Новости строительства и недвижимости, строительных и отделочных материалов. Лента строительных новостей.
В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости (новостройки, загородное и коттеджное строительство, рынок земли), новости строительства (снос, строительство, новые технологии, новые строительные и отделочные материалы и их применение), новости ипотеки, ипотечного кредитования жилья. Представлена строительная информация, пресс релизы и строительные новости по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России. Новостная лента рассказывает о новых интересных проектах в строительстве домов, инвестиционных проектах и инвестициях в жилую, коммерческую недвижимость. Дает представление о участвующих в этих проектах заказчиках, застройщиках, ген. подрядчиках, инвесторах. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость, также является одной из задач новостей строительства и недвижимости. Анонсируется информация по новым маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки. Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (926) 535-50-61 , Написать письмо
АИЖК планирует весной выпустить облигации с ипотечным покрытием на 10,7 млрд руб. Аналитики полагают, что для удачного размещения агентство должно предложить премию к рынку до 70 б. п., однако даже в этом случае инвесторов может отпугнуть сложная структура займа. В I квартале ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) намерено привлечь 20,7 млрд руб. на внутреннем рынке. Агентство планирует в конце января — начале февраля разместить 11-й выпуск обычных рублевых облигаций на сумму 10 млрд руб. На полученные средства АИЖК продолжит рефинансировать закладные по ипотечным кредитам и проведет сделку по секьюритизации выкупленных портфелей. Сумма последней сделки — 10,7 млрд руб.
По словам директора департамента структурированных про дуктов АИЖК Натальи Кольцовой, сделка по секьюритиза-ции планируется в марте. Агентство намерено разместить
выпуски жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов А, Б и В на общую сумму 10,7 млрд руб. Облигации с ипотечным покрытием класса А на 9,44 млрд руб. и класса Б на 590,3 млн руб. будут размещены по открытой подписке. Облигации класса В на сумму 697,317 млн руб.— по закрытой. Потенциальный покупатель последнего транша — само АИЖК. Дата погашения облигаций с ипотечным покрытием — 15 марта 2040 года. Эмитент имеет право досрочно погасить бонды на да ту окончания 28-го купонного периода, то есть через семь лет. Организаторы размещения — Ситибанк и ИК «Ренессанс капитал».
Заем станет третьей и самой крупной сделкой по секьюрити-зации ипотечных кредитов на внутреннем рынке. Ранее такие сделки уже проводили само АИЖК и банк «ГПБ-ипотека». По мнению управляющего активами УК «Капитал» Рената Малина, сложная структура займа может отпугнуть российских инвесторов: «Рынок ипотечных бумаг у нас пока не очень хорошо развит — инвесторы к ним
Впрочем, в мае прошлого года АИЖК уже разместило заем аналогичной структуры, который сейчас торгуется с доходностью 7,3% годовых. «Это ниже обычных облигационных выпусков эмитента примерно на 70 б. п., что связано с более высоким рейтингом выпуска, обеспеченного ипотечными кредитами»,— говорит главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Moody’s присвоило выпуску рейтинг А3, что выше рейтинга самого эмитента (Ваа / стабильный). Несмотря на низкую доходность, эксперты отмечают, что объемы торгов по бумагам остаются на низком уровне. «Думаю, готовящиеся займы будут аналогичного качества, однако эмитенту придется предложить премию к рынку до 50–70 б. п., чтобы разместить такой большой объем на слабом рынке»,— полагает Александр Ермак. По мнению Рената Малина, в нынешних условиях решаться размещать такие бумаги можно только при наличии предварительных договоренностей.
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
АИЖК планирует весной выпустить облигации с ипотечным покрытием на 10,7 млрд руб. Аналитики полагают, что для удачного размещения агентство должно предложить премию к рынку до 70 б. п., однако даже в этом случае инвесторов может отпугнуть сложная структура займа. В I квартале ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) намерено... Читать дальше
Ссылка на статью: 
