Анализ рынка. Маркетинговые исследования, обзоры рынка. Аналитика. Консалтинг.
Маркетинговые исследования - Рынки торговли - Рынок супермаркетов, гипермаркетов, магазинов продуктовых, рынок продуктов, товаров продовольственных - Россия
Готовые маркетинговые исследования рынков, социологические исследования, базы данных, аналитика и обзоры рынка, инвестиционные меморандумы, маркетинговые обзоры, другие аналитические отчеты. Исследования включают: маркетинговый анализ объемов рынка, емкость, доли и сегменты рынка, SWOT (свот) - анализ и конкуренцию. Наиболее полная и постоянно обновляемая готовая аналитика лучших маркетинговых агентств.
Приглашаем к сотрудничеству бизнес аналитиков, исследовательские и маркетинговые группы специалистов, консалтинговые компании и агентства для таких работ, как анализ рынка, консалтинг, обзор рынка, проведение исследований, маркетинг и продажа готовой аналитики.
Формат предоставления исследования:
• полный текст исследования в формате PDF
• база сетевых премиальных продуктовых супермаркетов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и пр.) в формате Excel с возможностью формирования перекрестных запросов (записи приведены к единой форме представления данных), поля базы данных:
• Адрес местонахождения
• Город местонахождения
• Сеть
• Дата открытия объекта (день/месяц/год)
• Текущий статус объекта (открыт/закрыт)
• Год закрытия объекта (в случае закрытия)
• Район расположения объекта (для Москвы)
• Округ расположения объекта (для Москвы)
• Режим работы
• Общая площадь (кв.м.) – по 44% объектов
• Торговая площадь (кв.м.) – по 90% объектов
• Коэффициент соотношения торговой площади к общей – по 44% объектов
• географическая карта рынка по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу (google map) – на карту нанесены объекты рынка с указанием принадлежности магазина к определенной сети
Обзор исследования
Ключевой целью проекта является комплексный анализ сегмента премиальных продуктовых супермаркетов в разрезе количественных, качественных и стоимостных характеристик его функционирования.
Для достижения поставленной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
• 1. Составлены паспорта основных участников рынка;
• 2. Выявлены ключевые характеристики формата «премиальный супермаркет» (в том числе по каждому участнику рынка);
• 3. Проведено сравнение формата с типичным форматом «супермаркет»;
• 4. Определен объем рынка премиальных супермаркетов в России и, в частности, в Москве и в Санкт-Петербурге;
• 5. Определена динамика развития рынка в период с 2006 г. по 2012 г.;
• 6. Выявлена географическая особенность расположения объектов сегмента;
• 7. Выявлен уровень регионального проникновения сегмента;
• 8. Проведена количественная и стоимостная сегментация рынка в России и, в частности, в Москве и в Санкт-Петербурге (отдельно по каждому участнику рынка в динамике с 1989 г. по I п/г 2013 г.);
• 9. Определены инвестиционные показатели функционирования премиальных супермаркетов (объем инвестиций при открытии, срок окупаемости, структура операционных затрат и пр.);
• 10. Оценено влияние кризиса на сегмент;
• 11. Выявлены официальные планы развития компаний.
1. Паспорта основных участников рынка составлены посредством комплексного анализа первичных и вторичных данных:
• мониторинг открытой информации в интернет и специализированных СМИ («Ведомости», «Коммерсантъ», «Мое дело. Магазин», «Современная торговля», «Секрет фирмы», «Компания», «Рейтер», «Точка продаж», «Sales Business», «Food Business», «Бизнес-журнал» и пр.);
• мониторинг отраслевых интернет-порталов (retail.ru и пр.);
• анализ персональных сайтов компаний;
• личное посещение супермаркетов сетей;
• мониторинг годовых и ежеквартальных отчетов компаний;
• специализированные базы данных финансовых показателей деятельности компаний (Федеральная налоговая служба, Росстат и пр.).
Паспорта содержат информацию в разрезе количественных, стоимостных, маркетинговых и рыночных параметров функционирования сетей. Более подробный перечень рассматриваемых вопросов приведен в содержании исследования.
2. На основе составленных паспортов компаний были определены ключевые характеристики формата «премиальный супермаркет»:
• торговая / общая площадь;
• ширина ассортимента, товарная структура, доля non-food, особенности ассортиментного наполнения, доля импортных товаров;
• средний чек и наценка, особенности ценообразования;
• количество клиентов;
• структура выручки;
• особенности сегмента готовых блюд (доля в выручке магазина, широта ассортимента, принцип приготовления, новые решения и пр.);
• инфраструктура премиальных супермаркетов, в том числе оказываемые дополнительные услуги;
• объем инвестиций и сроки окупаемости;
• пр.
3. Ранее проведенное компанией исследование форматов современной торговли в России позволило осуществить анализ формата «премиальный супермаркет» с прочими форматами продовольственной розницы (супермаркет, дискаунтер, магазин у дома и пр.)
4-5. Объем рынка выявлен на основе фактических данных и оценки компанией объема выручки операторов рынка. Оценка проведена в динамике с 2006 г. по 2012 г.
6. Географическая структура рынка привязана к Москве, рассмотрены 4 территориальные зоны: Садовое кольцо, Садовое кольцо - ТТК, ТТК - МКАД и за МКАД. По каждой зоне представлена следующая информация:
• Количество объектов сети каждого участника рынка;
• Доля объектов каждой сети, расположенных в исследуемой зоне (интерес представляет территориальная политика расположения супермаркетов сети);
• Структура всех объектов, расположенных в исследуемой зоне, классифицируемая по игрокам рынка.
Объекты всех участников рынка нанесены на карту, что позволяет оценить в целом особенности территориального расположения премиальных магазинов, так и, в частности, выявить территориальную политику каждой сети.
7. Для каждого участника рынка приведена информация об уровне регионального проникновения, в том числе указаны озвученные планы регионального развития компаний.
8. Стоимостная сегментация рынка осуществлена на основе оценки компанией объема выручки операторов рынка, количественная - на основе данных о динамике развития компаний. Сегментирование проведено в динамике с 2006 г. по 2012 г. В исследуемый период выявлены структурные сдвиги, обозначены тенденции в развитии участников рынка.
9. Инвестиционные показатели деятельности премиальных супермаркетов выявлены на основе имеющихся данных о работе магазинов участников рынка.
10. Влияние кризиса на сегмент рассмотрено с точки зрения колебания трафика и среднего чека в сетях. Выявлены особенности promo-активности компаний в кризис, а также рассмотрены новые услуги премиальных супермаркетов, которые способствовали стабилизации, а в некоторых случаях и росту дохода компаний в кризис.
11. Приведена информация об озвученных участниками рынка планах развития, проведено сравнение фактических и прогнозных данных.
Подробное оглавление
СОДЕРЖАНИЕ 1
ВВЕДЕНИЕ 17
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 17
УРОВЕНЬ РИСКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 17
ГЛАВА 1. РОССИЙСКИЙ РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК 18
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 18
СТРУКТУРА РЫНКА 19
РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 19
РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 20
Объем, структура и динамика развития рынка 20
Сегмент розничной торговли алкогольной продукцией 22
Сегмент розничной торговли продуктами питания 23
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 25
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РЕГИОНАХ 27
ГЛАВА 2. ФОРМАТ СУПЕРМАРКЕТ 30
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30
Определение формата 30
Площадь 30
Ассортимент 31
Средний чек 31
Наценка 31
Доход 31
Целевая аудитория 32
Инвестиции в открытие 32
Основные игроки 32
Обобщенная характеристика 33
СРАВНЕНИЕ С ПРОЧИМИ ФОРМАТАМИ СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ 33
ГЛАВА 3. ФОРМАТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 35
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМАТ 35
АНАЛИЗ РЫНКА В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ 36
Динамика развития рынка 36
Региональная структура рынка 37
Структура участников рынка по РФ 40
Структура участников в Москве и области 40
Структура участников в Санкт-Петербурге 41
Структурные сдвиги на рынке 42
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА В МОСКВЕ 48
Распределение по административным округам 48
Распределение по районам 49
Распределение по зонам 51
ОБЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 51
ВНУТРИ САДОВОГО КОЛЬЦА 52
САДОВОЕ КОЛЬЦО – ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО 53
ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО - МКАД 53
ЗА МКАД 54
АНАЛИЗ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 55
Динамика развития рынка 55
Региональная структура рынка 57
Структура участников рынка по РФ 58
Структура участников в Москве и области 59
Структура участников в Санкт-Петербурге 59
Структурные сдвиги на рынке 60
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 66
ШИРИНА АССОРТИМЕНТА, SKU/КВ.М. 67
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА 68
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 69
СРЕДНИЙ ЧЕК И НАЦЕНКА 70
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ 71
ВЫРУЧКА НА КВ. М. ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 71
ВЫРУЧКА НА ОДИН АКТИВНЫЙ МАГАЗИН 73
ОКУПАЕМОСТЬ 74
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 75
НОВЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 76
ЭКСПРЕСС-ПАСПОРТА УЧАСТНИКОВ РЫНКА 78
ГЛАВА 4. ПАСПОРТ «АЗБУКА ВКУСА» 79
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 79
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 79
СТРУКТУРА КОМПАНИИ 79
АКЦИОНЕРЫ 80
ИСТОРИЯ БРЕНДА 81
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 82
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 83
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 87
ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ СУПЕРМАРКЕТОВ 88
ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 90
РЕЖИМ РАБОТЫ 96
СРЕДНИЙ ЧЕК 96
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ 97
ШИРИНА АССОРТИМЕНТА 99
ПОСТАВЩИКИ 100
ИНФРАСТРУКТУРА МАГАЗИНОВ 101
Объекты производственного профиля 101
Объекты сервисного профиля 103
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БИЗНЕСА 111
Энотеки 111
Фабрика-кухня 112
Private label 112
Кафетерии 113
Фермерские хозяйства 114
Обслуживание корпоративных клиентов 116
Журнал TASTE 117
Рекламная деятельность 117
Учетный центр 118
Площадка для проведения мероприятий 118
КОМПАНИЯ В КРИЗИС 119
СЛУЖБА ДОСТАВКИ 120
Особенности организации сервиса 120
Параметры работы сервиса 121
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 123
Дисконтные карты 123
Партнерские программы 124
Акции 124
Интеллектуально-кулинарные встречи с приглашенными гостями 126
Прочие 126
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 126
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 128
Мир, который нам нравится! 128
Благотворительные фонды 129
Социальная инициатива «Страна без глупостей» 129
Антитабачные инициативы «Здоровая карта России» 130
Всемирный фонд дикой природы 130
Прочие мероприятия 130
PR-АКТИВНОСТЬ 131
НОВОСТИ, ПОРОЧАЩИЕ РЕПУТАЦИЮ 131
ПЛАНЫ ПО ОТКРЫТИЮ 132
Докризисные планы 132
Текущие планы 133
ГОРОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 133
МОСКВА 133
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 135
УКРАИНА 136
НОВЫЙ ФОРМАТ 137
ФРАНЧАЙЗИНГ 137
СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 138
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 139
ВЫРУЧКА СЕТИ 139
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 143
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 145
ДОСТИЖЕНИЯ 146
ГЛАВА 5. ПАСПОРТ «ГЛОБУС ГУРМЭ» 150
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 150
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 150
СТРУКТУРА КОМПАНИИ 151
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 151
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 153
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 154
РЕЖИМ РАБОТЫ 156
ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 156
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ СЕТИ 158
АССОРТИМЕНТ И ПОСТАВЩИКИ 159
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ 161
СРЕДНИЙ ЧЕК 162
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 162
Дисконтные карты 162
Накопительные карты 163
Прочее 164
ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПЕРСОНАЛ 165
ПРОИЗВОДСТВО 166
ИНФРАСТРУКТУРА МАГАЗИНОВ 167
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 170
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 173
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 174
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 174
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 174
ВЫРУЧКА 175
СТРУКТУРА ПРОДАЖ 177
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 178
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 180
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ 181
ГЛАВА 6. ПРОФИЛЬ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ – ПЯТЬ ЗВЕЗД» 183
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 183
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 184
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 186
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 187
РЕЖИМ РАБОТЫ 190
ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 190
СРЕДНИЙ ЧЕК 192
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ 193
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 193
Дисконтные карты 193
Акции 193
Прочее 194
СЛУЖБА ДОСТАВКИ 194
ПЕРСОНАЛ 196
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ 197
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 197
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 198
ВЫРУЧКА 199
ГЛАВА 7. ПРОФИЛЬ БАХЕТЛЕ 202
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 202
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 202
СТРУКТУРА КОМПАНИИ 203
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 203
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КЛИЕНТОВ 204
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 205
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 206
РЕЖИМ РАБОТЫ 212
АССОРТИМЕНТ 212
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 216
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 218
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ СЕТИ 221
СРЕДНИЙ ЧЕК 222
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ 222
ЧАСТОТА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ В СЕТИ 224
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 225
Дисконтные карты 225
Акции 226
Прочее 227
ПЕРСОНАЛ 228
ЛОГИСТИКА 228
ПОСТАВЩИКИ 229
ИНФРАСТРУКТУРА МАГАЗИНОВ 230
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 231
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 232
ВЫРУЧКА СЕТИ 233
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 234
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 236
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 237
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 237
ГЛАВА 8. ПРОФИЛЬ ЛЭНД 240
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 240
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 241
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 241
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 242
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 242
АССОРТИМЕНТ 244
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ 245
ПЕРСОНАЛ 245
ИНФРАСТРУКТУРА МАГАЗИНО 246
СРЕДНИЙ ЧЕК 246
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ 246
ДОСТАВКА 246
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 247
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 248
Дисконтные карты 248
Акции 248
Партнерские программы 249
Прочее 250
ФРАНЧАЙЗИНГ 251
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 251
ВЫРУЧКА 252
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 253
ГЛАВА 9. ПРОФИЛЬ ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 255
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 255
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 256
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 258
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 258
РЕЖИМ РАБОТЫ 261
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 261
АССОРТИМЕНТ 263
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 265
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 265
Дисконтные карты 265
Акции 266
Прочее 267
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 267
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 268
Защита окружающей среды 269
Благотворительная деятельность 269
Прочее 270
ВЫРУЧКА 270
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ 272
ГЛАВА 10. ПРОФИЛЬ АЛЫЕ ПАРУСА 274
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 274
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 274
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 276
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 277
РЕЖИМ РАБОТЫ 280
ИНФРАСТРУКТУРА МАГАЗИНОВ 280
СРЕДНИЙ ЧЕК 283
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 283
Дисконтные карты 283
Акции 284
АВТОМАТИЗАЦИЯ 284
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 285
СЕРВИС 285
ПЕРСОНАЛ 286
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 287
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 287
ВЫРУЧКА 289
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ 290
ГЛАВА 11. ПРОФИЛЬ КАЛИНКА СТОКМАНН 292
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 292
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 293
ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 293
РЕЖИМ РАБОТЫ 293
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 293
АССОРТИМЕНТ 295
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 296
Дисконтные карты 296
Акции 298
Прочее 299
ВЫРУЧКА 299
ГЛАВА 12. ПРОФИЛЬ СУПЕР БАБИЛОН 301
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 301
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 301
РЕЖИМ РАБОТЫ 301
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 302
АССОРТИМЕНТ 302
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 302
ВЫРУЧКА 303
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 304
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 306
ГЛАВА 13. ПРОФИЛЬ СУПЕР СИВА 307
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 307
РЕЖИМ РАБОТЫ 307
ВЫРУЧКА 308
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 309
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 310
ГЛАВА 14. ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНТЕРЬЕР» 312
ГЛОБУС ГУРМЭ 312
БАХЕТЛЕ 321
ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 329
АЛЫЕ ПАРУСА 331
СТОКМАНН 333
СУПЕР БАБИЛОН 333
Приложения
Список таблиц
Таблица 1. Показатели рынка алкогольной продукции РФ, 2003-2012 гг. 22
Таблица 2. Показатели рынка алкогольной продукции РФ, 2003-2012 гг. 23
Таблица 3. Сравнительная характеристика социально-экономического положения федеральных округов России, 2012 г. 25
Таблица 4. Характеристика формата «супермаркет» 33
Таблица 5. Сравнительная характеристика форматов торговли по основным параметрам классификации 33
Таблица 6. Прирост числа объектов в количественном выражении по сетям, 2006-2012 гг. 42
Таблица 7. Прирост числа объектов в количественном выражении по сетям, 2009-2012 гг. 43
Таблица 8. Количество премиальных супермаркетов в РФ по сетевым проектам, 1989 г. - I п/г 2013 г. 45
Таблица 9. Количество премиальных супермаркетов в Москве и области по сетевым проектам, 1989 г. - I п/г 2013 г. 45
Таблица 10. Количество премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге по сетевым проектам, 1989 г. - I п/г 2013 г. 46
Таблица 11. Доли участников рынка премиальных супермаркетов в РФ в количественном выражении, 1989 г. - I п/г 2013 г. 46
Таблица 12. Доли участников рынка премиальных супермаркетов в Москве и области в количественном выражении, 1989 г. - I п/г 2013 г. 47
Таблица 13. Доли участников рынка премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге в количественном выражении, 1989 г. - I п/г 2013 г. 47
Таблица 14. Количество премиальных супермаркетов по сетям и по районам Москвы, I п/г 2013 г. 49
Таблица 15. Распределение участников рынка по географическому зональному расположению в Москве, I п/г 2013 г. 52
Таблица 16. Расчет доли премиальной сетевой розницы в общем объеме продаж продовольственных товаров, 2006-2012 гг. 56
Таблица 17. Динамика выручки участников рынка, 2009-2012 гг. 60
Таблица 18. Выручка премиальных супермаркетов в РФ по сетевым проектам (тыс. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 63
Таблица 19. Выручка премиальных супермаркетов в Москве и области по сетевым проектам (тыс. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 63
Таблица 20. Выручка премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге по сетевым проектам (тыс. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 64
Таблица 21. Доли участников рынка премиальных супермаркетов в РФ в стоимостном выражении, 2006-2012 гг. 64
Таблица 22. Доли участников рынка премиальных супермаркетов в Москве и области в стоимостном выражении, 2006-2012 гг. 65
Таблица 23. Доли участников рынка премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге в стоимостном выражении, 2006-2012 гг. 65
Таблица 24. Динамики выручки на кв. м. торговой площади по основным участникам рынка, 2006-2012 гг. 72
Таблица 25. Динамики выручки на один активный магазин по основным участникам рынка, 2006-2012 гг. 74
Таблица 26. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «премиальный супермаркет», I п/г 2013 г. 78
Таблица 27. Территориальное расположение супермаркетов «Азбука Вкуса», I п/г 2013 г. 84
Таблица 28. Перечень супермаркетов сети «Азбука вкуса», на I п/г 2013 г. 93
Таблица 29. Объекты производственного характера, расположенные в магазинах сети "Азбука вкуса", оценка распространенности, I п/г 2013 г. 102
Таблица 30. Зависимость производственного наполнения супермаркетов "Азбука вкуса" от года открытия магазина, 1997-2013 гг. 102
Таблица 31. Объекты сервисного характера, расположенные в магазинах сети "Азбука вкуса", оценка распространенности, I п/г 2013 г. 103
Таблица 32. Производственные объекты "Азбука Вкуса" по супермаркетам сети, I п/г 2013 г. 104
Таблица 33. Сервисные объекты "Азбука Вкуса" по супермаркетам сети, I п/г 2013 г. 106
Таблица 34. Количество сотрудников в супермаркетах "Азбука Вкуса" 127
Таблица 35. Требования сети "Азбука Вкуса" к новым помещениям 134
Таблица 36. Бухгалтерский баланс "Азбука Вкуса" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 143
Таблица 37. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах (тыс. RUR), 2008-2011 гг. 145
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках "Азбука Вкуса" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 145
Таблица 39. Торговая, общая площадь супермаркетов сети "Глобус Гурмэ" 157
Таблица 40. Инвестиции в открытие магазинов "Глобус Гурмэ" 158
Таблица 41. Условия и стоимость доставки по Московскому региону в "Глобус Гурмэ" 170
Таблица 42. Условия и стоимость доставки по Ленинградскому региону в "Глобус Гурмэ" 171
Таблица 43. Бухгалтерский баланс "Глобус Гурмэ" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 178
Таблица 44. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах (тыс. RUR), 2008-2011 гг. 179
Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках "Глобус Гурмэ" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 180
Таблица 46. Сравнительная характеристика форматов магазинов "Седьмой Континент" 185
Таблица 47. Торговая площадь магазинов "Седьмой Континент - Пять Звезд" 191
Таблица 48. Динамика открытия магазинов "Бахетле" по городам, 1998 г. - I п/г 2013 г. 205
Таблица 49. Объем производства готовой продукции и полуфабрикатов компании (тонн), 2008 г. 216
Таблица 45. Торговая площадь супермаркетов сети "Бахетле" 220
Таблица 51. Количество клиентов в день в супермаркетах "Бахетле" в Казани 224
Таблица 52. Условия обслуживания кредитной карты «Бахетле-Татфондбанк» 226
Таблица 53. Инфраструктура супермаркетов "Бахетле", I п/г 2013 г. 231
Таблица 54. Бухгалтерский баланс "Бахетле" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 234
Таблица 50. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах «Бахетле» (тыс. RUR), 2008-2011 гг. 236
Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках "Бахетле" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 236
Таблица 57. Торговая площадь супермаркетов "Лэнд" 243
Таблица 58. Сравнение форматов магазинов X5 Retail Group 255
Таблица 59. Торговая площадь супермаркетов "Зеленый Перекресток", I п/г 2013 г. 263
Таблица 60. Распределение магазинов "Алые Паруса" по округам Москвы, I п/г 2013 г. 276
Таблица 61. Торговая площадь магазинов "Алые Паруса", I п/г 2013 г. 278
Таблица 54. Бухгалтерский баланс "Супер Бабилон" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 304
Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках "Супер Бабилон" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 306
Таблица 54. Бухгалтерский баланс "Супер Сива" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 309
Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках "Супер Сива" (тыс. RUR), 2009-2012 гг. 310
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2003-2012 гг. 22
Диаграмма 2. Структура продажи алкогольных напитков и пива населению в натуральном выражении,2003-2012 гг. 23
Диаграмма 3. Структура продаж основных продуктов питания населению в стоимостном выражении, 2012 г. 24
Диаграмма 4. Структура оборота розничной торговли Центрального ФО РФ в стоимостном выражении, 2003-2012 гг. 26
Диаграмма 5. Распределение премиальных супермаркетов по регионам в количественном выражении, 1989 г. - I п/г 2013 г. 38
Диаграмма 6. Распределение премиальных супермаркетов по городам, I п/г 2013 г. 38
Диаграмма 7. Структура рынка премиальных супермаркетов в количественном выражении, I п/г 2013 г. 40
Диаграмма 8. Структура рынка премиальных супермаркетов в Москве и области в количественном выражении, I п/г 2013 г. 41
Диаграмма 9. Структура рынка премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге в количественном выражении, I п/г 2013 г. 41
Диаграмма 10. Структура рынка премиальных супермаркетов в количественном выражении по сетевым проектам в РФ, 1989 г. - I п/г 2013 г. 43
Диаграмма 11. Структура рынка премиальных супермаркетов в количественном выражении по сетевым проектам в Москве и области, 1989 г. - I п/г 2013 г. 44
Диаграмма 12. Структура рынка премиальных супермаркетов в количественном выражении по сетевым проектам в Петербурге, 1989 г. - I п/г 2013 г. 44
Диаграмма 13. Распределение премиальных супермаркетов по административным округам Москвы, I п/г 2013 г. 48
Диаграмма 14. Распределение премиальных супермаркетов по зонам Москвы, I п/г 2013 г. 51
Диаграмма 15. Распределение премиальных супермаркетов по сетям внутри Садового кольца Москвы, I п/г 2013 г. 52
Диаграмма 16. Распределение премиальных супермаркетов по сетям в зоне Садовое кольцо - ТТК, I п/г 2013 г. 53
Диаграмма 17. Распределение премиальных супермаркетов по сетям в зоне ТТК - МКАД, I п/г 2013 г. 53
Диаграмма 18. Распределение премиальных супермаркетов по сетям в зоне за МКАД, I п/г 2013 г. 54
Диаграмма 19. Структура рынка премиальных супермаркетов в региональном разрезе, 2006-2012 гг. 57
Диаграмма 20. Структура российского food-рынка в разрезе цивилизованного сегмента и премиального сегмента, 2012 г. 58
Диаграмма 21. Структура рынка премиальных супермаркетов в стоимостном выражении по сетевым проектам, 2012 г. 58
Диаграмма 22. Структура рынка премиальных супермаркетов в Москве и области в стоимостном выражении, 2012 г. 59
Диаграмма 23. Структура рынка премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге в стоимостном выражении, 2012 г. 59
Диаграмма 24. Структура рынка премиальных супермаркетов в стоимостном выражении по сетевым проектам в РФ, 2006-2012 гг. 61
Диаграмма 25. Структура рынка премиальных супермаркетов в стоимостном выражении по сетевым проектам в Москве и области, 2006-2012 гг. 61
Диаграмма 26. Структура рынка премиальных супермаркетов в стоимостном выражении по сетевым проектам в Петербурге, 2006-2012 гг. 62
Диаграмма 27. Распределение целевой аудитории "Азбуки вкуса" по возрасту (слева). Распределение целевой аудитории "Азбуки вкуса" по уровню среднемесячного дохода на чел (справа) 83
Диаграмма 28. Распределение клиентов "Азбука вкуса" по частоте совершения покупок в сети 83
Диаграмма 29. Структура затрат "Азбуки вкуса" на открытие типичного супермаркета 90
Диаграмма 30. Структура супермаркетов "Азбука вкуса" по величине торговой площади, I п/г 2013 г. 92
Диаграмма 31. Распределение супермаркетов сети "Азбука Вкуса" по режиму работы, I п/г 2013 г. 96
Диаграмма 32. Структура операционных расходов "Азбука Вкуса" 139
Диаграмма 33. Распределение гастрономов "Глобус Гурмэ" по административным округам, I п/г 2013 г. 155
Диаграмма 34. Структура ассортимента "Глобус Гурмэ", 2012 г. 160
Диаграмма 35. Распределение супермаркетов "Седьмой континент-Пять звезд" по административным округам, I п/г 2013 г. 188
Диаграмма 36. Распределение магазинов "Седьмой Континент - Пять Звезд" по режиму работу, I п/г 2013 г. 190
Диаграмма 37. Изменение доли формата "Седьмой Континент-Пять звезд" в общей выручке ОАО "Седьмой Континент", 2004-2010 гг. 201
Диаграмма 38. Возрастное распределение клиентов "Бахетле" 204
Диаграмма 39. Распределение магазинов "Бахетле" по режиму работы, I п/г 2013 г. 212
Диаграмма 40. Структура ассортимента супермаркетов "Бахетле" 213
Диаграмма 41. Структура розничной выручки супермаркетов "Бахетле" 213
Диаграмма 42. Структура продаж продовольственных товаров в "Бахетле" 214
Диаграмма 43. Частота покупки в супермаркетах "Бахетле" в Казани 225
Диаграмма 44. Доля покупок "Бахетле" в суммарных покупках клиентов сети 225
Список графиков
График 1. Динамика оборота розничной торговли РФ (млрд. RUR), 2003-2012 гг. 18
График 2. Структура оборота розничной торговли РФ по товарам в стоимостном выражении, 2010-2012 гг. 19
График 3. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами РФ (млрд. RUR), 2000-2009 гг. 20
График 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами РФ (млрд. RUR), 2000-2009 гг. 20
График 5. Изменение продаж продуктов питания в % к показателю предыдущего года, 2010-2012 гг. 25
График 6. Среднедушевой розничный оборот по ФО (2012 г.), среднегодовой прирост розничного оборота по ФО (2003-2012 гг.) 27
График 7. Диапазон с квадратного метра торговых объектов сетей FMCG по регионам (тыс. USD / кв.м.), 2011 г. 28
График 8. Динамика количественного роста рынка премиальных супермаркетов, 1989 г. - I п/г 2013 г. 37
График 9. Динамика количественного роста рынка премиальных супермаркетов, 2003 г. - I п/г 2013 г. 37
График 10. Динамика объема рынка сетевых премиальных супермаркетов в РФ (млрд. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 55
График 11. Динамика объема рынка сетевых премиальных супермаркетов в Москве и Московской области (млрд. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 55
График 12. Динамика объема рынка сетевых премиальных супермаркетов в Санкт-Петербурге (млрд. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 56
График 13. Динамика объема рынка сетевых премиальных супермаркетов в регионах (млрд. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 56
График 14. Распределение премиальных супермаркетов по торговой площади (max, min, среднее значение), I п/г 2013 г. 66
График 15. Динамика средней площади новых открытий на рынке, 1997 г. - I п/г 2013 г. 67
График 16. Средняя площадь премиальных супермаркетов по городам присутствия, I п/г 2013 г. 67
График 17. Распределение премиальных супермаркетов по широте ассортимента (max и min значение) и значению «SKU/кв.м.», I п/г 2013 г. 68
График 18. Распределение премиальных супермаркетов по среднему чеку, 2012 г. 70
График 19. Распределение премиальных супермаркетов по уровню посещаемости в день (чел. на один магазин), 2012 г. 71
График 20. Динамики средней выручки на кв.м. торговой площади 2006-2012 гг. 72
График 21. Динамики средней выручки на один активный магазин (млн. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 73
График 22. Сравнение доли операционных затрат в выручке в премиальных супермаркетах и магазинах среднего ценового сегмента, 2007 г. 75
График 23. Динамика количества супермаркетов сети «Азбука Вкуса», 1997 г. - I п/г 2013 г. 88
График 24. Торговая площадь супермаркетов "Азбука Вкуса", 1997 г. - I п/г 2013 г. 91
График 25. Динамика средней торговой площади по новым супермаркетам сети "Азбука Вкуса", 1997 г. - I п/г 2013 г. 91
График 26. Средняя торговая площадь супермаркетов сети "Азбука Вкуса" по административных округам, I п/г 2013 г. 92
График 27. Динамика среднего чека в "Азбука вкуса", 2005 г. – I п/г 2013 г. 96
График 28. Средний чек в супермаркетах "Азбука вкуса", 2008 г. 97
График 29. Средняя проходимость супермаркетов "Азбука Вкуса" 98
График 30. Количество клиентов в супермаркетах "Азбука вкуса", 2008 г. 98
График 31. Выручка от основной деятельности "Азбука Вкуса" (млрд. RUR без НДС), 2003-2012 гг. Выручка на кв.м. торговой площади (тыс. RUR без НДС), 2003-2012 гг. 140
График 32. Выручка на 1 магазин "Азбука Вкуса" (млн. RUR в месяц без НДС), 2003-2012 гг. Выручка на 1 активный магазин "Азбука Вкуса" (млн. RUR в месяц без НДС), 2003-2012 гг. 141
График 33. Среднемесячная выручка магазинов сети "Азбука вкуса" (млн. RUR), май 2008 г. 142
График 34. Выручка на кв.м. в супермаркетах "Азбука вкуса" (тыс. руб./кв.м), май 2008 г. 142
График 35. Сезонность продаж в супермаркетах сети "Азбука вкуса". 143
График 36. Динамика количества магазинов сети «Глобус Гурмэ», 2005 г. - I п/г 2013 г. 153
График 37. Торговая площадь гастрономов "Глобус Гурмэ", 2005 - I п/г 2013 г. 157
График 38. Выручка "Глобус Гурмэ" (млрд. RUR без НДС), 2005-2012 гг. Выручка на кв.м. торговой площади (тыс. RUR без НДС), 2005-2012 гг. 176
График 39. Выручка на 1 магазин "Глобус Гурмэ" (млн. RUR в месяц без НДС), 2005-2012 гг. Выручка на 1 активный магазин " Глобус Гурмэ " (млн. RUR в месяц без НДС), 2005-2012 гг. 177
График 40. Динамика количества магазинов сети "Седьмой континент-Пять звезд", 2005 г. - I п/г 2013 г. 187
График 41. Динамика средней торговой площади открываемых магазинов "Седьмой континент - Пять звезд" по годам 190
График 42. Торговая площадь магазинов "Седьмой Континент - Пять Звезд", 2004 - I п/г 2013 г. 191
График 43. Выручка " Седьмой Континент – Пять звезд" (млрд. RUR без НДС), 2005-2012 гг. Выручка на кв.м. торговой площади (тыс. RUR без НДС), 2005-2012 гг. 199
График 44. Выручка на 1 магазин "Седьмой Континент – Пять звезд" (млн. RUR в месяц без НДС), 2006-2012 гг. Выручка на 1 активный магазин "Седьмой Континент – Пять звезд" (млн. RUR в месяц без НДС), 2006-2012 гг. 200
График 45. Динамика сопоставимых продаж в различных форматах сети "Седьмой Континент", 2007-2010 гг. 201
График 46. Динамика открытия магазинов "Бахетле" по городам, 1998 г. - I п/г 2013 г. 206
График 47. Динамика доли собственного производства в выручке, 2007-2012 гг. 213
График 48. Динамика средней торговой площади новых объектов сети "Бахетле", 1998 г. - I п/г 2013 г. 218
График 49. Динамика торговой площади сети "Бахетле", 1998 г. - I п/г 2013 г. 219
График 50. Динамика средней торговой площади новых объектов сети "Бахетле" по городам 219
График 51. Средний чек в магазинах "Бахетле" в Москве и Казани, 2007-2013 (О) гг. 222
График 52. Сравнение количества клиентов в супермаркетах "Бахетле", расположенных в Татарстане и Москве (чел. в месяц на один магазин) 223
График 53. Динамика количества клиентов в московских супермаркетах "Бахетле" (чел. в день на 1 магазин) 223
График 54. Выручка "Бахетле" (млрд. RUR без НДС), 2003-2012 гг. Выручка на кв.м. торговой площади (тыс. RUR без НДС), 2003-2012 гг. 233
График 55. Выручка на 1 магазин "Бахетле" (млн. RUR в месяц без НДС), 2003-2012 гг. Выручка на 1 активный магазин " Бахетле " (млн. RUR в месяц без НДС), 2003-2012 гг. 234
График 56. Динамика открытия магазинов сети "Лэнд", 1998 г. - I п/г 2013 г. 241
График 57. Динамика торговой площади сети супермаркетов "Лэнд", 1998 г. - I п/г 2013 г. 243
График 58. Динамика торговой площади новых супермаркетов "Лэнд" по годам открытия, 1998 г. - I п/г 2013 г. 244
График 59. Динамика выручки сети супермаркетов "Лэнд" (млрд. RUR без НДС), 2004-2012 гг. (вверху) Динамика выручки на 1 кв.м. торговой площади супермаркетов "Лэнд" (тыс. RUR без НДС), 2004-2012 гг. (внизу) 252
График 60. Динамика выручки сети супермаркетов "Лэнд" на один магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. (вверху) Динамика выручки на 1 кв.м. торговой площади супермаркетов "Лэнд" на один активный магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. (внизу) 253
График 61. Динамика открытия магазинов "Зеленый Перекресток", 2008 г. - I п/г 2013 г. 258
График 62. Динамика торговой площади сети "Зеленый Перекресток", 2008 г. - I п/г 2013 г. 262
График 63. Динамика средней торговой площади новых объектов сети "Зеленый Перекресток", 2008 г. - I п/г 2013 г. 262
График 64. Выручка "Зеленый Перекресток" (млрд. RUR без НДС), 2008-2012 гг. Выручка на кв.м. торговой площади (тыс. RUR без НДС), 2008-2012 гг. 271
График 65. Выручка на 1 магазин " Зеленый Перекресток " (млн. RUR в месяц без НДС), 2008-2012 гг. Выручка на 1 активный магазин " Зеленый Перекресток " (млн. RUR в месяц без НДС), 2008-2012 гг. 272
График 66. Динамика открытия магазинов "Алые Паруса", 1999 г. - I п/г 2013 г. 275
График 67. Территориальное расположение магазинов "Алые Паруса", I п/г 2013 г. 277
График 68. Динамика средней торговой площади новых объектов "Алые Паруса" по годам, 1999 г. - I п/г 2013 г. 279
График 69. Динамика торговой площади сети "Алые Паруса", 1999 г. - I п/г 2013 г. 280
График 70. Инфраструктура магазинов "Алые Паруса", I п/г 2013 г. 282
График 71. Выручка "Алые Паруса" (млрд. RUR без НДС), 2006-2012 гг. Выручка на кв.м. торговой площади (тыс. RUR без НДС), 2006-2012 гг. 289
График 72. Выручка на 1 магазин "Алые Паруса" (млн. RUR в месяц без НДС), 2008-2012 гг. Выручка на 1 активный магазин "Алые Паруса" (млн. RUR в месяц без НДС), 2008-2012 гг. 290
График 73. Динамика открытия супермаркетов "Калинка-Стокманн", 1989 г. - I п/г 2013 г. 293
График 74. Выручка гастрономов "Стокманн" (млрд. RUR без НДС), 2004-2012 гг. 299
График 75. Выручка гастрономов "Стокманн" на один магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. Выручка гастрономов "Стокманн" на один активный магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. 300
График 74. Выручка супермаркетов "Супер Бабилон" (млн. RUR без НДС), 2000-2012 гг. 303
График 75. Выручка супермаркетов "Супер Бабилон" на один магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. Выручка супермаркетов "Супер Бабилон" на один активный магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. 304
График 74. Выручка супермаркетов "Супер Бабилон" (млн. RUR без НДС), 2000-2012 гг. 308
График 75. Выручка супермаркетов "Супер Сива" на один магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. Выручка супермаркетов "Супер Сива" на один активный магазин (млн. RUR без НДС), 2004-2012 гг. 308
Список рисунков
Рисунок 1. Зависимость операционной эффективности ритейлеров и развития розничной торговли 29
Рисунок 2. Количество премиальных супермаркетов по городам, I п/г 2013 г. 39
Рисунок 3. Количество премиальных супермаркетов по районам Москвы, I п/г 2013 г. 49
Рисунок 4. Территориальное расположение супермаркетов «Азбука вкуса», I п/г 2013 г. 85
Рисунок 5. Динамика открытия супермаркетов сети "Азбука Вкуса" в зависимости от административного округа и года открытия, 1997-2013 гг. 86
Рисунок 6. Зависимость объема инвестиций в открытие супермаркета "Азбука Вкуса" от его площади 89
Рисунок 7. Территориальное расположение супермаркетов "Глобус Гурмэ" в Москве, I п/г 2013 г. 155
Рисунок 8. Территориальное расположение супермаркетов "Глобус Гурмэ" в Санкт-Петербурге, I п/г 2013 г. 156
Рисунок 9. Территориальное расположение супермаркетов "Седьмой континент-Пять звезд" в Москве, I п/г 2013 г. 189
Рисунок 10. Территориальное расположение супермаркетов "Бахетле" в Казани, I п/г 2013 г. 207
Рисунок 11. Территориальное расположение супермаркетов "Бахетле" в Набережных Челнах, I п/г 2013 г. 208
Рисунок 12. Территориальное расположение супермаркетов "Бахетле" в Нижнекамске, I п/г 2013 г. 209
Рисунок 13. Территориальное расположение супермаркетов "Бахетле" в Москве, I п/г 2013 г. 210
Рисунок 14. Территориальное расположение супермаркетов "Бахетле" в Барнауле, I п/г 2013 г. 211
Рисунок 15. Территориальное расположение супермаркетов "Бахетле" в Новосибирске, I п/г 2013 г. 211
Рисунок 16. Территориальное распределение магазинов сети "Лэнд", I п/г 2013 г. 242
Рисунок 17. Отличия в форматах «Зеленый Перекресток» и «Перекресток» (синий) 257
Рисунок 18. Географическое расположение супермаркетов "Зеленый Перекресток" в Москве, I п/г 2013 г. 259
Рисунок 19. Географическое расположение супермаркетов "Зеленый Перекресток" в Ростове-на-Дону 260
Рисунок 20. Географическое расположение супермаркетов "Зеленый Перекресток" в Санкт-Петербурге 261
Рисунок 21. Территориальное расположение гастрономов "Стокманн" в Москве 294
Рисунок 22. Территориальное расположение гастрономов "Стокманн" в Санкт-Петербурге 295
Рисунок 21. Территориальное расположение супермаркетов "Супер Бабилон" 302
Рисунок 21. Территориальное расположение супермаркетов "Супер Сива" 307
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Купить готовый отчет по исследованию рынка, обзор или маркетинговый анализ, сделать заказ на новую работу можно по т. +7 (926) 535-50-61, Написать письмо
Всем покупателям готовой аналитической работы на сумму более 6 000 рублей - Подарок – Накопительная дисконтная карта .
Обращаем Ваше внимание, что все представленные на нашей площадке отчеты, как правило, содержат в себя: статистическую информацию, анализ объемных и емкостных показателей, долевое деление рынка, сегментацию рынка, конкуренцию и конъюнктуру, маркетинговый план и стратегию продвижения, мониторинг источников информации. Большинство отчетов постоянно обновляются. Поэтому, точное представление о содержательной части работы, всегда можно получить из подробного описания интересующей Вас аналитики.
Всегда рады сотрудничеству и партнерству с профессиональными исследовательскими и маркетинговыми коллективам, сложившимися группами квалифицированных специалистов, маркетинговыми агентствами, консалтинговыми компаниями, отдельными аналитиками и бизнес аналитиками, имеющими опыт работы в таких направлениях, как: бизнес планирование, маркетинговый анализ, составление обзоров рынка, проведение других исследовательских и аналитических работ, а также продаже уже готовых обзоров и инициативных исследований.
Преимущества Торговой площадки готовых маркетинговых исследований рынка, маркетинговых обзоров и обзоров рынка
Проведение полномасштабного маркетинга, маркетингового исследования рынка или маркетингового анализа требует значительных временных и финансовых затрат, использование труда высококвалифицированных аналитиков, маркетологов, консалтинговых компаний или маркетинговых агентств.
Данная Торговая площадка поможет купить Вам уже готовую аналитику, исследование или обзор с минимальными потерями времени и средств. Представленная здесь статистическая и маркетинговая информация, маркетинговые обзоры и исследования охватывают все направления промышленности и бизнеса. Маркетинговые отчеты, выполненные ведущими российскими и зарубежными аналитиками, содержат в себе основные компоненты исследования рынков: мониторинги и обзоры СМИ, глубинный анализ рынка, анализ конкурентной среды, мониторинг цен и продукции, анализ потенциала рынка, анализ тенденций развития рынка, социологические исследования, SWOT (свот) - анализ. В результате, Вы получаете актуальную оперативную информацию, такую, например, как отраслевой рынок, рынок недвижимости, в целом, так и по его отдельным сегментам. Вид аналитики, описывающей конкурентов: анализ рынка, объем производства и продаж, объем рынка, динамика рынка, емкость рынка, сегментарные доли рынка, прогнозируемое развитие рынка.
Вы имеете возможность:
Не тратить значительных средств на содержание большого числа штатных маркетологов и аналитиков;
Выбирать, приобретать и получать результаты работ сотни профессиональных маркетинговых и консалтинговых компаний и агентств в одном месте;
Использовать маркетинговую информацию в своем бизнесе в тот же, или на следующий день после оплаты;
В случае: отсутствия необходимых маркетинговых обзоров рынка или исследований, наличия особых персональных требований к маркетинговому анализу или необходимости актуализации необходимой Вам аналитики, Вы сможете оперативно заказать и получить отчет на базе уже представленных работ или заключить Договор на проведение заказного маркетингового исследования или анализа.
Купить маркетинговое исследование, обзор или маркетинговый анализ Вы сможете именно тогда, когда Вам это необходимо, получив при этом самую актуальную информацию.
Ссылка на информацию: 
