Тел. +7(926)535-50-61
Вход:
Поиск:
Рассылки:
На главную Написать письмо Добавить в избранное
Мы в: 
 
Компания Рестко. Перейти на главную страницу

 Главная  Рейтинги  Услуги  Сервисы  Расценки  Полезные разделы  Визитки  Инфотека  Партнерство  Форум  Тендеры  Реклама 
НовостиМаркетинговые исследованияКаталог фирмЧастный мастерПродукцияУслуги фирмНовости фирмИнвестиции в проектыАрт - интерьерМероприятияРабота
 Исследования рынков
Готовые исследования
Исследования по отраслям
Исследования по странам
Исследования по регионам
Исследования по городам
Готовые Бизнес планы
Маркетинговые обзоры рынков
Базы данных
Строящиеся объекты (новостройки Москвы)
Планируемые новостройки
Ген. подрядчики
Заказчики новостроек
Инвесторы новостроек
 Реклама
Размещение рекламы
 Полезные разделы
Инвестиции в проекты
Новости
Каталог фирм
Частный Мастер
Строительная продукция
Услуги фирм
Новости фирм
Арт - интерьер
Мероприятия
Работа
 Новости по отраслям
Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) - 16201 новостей.
Строительство (работы и услуги) - 8570 новостей.
Финансы, кредитные учреждения. Банки. Налоги - 1321 новостей.
Коммунальные, бытовые, социальные, персональные услуги - 1039 новостей.
Транспорт и средства транспорта. Наземный, водный, воздушный - 941 новостей.
Производство и продажа строительной продукции и оборудования - 781 новостей.
Инвестиции - 648 новостей.
Социально-экономическое развитие - 388 новостей.
Спорт. Туризм. Отдых - 344 новостей.
Информационные, интернет технологии - 301 новостей.
Продукты питания, напитки - 273 новостей.
Не продуктовые потребительские товары - 212 новостей.
Медицина. Красота. Здоровье - 202 новостей.
Торговля. Купля, продажа - 182 новостей.
Газ, нефть, химия, нефтехимия - 166 новостей.
Сельское хозяйство, лесоводство и рыбный промысел - 156 новостей.
Страхование - 139 новостей.
Электричество, электротехника - 136 новостей.
Общественное питание. Кафе, рестораны - 132 новостей.
Средства связи и передачи информации - 95 новостей.
Право. Законодательство. Юридические услуги - 89 новостей.
Персоналии и кадровые назначения - 65 новостей.
Обучение. Образование. Выставки, конференции - 63 новостей.
Реклама. Маркетинг. PR - 62 новостей.
Кадровые услуги - 56 новостей.
Политика. Государство - 55 новостей.
Машины, оборудование - 53 новостей.
Руда, полезные ископаемые, вода - 33 новостей.
Интеллектуальная собственность, неосязаемые активы - 30 новостей.
Мебель - 25 новостей.
СМИ. Издательства. Полиграфия - 25 новостей.
Безопасность. Охранная деятельность - 21 новостей.
Наука. Исследования. Консалтинг - 20 новостей.
Металл, металлопрокат, металлоконструкции и изделия - 17 новостей.
Компьютеры. Периферия. Электронные компоненты - 10 новостей.
Полимеры, пластики, резиновые изделия - 8 новостей.
Прочие - 1 новостей.
 Новости Строительства и Недвижимости / Недвижимость / Китай

Новости строительства и недвижимости, строительных и отделочных материалов. Лента строительных новостей.

В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости (новостройки, загородное и коттеджное строительство, рынок земли), новости строительства (снос, строительство, новые технологии, новые строительные и отделочные материалы и их применение), новости ипотеки, ипотечного кредитования жилья. Представлена строительная информация, пресс релизы и строительные новости по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России. Новостная лента рассказывает о новых интересных проектах в строительстве домов, инвестиционных проектах и инвестициях в жилую, коммерческую недвижимость. Дает представление о участвующих в этих проектах заказчиках, застройщиках, ген. подрядчиках, инвесторах. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость, также является одной из задач новостей строительства и недвижимости. Анонсируется информация по новым маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки.
Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (926) 535-50-61 ,
Написать письмо

Разместить все новости строительства и недвижимости, а также их обновления у Вас на сайте
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Вопрос/Ответ/Коммент ( 0 ) | Оценка ОтличноОтличноОтличноОтличноОтлично (4.5) | Поставить оценку | Просмотры ( 53 / 56 )

Три красные линии: почему Китай не может справиться с кризисом на рынке недвижимости

   Вернуться в выборку | Все на сайте по теме | Все новости по теме  

АктуальноОбратите внимание!Рекомендуем
Добавить свою строительную продукцию в каталог строительного портала
Обсуждение Инвестиционных проектов и их соискателей
Инвестиционные проекты в строительстве
Последние бизнес планы рынка недвижимости на строительном портале Restko.Ru.
Рубрикатор инфотеки строительства и недвижимости
Услуги частных мастеров в отделке и ремонте
Эксклюзивная информация в области недвижимости
Инвестиции в интернет проекты
Удаленная работа - Менеджер по продаже интернет рекламы
Требуется - Программист интернет проектов
17.01.2023 00:00:26
регион: Китай
отрасль: Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля)
специализация: Вce виды

Власти Китая признали, что отрасль жилищного строительства, на которую в последнее десятилетие приходилось до 30% ВВП самой населенной страны мира, находится в глубоком кризисе. Почему КНР два года не может справиться с кризисом

В конце ноября руководители крупных китайских банков были приглашены на совещание в Народный банк Китая (аналог российского Центробанка). Регулятор уговаривал банкиров активнее кредитовать девелоперские проекты и пообещал до марта 2023 года выделить $28 млрд для беспроцентного рефинансирования таких кредитов.

Власти Китая наконец признали, что отрасль жилищного строительства, на которую в последнее десятилетие приходилось до 30% ВВП самой населенной страны мира, находится в глубоком кризисе. Цены и количество сделок падают. Девелоперам неоткуда брать деньги на достройку объектов.

Ирония в том, что кризис ликвидности устраивал правительство Китая, когда оно два с половиной года назад ввело ограничения на кредитование девелоперов. Этот комплекс мер получил название «Три красные линии». С августа 2020 года застройщики, привлекая заемные средства, должны были соблюдать три условия: коэффициент «долг к активам» должен быть не менее 70%, «долг к капиталу» — не менее 100%, «денежные средства и их эквиваленты к краткосрочному долгу» —не менее единицы.

После введения этой меры выяснилось, что баланс большей части китайских девелоперов не укладывается хотя бы в одну из этих норм. Ликвидность начала иссякать. В первые девять месяцев 2022 года застройщики привлекли на 21% меньше средств, чем в аналогичный период 2021 года. Стройка миллионов квартир по всей стране снизила темпы. В ответ ипотечники стали бойкотировать выплаты по кредитам за недостроенное жилье.

Миллиардер от стройки

Нынешний кризис на рынке недвижимости, сменивший почти десятилетнее ралли, неразрывно связан с названием Evergrande. До 2020 года этот застройщик был вторым по объему продаж в Китае. Его выручка за 10 лет выросла в 10 раз и в 2020 году достигла $77,7 млрд (для сравнения: выручка крупнейшего застройщика России, группы ПИК, в 2020 году была порядка $5 млрд). Рыночная капитализация Evergrande на Гонконгской бирже в 2017 году достигала $50 млрд, а в 2020-м была на уровне $30–33 млрд. Компания одновременно строила более 1300 объектов в 280 городах Китая.

Профессор китайской бизнес-школы CKGSB Лю Цзин в своем цикле статей «Проблемы китайского рынка недвижимости» формулирует причину такого бурного развития девелоперского бизнеса. Коэффициент урбанизации Китая вырос с 29% до 65% всего за 26 лет, с 1995 по 2021 год. Для сравнения: Соединенным Штатам понадобилось 70 лет, чтобы увеличить этот показатель с 26,8% до 64,5%, Франция и Германия прошли схожий путь за 73 года и 60 лет соответственно.

Китайские застройщики на волне роста вели себя примерно так же, как и российские девелоперы до 2008 года: наращивали портфель проектов, привлекали средства на биржах (тот же ПИК после размещения акций в 2007 году стоил $12 млрд), запускали мегапроекты. Например, Evergrande строила в Южно-Китайском море искусственный архипелаг Океанский Цветок площадью 340 га с объемом инвестиций $24 млрд.

Основавший Evergrande в 1996 году Хуэй Ка Янь владеет 77% акций девелопера. Прежде чем создать свой бизнес, Хуэй 10 лет проработал техником на металлургическом заводе. Только в 2016–2017 годах Evergrande выплатила своему владельцу порядка $4 млрд дохода, посчитал Forbes.

В себестоимости строительства 1 кв. м жилья в Китае 54% приходится на налоги, 30% — на стройматериалы, 4% — на оплату труда. (Фото Getty Images)

Вместе с выручкой росли и долги. В 2020 году обязательства девелопера превысили $305 млрд. Совокупная задолженность всех китайских девелоперов достигла $5 трлн. В августе правительство Китая ввело правило «трех красных линий».

Смена курса

Не сразу, но рынок отреагировал на действия регулятора. Сказались и вводимые жесткие ковидные ограничения, и рост цен на арматуру и цемент, составивший порядка 60%. За январь — сентябрь 2021 года продажи 100 крупнейших застройщиков Китая упали на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летом того же года стало понятно, что Evergrande находится в сложной ситуации. Рейтинговые агентства одно за другим снижали ее рейтинги вплоть до уровня «возможен дефолт». В сентябре компания разослала официальное письмо, в котором предупреждала, что не сможет выплатить купон по долларовым облигациям, и действительно пропустила выплаты. На тот момент количество проданных, но не достроенных квартир Evergrande превышало 1,6 млн.

К концу 2021 года рыночная капитализация девелопера снизилась до $2,7 млрд. Рынки по всему миру опасались, что крах строительного гиганта окажется по последствиям сопоставим с крахом Lehman Brothers, однако катастрофы не произошло. Хотя другие китайские девелоперы тоже стали срывать выплаты купонов, кредиторы проявили терпение. Администрации провинций брали под контроль выручку Evergrande от продаж, чтобы проследить за достройкой объектов.

Тем временем ралли на рынке недвижимости сменилось кризисом. В 2022 году цены на недвижимость в 70 крупнейших городах Китая впервые с 2015 года начали снижаться и за январь — сентябрь опустились на 5%.

Спрос тоже упал, к тому же в 22 городах те, кто купил квартиру в ипотеку, решили бойкотировать ипотечные платежи за жилье, строительство которого остановлено. Признавая важность происходящего, правительство Китая призвало банки активнее кредитовать строителей, то есть приоткрыло тот кран, который усиленно закручивало, вводя политику «трех красных линий». Обещанные $28 млрд беспроцентных кредитов — только одна из мер поддержки отрасли.

Forbes

Поделиться В закладки Ссылка на информацию В избранное Подписаться на...
Переслать другу Оценить Вопрос/Ответ/Коммент Напечатать Вставить в блог, форум, сайт

Последние вопросы/ответы/комменты
К новости нет вопросов/ответов/комментариев...
Добавить вопрос/ответ/коммент
* - все поля обязательные
Имя:
E-mail: (не показывается, только для ответов и идентификации ввода)
Тема:
Комментарий:
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Поиск новостиРасширенный поиск     Помощь
Кл. слово:    Отрасль:     Регион:       
На 10 страниц назад На одну страницу назад  страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 708   На одну страницу вперед На 10 страниц вперед Найдено по запросу: 35361Всего: 35361
 НазваниеРегионОтрасльСпециализацияДата
Около 5 млн кв.м жилья построят по реновации в Москве за три годаРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 08.02.23
Около 220 млн "квадратов" жилья капитально отремонтировали в России в 2022 годуРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 08.02.23
Онколекарства вместо «Спутника V»: что делают на закупленном в пандемию оборудованииРоссияМедицинаВce виды 08.02.23
Три десятка одноуровневых переходов через ж/д пути построят за два года в ПодмосковьеРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 07.02.23
Без ритуальных и эротических товаров: как Wildberries ограничивает продавцовРоссияТорговляВce виды 07.02.23
«Яндекс» выкупит долю Uber в совместном предприятииРоссияТранспортВce виды 07.02.23
Премиальные возможности: 5 привилегий карты Mir Supreme, о которых вы не зналиРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 06.02.23
Хуснуллин рассказал об отставании на строительстве трассы Москва-КазаньРоссияСтроительствоВce виды 06.02.23
Рекордный объем инвестиций в коммерческую недвижимость зафиксирован в России в 2022 годуРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 06.02.23
«Треугольники» в «Сити»: как россияне теряют свои деньги в криптообменникахРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 03.02.23
Ряд регионов РФ получат более 26 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетейРоссияСоцкультбытКоммунальные услуги 03.02.23
Латвия готова освободить 30 000 т российских удобрений после оплаты их храненияРоссияСельское хозяйство(С/Х)Вce виды 03.02.23
Не месть от бывшей, а обязательство перед ребенком: как устроены выплаты алиментовРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 02.02.23
Почему впервые не выросли продажи товаров для сексуального здоровьяРоссияНепродуктовые товарыВce виды 02.02.23
Ущерб дорогам из-за ЧС в восьми регионах РФ составил почти 13 млрд рублей за три годаРоссияНедвижимостьВce виды 02.02.23
Насколько сложно отказаться сейчас от российского гражданства и можно ли его вернутьРоссияПолитика 01.02.23
Дорогу из Мурманска в Североморск отремонтируют и расширят к 2027 годуРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 01.02.23
От 150 до 200 отелей формата "все включено" работает сейчас в РоссииРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 01.02.23
«Запреты не могут увеличить рождаемость»: социолог Ольга Исупова о феномене чайлдфриРоссияМедицинаВce виды 31.01.23
Расширение трассы А-114 в Вологодской области обойдется почти в 30 млрд рублейРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 31.01.23
Инвесторам — деньги, застройщикам — должники: кто и где покупает дешевые квартирыРоссияНедвижимостьВce виды 31.01.23
Депутаты предложили тотальную деофшоризацию: почему этого не стоит боятьсяРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 30.01.23
Темпы роста ипотеки в России в прошлом году превысили 20%РоссияНедвижимостьИпотека 30.01.23
Полтысячи договоров на размещение мобильных торговых объектов хочет заключить в этом году ПодмосковьеРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 30.01.23
Потенциальная мощность стройпроизводств в рамках Каталога импортозамещения превышает 50 млн кв.мРоссияСтройматериалыВce виды 27.01.23
Ввоз и ныне там: как в 2022 году изменилась цепочка поставщиков электроники в РоссиюРоссияЭлектротехникаВce виды 27.01.23
Осторожный оптимизм: фитнес-клубы России начали год с увеличения продажРоссияСпорт. ДосугВce виды 27.01.23
Москвичи могут до конца года без штрафа легализовать выполненную перепланировку недвижимостиМоскваСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 26.01.23
Ипотечный пузырь на русский лад: какие тревожные признаки есть на рынке недвижимостиРоссияНедвижимостьВce виды 26.01.23
Распознавание доходов: как AI-компания заработала на попавших под санкции банкахРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 26.01.23
"Яндекс" запустил приложение для упрощения дистанционной аренды жильяРоссияНедвижимостьКвартиры. Аренда 25.01.23
Нацпарки и заповедники получат 270 млн рублей на строительство туристической инфраструктурыРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 25.01.23
Дела сердечные: как крупнейшие производители стентов в стране могут потерять бизнесРоссияМедицинаВce виды 25.01.23
Пабы и дорогая жизнь для студентов и айтишников: кто и зачем переезжает в ИрландиюЗарубежье ДальнееСпорт. ДосугВce виды 24.01.23
Регионы получат 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годахРоссияСоцкультбытВce виды 24.01.23
Разговор с неизвестным: отберут ли технологии ИИ работу у людейРоссияИнформационные технологииВce виды 24.01.23
Логоцентр для Ozon стоимостью 6 млрд рублей введут в августе в АдыгееРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 23.01.23
Воробьев проверил ход строительства трассы "Урал" в обход поселка ОктябрьскийРоссияСтроительствоВce виды 23.01.23
Власти обеспокоены нехваткой зерна: станет ли это проблемой в новом годуРоссияПродуктыВce виды 23.01.23
Острова инноваций: почему России стоит готовиться к деглобализацииРоссияИнформационные технологииВce виды 20.01.23
Пятизвездочный гранд-отель за 1,3 млрд рублей открылся в СмоленскеРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 20.01.23
Сервисы покупок в рассрочку заявили о росте оборота в несколько раз в 2022 годуРоссияТорговляВce виды 20.01.23
Дисконт на российскую нефть: нужны ли срочные меры по его снижениюРоссияНефтехимияВce виды 19.01.23
Шесть опасностей: итоги 2022 года и прогнозы на 2023-й для рынка жильяРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 19.01.23
ДОМРФ отмечает сокращение объема предложения арендного жилья в РоссииРоссияНедвижимостьКвартиры. Аренда 19.01.23
Старший по подъезду: решение проблемы с доступом операторов в дома затягиваетсяРоссияИнформационные технологииВce виды 18.01.23
Более 15 объектов культурных кластеров ввели в четырех крупных городах РФ в 2022 годуРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 18.01.23
Права почти тысячи дольщиков восстановят в Подольске в 2023 годуРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 18.01.23
Долгие деньги: какие активы принесли наибольшую выгоду инвесторам за последние 18 летРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 17.01.23
Три красные линии: почему Китай не может справиться с кризисом на рынке недвижимостиКитайНедвижимостьВce виды 17.01.23
На 10 страниц назад На одну страницу назад  страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 708   На одну страницу вперед На 10 страниц вперед Найдено по запросу: 35361Всего: 35361
 Информация по близким тематикам - Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля)
Маркетинговые исследованияНовости рынковИнвестиции
02.02.23 Анализ рынка гостиничных услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
02.02.23 Бизнес-план модульной гостиницы
30.01.23 Готовый бизнес-план сыроваренного завода
20.01.23 Прогноз развития рынка строительства недвижимости в текущей экономической ситуации в России
20.01.23 Маркетинговое исследование рынка риэлторских услуг в России, 2020-2022 гг. (2022 г. - прогнозно), с прогнозом до 2027 г.
06.02.23 Рекордный объем инвестиций в коммерческую недвижимость зафиксирован в России в 2022 году
02.02.23 Ущерб дорогам из-за ЧС в восьми регионах РФ составил почти 13 млрд рублей за три года
01.02.23 От 150 до 200 отелей формата "все включено" работает сейчас в России
31.01.23 Инвесторам — деньги, застройщикам — должники: кто и где покупает дешевые квартиры
30.01.23 Темпы роста ипотеки в России в прошлом году превысили 20%
21.01.18 Инвестиционный проект по строительству 4* Отеля на набережной в Барселоне.
07.09.17 строительство жилых домов отелей в Болгарии
30.06.17 Срочный выкуп и перепродажа квартир
17.01.17 Доступное Жилье
17.01.17 Рантье-проект. коммерческая вторичка
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
ФорумНовости ФирмСтатьи и обзоры
02.02.23 БД ТСЖ и ЖСК (Ростислав )
02.02.23 краски (виктор владимирович)
13.01.23 Re: Бизнес-план. Водоочистное оборудование (Admin)
13.01.23 Re: объем российского рынка в сфере ремонта мебели (Admin)
13.01.23 объем российского рынка в сфере ремонта мебели (Елена)
06.05.21 Ажиотажный спрос на ипотеку пошел на спад: почти все, кто спешил купить квартиру, уже это сделали
15.05.18 В московском ЖК премиум-класса Прайм Парк откроется «Академическая гимназия»
04.03.18 Новая номенклатура изделий из стекла и алюминия от Производителя.
30.01.18 В квартале ONLY осталось всего 190 апартаментов
13.02.17 ВТБ-24 разработал новые ипотечные программы для покупателей ЖК «Одинбург»
07.10.17 Если нужен винный погреб
01.07.17 Ландшафтный дизайн в японском стиле
01.07.17 Ландшафтный дизайн в китайском стиле
01.07.17 Цветочные клумбы
26.11.16 Как оформить дачный дом в собственность?
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
 Спецпредложения
Все   |   Добавить
 Реклама
Размещение рекламы
 Популярные новости
1. Минэкономразвития РФ предлагает отменить импортную пошлину на цемент - 20.01.2010
2. Без ритуальных и эротических товаров: как Wildberries ограничивает продавцов - 07.02.2023
3. Около 5 млн кв.м жилья построят по реновации в Москве за три года - 08.02.2023
4. Три десятка одноуровневых переходов через ж/д пути построят за два года в Подмосковье - 07.02.2023
5. Онколекарства вместо «Спутника V»: что делают на закупленном в пандемию оборудовании - 08.02.2023
6. «Яндекс» выкупит долю Uber в совместном предприятии - 07.02.2023
7. В большинстве региональных центров цены на вторичном рынке жилья падают - 06.12.2017
8. В Южном округе Москвы начнут снос пятиэтажек "несносимых" серий - 09.09.2008
9. Около 220 млн "квадратов" жилья капитально отремонтировали в России в 2022 году - 08.02.2023
10. Бедным застройщикам хотят запретить привлекать средства дольщиков - 16.11.2015
 Популярные исследования
01.12.2013 - Планируемые к строительству жилые новостройки Москвы (поздняя стадия – утверждение проектной документации и выход на строительную площадку)
16.12.2022 - Бизнес-план производства мармелада желейного
16.12.2022 - Маркетинговое исследование рынка мармеладных изделий
30.01.2023 - Готовый бизнес-план сыроваренного завода
02.02.2023 - Бизнес-план модульной гостиницы
27.01.2023 - Готовый бизнес-план сыроваренного цеха мягких сыров
23.03.2020 - Анализ рынка камня искусственного акрилового в России
09.04.2014 - Бизнес-план по созданию интернет газеты
05.04.2007 - Анализ состояния и тенденции развития российского рынка LBS(определение местоположения абонента)-услуг на основе сетей СПС
06.09.2018 - Анализ рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России


Все права защищены.
При полном или частичном
использовании материала ссылка
на сайт Restko.ru обязательна.


Информационный портал.
Строительство. Недвижимость.
OOO "Restko". © 2023.
Тел: +7(926)535-50-61
Написать письмо
  Реклама Заказать рекламу