© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаТиповой бизнес-план Медицинского центра на 7 кабинетов. 2012г. (с готовой финансовой моделью) 
Код исследования7313 
Тип работыБизнес план
РегионРоссия
ОтрасльМедицина
Дата выхода отчета17.04.2012 
Количество страниц108 
Язык отчетаРусский 
Стоимость23000 Российский рубль 
Краткое описание отчетаТиповой бизнес-план разработан Компания на основе действующего Медицинского центра в Москве.
В Медицинском центре запланировано оказание наиболее популярных и востребованных платных медицинских услуг. 
Полное описание отчетаТиповой бизнес-план разработан Компанией на основе действующего Медицинского центра в Москве.
Концепция проекта
В Медицинском центре запланировано оказание наиболее популярных и востребованных платных медицинских услуг:

• Услуги ХХХ
• Услуги ХХХ
• Услуги врача-невролога
• Услуги ХХХ
• Услуги ультразвуковой диагностики органов малого таза и брюшной полости
• Услуги медицинского массажа
• Услуги процедурного кабинета (уколы, капельницы, взятие анализов и др.)

В Медицинском центре запланировано семь кабинетов и оснащение современным медицинским оборудованием. К настоящему бизнес-плану прилагается Концепция в формате MS Excel с динамичными формулами, с помощью которых легко можно пересчитать основные параметры проекта.

Общая площадь Медицинского центра составляет ХХ кв.м. Центр состоит из семи кабинетов и вспомогательных помещений.

Кабинет гинеколога, ХХ кв.м.
Кабинет диетолога, ХХ кв.м.
Кабинет невролога, ХХ кв.м.
Кабинет уролога, ХХ кв.м.
Кабинет УЗИ с оборудованием экспертного класса, ХХ кв.м.
Кабинет медицинского массажа, ХХ кв.м.
Процедурный кабинет, 15 кв.м.
Ресепшен-регистратура, ХХ кв.м.
Вспомогательные помещения, ХХ кв.м.

Площади помещений, приведенные в бизнес-плане, соответствуют СанПин принятые в РФ.

Предоставление медицинских услуг на территории РФ подлежит обязательному лицензированию. Лицензия на деятельность по ультразвуковой диагностике – лицензия на выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и санитарно-курортной медицинской помощи. Лицензирование осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, лицензия выдается сроком на 5 лет.

Медицинский центр, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в ЛПУ.

Медицинский центр рекомендуется располагать на путях следования пешеходов. Медицинский центр можно располагать в густо населенном спальном районе, где нет скопления больших клинических многопрофильных центров и/или рядом с крупными предприятиями (заводами, компаниями, бизнес-центрами и т.д.), где постоянно имеется большой поток людей. Медицинский центр желательно расположить на первом этаже жилого дома или офисного здания.

Рабочее время Медицинского центра с ХХ до 21.00. Процедурный кабинет Медицинского центра будет работать с ХХ до 21.00. Такое время позволит пациентам сдать анализы по пути на работу или по пути домой после работы.

Горизонт проекта составляет 5 лет с годовыми периодами.

Объем инвестиций в организацию Медицинского центра составляет ХХ млн. руб. В бизнес-плане предусмотрено использование кредита в размере ХХ млн. руб. Запланировано, что инвестиции будут израсходованы на покупку основных средств (медицинского оборудования, компьютерное оснащение), ремонт и единовременные издержки, которые необходимы для организации бизнес (лицензию, подбор и проектирование помещения, др.)

В центре запланировано оказывать ХХ тыс. услуг в год. Это составляет 87% мощности центра. Выручка центра при ХХ% мощности составит ХХ млн. руб. в год.

В бизнес-плане предусмотрено, что в первый год проекта будет оказано не более ХХ% услуг от запланированной мощности.

В Медицинском центре для осуществления основной деятельности предусмотрено ХХ человек персонала. Годовые расходы на персонал составят ХХ млн. руб. Все обслуживающие подразделения (техническая служба, бухгалтерия, маркетинг) отданы на аутсорсинг.


В бизнес-плане предусмотрены постоянные расходы на:
• издержки, связанные с выполнением услуг,
• ХХХ
• ХХХ
• ХХХ
• маркетинг
• ХХХ


Рынок проекта
Для бизнес-плана компания в марте 2012г. провела маркетинговое исследование медицинского рынка РФ в целом, Москвы в частности. В исследование особое внимание было уделено изучению рынка услуг гинекологии, урологии, диагностики, в стоимостном и натуральном выражениях.

При проведение исследований пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:

Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
Федеральная служба страхового надзора РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
Всероссийский центр изучения общественного мнения
Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.

Расчет емкости рынка был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:

изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,

При проведении исследований учитываются мнения ведущих экспертов здравоохранения.

По предварительным данным ФСГС к концу 2011г в РФ насчитывалось ХХ тыс. медицинских учреждений всех форм собственности, заявляющие в видах деятельности ОКВЭД какой-либо раздел здравоохранения.


В РФ наблюдается ежегодный рост числа заболеваний по основным классам.

Всего в РФ ежегодно регистрируются ХХ млн. (в сумме: состоящие на учете и зарегистрированные впервые в жизни) различных диагнозов (одному пациенту может быть установлено несколько диагнозов за годовой период). В 2011г. было установлено ХХ диагнозов впервые в жизни.

По предварительным данным на 2011г. число клиентов платной медицины в РФ достигает ХХ млн. человек.

Платной (коммерческой) медициной пользуются как россияне, так и иностранные граждане. Необходимо учитывать, что для иностранных граждан не предусмотрено медицинское обслуживание в рамках ОМС, поэтому они пользуются только платной медициной.


Средний темп прироста клиентов платной медицины в РФ составляет ХХ% ежегодно. В пик кризисного периода наблюдался отток клиентов. Восстановление докризисных показателей потребителей платной медицины наблюдается с 2010г. В ближайшие пять лет число потребителей платной медицины будет расти. При пессимистичном прогнозе роста числа клиентов платной медицины в среднем будет на ХХ% ежегодно, к 2016г. этот показатель может достигнуть ХХ млн. человек.

Платная медицина в РФ состоит из трех сегментов:

• Легальный рынок: поступление денежных средств через кассу или по другим легальным каналам
• ХХХ
• Теневой рынок: платежи, врачам минуя кассу.

В 2011г. объем (вкл. все три сегмента) российского рынка платных медицинских услуг составил ХХ млрд. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на ХХ%.

По данным на 2011г. в РФ сегмент гинекологии и акушерства оценивался ХХ млрд. руб. (с учетом средних цен и числа оказанных услуг). Сегмент урологии в РФ в 2011г. составил ХХ млрд. руб. Сегмент неврологии – ХХ млрд. руб.

По данным на 2011г. сегмент диагностики в РФ в стоимостном выражении оценивался в ХХ млрд. руб.

В 2011г. в РФ было оказано ХХ млн. диагностических услуг. В это число вошли все виды диагностики, в том числе и УЗИ. Доля диагностических приемов достигает ХХ%.

По данным на 2011г. сегмент диагностики в РФ в стоимостном выражении оценивается в ХХ млрд. руб.

По предварительным данным ФСГС к концу 2011г в Москве насчитывалось ХХ тыс. ЛПУ, заявляющие в видах деятельности ОКВЭД какой-либо раздел здравоохранения.

По данным ФСГС в Москве зарегистрировано ХХ предприятий, заявляющих в своей основной деятельности раздел диагностики по ОКВЭД. На специализированные диагностические клиники приходится ХХ% рынка.

В 2011г. средняя цена комплексного ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости в Москве составила ХХ руб. В среднем, за предыдущие пять лет цены на комплексное УЗИ брюшной полости росли на ХХ% в год. Рост цены на УЗИ продолжится. При росте цен на УЗИ брюшной полости как минимум на ХХ% в год, этот показатель в Москве может достигнуть ХХ руб. к началу 2016г.

Платный (коммерческий) медицинский рынок Москвы, так же как и платный рынок РФ состоит из трех сегментов: легального, теневого, ДМС. Все сегменты платной медицины с 2002 г имели крайне высокие темпы роста, до ХХ% в год. Рост стоимостного объема обеспечивался ростом цен на медицинские услуги, а рост цен на услуги опережал темпы инфляции. Весь платный медицинский рынок Москвы в 2011г. оценивается в ХХ млрд. руб.

В 2011г. сегмент гинекологии и акушерства в Москве составил ХХ млрд. руб., сегмент урологии – ХХ млрд. руб., сегмент неврологии - ХХ млрд. руб., сегмент мануальной терапии и массажа – ХХ млрд. руб.


Сегмент диагностики традиционно занимает не менее ХХ% рынка. В 2011г. рынок диагностики в Москве оценивался в ХХ млрд. руб.


По данным ФСГС в Москве на конец 2011г. проживало ХХ млн. граждан. В это число входят, как зарегистрированные граждане РФ и иностранные, так и не зарегистрированные. Платными медицинскими услугами пользуются как москвичи, так и иностранные граждане (зарегистрированные и незарегистрированные). Число проживающих в Москве увеличивается ежегодно в среднем на ХХ%. Москва по-прежнему, остается экономическим центром РФ и притягивает молодое трудоспособное население РФ.

Последние пять лет доля пользующихся платными медицинскими услугами в Москве составляет ХХ%. На 2011г. число клиентов платной медицины в Москве достигает ХХ млн. человек. Средний темп прироста клиентов платной медицины составляет ХХ % ежегодно.

Наибольшая доля потребителей платных медицинских услуг в Москве приходится на людей с доходом до ХХ тыс. руб. и от ХХ до ХХ тыс. руб.

Показатели эффективности проекта

При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:

• ставка дисконтирования ХХ%
• инфляция ХХ%,
• налоговые ставки в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.

Проект обладает следующими основными показателями эффективности:

NPV проекта – ХХ млн. руб.;
IRR проекта – ХХ%;
PBP (простой срок окупаемости) – ХХ.

Проект характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.

Проведенный анализ чувствительности, свидетельствует о том, что проект наиболее чувствителен к цене на услуги и объему продаж услуг (при снижении на 15%).

Таким образом, проведенные расчеты и анализ полученных значений параметров эффективности инвестиций для проекта показали, что данный проект реализуем. Рентабельность текущей деятельности высока.

Значения показателей эффективности проекта свидетельствуют о его высокой эффективности:

• финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с умеренным уровнем риска;
• частный медицинский рынок будет являться перспективным для инвестирования как минимум ближайшие ХХ лет;
• срок окупаемости проекта для оборудования, приведенного в настоящем бизнес-плане ХХ года.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки. 
Подробное оглавление1. Резюме 10
Концепция проекта 10
Рынок проекта 12
Показатели эффективности проекта 15
2. Концепция Медицинского центра 17
3. Анализ медицинского рынка. 20
Рынок медицинских услуг РФ 20
Таблица 3.1. Амбулаторно-поликлинические учреждения по формам собственности в РФ. 2000, 2005-2011гг. 21
Таблица 3.2. Численность ЛПУ РФ по профилям деятельности, ед. 2008-2011гг. 22
Диаграмма 3.1. Структура рынка медицинских учреждений РФ по профилям деятельности, %. 2011г. 23
Таблица 3.3. Средние цены на услуги гинекологии, урологии, неврологии, массажа, в РФ, руб. 2011 гг. 25
Таблица 3.4. Средняя цена комплексного ультразвукового исследования брюшной полости, РФ, руб., 2005-2011гг, прогноз до 2015г. 25
Потребители платных медицинских услуг в РФ 26
Таблица 3.5. Численность клиентов платной медицины в РФ, млн. человек. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 26
Диаграмма 3.2. Доля населения РФ, пользующаяся платными медицинскими услугами, %. 2011г. 27
Таблица 3.6. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в РФ, руб. 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 28
Диаграмма 3.3. Динамика изменения заработной платы в РФ, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 29
Таблица 3.7. Заболеваемость всего (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни), тыс. РФ. 2000, 2007-2011гг. 30
Диаграмма 3.4. Структура заболеваемости (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни) РФ, %. 2011гг. 31
Таблица 3.8. Заболеваемость по основным классам. Диагноз, установленный впервые в жизни, тыс. чел. РФ. 2000, 2007-2011гг. 32
Стоимостный объем платного медицинского рынка РФ 33
Таблица 3.9. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 35
Диаграмма 3.5. Динамика изменения платного медицинского рынка РФ 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 36
Диаграмма 3.6. Структура платного медицинского рынка РФ в стоимостном выражении (легальный, ДМС, теневой сегменты), %. 2010г. 37
Натуральный объем платного медицинского рынка РФ (число оказанных услуг) 38
Таблица 3.10. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины РФ, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 38
Диаграмма 3.7. Структура медицинских приемов РФ, млн. ед. %. 39
Диаграмма 3.8. Сезонное колебание потребления платных медицинских услуг с января по декабрь в РФ. 2010г., млн. услуг. 40
Таблица 3.11. Основные показатели инвестиционной привлекательности медицинского бизнеса РФ. 2005-2011гг. 41
Рынок медицинских услуг Москвы 42
Таблица 3.12. Численность ЛПУ Москвы по профилям деятельности, ед. 2008-2011гг. 43
Диаграмма 3.9. Структура рынка медицинских учреждений Москвы по профилям деятельности, %. 2011г. 44
Диаграмма 3.10. Структура ЛПУ Москвы по формам собственности. 2011гг. 45
Таблица 3.13. Средние цена на услуги гинекологии, урологии, массажа, неврологии в Москве, руб. 2011 гг. 46
Таблица 3.14. Средняя цена комплексного ультразвукового исследования брюшной полости в Москве, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 46
Стоимостный объем платного медицинского рынка Москвы 47
Таблица 3.15. Средняя цена на платные медицинские услуги в Москве, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Уровень инфляции в РФ, %. 47
Таблица 3.16. Платный медицинский рынок Москвы (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 48
Диаграмма 3.11. Динамика изменения стоимостного объема платного медицинского рынка Москвы 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 49
Диаграмма 3.12. Доля платного медицинского рынка Москвы в структуре рынка РФ, млрд. руб., %. 2011г. 50
Натуральный объем платного медицинского рынка Москвы (число оказанных услуг) 51
Таблица 3.17. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины Москвы, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 51
Потребители платных медицинских услуг в Москве 52
Таблица 3.18. Число жителей Москвы, млн. чел., 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 52
Таблица 3.19. Численность клиентов платной медицины в Москве, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 53
Таблица 3.20. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в Москве, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 54
Диаграмма 3.13. Сегментация потребителей платных медицинских услуг в Москве по уровню дохода. 2011г. 55
Основные мотивирующие факторы при выборе медицинского учреждения 56
Источники информации о платных медицинских центрах, вызывающие наибольшее доверие 57
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в РФ 57
Тенденции развития рынка платной медицины в РФ 58
Основные трудности при организации медицинского бизнеса 60
4. Маркетинговый план 61
Уникальность проекта, позиционирование 61
Схема 4.1. Маркетинговый комплекс. 62
Ценовая политика 63
Обоснование выбора расположения Медицинского центра 63
Портрет потребителя услуг Медицинского центра. Определение целевого сегмента 63
Концепция рекламы и PR 64
5. Персонал 69
Таблица 5.1. Персонал. Количество сотрудников. Фонд заработной платы. 69
Таблица 5.2. Персонал. Основные обязанности. Требования. 72
6. Операционный план 73
Объем финансирования 73
Таблица 6.1. Сумма инвестиций, тыс. руб. 73
Таблица 6.2. Прогноз расходов на выплату кредита, тыс. руб. 73
Прогноз продаж. Выручка 74
Таблица 6.3. Цены на услуги Медицинского центра, руб. 74
Таблица 6.4. Расчет мощности Медицинского центра (число пациентов в день, в год). 75
Таблица 6.5. Число услуг в Медицинском центре, шт. 76
Таблица 6.6. Объем продаж по каждой услуги по годам проекта, тыс. руб. 77
Таблица 6.7. Планируема выручка Медицинского центра, тыс. руб. 77
Затраты на организацию Медицинского центра 78
Таблица 6.8. Капитальные вложения, тыс. руб. 78
Таблица 6.9. Площадь и структура Медицинского центра. 79
Таблица 6.10. Единовременные затраты на организацию Медицинского центра, тыс. руб. 80
Таблица 6.11. Оснащение Медицинского центра. 81
Расходы, связанные с операционной деятельностью 82
Таблица 6.12. Производственные издержки, тыс. руб. 82
Таблица 6.13. Административные издержки, тыс. руб. 83
Таблица 6.14. Маркетинговые издержки. 84
Таблица 6.15. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 84
Таблица 6.16. Расходы на амортизацию основных средств, тыс. руб. 85
Таблица 6.17. Суммарные затраты на персонал, тыс. руб. 85
Таблица 6.18. Суммарные расходы, связанные с операционной деятельностью, тыс. руб. 86
7.Финансовый план 87
Ставка дисконтирования 87
Налоговое окружение 88
Таблица 7.1. Ставки налогов, %. 88
Таблица 7.2. Налоговые платежи, тыс. руб. 89
Инфляция 89
Таблица 7.3. Инфляция в РФ 2005-2011гг. Прогноз. 89
План движения денежных средств (cash flow) 90
Таблица 7.4. Движение денежных средств, тыс. руб. 90
Прогнозный баланс 91
Таблица 7.5. Прогнозный баланс, тыс. руб. 91
План прибылей и убытков 92
Таблица 7.6. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 92
8.Показатели эффективности проекта 93
Таблица 8.1. Показатели эффективности проекта, тыс. руб. 94
Таблица 8.2. Финансовые показатели, тыс. руб. 94
Таблица 8.3. Рентабельность продаж, %. 95
9. Оценка рисков и пути их сокращения 97
Макроэкономические риски 97
Возможное снижение или увеличение цен на услуги 97
Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, 10%, 15% , тыс. руб. 97
Коммерческие риски 98
Управленческие риски 98
Прочие риски 98
10. О консалтинговой компании 99
Приложения. 102
Приложение 1. Лицензирование медицинской деятельности. 102
Приложение 2. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 103
Приложение 3. Классификация направлений деятельности в медицине. 104
Приложение 4. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа. 106
Приложение 5. Примерный прайс-лист на услуги УЗИ. 107
Приложение 6. Концепция_Медцентра7каб.xls 108
Приложение 7. Календарный_план_организации_Медцентра7каб.xlsx 108 
Способ предоставленияЭлектронный вид 

Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план Медицинского центра на 7 кабинетов. 2012г. (с готовой финансовой моделью)

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо