| Название отчета | Маркетинговое исследование медицинского рынка Российской Федерации 2005-2011гг. Прогноз до 2015 г. | | Код исследования | 7316 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 23.03.2012 | | Количество страниц | 80 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 20000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В марте 2012г. Компания провела исследование медицинского рынка Российской Федерации. | | Полное описание отчета | Объект исследования: медицинский рынок РФ.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. Рынок медицинских услуг: число ЛПУ всех форм собственности и специализаций, базовые цены, мощность ЛПУ
2. Медицинские кадры в РФ
3. Государственный медицинский рынок РФ: число ЛПУ, финансирование
4. Потребители платных медицинских услуг в РФ: демография, доходы, заболеваемость, доля потребителей платных медицинских услуг
5. Объем платного рынка медицинских услуг в стоимостном и натуральном выражениях
6. Добровольное медицинское страхование: стоимостный объем, число потребителей
7. Тенденции развития платного медицинского рынка в РФ и факторы на него влияющие.
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ.
Метод сбора данных: мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, результаты исследований, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
Для выполнения данного исследования были использованы следующие методы.
«Кабинетное исследование» - анализ вторичной информации. Для проведения «Кабинетного исследования» пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
• Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.
«Глубинные интервью» проводятся в несколько этапов таким образом, что полученная на первой стадии опроса информация дополняется и конкретизируется путем дальнейшего обращения к экспертам за уточнением данных.
Расчет емкости был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития стоматологического рынка учитывались следующие основные факторы:
• изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
• динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
• изменения доходов населения,
• изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
• мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2005-2011 гг., прогноз в перспективе до 2015 г.
Рынок медицинских услуг РФ
До 1990г. в Российской Федерации легально существовала только государственная система здравоохранения. Частная медицина начала формироваться с 1990г. В период с 1990г. по 2000г. частная медицина формировалась крайне медленно. В основном в частном сегменте открывались стоматологии и аптеки.
С 2000г. по 2008г. в РФ наблюдался рост числа частных медицинских учреждений. Открывались как отдельные многопрофильные клиники, так и сетевые проекты. В сегменте платной медицины существовали как частные клиники, так и государственные и ведомственные ЛПУ.
В настоящее время, платные медицинские услуги оказывают частные клиники, государственные (различной принадлежности и подчиненности) и ведомственные ЛПУ.
В РФ медицинская помощь осуществляется как на «бесплатной» основе за счет ОМС, так и на платной.
1. «Бесплатная»государственная медицинская помощь - финансируется из федерального и местного бюджетов, в которые перечисляют налоги все работающие граждане как государственных, так и коммерческих и других предприятий;
2. Платнаякоммерческая медицинская помощь – оплачивается физическими лицами, страховыми компаниями, предприятиями, ведомствами и др. Бюджет платной медицины финансируется за счет средств пациентов, платежей предприятий, ДМС.
На протяжении последних пяти лет доля здравоохранения в ВВП РФ составляла 3,2-3,7%. Тем не менее, на сегодня государственные расходы РФ на здравоохранение по отношению к ВВП в 3 раза меньше расходов ведущих европейских государств.
По данным ФСГС в 2011г. в РФ насчитывалось ХХ АПУ всех форм собственности, из них на государственный сегмент пришлось ХХ АПУ.
По данным ФСГС на 2011г. в РФ насчитывается всего ХХ больницы различной формы собственности и принадлежности. В 2011г. государственных больниц насчитывалось ХХ ед.
Государственные больницы занимают ХХ%. На больницы частной формы собственности приходится ХХ% рынка. Число коек, приходящиеся на частные стационары ХХ тыс. Для сравнения на государственный сегмент приходится ХХ коек.
В 2011г. средняя цена первичного приема врача в РФ составила ХХ руб. В среднем, за предыдущие пять лет цены росли на ХХ% в год. Такая же тенденция сохранится в ближайший период. В 2015г. цена на первичный прием врача может достигнуть ХХ руб.
Медицинские кадры в РФ
Около 9% трудящихся РФ занято в здравоохранении. По данным ФСГС в 2011г. в РФ всего насчитывалось ХХ врачей всех специальностей. Это на 4% больше, чем в 2005г. На 10 000 россиян приходится ХХ врачей, что сопоставимо с Европейскими странами. Число врачей в РФ растет ежегодно в среднем на 0,7%. При пессимистичном прогнозе роста на ХХ% ежегодно число врачей в РФ к началу 2016г. может достигнуть ХХ человек.
Ежегодно в РФ выпускается ХХ специалистов с высшим медицинским или фармацевтическим образованием. По данным ФСГС в 2011г. было выпущено ХХ тыс. специалистов для сферы «Здравоохранения», что на ХХ% больше, чем в 2005г. Наибольшее число врачей выпускается по специальностям «Лечебное дело» и «Фармация». С 2005г. по 2006г. число выпускаемых врачей увеличивается ежегодно на ХХ% (среднее значение). В следующие 5 лет резкого изменения числа выпускников медицинских и фармацевтических ВУЗов не произойдет.
В 2011г. в РФ насчитывалось ХХ человек среднего медицинского персонала.
Государственный медицинский рынок РФ.
Государственный сегмент – это основной игрок на медицинском рынке РФ. Государственные ЛПУ оказывают как бесплатный (в рамках ОМС), так и платный прием (за счет ДМС и платежей клиентов) пациентов.
В соответствии с новыми поправками в законодательстве РФ, которые вступили в силу с 1 января 2012г., по Федеральному закону от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» теперь в сегменте государственного здравоохранения будут функционировать три типа учреждений:
• Автономные некоммерческие организации (АНО),
• Казенные учреждения,
• Государственныебюджетные ЛПУ.
В настоящее время в России, как и в большинстве цивилизованных стран, функционирует бюджетно-страховая модель финансирования государственной системы. В РФ принята многоканальная система финансирования государственной медицины (из более, чем 20 источников). Условно эти источники можно разделить на две группы: 1) за счет налоговых отчислений, которые производят все работающие граждане и предприятия и 2) федеральных и региональных бюджетов.
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» общий объем расходных обязательств в 2012 и 2013гг. составит ХХруб.
По данным Минздравсоцразвития РФ объем планируемых доходов (платежей в федеральный бюджет) Министерства, включая подведомственные органы исполнительной власти, государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия составит в 2012 году – ХХ рублей, в 2013 году – ХХ рублей.
С 2011г. по 2013г. Минздравсоцразвития РФ распределит инвестиции в здравоохранение по трем направлениям:
1. на модернизацию материально-технической базы ЛПУ (приобретение оборудования, капитальный ремонт и др.) с 2011г. по 2013г. будет потрачено ХХ руб.
2. Обеспечение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной помощи – ХХ руб.
3. На информатизации здравоохранения: создание единой базы электронных медицинских карт – ХХ руб.
Самый масштабный проект финансирования здравоохранения РФ, действующий в настоящее время – это Национальный проект (НП) «Здоровье». В 2010 году затраты на НП «Здоровье» составили ХХ руб. Затраты на НП «Здоровье» в 2012 году составят – ХХ руб., в 2013г. - ХХ руб.
Потребители платных медицинских услуг в РФ
По данным ФСГС в РФ в 2011г. было зарегистрировано ХХ граждан. Из них россиян ХХ человек, иностранных граждан (зарегистрированных) ХХ человек. По предварительным данным на 2011г. число клиентов платной медицины в РФ достигает ХХ человек.
По данным последние пять лет доля пользующихся платной медициной остается стабильной и составляет в среднем ХХ от всего населения РФ. В это число входят клиенты, пользующиеся платными медицинскими услугами во всех сегментах медицины (легальной, теневой, ДМС). Один клиент может пользоваться одновременно всеми сегментами платной медицины в год.
Средний темп прироста клиентов платной медицины составляет ХХ ежегодно. В пик кризисного периода наблюдался отток клиентов. Восстановление докризисных показателей потребителей коммерческой медицины наблюдается с 2010г. В ближайшие пять лет число потребителей платной медицины будет расти. При пессимистичном прогнозе роста числа клиентов платной медицины в среднем будет на ХХ% ежегодно, к 2016г. число этот показатель может достигнуть ХХ человек.
Основным фактором, влияющим на потребление платных медицинских услуг, является заработная плата россиян. Рост клиентов платной медицины в РФ до 2008 г. был связан с повышением доходов населения. По данным ФСГС с 2005г. по 2011г. среднегодовой прирост заработной платы в РФ составлял ХХ%. При пессимистичном прогнозе роста заработной платы в РФ на 10% ежегодно, к началу 2016г. этот показатель может достигнуть ХХ руб.
Число заболеваний в РФ увеличивается ежегодно по всем основным классам. По данным Минздравсоцразвития РФ всего в РФ в 2011г. было зарегистрировано заболеваний у больных ХХ случаев. В это число входят как пациенты состоящих на учете, так и пациенты, которым установили диагноз впервые в жизни (число заболеваний превосходит число жителей, так как одному человеку может быть установлен более чем один диагноз).
Традиционно в РФ лидером заболеваемости являются болезни органов дыхания. В 2011г. было зарегистрировано ХХ случаев (показатель состоящих на учете и с диагнозом, установленным впервые в жизни) или ХХ% от всех случаев.
Рынок платной медицины в РФ состоит из трех сегментов:
• Легальный рынок: поступление денежных средств через кассу или по другим легальным каналам
• Добровольное медицинское страхование (ДМС)
• Теневой рынок: платежи, врачам минуя кассу.
| | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ 2
1. Резюме. 7
Тенденции развития рынка платной медицины в РФ. 12
2. Рынок медицинских услуг РФ. 14
Таблица 2.1. Государственные расходы на здравоохранение по странам мира (в процентах к ВВП), 2008-2010гг. 15
Таблица 2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения по формам собственности в РФ. 2000, 2005-2011гг. 17
Таблица 2.3. Стационары всех форм собственности в РФ по состоянию 2009-2011гг. 18
Таблица 2.4. Численность ЛПУ РФ по профилям деятельности, ед. 2008-2011гг. 19
Диаграмма 2.1. Структура рынка медицинских учреждений РФ по профилям деятельности, %. 2011г. 20
Таблица 2.5. Средняя цена первичного приема врача, РФ, руб. 2002-2011гг. Прогноз до 2015г. 22
Диаграмма 2.2. Динамика изменения средней цены на первичный прием врача, руб. РФ. 2002-2015гг. 23
Таблица 2.6. Средние цены на оказание стоматологических услуг РФ, руб., 2002-2010гг, прогноз до 2015г. 24
Таблица 2.7. Средняя цена комплексного исследования брюшной полости, РФ, руб., 2002-2011гг, прогноз до 2015г. 24
3. Медицинские кадры в РФ. 25
Таблица 3.1. Численность врачей всего в РФ. , 2005-2011гг. Число врачей на 10 000 россиян. 25
Диаграмма 3.1. Врачи всех специализаций в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 25
Таблица 3.2. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 26
Диаграмма 3.2. Структура основных врачебных специальностей в РФ, тыс. чел., % 2011г. 27
Таблица 3.3. Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение" в РФ, тыс. чел., 1995, 2000, 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 28
Таблица 3.4. Численность среднего медицинского персонала в РФ, 2005-2011гг. (тыс. чел.). 28
4. Государственный медицинский рынок РФ. 29
Таблица 4.1. Общий объем расходных обязательств Минздравсоцразвития РФ (разбивка по ведомствам), 2011-2013гг. млн. руб. 30
Таблица 4.2. Наименование государственных программ Минздравсоцразвития РФ, млн. руб. 2011-2013гг. 31
Таблица 4.3. Основные направления Национального проекта "Здоровье" до 2013г. млрд. руб. 33
Таблица 4.4. Государственные амбулаторно-поликлинические учреждения в системе Минздравсоцразвития РФ. 2000, 2005-2011гг. 34
Таблица 4.5. Больницы в государственном сегменте (ЦРБ, районные, участковые). 35
Таблица 4.6. Диспансеры в государственном сегменте (в системе Минздравсоцразвития РФ), ед. 2000, 2005-2011гг. 35
Диаграмма 4.1. Структура диспансеров в государственном сегменте по специализациям, %. 2011г. 36
Таблица 4.7. Центры планирования семьи, родильные дома, перинатальные центры, родильные койки в системе Минздравсоцразвития РФ. 2005-2010гг. 37
Таблица 4.8. Скорая медицинская помощь в РФ (станции, скоропомощные больницы, бригады скоро) в системе Минздравсоцразвития РФ, 2005-2011 гг. 38
Таблица 4.9. Детские и взрослые стоматологические поликлиники, зубопротезные отделения в системе Минздравсоцразвития РФ. 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 39
Таблица 4.10. Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЛПУ в системе Минздравсоцразвития РФ. Число посещений врачей и среднего медперсонала, млн. ед. 2000, 2005-2011гг. 40
Диаграмма 4.2. Динамика изменения числа посещений врачей и среднего медперсонала в государственном сегменте, млн. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 40
Таблица 4.11. Профилактические осмотры детского и взрослого населения в ЛПУ Минздравсоцразвития РФ, 2000,2005-2011гг. 41
Диаграмма 4.3. Динамика изменения числа профилактических осмотров детей и взрослых в государственных ЛПУ, млн. чел.2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 42
Таблица4.12. Использование коечного фонда в больничных учреждениях Минздравсоцразвития РФ. 2000, 2005-2011гг. 43
5. Потребители платных медицинских услуг в РФ. 44
Таблица 5.1. Численность клиентов платной медицины РФ. Число населения РФ. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. (млн. человек). Доля клиентов платной медицины от общего населения, %. 44
Диаграмма 5.1. Доля населения РФ, пользующаяся платными медицинскими услугами, %. 2011г. 46
Диаграмма 5.2. Основные виды лечения, за которые пациенты чаще всего платят. 2010г. 47
Таблица 5.2. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в РФ, руб. 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 48
Диаграмма 5.3. Динамика изменения заработной платы в РФ, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 48
Таблица 5.3. Заболеваемость всего (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни), тыс. РФ. 2000, 2007-2011гг. 49
Диаграмма 5.4. Структура заболеваемости (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни) РФ, %. 2011гг. 50
Таблица 5.4. Темп изменения по лидирующим заболеваемостям: органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. РФ. 2000, 2007-2011гг. 51
Таблица 5.5. Заболеваемость по основным классам. Диагноз, установленный впервые в жизни, тыс. чел. РФ. 2000, 2007-2011гг. 52
6. Платный рынок медицинских услуг РФ. 53
6.1.Стоимостный объем платного медицинского рынка РФ. 55
Таблица 6.1. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 55
Диаграмма 6.1. Динамика изменения платного медицинского рынка РФ 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 56
Диаграмма 6.2. Структура платного медицинского рынка РФ в стоимостном выражении (легальный, ДМС, теневой сегменты), %. 2010г. 57
6.2.Натуральный объем платного медицинского рынка РФ (число оказанных услуг). 58
Таблица 6.3. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины РФ, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 58
Диаграмма 6.3. Сезонное колебание потребления платных медицинских услуг с января по декабрь в РФ. 2010г., млн. услуг. 59
Таблица 6.4. Лидеры платного медицинского рынка РФ и число их филиалов.2012г. 61
Таблица 6.5. Основные показатели инвестиционной привлекательности медицинского бизнеса РФ. 2005-2011гг. 63
7. Рынок Добровольного медицинского страхования в РФ. 64
Диаграмма 7.1. Доли корпоративных и частных клиентов в структуре ДМС РФ в стоимостном выражении, %. 2011г. 64
Таблица 7.2. Число оказанных услуг в ДМС в РФ, млн. ед. Средняя цена услуги в ДМС, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 65
Таблица 7.3. Число клиентов ДМС РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 66
8. Факторы, влияющие на развитие платной медицины РФ. Тенденции развития рынка платной медицины в РФ. 68
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в РФ. 68
Тенденции развития платной медицины РФ. 68
Основные трудности при организации медицинского бизнеса. 70
9. О консалтинговой компании. 72
ПРИЛОЖЕНИЯ 75
Приложение 1. Лицензирование деятельности. 75
Приложение 2. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 78
Приложение 7. Классификация направлений деятельности в медицине. 79
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа. 81
Приложение 4. Схема финансирования государственного рынка здравоохранения РФ. Прил_Финан_ гос_источник_доклад_Минздрав_РФ_2011.pdf 81 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование медицинского рынка Российской Федерации 2005-2011гг. Прогноз до 2015 г. |