22.06.2020 - Основные владельцы «Детского мира» продали акции почти на 11 млрд рублей

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд продали почти 16% акций «Детского мира» за 11 млрд рублей. Это первая подобная сделка российской компании после коронавирусного кризиса

АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова F 65 и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) успешно провели предложение акций сети магазинов детских товаров «Детский мир», говорится в сообщении «Системы». Были размещены 117,8 млн акций компании, что составляет 15,94% ее акционерного капитала.

Стоимость одной акции оценили в 93 рубля — на 3,9% дешевле цены на закрытие торгов Московской биржи 16 июня (96,8 рубля). По итогам сделки продающие акционеры получат 10,95 млн рублей, из которых 8,93 придутся на долю АФК «Система». После этого в свободном обращении будут почти 75% «Детского мира», а у «Системы» и РКИФ в совокупности останется 25% плюс одна акция (20,38% и 4,62% соответственно).

Глобальными соорганизаторами предложения и букраннерами (ведущими книгу заявок) стали банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» и Альфа-банк.

АФК «Система» отметила, что планирует направить полученные от продажи акций «Детского мира» деньги на общекорпоративные цели, в том числе на погашение своих долгов. Продающие акционеры обязались не отчуждать акции «Детского мира» в течение 90 дней после завершения предложения, кроме как в ряде рыночных для подобных сделок исключений.

Для продажи были предложены уже эмитированные акции компании, которые принадлежат «АФК Система» и РКИФ через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited. Книга заявок была открыта 16 июня.

Впервые АФК «Система» и РКИФ объявили о продаже акций «Детского мира» в конце 2017 года. Тогда компании планировали реализовать 8% акций ретейлера в ходе вторичного размещения (SPO), но сделка сорвалась, когда на активы компании Евтушенкова наложили арест в рамках судебной тяжбы АФК «Системы» с «Роснефтью».

В дальнейшем АФК «Система» и РКИФ предпринимали несколько попыток продать акции, в итоге сократив свои доли с 52,1% и 14,03%, которые были у них в декабре 2017 года до начала продаж.

Постоянный адрес материала - Основные владельцы «Детского мира» продали акции почти на 11 млрд рублей