Тел. +7(926)535-50-61
Вход:
Поиск:
Рассылки:
На главную Написать письмо Добавить в избранное
Мы в: 
 
Компания Рестко. Перейти на главную страницу

 Главная  Рейтинги  Услуги  Сервисы  Расценки  Полезные разделы  Визитки  Инфотека  Партнерство  Форум  Тендеры  Реклама 
НовостиМаркетинговые исследованияКаталог фирмЧастный мастерПродукцияУслуги фирмНовости фирмИнвестиции в проектыАрт - интерьерМероприятияРабота
 Исследования рынков
Готовые исследования
Исследования по отраслям
Исследования по странам
Исследования по регионам
Исследования по городам
Готовые Бизнес планы
Маркетинговые обзоры рынков
Базы данных
Строящиеся объекты (новостройки Москвы)
Планируемые новостройки
Ген. подрядчики
Заказчики новостроек
Инвесторы новостроек
 Реклама
Размещение рекламы
 Полезные разделы
Инвестиции в проекты
Новости
Каталог фирм
Частный Мастер
Строительная продукция
Услуги фирм
Новости фирм
Арт - интерьер
Мероприятия
Работа
 Новости по отраслям
Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) - 15886 новостей.
Строительство (работы и услуги) - 8465 новостей.
Финансы, кредитные учреждения. Банки. Налоги - 1247 новостей.
Коммунальные, бытовые, социальные, персональные услуги - 1015 новостей.
Транспорт и средства транспорта. Наземный, водный, воздушный - 906 новостей.
Производство и продажа строительной продукции и оборудования - 767 новостей.
Инвестиции - 635 новостей.
Социально-экономическое развитие - 385 новостей.
Спорт. Туризм. Отдых - 292 новостей.
Информационные, интернет технологии - 249 новостей.
Продукты питания, напитки - 245 новостей.
Не продуктовые потребительские товары - 179 новостей.
Медицина. Красота. Здоровье - 169 новостей.
Торговля. Купля, продажа - 162 новостей.
Сельское хозяйство, лесоводство и рыбный промысел - 136 новостей.
Страхование - 135 новостей.
Электричество, электротехника - 131 новостей.
Газ, нефть, химия, нефтехимия - 127 новостей.
Общественное питание. Кафе, рестораны - 112 новостей.
Право. Законодательство. Юридические услуги - 88 новостей.
Средства связи и передачи информации - 86 новостей.
Персоналии и кадровые назначения - 65 новостей.
Реклама. Маркетинг. PR - 59 новостей.
Кадровые услуги - 55 новостей.
Обучение. Образование. Выставки, конференции - 55 новостей.
Машины, оборудование - 47 новостей.
Политика. Государство - 40 новостей.
Интеллектуальная собственность, неосязаемые активы - 30 новостей.
Руда, полезные ископаемые, вода - 26 новостей.
Мебель - 24 новостей.
Безопасность. Охранная деятельность - 20 новостей.
СМИ. Издательства. Полиграфия - 20 новостей.
Наука. Исследования. Консалтинг - 19 новостей.
Металл, металлопрокат, металлоконструкции и изделия - 12 новостей.
Компьютеры. Периферия. Электронные компоненты - 9 новостей.
Полимеры, пластики, резиновые изделия - 5 новостей.
 Новости Строительства и Недвижимости / Торговля / Россия

Новости строительства и недвижимости, строительных и отделочных материалов. Лента строительных новостей.

В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости (новостройки, загородное и коттеджное строительство, рынок земли), новости строительства (снос, строительство, новые технологии, новые строительные и отделочные материалы и их применение), новости ипотеки, ипотечного кредитования жилья. Представлена строительная информация, пресс релизы и строительные новости по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России. Новостная лента рассказывает о новых интересных проектах в строительстве домов, инвестиционных проектах и инвестициях в жилую, коммерческую недвижимость. Дает представление о участвующих в этих проектах заказчиках, застройщиках, ген. подрядчиках, инвесторах. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость, также является одной из задач новостей строительства и недвижимости. Анонсируется информация по новым маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки.
Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (926) 535-50-61 ,
Написать письмо

Разместить все новости строительства и недвижимости, а также их обновления у Вас на сайте
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Вопрос/Ответ/Коммент ( 0 ) | Оценка ОтличноОтличноОтличноОтличноОтлично (4.5) | Поставить оценку | Просмотры ( 17 / 230 )

Посткризисные покупки: к чему приведут слияния торговых сетей и ждать ли новых сделок

   Вернуться в выборку | Все на сайте по теме | Все новости по теме  

АктуальноОбратите внимание!Рекомендуем
Добавить свою строительную продукцию в каталог строительного портала
Обсуждение Инвестиционных проектов и их соискателей
Инвестиционные проекты в строительстве
Последние бизнес планы рынка недвижимости на строительном портале Restko.Ru.
Рубрикатор инфотеки строительства и недвижимости
Услуги частных мастеров в отделке и ремонте
Эксклюзивная информация в области недвижимости
Инвестиции в интернет проекты
Удаленная работа - Менеджер по продаже интернет рекламы
Требуется - Программист интернет проектов
00:20:17
регион:
отрасль:
специализация:

Кризисные периоды на рынке всегда повышают актуальность сделок M&A — более слабые игроки выходят из бизнеса. Консолидация российского продуктового ретейла продолжится, а уже к 2025 году доля топ-5 компаний на этом рынке может превысить 40%, считает портфельный управляющий Opportunity Global Наталья Колупаева

Не стоит искать «теории заговора» в новостях о покупках в российском ретейле. Приобретение «Магнитом» сети «Дикси», а «Лентой» супермаркетов Billa — это логичное развитие сектора и новый этап консолидации рынка. Если посмотреть на рынки Европы, США, Азии — везде мы увидим высокую консолидацию продуктового ретейла, когда на долю трех-пяти крупнейших игроков приходится от 50% до 80% рынка, в зависимости от степени их зрелости. И если сейчас на долю топ-5 игроков в российском продуктовом ретейле приходится около 30%, то к 2025 году рынок естественным образом шагнет к 40% и выше. При этом, если посмотреть на рыночный расклад в США, Великобритании или Германии, там степень консолидации достигла уровня, когда один крупнейший игрок имеет долю 20-30% — будь то Walmart, Tesco или Edeka. Поэтому и X5 Retail Group, и «Магниту» еще есть куда расти.

Бизнес-модель в ретейле очень чувствительна к эффективности операционных процессов. Если они хорошо отлажены, то далее можно получить очень высокую отдачу от масштаба. Это означает, что все эффективные ретейл-бизнесы стремятся к быстрому расширению своей сети, что в конечном счете ведет к повышению доли на рынке и его консолидации сильнейшими игроками. В этой роли выступают либо исторические лидеры, сумевшие создать масштабный бизнес и получившие доступ к необходимым для экспансии ресурсам; либо новички, предложившие сильную инновационную идею и технологически совершенное решение.

«Магнит» притягивается к X5 Retail Group

Благодаря сделке по покупке 100% бизнеса «Дикси» (конечно, если она получит одобрение ФАС), «Магнит» может одним шагом прирасти почти на 2700 магазинов. Большая часть этих объектов расположена в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и области — регионах с наиболее высокими располагаемыми доходами населения. Здесь у «Магнита» исторически более слабые позиции — сейчас на долю этих регионов приходится менее 15% всей сети. Возможно, что только так и cмог сложиться географический пазл, например, для X5 такая сделка была бы невозможна в силу антимонопольных ограничений.

Очевидно, что «Дикси» в последние годы сильно отставала от конкурентов по показателям операционной эффективности, логистической и IT-инфраструктуре — это дает возможность «Магниту» получить синергию при интеграции бизнеса. Выручка «Дикси» за 2020 год позволила бы «Магниту» увеличить свой оборот на 19% по сравнению с 2019 годом, а торговые площади — на 11%. А это означает — сделать большой шаг к своему главному конкуренту X5 Retail Group. Если опираться на данные InfoLine о структуре российского рынка, по итогам 2020-го доля «Магнита» составляла около 9%, в то время как X5 дотянулся уже до 13%. По итогам сделки, «Магнит» мог бы «подпрыгнуть» до 11%, что дает хороший реванш. Цена такой сделки выглядит также оправданной и сопоставимой с текущей оценкой самого «Магнита» (5х EV/EBITDA) по консенсус-прогнозу рынка на 2021 год.

Доля «Ленты» на рынке по итогам 2020 года составляла около 3%, это означает, что сейчас компания занимает нишевое положение, однако важно помнить, что она является частью «Севергрупп» Алексея Мордашова F 1, которому принадлежит еще и онлайн-ретейлер «Утконос». Так что у «Ленты» очень мощные ресурсы и амбиции по дальнейшему развитию.

Покупка 161 супермаркета Billa усилит позиции «Ленты» в Москве. Однако ретейлеру предстоит преодолеть еще массу вызовов, в том числе из-за высокого уровня конкуренции на столичном рынке, в частности в онлайн-сегменте. Тем не менее «Лента» имеет хорошие шансы для удвоения своей доли на рынке к 2025 году в результате как органического роста, так и новых покупок.

Впереди новые сделки

Очевидно, что консолидация российского рынка продолжится. Если посмотреть на текущий рейтинг ключевых игроков, располагающихся ниже первой четверки, мы увидим еще массу потенциальных целей для покупок или объединения игроков. При этом новости из сферы M&A все больше будут отражать происходящие глобальные изменения. Традиционные форматы ретейла продолжают уходить с рынка, гипермаркеты теряют долю, уступая дискаунтерам и магазинам у дома. Все более заметным сегментом становится онлайн. Причем, если раньше ретейлеры запускали онлайн-продажи в качестве эксперимента или дополнительного направления бизнеса («Перекресток», «Впрок», «О’Кей», «Азбука Вкуса» и другие), то теперь онлайн-игроки заходят на рынок «офлайн»-розницы, запускают онлайн-платформы, покупают и еще будут покупать нишевых игроков. И речь уже не только о торговых сетях, но и о технологических компаниях, таких как «Яндекс», «Сбер», Ozon, Wildberries и других.

Рынок переживает технологическую революцию в сегменте быстрой доставки благодаря стартап-платформам («Самокат», Igoods и др.). Онлайн в России вполне может уже в ближайшие годы вырасти до 15% рынка с текущих 1-2%. Многое будет зависеть от изменения потребительских предпочтений и возможностей инфраструктуры быстрой доставки. Можно посмотреть на пример компании Hellofresh — немецкого онлайн-игрока, предоставляющего продуктовые наборы и рецепты по приготовлению домашних блюд по подписке. При прогнозе выручки в 2021 году в $6 млрд стоимость его бизнеса оценивается в $15 млрд (для сравнения, стоимость бизнеса «Магнита» — $14 млрд, а X5 Retail Group — $19 млрд, а их выручки на 2021 год прогнозируются на уровне $23 млрд и $29 млрд соответственно). Все дело в темпах роста — именно такие истории будут в ближайшие годы искать инвесторы.

Forbes

Поделиться В закладки Ссылка на информацию В избранное Подписаться на...
Переслать другу Оценить Вопрос/Ответ/Коммент Напечатать Вставить в блог, форум, сайт

Последние вопросы/ответы/комменты
К новости нет вопросов/ответов/комментариев...
Добавить вопрос/ответ/коммент
* - все поля обязательные
Имя:
E-mail: (не показывается, только для ответов и идентификации ввода)
Тема:
Комментарий:
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Поиск новостиРасширенный поиск     Помощь
Кл. слово:    Отрасль:     Регион:       
На 10 страниц назад На одну страницу назад  страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 688   На одну страницу вперед На 10 страниц вперед Найдено по запросу: 34392Всего: 34392
 НазваниеРегионОтрасльСпециализацияДата
Космос для всех: что означает выход на орбиту первого туристического корабляРоссияСпорт. ДосугВce виды 23.09.21
Минтранс намерен разрешить увеличение цен госконтрактов на ремонт дорог из-за подорожания сырьяРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 23.09.21
Как отец и сын придумали игровую консоль в виде куба и собрали предзаказы на $39 млРоссияНепродуктовые товарыВce виды 23.09.21
Бустерный вопрос: почему слухи о вреде ревакцинации преувеличеныРоссияМедицинаВce виды 22.09.21
Сбербанк упростил выдачу ипотеки не говорящим по-русски иностранцам без образованияРоссияНедвижимостьИпотека 22.09.21
Москва выделит 3 млрд рублей на ремонт дорог к подмосковным СНТМосковская областьСтроительствоНекапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 22.09.21
АСВ продаст на торгах более 4,5 тыс. кв.м нежилых помещений у Ботанического сада в МосквеРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 21.09.21
Жаркое лето 21-го: продажи напитков и мороженого выросли до 34,5 млрд рублейРоссияПродуктыВce виды 21.09.21
Как компания бывшего техдиректора Tesla зарабатывает на отходах конкурентовРоссияСоцкультбытКоммунальные услуги 21.09.21
Построенную к Олимпиаде-2014 гостиницу в Сочи продали за 935 млн рублейРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 20.09.21
Зал для тренировок сборных России по спортивной гимнастике построили в Московской областиМосковская областьНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 20.09.21
Цена на газ бьет рекорды: когда это закончитсяРоссияНефтехимияВce виды 20.09.21
Реконструкция Волоколамского шоссе в Москве может завершиться до конца годаРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 17.09.21
Это по любви: как научиться подбирать бриллианты к образу жизниРоссияИскопаемыеВce виды 17.09.21
Российский стартап хочет запустить грузовики-беспилотники до конца 2021 годаВоронежская областьТранспортВce виды 17.09.21
Светлая идея: как EmitBio хочет лечить легкие формы COVID-19 с помощью светодиодовРоссияМедицинаВce виды 16.09.21
Почти 20 млн кв.м дорог планируется отремонтировать в следующем году в столицеМоскваНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 16.09.21
Baring Vostok вложился в российское приложение для таксистов Muver стоимостью $8 млнРоссияИнформационные технологииВce виды 16.09.21
Сбербанк намерен поддерживать минимально приемлемый уровень ипотечных ставокРоссияНедвижимостьИпотека 15.09.21
Урожай на автопилоте: зачем агрохолдингу Евтушенкова искусственный интеллектРоссияСельское хозяйство(С/Х)Вce виды 15.09.21
Объявлен конкурс на проведение капремонта фасада курского аэропортаРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 15.09.21
Ликвидные московские квартиры находят арендаторов за несколько часовРоссияНедвижимостьВce виды 14.09.21
Кошелек для Родины: какие риски грозят владельцам зарубежных финансовых активовРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 14.09.21
Цена Grand Cru: почему в эпоху глобального перепроизводства виноградники дорожаютРоссияСельское хозяйство(С/Х)Вce виды 14.09.21
Большинство регионов почти готово к пересмотру цен на строительные госконтрактыРоссияСтроительствоКапитальное строительство и капитальный ремонт Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство 13.09.21
Банк ДОМ.РФ предоставит почти 2,5 млрд руб проектного финансирования на ЖК в ПодмосковьеМосковская областьНедвижимостьВce виды 13.09.21
Единороги, декакорны и гектакорны: как финтех-индустрия ставит рекорды ростаРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 13.09.21
Миллиардер Год Нисанов купил долю в девелопере «Самолет»РоссияНедвижимостьВce виды 10.09.21
«Осенью наступит тяжелое время»: почему отельеры готовятся к худшемуРоссияНедвижимостьВce виды 10.09.21
На рынке массовых новостроек Москвы закончился дефицитРоссияНедвижимостьНовостройки. Купля-продажа 10.09.21
ТРЦ "Гагаринский" будет реконструирован и достроенРоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 09.09.21
«Кофемания» вложит 100 млн рублей в запуск бренда кафе-магазинов Bez TarelokРоссияОбщепит, кафе, рестораны 09.09.21
Ложная развилка: почему ЦБ занизил вероятность глобального кризисаРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 09.09.21
Около 700 млн рублей получит Тюмень на строительство ЖК на территории аэропорта "Плеханово"РоссияНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 08.09.21
Минстрой РФ включит в систему жилищных сертификатов все категории гражданРоссияНедвижимостьВce виды 08.09.21
«Р-Фарм» Репика заработала больше всех российских производителей лекарств в 2020 годуРоссияМедицинаВce виды 08.09.21
"Спартак" построит теннисный центр в составе ЖК на северо-западе МосквыМоскваНедвижимостьНежилая, коммерческая недвижимость 07.09.21
Как переживший кризис магазин ЗОЖ-товаров борется с конкуренцией Ozon и WildberriesРоссияТорговляВce виды 07.09.21
Российский авторынок в августе упал на 17%РоссияТранспортВce виды 07.09.21
Еще три участка предоставят в аренду РЖД московские властиРоссияНедвижимостьЗемля в черте города 06.09.21
Создан сервис, позволяющий искать квартиру по фотоРоссияНедвижимостьВce виды 06.09.21
«Тинькофф» зафиксировал новые финансовые рекорды: как долго компания будет растиРоссияФинансы, банки, кредитыВce виды 06.09.21
Акции крупнейшего онлайн-ретейлера Китая выросли на 22% после обещания пожертвовать $1,5 млрдЗарубежье ДальнееТорговляВce виды 03.09.21
«ВкусВилл» запустил собственное производство готовых блюдРоссияПродуктыВce виды 03.09.21
Виноделы сообщили о проблемах с получением лицензий на некоторые виды винаРоссияПродуктыВce виды 02.09.21
ФАС начала проверки производителей арматуры из-за подозрений в ценовом сговореРоссияСтройматериалыВce виды 02.09.21
Отечественные садоводы попросили усилить проверку импортных яблокРоссияПродуктыВce виды 01.09.21
FT рассказала об опасениях фермеров в Италии из-за импортозамещения лесного ореха производителем NutellЗарубежье ДальнееПродуктыВce виды 31.08.21
«Яндекс» поменял тарифы на такси в нескольких регионахРоссияТранспортВce виды 31.08.21
«Разбирают как горячие пирожки»: московский рынок арендных квартир переживает бумНедвижимостьКвартиры. Аренда 30.08.21
На 10 страниц назад На одну страницу назад  страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 688   На одну страницу вперед На 10 страниц вперед Найдено по запросу: 34392Всего: 34392
 Информация по близким тематикам
Маркетинговые исследованияНовости рынковИнвестиции
07.09.21 Готовый бизнес-план магазина "Веселая Затея" (с фин. расчетами)
02.08.21 Бизнес-план строительства торгового центра (ТЦ) с фин. расчетами
11.06.21 Маркетинговое исследование российского рынка ЗОО ритейла: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.
26.05.21 Прогноз развития рынка гинекологии в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)
06.05.21 Маркетинговое исследование интернет-торговли в России: книги
07.09.21 Как переживший кризис магазин ЗОЖ-товаров борется с конкуренцией Ozon и Wildberries
03.09.21 Акции крупнейшего онлайн-ретейлера Китая выросли на 22% после обещания пожертвовать $1,5 млрд
19.08.21 Русский Aldi: как владельцы магазинов «Светофор» строят розничную сеть в Европе
10.08.21 Желание торговать: как изменятся мировые рынки после пандемии
09.07.21 Витамины роста: как франшиза «Авокадо» за два с половиной года стала сетью из 2600 магазинов
07.11.17 Поиск инвестиций. Рынок здоровго питания (экопродукты и суперфуды)
24.09.16 Приглашаем инвесторов в действующий автобизнес в Москве
13.07.16 Путешествие в прошлое
02.04.16 Оригинальная кожгалантерея
19.12.15 Привлечем финансирование в действующий бизнес для закупки товаров по импорту
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
ФорумНовости ФирмСтатьи и обзоры
12.06.21 Re: Вопрос по продукту (Admin)
11.06.21 Re: Вопрос по продукту (Admin)
26.05.21 Вопрос по продукту (Дивулинская Татьяна Олеговна )
23.05.21 Вопрос по продукту (торопов Роман Сергеевич)
01.11.20 Инвестиции для открытия бизнеса (Татьяна Леонидовна)
29.08.17 Брендирование кожгалантерейных изделий в компании Алекс
10.06.17 Компания «ТехноРент» - Аренда cтроительного оборудования и инструмента
01.04.17 Скидки от 14% на потолки CellingGroup USA!
17.01.17 В «АФИМОЛЛ Сити» открылся бутик шуб итальянского бренда AHIMSA
21.11.16 В «АФИМОЛЛ Сити» открылся бутик итальянской косметики KIKO MILANO
12.03.13 Власти Москвы кошмарят малый бизнес, осуществляя незаконный снос торговых павильонов
13.03.12 Закон о торговле обновят в 2012 году
10.12.18 Стиль кантри в дизайне интерьера
10.12.18 14 полуколон в интерьере
24.06.18 Фахверковый дом своими руками
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
Все   |   Добавить
 Спецпредложения
Все   |   Добавить
 Реклама
Размещение рекламы
 Популярные новости
1. “Главмосстрой” котируется по $105, но с этим не согласны ни менеджеры, ни аналитики - 25.08.2006
2. Как компания бывшего техдиректора Tesla зарабатывает на отходах конкурентов - 21.09.2021
3. АСВ продаст на торгах более 4,5 тыс. кв.м нежилых помещений у Ботанического сада в Москве - 21.09.2021
4. Жаркое лето 21-го: продажи напитков и мороженого выросли до 34,5 млрд рублей - 21.09.2021
5. Москва выделит 3 млрд рублей на ремонт дорог к подмосковным СНТ - 22.09.2021
6. Общественная палата обсудит проблему возведения жилых новостроек в технопарках - 30.01.2007
7. Сбербанк упростил выдачу ипотеки не говорящим по-русски иностранцам без образования - 22.09.2021
8. Бустерный вопрос: почему слухи о вреде ревакцинации преувеличены - 22.09.2021
9. Ликвидные московские квартиры находят арендаторов за несколько часов - 14.09.2021
10. Минтранс намерен разрешить увеличение цен госконтрактов на ремонт дорог из-за подорожания сырья - 23.09.2021
 Популярные исследования
14.12.2009 - Бизнес-план по проекту открытия юридического агентства
30.09.2005 - Российский рынок диоксида кремния 2005
04.02.2013 - Генподрядные строительные организации, осуществляющие строительство жилых объектов на территории Москвы.
15.09.2021 - Анализ рынка деревянных межкомнатных дверей в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
30.08.2018 - Бизнес-план кафе-бара (с фин. расчетами)
06.09.2018 - Анализ рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России
15.03.2007 - Маркетинговое исследование и анализ рынка услуг бюро переводов
10.09.2021 - Анализ рынка спецодежды в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
16.09.2021 - Анализ рынка сантехники для туалетов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
14.10.2011 - Маркетинговое исследование производства и потребления кирпича в России. Тенденции 2011 года. Прогноз до 2015 года


Все права защищены.
При полном или частичном
использовании материала ссылка
на сайт Restko.ru обязательна.


Информационный портал.
Строительство. Недвижимость.
OOO "Restko". © 2021.
Тел: +7(926)535-50-61
Написать письмо
  Реклама Заказать рекламу