| Название отчета | Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием | | Код исследования | 7555 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина, Соцкультбыт, Недвижимость | | Дата выхода отчета | 17.08.2012 | | Количество страниц | 100 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 23000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием (Пансион) разработан Компанией на основе анализа деятельности платных пансионов для пожилых людей, действующих в Московском регионе.
Пансион, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в ЛПУ и располагаться в любом субъекте РФ. Пансион предназначен для обслуживания пожилых людей (мужчин и женщин) от 65 лет и далее.
В бизнес-плане приведены два варианта владения помещением для Пансиона: 1. приобретение помещения в собственность и 2. долгосрочная аренда.
| | Полное описание отчета | Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием (Пансион) разработан Компанией на основе анализа деятельности платных пансионов для пожилых людей, действующих в Московском регионе.
Пансион, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в ЛПУ и располагаться в любом субъекте РФ. Пансион предназначен для обслуживания пожилых людей (мужчин и женщин) от 65 лет и далее.
В бизнес-плане приведены два варианта владения помещением для Пансиона: 1. приобретение помещения в собственность и 2. долгосрочная аренда.
В расчетах учтено льготное налогообложение медицинской деятельности (НДС 0% и налог на прибыль 0%).
Концепция проекта
Пансион состоит из 4х основных отделений:
1. Стационар с палатами
2. Поликлиника
3. Ресепшен
4. Административные и вспомогательные помещения
Общая площадь Пансиона составляет ХХ кв.м. Площади помещений, приведенные в бизнес-плане, соответствуют СанПиН принятые в РФ. К настоящему бизнес-плану прилагается Концепция в формате MS Excel с динамичными формулами, с помощью которых легко можно изменить основные параметры проекта Концепция_Спецификация_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_.xls.
В Пансионе определен только один вид услуг: это «Суточное пребывание в Пансионе» (ХХ руб./сутки). Патронаж, медицинское обслуживание, питание, стоимость медикаментов, уборка помещений и прилегающих территорий и др. входят в стоимость «Суточного пребывания в Пансионе».
Стоимость услуги в Пансионе определена в среднем ценовом сегменте по Московскому региону (Москва и Московская область). В регионах цена на пребывание в Пансионе может быть ниже (это допускается бизнес-планом).
Оплата услуг в Пансионе может производиться из 3х источников:
• собственных денег пожилого клиента
• пожизненной ренты или продажи собственной квартиры
• денег родственников престарелых людей.
В бизнес-плане предусмотрено, что Пансион с медобслуживанием будет работать круглосуточно 360 дней в году (за исключением 5 дней в году, отведенных на плановую помывку и мелкий ремонт).
В варианте приобретения помещения в собственность общий объем инвестиций составит ХХ млн. руб. В этом варианте предусмотрено использование кредита в размере ХХ млн. руб. для приобретения недвижимости (частичное покрытие стоимости) и вложение средств инвестора в размере ХХ млн. руб.
Основные параметры проекта в варианте приобретения помещения в собственность в годовом периоде.
Горизонт проекта: 5 лет с годовыми периодами.
Число услуг в год: ХХ тыс.
Число мест: ХХ.
Выручка: ХХ млн. руб.,
Себестоимость оказания услуг: ХХ млн. руб.,
Инвестиции в недвижимость: ХХ млн. руб.
Инвестиции в основные средства: ХХ млн. руб.,
Единовременные расходы, связанные с организацией проекта: ХХ млн. руб.,
Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг: ХХ млн. руб.,
Административные расходы: ХХ млн. руб.,
Число штатных сотрудников: ХХ человек,
Расходы на персонал: ХХ млн. руб.,
Маркетинговые расходы: ХХ млн. руб.
В варианте аренды помещения общий объем инвестиций составит ХХ млн. руб. В этом варианте предусмотрено использование кредита в размере 16,0 млн. руб. для приобретения основных средств и вложение средств инвестора в размере ХХ млн. руб.
Основные параметры проекта в варианте аренды помещения в годовом периоде.
Горизонт проекта: 5 лет с годовыми периодами.
Число услуг в год: ХХ тыс.
Число мест: ХХ.
Выручка: ХХ млн. руб.,
Себестоимость оказания услуг: ХХ млн. руб.,
Инвестиции в основные средства: ХХ млн. руб.,
Единовременные расходы, связанные с организацией проекта: ХХ млн. руб.,
Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг: ХХ млн. руб.,
Административные расходы (вкл. аренду помещения): ХХ млн. руб.,
Число штатных сотрудников: 32 человек,
Расходы на персонал: ХХ млн. руб.,
Маркетинговые расходы: ХХ млн. руб.
В бизнес-плане предусмотрено, что на организацию Пансиона потребуется не менее 6 месяцев для подбора помещения, ремонта, монтажа оборудования и мебели. Календарный план с разбивкой по основным этапам приведен в Приложении Календарный_план_организации_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_.xlsx.
С учетом того что на организацию проекта потребуется не менее 6 месяцев, в бизнес-плане предусмотрено, что в первый год проекта будет оказано не более ХХ% услуг от запланированной мощности.
В проекте предусмотрено, что в штате будут только сотрудники, осуществляющие основную деятельность в Пансионате. Все вспомогательные службы запланировано отдать на аутсорсинг.
Для Пансиона с постоянным медицинским обслуживанием, представленного в настоящем бизнес-плане нужна Лицензия на медицинскую амбулаторно-поликлиническую деятельность, стационарную медицинскую помощь, лицензия на выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной помощи. Лицензирование осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, лицензия выдается сроком на 5 лет.
Необходимо подчеркнуть, что многие этапы организации можно проводить одновременно, это значительно сократит время от момента инвестиций до получения прибыли.
Перечень работ при организации Пансиона:
1. Подбор помещения, заключения договора аренды, дизайн-проект помещения
2. Ремонт
3. Закуп мебели и монтаж, инвалидной техники, мед оборудования для физиотерапевтического кабинета.
4. Найм и обучение персонала
5. Получение Лицензии на медицинскую деятельность
6. Проведение предварительных маркетинговых мероприятий и предварительная продажа услуг.
7. Запуск проекта.
Для представленного в бизнес-плане Пансиона с постоянным медицинским обслуживанием можно предложить несколько путей для дальнейшего развития.
1. Основным направлением развития является открытие филиалов Пансиона как его обособленных подразделений, которые являются собственностью инициаторов проекта, существуют и действуют в другом месте и осуществляют все его функции или их часть, сохраняют тесные связи с главным филиалом и экономически зависят от него.
2. Возможно так же разработка франшизы и увеличение продаж за счет открытия подобных Пансионов сторонними инвесторами.
Рынок проекта
1. В настоящее время в РФ услуги постоянного проживания пожилых в специализированных учреждениях оказывают следующие сегменты.
• Государственные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздравсоцразвития РФ. В РФ государственные учреждения имеют крайне низкий уровень обслуживания (во многих государственных ЛПУ обслуживание престарелых и инвалидов не соответствует морально-этическим нормам, принятым в цивилизованных странах).
• Социальные дома престарелых. Проживание в Социальных домах для престарелых обеспечивается за счет передачи имеющейся квартиры в собственность государственных органов. Чаще всего такие дома открываются при муниципалитетах, за счет городских бюджетов и действуют как обособленное коммерческое предприятие, являясь частью финансовой структуры города/субъекта. Первые дома такого финансирования были открыты при Мэрии Москвы (под патронажем). Соответственно, квартиры пожилых переходили в собственность Мэрии Москвы.
• Коммерческие (частные) дома престарелых, хосписы, пансионы, ориентированные на клиентов со средним и выше среднего достатком. Услуги в частных домах престарелых оплачивают в основном родственники из собственных средств или из стоимости имеющейся квартиры.
2. По данным ФСГС в 2011г. в РФ в системе Минздравсоцразвития насчитывалось 1471 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых). Последние 4 года число этих учреждений сокращается в среднем на 4% ежегодно. Это происходит по причине закрытия стационаров для пожилых не отвечающих санитарным и эксплуатационным нормам (и морально-этическим). То есть, потребность в ЛПУ для пожилых возрастает, в то же время число этих ЛПУ в государственном сегменте сокращается в виду не соответствия подавляющего большинства таких ЛПУ нормам.
В настоящее время 3% государственных стационаров для пожилых находятся в аварийном состоянии, 4,3% - в ветхом, 11% требуют реконструкции.
3. Всего в 2011г. в стационарах для лиц пожилого возраста и инвалидов (взрослых) в системе Минздрвсоцразвития РФ постоянно проживало 252 тыс. человек.
4. По данным Минздравсоцразвития РФ в 2008г. для помещения в учреждения для взрослых состояло на очереди 18,3 тыс. человек, в 2010г. 19,2 тыс. человека. Это официальные данные по лицам, которых приняли в очередь на основании медико-социальных показаний (в основном это недееспособность и отсутствие родственников). Большинство пожилых, нуждающихся в стационарной помощи, не стоят в официальной очереди, так как ЛПУ отказываются выдавать направления в стационары для пожилых/дома престарелых в виду отсутствия в них мест или отсутствия таких учреждений в субъекте. Таких нуждающихся в РФ по неофициальным данным более 10 млн. человек.
5. В настоящее время в РФ работает порядка 100 частных учреждений для постоянного проживания престарелых.
6. В настоящее время в РФ рынок частных учреждений с постоянным проживанием пожилых не сформирован и находится на стации роста. Потребность в платных стационарах для пожилых экспертами оценивается в 4 000- 5 000 ед.
7. Цены на постоянное пребывание пожилых в специализированных учреждениях зависят от уровня сервиса и наличия медицинских услуг. Учреждения для пожилых без медицинского обслуживания предлагают услуги от 1 600 руб. в сутки. Учреждения для пожилых с медицинским обслуживанием предлагают услуги 2 500-5 000 руб. в сутки. Учреждения в высоком ценовом сегменте предлагают услуги от 5 000 и более руб. в сутки.
8. По данным ФСГС в 2011г. в РФ насчитывалось 30,69 млн. людей старше трудоспособного возраста. Число пожилых людей в РФ растет ежегодно. С 2005г. по 2011г. число пожилых выросло на 690 тыс. чел., притом, что общее число россиян в этот период сократилось на 2 млн. Самая быстро растущая доля в структуре пожилых (60 и более лет) это люди 70 лет и старше. По данным ФСГС доля россиян 70 лет и старше увеличилась на 14% за десятилетний период (с 2001г. по 2011г.) и продолжает расти.
9. В ближайшие 5 лет число пожилых будет расти как в абсолютных значениях, так и будет расти их доля от общего числа россиян.
10. В связи с ежегодным увеличением доли пожилых старше 70 лет будет увеличиваться число страдающих деменцией и другими серьезными неврологическими заболеваниями (в частности, болезнью Альцгеймера). Соответственно будет расти число нуждающихся в постоянном патронаже и медицинском уходе.
11. По данным Федеральной службы государственной статистики доход и заработная плата растет ежегодно. Среднегодовой прирост заработной платы с 2005г. по 2011г. в РФ составлял 18,3%. Даже в пост кризисные 2009г. и 2010г. зарплата выросла на 7,8% и 12,4% соответственно. Соответственно растет возможность у россиян оплачивать постоянное пребывание нуждающихся пожилых в стационарах.
12. Для патронажной службы и для учреждений с постоянным проживанием пожилых необходимы в основном работники со средним медицинским образованием. Численность среднего медперсонала (всех специальностей) в РФ на 2011г. насчитывалась 1,5 млн. чел. В это число входят все сотрудники среднего медперсонала: лаборанты, медсестры, акушеры, фельдшеры и др. Из всего числа среднего медперсонала в РФ насчитывается 1 млн. медсестер и 160 тыс. человек фельдшеров (специальности, наиболее востребованные в патронажной службе).
13. Потенциал платного рынок услуг постоянного проживания пожилых (стационарное проживание в пансионах, домах престарелых, хосписах) можно оценить 144 млрд. руб. в год (на ближайшие 5 лет). Из расчета потребности как минимум в 4000 учреждений, среднего номерного фонда 50 мест и среднего годового обслуживания 720 тыс. руб./год.
14. В настоящее время рынок платных стационарных учреждений для пожилых можно оценить ХХ млрд. руб. Исходя из общего числа платных учреждений ХХ (экспертные оценки), среднего номерного фонда – ХХ, среднего годового обслуживания ХХ тыс. руб./год.
Показатели эффективности проекта
При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:
• ставка дисконтирования ХХ%
• инфляция ХХ% (выше рекомендации ЦБ),
• налоговые ставки в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.
Проект обладает следующими основными показателями эффективности:
1. в варианте приобретения помещения в собственность:
NPV проекта – ХХ млн. руб.;
IRR проекта – ХХ%;
PBP (простой срок окупаемости) – ХХ месяцев.
2. в варианте аренды помещения:
NPV проекта – ХХ млн. руб.;
IRR проекта – ХХ%;
PBP (простой срок окупаемости) – ХХ месяцев.
Проект характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носят незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.
Проведенный анализ чувствительности, свидетельствует о том, что проект наиболее чувствителен к цене на услуги и объему продаж услуг (при снижении на ХХ%).
Таким образом, проведенные расчеты и анализ полученных значений параметров эффективности инвестиций для проекта показали, что данный проект реализуем. Рентабельность текущей деятельности высока.
Значения показателей эффективности проекта свидетельствуют о его высокой эффективности:
• финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с умеренным уровнем риска;
• частный медицинский рынок будет являться перспективным для инвестирования как минимум ближайшие 10 лет;
• срок окупаемости проекта, приведенного в настоящем бизнес-плане ХХ года.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме 9
Концепция проекта 9
Рынок проекта 13
Показатели эффективности проекта 15
2. Концепция проекта 17
Таблица 2.1. Площадь и структура. 18
Таблица 2.2. Стоимость и себестоимость услуг в сутки, руб. 19
Таблица 2.3. Мощность при 100%, 85% загрузке, число услуг в день, год. 20
Таблица 2.4. Количество услуг по годам проекта. 21
Таблица 2.4. Себестоимость услуг по годам проекта, тыс. руб. 21
3. Рынок проекта 24
Общее о рынке медицинских и социальных услуг для пожилых в РФ 24
Факторы, влияющие на развитие платных учреждений для постоянного проживания престарелых в РФ 28
Государственный рынок учреждений с постоянным проживанием пожилых 29
Таблица 3.1. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздравсоцразвития РФ. 1995г., 2000г. 2005-2011гг. 29
Таблица 3.2. Прогноз числа стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздравсоцразвития РФ до 2016г. 30
Таблица 3.3. Число мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздрвсоцразвития РФ, тыс. ед. 1995г., 2000г. 2005-2011гг. 31
Таблица 3.4. Прогноз числа мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздрвсоцразвития РФ до 2016г. 31
Таблица 3.5. Число проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздрвсоцразвития РФ, тыс. человек. 1995г., 2000г. 2005-2011гг. 32
Таблица 3.6. Прогноз числа проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздрвсоцразвития РФ до 2016г. 33
Диаграмма 3.1. Структура распределения стационаров для лиц пожилого возраста в системе Минздравсоцразвития РФ по Федеральным округам, ед. 2011г. 34
Потребители 36
Таблица 3.7. Число пожилых в РФ, млн. человек. Доля пожилых от числа россиян. 2001г., 2005-2011гг. Прогноз до 2015г., 2020г. 36
Таблица 3.8. Структура пожилых россиян по возрасту (старше 60 лет), млн. человек. 2008-2011гг, 37
Диаграмма 3.2. Структура распределения возрастных категорий пожилых россиян, млн. человек, %. 2011г. 37
Таблица 3.9. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в РФ, руб. 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 38
Рынок Добровольного медицинского страхования в РФ 39
Диаграмма 3.3. Доли корпоративных и частных клиентов в структуре ДМС РФ в стоимостном выражении, %. 2011г. 39
Таблица 3.10. Число оказанных услуг в ДМС в РФ, млн. ед. Средняя цена услуги в ДМС, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 40
Таблица 3.11. Число клиентов ДМС РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 41
Кадры 43
Таблица 3.12. Численность среднего медицинского персонала (медсестер, фельдшеров) в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. 43
Таблица 3.13. Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек в РФ. 2005-2010гг. 43
Выводы по маркетинговому исследованию 44
4. Маркетинговый план 47
Уникальность проекта 47
Схема 1. Маркетинговый комплекс. 48
Ценовая политика 49
Обоснование выбора расположения 49
Портрет потребителя услуг, целевой сегмент 49
Концепция рекламы и PR 50
5. Персонал 53
Таблица 5.1. Персонал. Количество сотрудников. Фонд заработной платы. 53
Схема 2. Организационная структура Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием. 54
Таблица 5.2. Персонал. Основные обязанности. Требования. 56
6. Операционный план 59
Объем финансирования 59
Таблица 6.1. Сумма инвестиций при приобретении помещения для Пансиона в собственность, тыс. руб. 59
Таблица 6.2. Прогноз расходов на выплату кредита по годам проекта в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 59
Таблица 6.3. Сумма инвестиций в варианте аренды помещения для Пансиона, тыс. руб. 60
Таблица 6.4. Прогноз расходов на выплату кредита в варианте аренды помещения для Пансиона, тыс. руб. 60
Выручка 61
Таблица 6.5. Планируема выручка по годам проекта, тыс. руб. 61
Затраты на организацию Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием 61
Таблица 6.6. Капитальные вложения в варианте приобретения помещения в собственность для Пансиона, тыс. руб. 62
Таблица 6.7. Капитальные вложения в варианте аренды помещения для Пансиона, тыс. руб. 63
Таблица 6.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 64
Расходы, связанные с операционной деятельностью 65
Таблица 6.9. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. 65
Таблица 6.10. Административные издержки в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 66
Таблица 6.11. Административные издержки в варианте аренды помещения, тыс. руб. 66
Таблица 6.12. Маркетинговые издержки по годам проекта, тыс. руб. 67
Таблица 6.13. Остаточная стоимость основных средств в варианте приобретения помещения в собственность по годам проекта, тыс. руб. 68
Таблица 6.14. Остаточная стоимость основных средств в варианте аренды помещения по годам проекта, тыс. руб. 68
Таблица 6.15. Расходы на амортизацию основных средств в варианте приобретения помещения в собственность по годам проекта, тыс. руб. 69
Таблица 6.16. Расходы на амортизацию основных средств в варианте аренды помещения по годам проекта, тыс. руб. 69
Таблица 6.17. Суммарные расходы, связанные с операционной деятельностью, в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 70
Таблица 6.18. Суммарные расходы, связанные с операционной деятельностью, в варианте аренды помещения, тыс. руб. 70
Таблица 6.19. Суммарные затраты на персонал, тыс. руб. 71
7.Финансовый план 72
Ставка дисконтирования 72
Налоговое окружение 73
Таблица 7.1. Ставки налогов, %. 73
Таблица 7.2. Налоговые платежи в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 74
Таблица 7.3. Налоговые платежи в варианте аренды помещения, тыс. руб. 74
Инфляция 74
Таблица 7.4. Инфляция в РФ 2005-2011гг. Прогноз. 74
План движения денежных средств (cash flow) 75
Таблица 7.5. Движение денежных средств по годам проекта в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 75
Таблица 7.6. Движение денежных средств по годам проекта в варианте аренды помещения, тыс. руб. 76
Прогнозный баланс 77
Таблица 7.7. Прогнозный баланс по годам проекта в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 77
Таблица 7.8. Прогнозный баланс по годам проекта в варианте аренды помещения, тыс. руб. 78
План прибылей и убытков 79
Таблица 7.9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 79
Таблица 7.10. Прогнозный отчет о прибылях и убытках в варианте аренды помещения, тыс. руб. 80
8.Показатели эффективности проекта 81
Таблица 8.1. Показатели эффективности проекта в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 82
Таблица 8.2. Показатели эффективности проекта в варианте аренды помещения, тыс. руб. 82
Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 83
Таблица 8.4. Финансовые показатели проекта в варианте аренды помещения, тыс. руб. 84
Таблица 8.5. Коэффициенты рентабельности в варианте приобретения помещения в собственность, %. 85
Таблица 8.6. Коэффициенты рентабельности в варианте аренды помещения, %. 85
9. Оценка рисков и пути их сокращения 86
Макроэкономические риски 86
Возможное снижение цен на услуги или увеличение себестоимости услуг 86
Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, 10%, 15% в варианте приобретения помещения в собственность, тыс. руб. 86
Таблица 9.2. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, 10%, 15% в варианте аренды помещения, тыс. руб. 87
Коммерческие риски 87
Управленческие риски 87
Прочие риски 88
10. О консалтинговой компании 89
Приложения. 92
Приложение 1. Лицензирование медицинской деятельности. 92
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине. 94
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа. 96
Приложение 4. Календарный_план_организации_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_xlsx 97
Приложение 5. Конкурентный анализ пансионов для пожилых 2012 .xlsx 97
Приложение 6. Концепция_Спецификация_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_.xls 97
Приложение 7. . Персонал_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_.xlsx 97 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием |