| Название отчета | Типовой бизнес-план Родильного отделения | | Код исследования | 8609 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 23.09.2020 | | Количество страниц | 200 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 21000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В бизнес-плане представлен проект Родильного отделения, которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения/строительства включена в проект). Проект разработан для городов с населением 300 тыс. и более человек. Общая площадь Родильного отделения 2700 кв.м. Запланированная мощность Родильного отделения 1700 родов в год.
Основная задача Родильного отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение основных услуг родовспоможения:
• Оказание медицинской помощи при родах
• Услуги стационарной помощи в дородовой и послеродовой периоды
• Оказание медицинской помощи женщинам с патологией беременности в условиях круглосуточного стационара
• Услуги хирургической помощи при патологии родов (кесарево сечение, прочее)
• Услуги Палаты интенсивной терапии (ПИТ) женщинам
• Услуги медицинского сопровождения новорожденных в первые дни жизни (без отделения реанимации)
• Услуги аппаратной диагностики при беременности и родах
Для этого в проекте предусмотрено 6 основных отделений, вспомогательные и административные службы:
1. Фильтр бокс/Приемное отделение: гинекологический осмотр, аппаратная диагностика (УЗИ, ЭКГ), услуги психолога
2. Два Родильных бокса для физиологических родов
3. Операционный блок для патологических родов
4. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 5 коек для женщин
5. Стационар на 40 коек: 30 коек для дородовых и послеродовых пациенток, 10 коек для пациенток с патологией беременности
6. Отделение/зал неонатологии для выхаживания новорожденных (без тяжелых патологий) первых дней жизни. Реанимационное отделение для новорожденных в проекте не предусмотрено.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Родильного отделения. Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 15% позволит проекту оставаться прибыльным. Стоимость услуг в проекте позволяет участвовать в оказании медицинских услуг в системе ОМС.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование рынка родовспоможения в России.
Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильной медицинской организации.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания ЛПУ:
• утилизацию медицинских отходов
• техническое обслуживание медицинского оборудования (частично)
• IT обслуживание
• Юридическое сопровождение (частично)
• Подбор кадров
• Охрану.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
• платный медицинский рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
• по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
• высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
• в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
• государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
• любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.
Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 543н от 15 мая 2012 г. «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
• Приказ Министерства здравоохранения России № 572н от 1 ноября 2012 г О порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
• Приказ Министерства здравоохранения России № 922н от 15 ноября 2012 г. О порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»
• Приказ Министерства здравоохранения России. № 919н от 15 ноября 2012 г «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»
• Другими нормативными актами | | Подробное оглавление | Термины и сокращения, принятые в документе 13
1.Резюме проекта 15
О проекте 15
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 18
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского рынка и рынка родовспоможения в России 23
2. Концепция 28
Общее о проекте. Услуги и цены 28
Таблица 2.1. Цены на услуги 29
Схема 1. Родильное отделение. Организационная структура 30
Структурные подразделения. Помещения. Площадь 31
Таблица 2.2. Основные помещения Родильного отделения 31
Таблица 2.3. Фильтр-бокс. Приемное отделение 32
Таблица 2.4. Родовое отделение (индивидуальные боксы/залы для физиологических родов, операционная, ПИТ) 33
Таблица 2.5. Стационар и отделение пребывания новорожденных первых дней жизни 36
Таблица 2.6. Вспомогательные помещения и административные помещения 38
Мощность и выручка 42
Таблица 2.7. Объем продаж по отделениям (число услуг, выручка) 44
Постоянные расходы 45
Таблица 2.8. Структура расходов проекта, тыс. руб. в год, %. 45
Таблица 2.9. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год 47
Таблица 2.10. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 48
Вложения в основные средства 49
Таблица 2.11. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 50
Организация проекта 53
Таблица 2.12. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 53
Таблица 2.13. Календарный план организации проекта 55
Лицензирование 57
3. Рынок проекта 61
Основные параметры российской экономики 61
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 62
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 63
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 64
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Изменение к предыдущему периоду, %. 65
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 66
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 67
Таблица 3.6. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 70
Диаграмма 3.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 71
Коммерческая легальная медицина 73
Таблица 3.7. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 75
Таблица 3.8. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг. Изменение к предыдущему году, %. 76
Диаграмма 3.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг. 77
Добровольное медицинское страхование 78
Таблица 3.9. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 80
Таблица 3.10. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. 81
Диаграмма 3.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 82
Обязательное медицинское страхование 83
Таблица 3.11. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 84
Таблица 3.12. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %. 87
Таблица 3.13. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 88
Таблица 3.14. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2014-2019гг. 89
Диаграмм 3.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2014-2019гг 90
Таблица 3.15. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 91
Таблица 3.16. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. 92
Диаграмма 3.5. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2014-2019гг. 93
Диаграмма 3.6. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 94
Государственное финансирование здравоохранения 95
Таблица 3.17. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 95
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 96
Таблица 3.18. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 96
Таблица 3.19. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %. 97
Таблица 3.20. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 98
Таблица 3.21. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 99
Медицинские кадры в акушерстве и гинекологии в Российской Федерации 100
Таблица 3.22. Число врачей акушеров-гинекологов в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 100
Диаграмма 3.7. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг. 101
Таблица 3.23. Распределение врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 102
Диаграмма 3.8. Структура распределения врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 103
Таблица 3.24. Число врачей-неонатологов в РФ, чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 104
Таблица 3.25. Средний медицинский персонал в гинекологии. Число акушерок в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, % 105
Диаграмма 3.9. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг. 106
Таблица 3.26. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 107
Потребители медицинских услуг в России 108
Таблица 3.27. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 109
Диаграмма 3.10. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г. 110
Таблица 3.28. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 111
Таблица 3.29. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 113
Диаграмма 3.11. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг. 114
Таблица 3.30. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г. 115
Таблица 3.31. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний период, % 116
Таблица 3.32. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 117
Таблица 3.33. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 118
Таблица 3.34. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 119
Женщины репродуктивного возраста в России 120
Таблица 3.35. Число женщин фертильного возраста (15-49 лет) в РФ (тыс. ед). Доля в общей структуре женщин в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, % 121
Диаграмма 3.12. Доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) в общей структуре женщин в РФ. 2009г. 2014-2019гг. 122
Таблица 3.36. Распределение женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ (тыс. чел). 2009г. 2014-2019гг. 123
Диаграмма 3.13. Структура распределения женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ, %. 2014-2019гг. 124
Таблица 3.37. Число женщин, закончивших беременность в РФ (в отчетном году), тыс. чел. 2014-2018гг. 125
Таблица 3.38. Число диагнозов, связанных с беременностью, родами и послеродовым периодом в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 126
Таблица 3.39. Коэффициент рождаемости в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 127
Таблица 3.40. Численность девочек в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 128
Новорожденные в России 129
Таблица 3.41. Число родившихся детей (без мертворожденных) в РФ, млн. чел. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения, % 129
Таблица 3.42. Распределение новорожденных по Федеральным округам РФ, чел. 2014-2019гг 130
Диаграмма 3.14. Структура распределения новорожденных по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 131
Таблица 3.43. Перинатальная смертность в РФ, ед. 2014-2019 гг. Динамика изменения, %. 132
Акушерские койки, Родильные дома, Перинатальные центры 133
Таблица 3.44. Число акушерских коек (для беременных, рожениц, родильниц) в РФ (всех форм собственности). 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 133
Таблица 3.45. Число больничных коек (всех форм собственности) для беременных, рожениц и родильниц на 10 000 женщин репродуктивного возраста, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, % 134
Таблица 3.46. Число акушерских коек в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019 гг. Доля в общей структуре акушерских коек в РФ, %. 135
Таблица 3.47. Средняя занятость акушерской койки в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 136
Таблица 3.48. Среднее число дней пребывания на акушерской койке в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 137
Таблица 3.49. Родильные дома, Перинатальные центры, Центры охраны здоровья семьи и репродукции, в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г 138
Таблица 3.50. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, распределение по форме собственности, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 139
Таблица 3.51. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по форме собственности в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг. 140
Таблица 3.52. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2014-2019гг. 140
Диаграмма 3.15. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2014-2019гг. 141
Роды в России 142
Таблица 3.53. Число родов в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, % 142
Таблица 3.54. Распределение родов в системе Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, ед. 2014-2019гг. 143
Диаграмма 3.16. Структура распределения родов в системе Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, %. 2014-2019гг. 144
Таблица 3.55. Нормальные (физиологические) роды и роды с патологией в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2014-2018гг. 145
Диаграмма 3.17. Соотношение нормальных (физиологические) родов и родов с патологией в системе Министерства здравоохранения РФ, %. 2014-2018гг. 146
Таблица 3.56. Оперативные вмешательства при родовспоможении в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2014-2018гг. Доля оперативных вмешательств от общего числа родов, %. 147
Таблица 3.57. Виды оперативных вмешательств при родовспоможении, ед. 2014-2018гг. 148
Диаграмма 3.18. Структура распределения оперативных вмешательств при родовспоможении по видам, %. 2014-2018гг. 149
Таблица 3.58. Операции кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2014-2018гг. Доля в общей структуре родов, %. 150
Таблица 3.59. Распределение операций кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, ед. 2014-2018гг. 151
Диаграмма 3.19. Структура распределения операций кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, %. 2014-2018гг 152
Таблица 3.60. Основные показатели деятельности Группы компаний Мать и дитя в области родовспоможения (выручка, число родов, средний чек). 2014-2019гг. Динамика изменения, %. 153
4. Маркетинговая стратегия 154
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 156
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 157
SWOT анализ проекта 158
Концепция продвижения 160
Перечень рекламных мероприятий 162
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 166
5.Персонал 172
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по отделениям 172
Таблица 5.2. Распределение расходов на персонал (до налогов) по отделениям 175
Таблица 5.3. Распределение обязанностей персонала Родильного отделения 177
6. Операционный план 178
Прогноз продаж по годам проекта 178
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 178
Операционные расходы 179
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 180
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 180
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 182
7.Финансовый план 183
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 184
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 185
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 186
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 187
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 187
8.Показатели эффективности проекта 188
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 190
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 190
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 191
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 192
9. Оценка рисков и пути их сокращения 193
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 195
10. О консалтинговой компании 197
11.Приложения 201
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 201
Приложение 2. Информационные ресурсы 204
Приложение 3 Концепция Родильного отделения.xls 205
Приложение 4. Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 205
Приложение 5. Приказ_МЗ_РФ_№_572н_от_1_ноября_2012_г._Акушерство_гинекология.pdf 205
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_№_333н_от_11_июня_2015_г._Акушерство_гинекология_дополнение.pdf 205
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 206
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2019г. Изменение за последний год, %. 211
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг. 216
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг. 217
Приложение 11. Число родившихся (без мертворожденных) за год в субъектах РФ (зарегистрированных в ЗАГС), чел. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 12. Роды в системе Министерства здравоохранения РФ (вкл. мертворожденных и роды вне родильного отделения) в субъектах РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 225
Приложение 13. Операция кесарева сечение в сроке 22 недель беременности и более (в системе Министерства здравоохранения РФ) в субъектах РФ, ед.. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 230
Приложение 14. Распределение врачей Акушеров-гинекологов по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 235 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план Родильного отделения |