-листов крупнейших дистрибьюторов рынка.
С помощью базы данных Клиент имеет возможность осуществлять перекрестный запрос по параметрам: «Бренд шины/диска», «Марка шины/диска», «Ширина шины», «Профиль шины», «Диаметр шины», «Летние/зимние шины», «Диаметр диска», «Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения» и пр.
6. В рамках Главы представлены результаты финансового моделирования проекта «Создание шиномонтажа» (представляет собой расширенный вариант резюмирующей главы одноименного бизнес-плана, разработанного компанией).
Представленные данные позволяют оценить потенциальному Инвестору объем и структуру инвестиционного бюджета проекта; спрос по каждому типу услуг; структуру доходной и расходной части проекта; срок окупаемости, NPV и прочие финансово-экономические показатели проекта.
Подробное оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
УРОВЕНЬ РИСКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК РОССИИ
ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА РФ
МАРОЧНАЯ СТРУКТУРА ПАРКА
МОДЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Отечественные модели
Иностранные модели
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК
Региональное распределение всех легковых автомобилей
Региональное распределение иномарок
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
РЫНОК АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА
УРОВЕНЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
Текущий дефицит предложения
Текущий спрос
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА
Сегментация по типу автосервиса
Типология
Базовая характеристика
Структура рынка
Сегментация по марке автомобиля
Сегментация по виду оказываемых услуг
Географическая сегментация
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Целевые группы клиентов
Факторы, влияющие на выбор автосервиса
Частота п
сещения автосервиса
Структура спроса на автосервисные услуги
ПРОДВИЖЕНИЕ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Методы коммуникации с клиентом
Критерии успешной работы
Интерес клиентов к рекламным акциям
ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ»
СЕГМЕНТАЦИЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ (ШМ)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСТОВ
ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТЕНДЫ
Распределение ШМ по типам используемых стендов
Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком
Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком
Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов
Распределение ШМ по году выпуска используемых бал
нсировочных стендов
Подход к закупке балансировочных грузов
СТЕНДЫ «СХОД-РАЗВАЛ» («РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ»)
Распределение ШМ по видам используемых стендов
Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТРУКТУРА ОБОРОТА ШИНОМОНТАЖНЫХ ЦЕНТРОВ
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ
ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Снятие и установка колеса
Демонтаж/монтаж шины
Стоимость услуги
Расходные материалы
Балансировка колеса
Виды
Процедура
Стоимость
Расходные материалы
Мойка колеса (технологическая)
Сход-развал
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Мобильный шиномонтаж
Сезонное хранение шин
Спрос и предложение
Стоимость
Продажа шин и дисков
Ремонтные работы
Подкачка шин, накачка шин азотом
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШИН»
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
По типам автотранспортного средства
По цене
По производителю
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ШИНЫ»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕНУ
ЦЕНОВЫЕ ПОРТРЕТЫ БРЕНДОВ
Barum (Чехия)
Bridgestone (Япония)
Continental (Германия)
Cordiant (Россия)
DUNLOP (Великобритания)
Goodyear (США)
Нankook (Южная Корея)
Kleber (Франция)
Michelin (Франция)
Nokian (Финляндия)
Pirelli (Италия)
YOKOHAMA (Япония)
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДИСКИ»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ ЦЕНУ
ЦЕНОВЫЕ ПОРТРЕТЫ БРЕНДОВ (ЛИТЫЕ ДИСКИ)
AEZ
Alutec
Antera
CKAD
Dezent
Dotz
Enzo
K&K
Zeppelin Ro
al Road
Alessio
Replica
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА
ФОРМАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ
Шиномонтаж как подразделение при шинном центре
Шиномонтаж как подразделение при автосервисе
Шиномонтаж как отдельна
бизнес единица
Шиномонтаж гаражного типа
Мобильный шиномонтаж
КОНЦЕПЦИЯ ШИНОМОНТАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Общие параметры
Перечень оказываемых услуг
Ценообразование
Спрос
Стационарный шиномонтаж
Мобильный шиномонтаж
Сезонное хранение
ПЛАН-ГРАФИК И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
NPV, СРОК ОКУПАЕМОСТИ И IRR ПРОЕКТА
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение
. Парк легковых автомобилей
ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРИЗНАКАМ «РОССИЙСКИЕ/ИМПОРТНЫЕ АВТО», «МАРКА АВТО», «РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ»)
МАРОЧНАЯ И МОДЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Приложение 2. Справочная информация по шинам
КОНСТРУКЦИЯ ШИН
РАЗМЕР ШИН
Основные размеры
Типоразмер
Дополнительная информация, указываемая на боковине шины
ВИДЫ ШИН
По типу транспортного средства
По сезону
По наличию/отсутствию камеры
Приложение 3. Справочная информация по дискам
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
МАРКИРОВКА КОЛЕСНОГО ДИСКА
Содержание маркировки
Типоразмер
ВИДЫ ДИСКОВ
Стальные диски
Легкосплавные диски
Сборные (составные) диски
Приложение 4. Прайс-листы конкурентов на шиномонтажные услуги
Приложение 5. Описание основных брендов шин
BARUM
Летние марки шин
Зимние марки шин
BRIDGESTONE
Летние марки шин
Всесезонные марки шин
Зимние марки шин
CONTINENTAL
Летние марки шин
Зимние марки шин
CORDIANT
Летние марки шин
Зимние марки шин
DUNLOP
Летние марки шин
Всесезонные марки шин
Зимние марки шин
GOODYEAR
Летние марки шин
Всесезонные марки шин
Зимние марки шин
НANKOOK
Летние марки шин
Всесезонные марки шин
Зимние марки шин
KLEBER
Летние марки шин
Зимние марки шин
MICHELIN
Летние марки
ин
Всесезонные марки шин
NOKIAN
Летние марки шин
Всесезонные марки шин
Зимние марки шин
PIRELLI
Летние марки шин
Зимние марки шин
YOKOHAMA
Летние марки шин
Зимние марки шин
Приложения
Список таблиц
Таблица 1. Обеспеченность регионов РФ легковыми автомобилями, машин на 1 000 жителей, 2009 г. 20
Таблица 2. Продажи легковых автомашин в РФ (распределение по бренду), 2010/2009 24
Таблица 3. ТОП-25 самых продаваемых автомашин в России, январь-август 2010 г. 25
Таблица 4. Длительность срока ожидания ТО и кузовного ремонта 28
Таблица 5. Текущий уровень предложения рынка (Россия и Москва) 29
Таблица 6. Дефицит предложения на рынке в соответствии с российским законодательством (Россия и Москва) 30
Таблица 7. Дефицит предложения на рынке в соответствии с зарубежными требованиями автопроизводителей (Россия и Москва) 30
Таблица 8. Обеспеченность административных округов Москвы СТО, 2007 г. 36
Таблица 9. Концентрация СТО по районам Москвы, март 2010 г. 36
Таблица 10. Распределение шиномонтажных стендов, используемых в шиномонтажах Москвы и Подмосковья, по брендам и производителям, 2009 г. 48
Таблица 11. Диапазон стоимости шиномонтажных станков различных производителей для легковых автомобилей, 2009 г. 48
Таблица 12. Распределение балансировочных стендов, используемых в шиномонтажах Москвы и Подмосковья, по брендам и производителям, 2009 г. 52
Таблица 13. Распределение стендов «развал-схождение» в автосервисах Москвы и Подмосковья по типам стендов, 2009 г. 54
Таблица 14. Распределение стендов «сход-развал», используемых в автосервисах и шиномонтажах Москвы и Подмосковья, по брендам и производителям, 2009 г. 54
Таблица 15. Распределение подъемников, используемых в автосервисах и шиномонтажах Москвы и Подмосковья, по брендам и производителям, 2009 г. 56
Таблица 16. Основные и дополнительные услуги современных шиномонтажных центров, 2010 г. 58
Таблица 17. Цены на услугу сход-развал, IX 2010 г. 66
Таблица 18. Стоимость легковых и грузовых шин различных ценовых сегментов, USD за единицу, 2009 г. 75
Таблица 19. Средние цены на модели летних и зимних шин различных брендов и диаметров, руб. за ед., IX 2010 г. 82
Таблица 20. Средние цены на модели шин бренда Barum, руб. за ед., IX 2010 г. 83
Таблица 21. Средние цены на модели шин бренда Bridgestone, руб. за ед., IX 2010 г. 84
Таблица 22. Средние цены на модели шин бренда Continental, руб. за ед., IX 2010 г. 84
Таблица 23. Средние цены на модели шин бренда Cordiant, руб. за ед., IX 2010 г. 85
Таблица 24. Средние цены на модели шин бренда Dunlop, руб. за ед., IX 2010 г. 86
Таблица 25. Средние цены на модели шин бренда Goodyear, руб., IX 2010 г. 86
Таблица 26. Средние цены на модели шин бренда Нankook, руб. за ед, IX 2010 г. 87
Таблица 27. Средние цены на модели шин бренда Kleber, руб. за ед., IX 2010 г. 88
Таблица 28. Средние цены на модели шин бренда Michelin, руб. за ед., IX 2010 г. 88
Таблица 29. Средние цены на модели шин бренда Nokian, руб. за ед., IX 2010 г. 89
Таблица 30. Средние цены на модели шин бренда Pirelli, руб. за ед., IX 2010 г. 90
Таблица 31. Средние цены на модели шин бренда Yokohama, руб. за ед. , IX 2010 г. 90
Таблица 32. Средние цены на литые диски различного диаметра и различных брендов, руб. за ед., IX 2010 г. 92
Таблица 33. Средние цены на модели дисков бренда AEZ, руб., за ед., IX 2010 г. 93
Таблица 43. Средние цены на модели дисков бренда Alutec, руб. за ед. ,IX 2010 г. 93
Таблица 44. Средние цены на модели дисков бренда Antera, руб. за ед., IX 2010 г. 94
Таблица 45. Средние цены на модели дисков бренда СКАД, руб. за ед., IX 2010 г. 95
Таблица 37. Средние цены на модели дисков бренда Dezent, руб. за ед., IX 2010 г. 96
Таблица 38. Средние цены на модели дисков бренда Dotz, руб. за ед., IX 2010 г. 97
Таблица 39. Средние цены на модели дисков бренда К&К, руб., за ед., IX 2010 г. 97
Таблица 49. Средние цены на модели дисков бренда Zepp, руб. за ед., IX 2010 г. 98
Таблица 41. Средние цены на модели дисков бренда Alessio, руб. за ед., IX 2010 г. 99
Таблица 42. Средние цены на модели дисков Replica, руб. за ед., IX 2010 г. 99
Таблица 43. Ценообразование на основные услуги шиномонтажа 105
Таблица 44. Ценообразование на услуги мобильного шиномонтажа 106
Таблица 45. Ценообразование на сезонное хранение 106
Таблица 46. Ценообразование на ремонтные работы шиномонтажа 106
Таблица 47. Ожидаемое распределение спроса на услуги стационарного шиномонтажа 106
Таблица 48. Среднее планируемое число клиентов стационарного шиномонтажа 107
Таблица 49. Сезонность продаж 107
Таблица 50. Ожидаемое распределение спроса на услуги мобильного шиномонтажа 107
Таблица 51. Распределение числа клиентов по времени суток 108
Таблица 52. Ожидаемое распределение спроса на услуги сезонного хранения 108
Таблица 53. Среднее количество клиентов, пользующихся услугой сезонного хранения 108
Таблица 54. Выход на максимальную загруженность по услуге сезонного хранения 108
Таблица 55. Бюджет инвестиционного этапа проекта «Открытие шиномонтажа» 111
Таблица 56. Численность персонала шиномонтажа 114
Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) 114
Таблица 58. Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.) 116
Таблица 59. Рентабельность деятельности 118
Таблица 60. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту, тыс. руб. 119
Таблица 61. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 119
Таблица 62. Парк легковых автомобилей в РФ на 1 января 2009 г. 122
Таблица 63. ТОП-30 марок парка легковых автомобилей РФ, (6М) 2010 г. 126
Таблица 64. ТОП-10 российский моделей парка легковых автомобилей РФ, шт., (6М) 2010 г. 126
Таблица 65. ТОП-20 импортных моделей парка легковых автомобилей РФ, шт., (6М) 2010 г. 126
Таблица 66. Типы рисунка протектора 129
Таблица 67. Индексы скорости 132
Таблица 68. Индексы нагрузки 132
Таблица 69. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 146
Таблица 70. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 147
Таблица 71. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 149
Таблица 72. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 150
Таблица 73. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 151
Таблица 74. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 152
Таблица 75. Прайс-лист на услуги шиномонтажного центра ХХХ, IX 2010 г. 153.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика структуры автомобильного парка России (импортные/отечественные), 1994, 2001, (6М)2010 гг. 14
Диаграмма 2. Возрастная структура парка легковых автомобилей РФ, (6М) 2010 г. 18
Диаграмма 3. Сопоставление возрастной структуры парка легковых автомобилей РФ в целом и парка иномарок, (6М) 2010 г 18
Диаграмма 4. Региональная структура российского рынка автосервисных услуг, 2008 г. 27
Диаграмма 5. Структура рынка автосервисов по типу автосервисов (Россия и регионы), 2009 г. 32
Диаграмма 6. Специализация московских автосервисов по маркам автомобилей, 2007 г. 33
Диаграмма 7. Общая специализация автосервисов по России и в Москве 33
Диаграмма 8. Факторы выбора автосервиса клиентом, 2009 г. 39
Диаграмма 9. Факторы выбора официального сервис-центра, 2009 г. 39
Диаграмма 10. Факторы выбора неофициального сервис-центра, 2009 г. 39
Диаграмма 11. Распределение посещений клиентов по типам автосервисов, 2009 г. 40
Диаграмма 12. Структура спроса на автосервисные услуги, 2008 г. 40
Диаграмма 13. Степень интереса клиентов к рекламным акциям (отдельно по официальным и неофициальным автосервисам)*, 2009 г. 42
Диаграмма 14. Доля шиномонтажных мастерских в общем количестве автосервисных предприятий Москвы (количественное и стоимостное выражение), 2009 г. 43
Диаграмма 15. Структура шиномонтажных станций Сибирского региона по количеству постов, V 2010 45
Диаграмма 16. Распределение шиномонтажных стендов по способу управления монтажной головкой в Москве и Подмосковье, 2009 г. 46
Диаграмма 17. Распределение балансировочных стендов по максимальному размеру захватываемых дисков в Москве и Подмосковье, 2009 г. 51
Диаграмма 18. Возрастная структура парка балансировочных стендов в шиномонтажных мастерских Москвы и Подмосковья, 2009 г. 53
Диаграмма 19. Распределение шиномонтажных мастерских Москвы и Подмосковья в зависимости от подхода к закупке балансировочных грузов, %, 2009 г. 53
Диаграмма 20. Распределение автосервисов Москвы и МО по типам применяемого подъемного оборудования на шиномонтажном участке, 2009 г. 55
Диаграмма 21. Распределение типов подъемного оборудования, используемого в шиномонтажах СФО, V 2010. 56
Диаграмма 22. Структура оборота автосервисов по видам услуг в зависимости от типа сервис-центра, 2008 г. 57
Диаграмма 23. Структура оборота автосервисов по видам услуг в зависимости от типа сервис-центра, 2009 г. 57
Диаграмма 24. Структура основных клиентов мобильного шиномонтажа 67
Диаграмма 25. Потребительские предпочтения по месту хранения шин, 2010 г. 69
Диаграмма 26. Динамика доли предприятий, оказывающих шиномонтажные услуги, которые не занимаются продажей запчастей, 2008-2009 гг. 70
Диаграмма 27. Структура оборота автосервисов в зависимости от типа сервис-центра, (автосервисные услуги/продажа запчастей), 2009 г. 70
Диаграмма 28. Структура российского рынка шин в стоимостном и натуральном измерении, 2008 г. 75
Диаграмма 29. Структура инвестиционных расходов 112
Диаграмма 30. Структура операционных расходов 118
Список графиков
График 1. Динамика парка легковых автомобилей РФ, 1994- (6М) 2010 гг. 13
График 2. Доли лидирующих марок в структуре парка легковых автомобилей РФ, (6М) 2010 г. 15
График 3. Модельная структура парка отечественных легковых автомобилей, (6М) 2010 г. 16
График 4. Модельная структура парка иностранных легковых автомобилей, (6М) 2010 г. 16
График 5. Рейтинг распространенности моделей иномарок в Москве (ТОП-10), тыс. шт., 2009 г. 17
График 6. Возрастная структура парка иностранных автомобилей РФ, (6М) 2010 г. 18
График 7. Структура парка иномарок РФ по федеральным округам, 2008, 2010 (6М) гг. 22
График 8. Структура парка иномарок РФ по федеральным округам (правый/левый руль), 2010 г. 22
График 9. Динамика объема российского рынка автосервисных услуг (млрд. USD), 2005-2008 гг. 26
График 10. Основные средства коммуникации с клиентом продавцов автомобильных продуктов, запчастей, аксессуаров и автосервисных услуг, 2009 г. 41
График 11. Критерии успешной работы сервис-центра по мнению официальных дилеров, 2009 г. 41
График 12. Распределение шиномонтажных стендов по максимальному размеру захватываемых дисков в Москве и Подмосковье, 2009 г. 47
График 13. Среднестатистическая оценка потребителями балансировочного оборудования разных брендов (кол-во баллов из 10 возможных) 2009 г. 52
График 14. Соотношение среднего количества домкратов, балансировочных и шиномонтажных станков, приходящихся на один шиномонтаж СФО, V 2010. 56
График 15. Зависимость средней стоимости услуги снятия/установки колеса от диаметра колеса (в шиномонтажных центрах РФ), руб. за колесо, IX 2010 г. 60
График 16. Зависимость средней стоимости услуги демонтажа/монтажа шин от диаметра колеса и профиля (в шиномонтажных центрах РФ), руб. за колесо, IX 2010 г. 60
График 17. Сопоставление стоимости услуг демонтажа и монтажа шин различного профиля (в шиномонтажных центрах РФ), руб. за колесо, IX 2010 г. 61
График 18. Зависимость средней стоимости балансировки шин от диаметра колеса (в шиномонтажных центрах РФ), руб. за колесо, IX 2010 г. 63
График 19. Сопоставление стоимости услуг балансировки шин с различными типами шин и различными типами дисков (в шиномонтажных центрах РФ), руб. за колесо, IX 2010 г. 64
График 20. Зависимость средней стоимости технологической мойки колес от диаметра колеса (в шиномонтажных центрах РФ), руб. за колесо, IX 2010 г. 66
График 21. Сопоставление стоимости услуг мобильного и стационарного шиномонтажа, руб. за колесо, IX 2010 г. 68
График 22. Зависимость стоимости услуги сезонного хранения от диаметра колеса, комплектации (с диском/без диска) и времени хранения, руб. за колесо, IX 2010 г. 69
График 23. Стоимостная динамика российского рынка шин, млрд. руб. и млрд. USD, 2008-2009 гг. 74
График 24. Динамика российского рынка шин в натуральном выражении, млн. ед., 2006-2009 гг. 74
График 25. Динамика ценовых сегментов российского рынка шин (доля рынка в стоимостном измерении) 2005-2008 гг. 76
График 26. Динамика продаж различных ценовых сегментов российского рынка шин в натуральном выражении, млн. шин в мес., 2008-2009 гг. 76
График 27. Динамика доли импортируемых шин (легковые/всего), %, 2006-2009 гг. 77
График 28. Импорт шин vs внутреннее производство, млн. шт. в месяц, 2008 -2009 гг. 77
График 29. Динамика объема производства шин в России (по производителям), млн. шт., 2007-2009 гг. 78
График 30. Динамика структуры производства шин в стоимостном выражении (по брендам), 2007-2008 гг. 78
График 31. Динамика производства легковых шин в России (по производителю), млн. шт., 2007-2009 гг. 78
График 32. Динамика структуры продаж в сегменте B (в стоимостном выражении), 2007-2008 гг. 78
График 33. Показатели потребления шин в России и в мире, шт., 2009 г. 79
График 34. Зависимость стоимости шин от ее диаметра и сезона эксплуатации, руб., IX 2010 г. 81
График 35. Зависимость стоимости летних шин от бренда, руб. за ед., IX 2010 г. 82
График 36. Зависимость стоимости зимних шин от бренда, руб. за ед., IX 2010 г. 82
График 37. Зависимость стоимости шин бренда Barum от диаметра и сезона, руб. за ед., (09) 2010 г. 83
График 38. Зависимость стоимости шин бренда Bridgestone от диаметра и сезона, руб. за ед., (09) 2010 г. 83
График 39. Зависимость стоимости шин бренда Continental от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 84
График 40. Зависимость стоимости шин бренда Cordiant от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 85
График 41. Зависимость стоимости шин бренда Dunlop от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 85
График 42. Зависимость стоимости шин бренда Goodyear от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 86
График 43. Зависимость стоимости шин бренда Нankook от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 87
График 44. Зависимость стоимости шин бренда Kleber от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 87
График 45. Зависимость стоимости шин бренда Michelin от диаметра и сезона, руб. за ед.,IX 2010 г. 88
График 46. Зависимость стоимости шин бренда Nokian от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 89
График 47. Зависимость стоимости шин бренда Pirelli от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 89
График 48. Зависимость стоимости шин бренда Yokohama от диаметра и сезона, руб. за ед., IX 2010 г. 90
График 49. Сопоставление цен на штампованныее, литые и кованые диски (для R14), руб. за ед., IX 2010 г. 91
График 50. Зависимость стоимости литых дисков от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 91
График 51. Зависимость стоимости литых дисков (R15) от производителя, руб. за ед., IX 2010 г. 92
График 52. Зависимость стоимости дисков бренда AEZ от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 92
График 53. Зависимость стоимости дисков бренда Alutec от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 93
График 54. Зависимость стоимости дисков бренда Antera от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 94
График 55. Зависимость стоимости дисков бренда СКАД от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 95
График 56. Зависимость стоимости дисков бренда Dezent от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 96
График 57. Зависимость стоимости дисков бренда Dotz от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 96
График 58. Зависимость стоимости дисков бренда Enzo от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 97
График 59. Зависимость стоимости дисков бренда K&K от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 97
График 60. Зависимость стоимости дисков бренда Zepp от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 98
График 61. Зависимость стоимости дисков бренда Alessio от диаметра, руб. за ед., IX 2010 г. 99
График 62. Зависимость стоимости дисков Replica (R16) от марки автомобиля, руб. за ед., 2010 г. 100
График 63. Денежный поток и NPV нарастающим итогом 119
График 64. Сопоставление массы различных видов дисков для 7-й модели ВМW 144
Список рисунков
Рисунок 1. Географическая карта легкового автопарка страны, 2009 г. 21
Рисунок 2. План-график инвестиционного этапа 110
Рисунок 3. Структура шины 127
Рисунок 4. Конструкция диагональной (а) и радиальной (б) шины 128
Рисунок 5. Конструктивные элементы шин 131
Рисунок 6. Камерная шина 138
Рисунок 7. Бескамерная шина 138
Рисунок 8. Основные параметры дисков 140
Рисунок 9. Основные параметры дисков:PCD 141
Рисунок 10. Сборные (составные) диски 145
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Купить готовый отчет по исследованию рынка, обзор или маркетинговый анализ, сделать заказ на новую работу можно по т. +7 (926) 535-50-61, Написать письмо
Всем покупателям готовой аналитической работы на сумму более 6 000 рублей - Подарок – Накопительная дисконтная карта .
Обращаем Ваше внимание, что все представленные на нашей площадке отчеты, как правило, содержат в себя: статистическую информацию, анализ объемных и емкостных показателей, долевое деление рынка, сегментацию рынка, конкуренцию и конъюнктуру, маркетинговый план и стратегию продвижения, мониторинг источников информации. Большинство отчетов постоянно обновляются. Поэтому, точное представление о содержательной части работы, всегда можно получить из подробного описания интересующей Вас аналитики.
Всегда рады сотрудничеству и партнерству с профессиональными исследовательскими и маркетинговыми коллективам, сложившимися группами квалифицированных специалистов, маркетинговыми агентствами, консалтинговыми компаниями, отдельными аналитиками и бизнес аналитиками, имеющими опыт работы в таких направлениях, как: бизнес планирование, маркетинговый анализ, составление обзоров рынка, проведение других исследовательских и аналитических работ, а также продаже уже готовых обзоров и инициативных исследований.
Преимущества Торговой площадки готовых маркетинговых исследований рынка, маркетинговых обзоров и обзоров рынка
Проведение полномасштабного маркетинга, маркетингового исследования рынка или маркетингового анализа требует значительных временных и финансовых затрат, использование труда высококвалифицированных аналитиков, маркетологов, консалтинговых компаний или маркетинговых агентств.
Данная Торговая площадка поможет купить Вам уже готовую аналитику, исследование или обзор с минимальными потерями времени и средств. Представленная здесь статистическая и маркетинговая информация, маркетинговые обзоры и исследования охватывают все направления промышленности и бизнеса. Маркетинговые отчеты, выполненные ведущими российскими и зарубежными аналитиками, содержат в себе основные компоненты исследования рынков: мониторинги и обзоры СМИ, глубинный анализ рынка, анализ конкурентной среды, мониторинг цен и продукции, анализ потенциала рынка, анализ тенденций развития рынка, социологические исследования, SWOT (свот) - анализ. В результате, Вы получаете актуальную оперативную информацию, такую, например, как отраслевой рынок, рынок недвижимости, в целом, так и по его отдельным сегментам. Вид аналитики, описывающей конкурентов: анализ рынка, объем производства и продаж, объем рынка, динамика рынка, емкость рынка, сегментарные доли рынка, прогнозируемое развитие рынка.
Вы имеете возможность:
Не тратить значительных средств на содержание большого числа штатных маркетологов и аналитиков;
Выбирать, приобретать и получать результаты работ сотни профессиональных маркетинговых и консалтинговых компаний и агентств в одном месте;
Использовать маркетинговую информацию в своем бизнесе в тот же, или на следующий день после оплаты;
В случае: отсутствия необходимых маркетинговых обзоров рынка или исследований, наличия особых персональных требований к маркетинговому анализу или необходимости актуализации необходимой Вам аналитики, Вы сможете оперативно заказать и получить отчет на базе уже представленных работ или заключить Договор на проведение заказного маркетингового исследования или анализа.
Купить маркетинговое исследование, обзор или маркетинговый анализ Вы сможете именно тогда, когда Вам это необходимо, получив при этом самую актуальную информацию.
Ссылка на информацию: 
