05.03.2024 - Девелопер "Брусника" увеличил объем размещения облигаций до 7,5 млрд рублей

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года с 6 млрд до 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона — 16,25% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок прошел 4 марта с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16,75% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате дюрация составит около 1,4 года.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 9,8 млрд рублей. Один из выпусков объемом 4,6 млрд рублей будет погашен 1 апреля.

У компании есть действующие рейтинги от АКРА и НКР на уровне A-(RU) и A-.ru соответственно.

"Брусника" — девелоперская компания, основанная в 2004 году и специализирующаяся на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Портфель проектов компании диверсифицирован по восьми крупным городам Урала, Сибири и Московского региона, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. По состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.

Постоянный адрес материала - Девелопер "Брусника" увеличил объем размещения облигаций до 7,5 млрд рублей