| Название отчета | Инвестиционная активность в нефтяной и газовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020 | | Код исследования | 9224 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Нефтехимия | | Дата выхода отчета | 08.09.2014 | | Количество страниц | 105 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 50000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В преддверии 14-го Петербургского Международного энергетического форума (конгрессно-выставочный центр "ЭКСПОФОРУМ", октябрь 2014 г.) Информационным агентством для участников Форума ТЭК подготовлен специальный аналитический обзор"Инвестиционная активность в нефтяной и газовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020". Значительный опыт работы аналитиков и менеджеров в данном направлении, оптимальное соотношение цены и качества обеспечивает востребованность маркетинговых продуктов агентства со стороны крупных и средних компаний. С помощью этих продуктов пользователи решают спектр стратегических бизнес-задач, в том числе, получение данных о динамике отрасли и ближайших перспективах ее развития, актуальных сведений о важных событиях, а также информации о роли компании и ее конкурентов на рынке.
Агентство является организатором деловой Конференции в рамках Форума с участием авторитетных экспертов и топ-менеджеров ведущих компаний российского нефтегазового рынка и ТЭК. В ходе крупнейшего отраслевого события года, специалисты предоставляют структурированную информацию по крупнейшим инвестиционным проектам и ведущим компаниям рынка. Отраслевой продукт включает глубокий анализ рынка, обзор ключевых событий и трендов, намечает актуальные направления развития отечественной нефтегазовой отрасли. Таким образом, на основе актуальных данных Исследования и прямого диалога с отраслевым сообществом, участники Форума смогут найти эффективные пути решения основных задач своего бизнеса.
В ходе подготовки Исследования специалисты выявили тренды, влияющие на развитие рынка инжиниринговых услуг в ТЭК России:
• состояние и динамика развития нефтяной и газовой отраслей;
• вектор государственного регулирования;
• динамика инвестиционной активности крупнейших компаний;
• оценка объема инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам;
• планы инвестиций нефтегазовых компаний до 2020 года с учетом реализуемых инвестиционных проектов. | | Полное описание отчета | Такой системный подход к описанию ситуации, выявленный аналитиками агентства, позволяет сформировать наиболее вероятные прогнозы развития событий на рынке, так как было учтено воздействие событий и тенденций в промышленном производстве России, в правовой, политической и финансовой сферах.
В 2014 году в связи с напряжённой геополитической обстановкой в мире, в отношении России были введены финансово-экономические ограничения со стороны некоторых западных стран. В этой связи на первый план выходят перспективы реализации амбициозных проектов с участием иностранных инвестиций. Нефтегазовые компании России заявили, что у них хватит собственных средств для финансирования текущих проектов и выполнения всех обязательств по контрактам. По оценкам специалистов, в текущей экономической обстановке привлечение долгосрочных международных займов является оптимальным способом реализации стратегических проектов добычи в Восточной Сибири и на шельфе, газотранспортной системы "Силы Сибири" и создания высокотехнологичных перерабатывающих производств.
Вход в активную фазу реализации ряда крупных проектов в ТЭК России повышает актуальность мониторинга инвестиционной деятельности в отрасли и комплексного анализа конкурентной среды на рынке инжиниринга. Исследование показывает, что в 2013-2014 гг. произошло укрепление государственного сектора на рынке проектирования и строительства объектов нефтегазовой отрасли при сокращении рынка строительного подряда более чем на 20%. Это привело к новым тенденциям:
• Основным конкурентным преимуществом на рынке инжиниринговых услуг становится фактор их стоимости. Этому способствовали завершение ряда крупных проектов и инвестиционная пауза на фоне ограничения финансовых возможностей заказчиков. В результате в независимом сегменте рынка на первый план выступают компании, применяющие недобросовестные методы конкуренции и демпинг. Система госзакупок с ориентацией на минимальную цену в данной ситуации не эффективна.
• Расширение практики "ручного управления" в сфере распределения госзаказов повышает риски для добросовестных проектных и строительных подрядчиков. Централизация процесса госзакупок упростила контроль. Однако госкорпорации сохранили за собой право не использовать конкурентный отбор контрагентов, пользуясь методом "единственного поставщика".
• Инжиниринговые компании, поставщики комплектующих и оборудования вынуждены принимать участие в проектах по так называемому "шоковому сценарию". Причины – сужение рынка госзаказа. Это произошло вследствие сокращения расходов естественных монополий при сохранении задач реализации приоритетных проектов. Так, вынужденная экономия расходов ОАО "Газпром" во II полугодии 2013 г. привела к резкому спаду выручки для крупных компаний-стратегических партнеров Группы ("Стройгазконсалтинг" – на 33%, "Стройгазмонтаж" – на 20%). Для множества малых игроков это может и вовсе означать уход с рынка.
• Ужесточение конкуренции некрупных подрядчиков снижает качество работ. На этапе тендера мелкие и средние инжиниринговые компании занижают стоимость услуг. Это влечёт за собой использование низкокачественных материалов, труда неквалифицированных работников и недобросовестному контролю. В конечном счете это приводит к удорожанию, срыву сроков, нарушению правил промышленной безопасности на различных этапах реализации проекта. При сокращении количества аварий в нефтегазовой отрасли России, масштаб этих аварий увеличился. Материальный ущерб в 2013 г. по сравнению с авариями 2012 г. возрос в 6 раз.
• Снижение спроса на инжиниринговые услуги в нефтегазовой отрасли неуклонно ведёт к диверсификации проектных и строительных организаций. Компании всё больше расширяют географию работ и компетенции по отраслевым направлениям.
• Реализации комплексных стратегий M&A снижают риски для инжиниринговых компаний России. Это происходит путём объединения разнопрофильных проектных и строительных компаний России в инжиниринговые холдинги, в том числе, с участием международных лидеров рынка. Такие стратегии формируют частные холдинговые компании "второго эшелона" (ООО "Стройновация", ООО "Промстрой груп" и другие). Малые независимые игроки становятся перспективными объектами поглощения российскими или иностранными игроками.
На основе данного Исследования, аналитики информационного агентства сделали вывод, что в среднесрочной перспективе реальную альтернативу государственному сектору могут составить новые холдинговые структуры или совместные предприятия с участием международных лидеров инжинирингового бизнеса. Это будет происходить на фоне ужесточения конкурентной борьбы на рынке проектно-строительных услуг и при условии сохранения режима "ручного управления" в ТЭК.
Специальный обзор "Инвестиционная активность в нефтяной и газовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020"от позволяет анализировать текущий уровень и направления инвестиционной активности в нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях, определять направления развития и спроса на услуги проектных и строительных компаний с учетом реализации инвестиционных проектов и вектора государственного регулирования. | | Подробное оглавление | О специальном обзоре для Форума ТЭК
Раздел I. Текущее состояние нефтяной и газовой промышленности России
1.1. Состояние нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России
1.2. Анализ государственного регулирования развития нефтяной отрасли России
1.3. Состояние газовой и газоперерабатывающей отрасли России
1.4. Анализ государственного регулирования газовой отрасли России
Раздел II. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтегазовой и промышленности России в 2014-2020 гг.
2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности в нефтегазовой промышленности России
2.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в нефтяной отрасли по сегментам
2.3. Показатели инвестиционной деятельности компаний нефтяной отрасли
2.4. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой отрасли по сегментам
2.5. Показатели инвестиционной активности компаний газовой отрасли | | Приложения | Графики:
• Динамика и структура объема доказанных запасов нефти по регионам мира в 1990-2013 гг., млрд.барр.
• Динамика и структура доказанных запасов нефти по странам мира в 1990-2013 гг., %
• Структура разведанных запасов нефти России по качеству, %
• Динамика структуры извлекаемых запасов нефти ABC1 в 1970-2013 гг., %
• Динамика средней выработанности активных запасов нефти России в 1971-2013 гг., %
• Динамика средней выработанности трудноизвлекаемых запасов нефти России в 1971-2013 гг., %
• Динамика и структура добычи нефти по странам мира в 1990-2013 гг., %
• Динамика среднесуточной добычи нефти в странах ОПЕК и в России в 2000-марте 2013 г., млн. барр./сут.
• Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2013 гг. и прогноз до 2016 г.
• Динамика среднего коэффициента нефтеотдачи пластов месторождений нефти и трудноизвлекаемых запасов нефти в России в 1961-2011 гг., %
• Проектный и достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) по регионам России, где 0%<КИН<20%
• Проектный и достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) по регионам России, где 20%<КИН<60%
• Динамика обводненности месторождений нефти в ХМАО-Югре в 2000-2011 гг., %
• Изменение структуры добычи нефти по федеральным округам России в 1990-I полугодии 2012 гг., %
• Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2013 гг. и прогноз до 2016 г.
• Динамика объема перевалки нефти и нефтепродуктов в морских портах России в 2001-2013 гг., млн. тонн
• Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти по регионам мира и в России в 2000-2013 гг, млн. барр./сут.
• Выход основных нефтепродуктов в России в 2000-2013 гг., % к объему переработки сырой нефти
• Динамика экспортной таможенной ставки на нефть и нефтепродукты России в 2009-2013 гг., долл./тонну
• Структура мировых доказанных запасов газа по крупнейшим странам (оценка на начало 2012 года), трлн. куб. м
• Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам мира в 1990-2013 гг., трлн. куб.м
• Динамика структуры доказанных запасов газа в России и странах мира в 1990-2013 гг.
• Структура балансовых запасов газа России по нефтегазоносным бассейнам, %
• Динамика добычи газа в России за 1970-2013 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. куб. м
• Динамика переработки газа в России в 2000-2013 гг., млрд. куб. м
• Динамика потребления газа в России в 2001-2013 гг., млрд. куб. м
• Структура потребления газа в России по отраслям, млрд. куб. м
• Динамика объема добычи газа в России в 2007-2013 гг., долгосрочный прогноз на 2014-2030 гг. и среднесрочные прогнозы на 2013-2020 гг., млрд. куб. м
• Динамика объема потребления газа в России в 2007-2013 гг. и прогноз Министерства энергетики РФ до 2030 г., млрд. куб. м
• Динамика средних цен производителей газа природного, попутного и сжиженных углеводородных газов в России в 2000-2013 гг.
• Динамика цен производителей и цен приобретения природного горючего газа промышленными организациями в России в 2000-2013 гг., руб. / тыс. куб. м
• Динамика средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России в 2006-2013 гг. и прогноз до 2015 г., руб./тыс. куб. м
• Динамика средних экспортных цен на природный газ России в 2000-2013 гг.
• Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефте- и газодобывающей отраслей в России в 2000-2013 г., млрд. руб. (в текущих ценах)
• Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефтяной и газовой отраслей в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб.
• Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефтяной и газовой отраслей в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.
• Динамика инвестиций в проекты развития нефтяной отрасли в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб.
• Динамика инвестиций в проекты развития нефтяной отрасли в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.
• Динамика инвестиций в проекты добычи и переработки нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в проекты добычи и переработки нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.
• Прогнозные сценарии добычи нефти в России в 2012-2020 гг., млн. тонн
• Динамика инвестиций в развитие объектов добычи нефти в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Структура мировых производственных установок переработки нефти по технологиям и мощности, ед.
• Динамика инвестиций в развитие объектов нефтепереработки в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в развитие объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Динамика объема (млн.тонн) и загрузки (%) пиролизных мощностей в России в 2000-2013 гг. и прогноз до 2020 года
• Динамика инвестиций в развитие объектов нефтехимии в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Динамика структуры инвестиций в нефтяной отрасли по компаниям в 2005-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Динамика капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2010-2013 гг., % выручки
• Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб.
• Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.
• Динамика инвестиций в развитие объектов добычи газа в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Перспективные планы ввода в промышленную эксплуатацию месторождений нефти и газа до 2020 г.
• Динамика инвестиций в проекты переработки газа в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в проекты газохимии в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
• Добавленная стоимость при переработке углеводородов в сырье и продукцию нефтегазохимии, долл. / тонн
• Динамика инвестиций компаний газовой отрасли в 2001-2013 гг., млрд. руб.
• Динамика объемов долгосрочной задолженности ОАО "Газпром" в 2005-2013 гг., млрд. руб.
• Динамика объема рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России в 2007-2013 гг., млрд. руб.
• Динамика объема рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России в 2007-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. (прогноз с учетом инфляции по 10% в год)
• Схема российских проектных организаций, специализирующихся на проектах в добывающей отрасли
• Схема российских проектных организаций, специализирующихся на проектах в нефтеперерабатывающей отрасли
• Схема российских проектных организаций, специализирующихся на проектах в нефтехимической отрасли
• Ориентировочная структура стоимости проекта промышленного строительства по этапам проекта, %
Таблицы:
• Характеристика категорий и критериев классификации проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти, и особенностей их администрирования
• Характеристика категорий и критериев классификации проектов освоения шельфа и особенностей их администрирования
• План по вводу новых и реконструируемых мощностей вторичных процессов в 2014-2020 гг., тыс. тонн
• Расчетные коэффициенты в отношении отдельных категорий товаров, выработанных из нефти (за исключением сжиженных углеводородных газов)
• Показатели добычи и использования попутного нефтяного газа в России в 2011-2012 гг.
• Параметры налогового маневра, реализуемого за 4 года без выпадающих доходов бюджета, в 2015-2018 гг.
• Динамика поставок российского газа в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья в 2008-2013 гг., млрд. куб. м
• Прогноз ввода мощностей в газовой отрасли России Прогнозные уровни внутреннего потребления газа в России до 2030 г.
• Динамика инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа и предоставление услуг в этих областях, млрд. руб.
• Прогноз объема инвестиций в нефтяной промышленности России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. руб.
• Прогноз объема инвестиций в нефтяной промышленности России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. долл.
• Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте "Объекты нефтепереработки" на период до 2020 г., млрд. руб. с НДС
• Перечень инвестиционных проектов в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов согласно инвестиционной программе ОАО "АК "Транснефть" на период до 2020 г.
• Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте "Объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов" на период до 2020 г., млрд. руб. с НДС
• Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте "Объекты нефтехимии" на период до 2020 г., млрд. руб. с НДС
• Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2020 г., млрд. руб. с НДС
• Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. долл.
• Динамика и структура капитальных вложений ОАО "Газпром" в 2005-2013 гг. (в текущих ценах в рублях, с учетом НДС, не включая результат приобретения дочерних обществ и переклассификаций), млрд. руб.
• Прогноз объема инвестиций в нефтяной и газовой отраслях России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. руб. с НДС
• Прогноз объема инвестиций в нефтегазовой отрасли России в сегменте "Объекты добычи и первичной подготовки газа и нефти" на период до 2020 года, млрд. руб. с НДС
• Прогноз объема инвестиций в нефтегазовой отрасли России в сегменте "Объекты транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов" на период до 2020 года, млрд. руб.
• Прогноз объема инвестиций в нефтегазовой отрасли России в сегменте "Объекты переработки нефти и газа, базовой нефтехимии" на период до 2020 года, млрд. руб. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Инвестиционная активность в нефтяной и газовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020 |