| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка родовспоможения в Российской Федерации 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. | | Код исследования | 7256 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 25.06.2012 | | Количество страниц | 90 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 20000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В июне 2012г. Компания провела исследование рынка родовспоможения Российской Федерации (РФ). | | Полное описание отчета | Объект исследования: рынок родовспоможения РФ.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. Рынок медицинских услуг: число ЛПУ всех форм собственности и специализаций, стоимостный объем рынка
2. Рынок родовспоможения в РФ:
государственные ЛПУ, участвующие в родовспоможении,
частные родильные дома/отделения,
цены на услуги родовспоможения в РФ и в Москве
стоимостный объем платных родов в РФ
3. Кадры в системе родовспоможения
4. Число родов в РФ, структура родов (нормальные и с оперативным вмешательством)
5. Потребители платных услуг родовспоможения в РФ: демография, доходы
6. Факторы, влияющие на рынок родовспоможения в РФ
7. Тенденции развития рынка родовспоможения в РФ
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину рынка родовспоможения РФ.
Метод сбора данных: мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, результаты исследований, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
Для выполнения данного исследования были использованы следующие методы.
«Кабинетное исследование» - анализ вторичной информации. Для проведения «Кабинетного исследования» пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
• Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Институт демографии, миграции и регионального развития
• Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
• Профильные Ассоциации.
«Глубинные интервью» проводятся в несколько этапов таким образом, что полученная на первой стадии опроса информация дополняется и конкретизируется путем дальнейшего обращения к экспертам за уточнением данных.
Расчет емкости был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
• изменение объемов рынка услуг родовспоможения,
• динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
• изменения доходов населения,
• изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
• мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2005-2011 гг., прогноз в перспективе до 2015 г.
Рынок медицинских услуг РФ
В настоящее время, платные медицинские услуги оказывают частные клиники, государственные (различной принадлежности и подчиненности) и ведомственные ЛПУ.
В РФ медицинская помощь осуществляются как на «бесплатной» основе за счет ОМС, так и на платной.
1. «Бесплатная»государственная медицинская помощь - финансируется из федерального и местного бюджетов, в которые перечисляют налоги все работающие граждане как государственных, так и коммерческих и других предприятий;
2. Платнаякоммерческая медицинская помощь – оплачивается физическими лицами, страховыми компаниями, предприятиями, ведомствами и др. Бюджет платной медицины финансируется за счет средств пациентов, платежей предприятий, ДМС.
На протяжении последних пяти лет доля здравоохранения в ВВП РФ составляла ХХ%. Тем не менее, на сегодня государственные расходы РФ на здравоохранение по отношению к ВВП в ХХ раза меньше расходов ведущих европейских государств.
По данным ФСГС в 2011г. в РФ насчитывалось ХХ тыс. АПУ всех форм собственности, из них на государственный сегмент пришлось ХХ% - ХХ АПУ.
По данным ФСГС на 2011г. в РФ насчитывается всего ХХ больницы различной формы собственности и принадлежности. В 2011г. государственных больниц насчитывалось ХХ ед.
Государственные больницы занимают ХХ%. На больницы частной формы собственности приходится ХХ% рынка. Число коек, приходящиеся на частные стационары ХХ тыс. Для сравнения на государственный сегмент приходится ХХ млн. коек.
В 2011г. средняя цена первичного приема врача в РФ составила ХХ руб. В среднем, за предыдущие пять лет цены росли на ХХ% в год. Такая же тенденция сохранится в ближайший период. В 2015г. цена на первичный прием врача может достигнуть ХХ руб.
Рынок родовспоможения
В настоящее время услуги по родовспоможению в РФ оказывают:
• все государственных ЛПУ РФ, участвующие в системе родовспоможения (роддома, родильные отделения в больницах и перинатальных центрах, др.),
• ведомственные (ЛПУ в АО РЖД, др.),
• частные роддома/перинатальные центры (российские и зарубежные).
Частных родильных домов/отделений, которые располагаются на собственных площадях и организованы на 100% частный капитал в РФ ХХ. Мощность частных родильных домов/отделений от ХХ коек. Чаще всего частные родильные дома/отделения входят в состав частных многопрофильных центров. Исключение составляет ХХ
Всего на частные роддома в РФ приходится не более ХХ акушерских коек, и они принимают около ХХ родов в год, поэтому доля частных роддомов в общей структуре родовспоможения не более ХХ% (по числу родов).
В РФ функционируют медицинские компании (не более ХХ), которые предлагают платные роды в государственных ЛПУ. Такие компании арендуют часть зданий (этаж или несколько палат) у государственного роддома или больницы. Чаще всего, такие компании сделали ремонт и оснастили современным оборудованием родильные отделения за свой счет. Тем не менее, договор на роды в этом случае заключается только с ЛПУ на территории, которого происходят роды, и соответственно, такие роды попадают в статистику государственного сегмента. При необходимости, хозрасчетные отделения могут пользоваться ресурсами государственного ЛПУ.
Рынок частных родов в РФ развивается очень медленно. Основная причина – это наличие теневого рынка (оплата напрямую врачу, минуя кассу) в государственном сегменте. Частные игроки пока не в состоянии конкурировать с параллельно существующим черным рынком родовспоможения в государственных ЛПУ. Необходимо отметить, что теневые платежи в государственном сегменте родовспоможения занимают значительную часть. В РФ не ведется официальной статистики по рынку платного родовспоможения. Однако, по мнению большинства участников рынка, в целом по РФ теневой сектор в платном родовспоможении доходит до ХХ% при нормальных родах и до ХХ% при оперативных. В Москве эти показатели выше. Родовспоможение занимает одну из самых значительных долей в теневом секторе платной медицины РФ.
В РФ существует большая разница платных родов в Московском регионе (Москва и Московской области) и в других городах РФ. постоянно проводит мониторинг цен на платные услуги родовспоможения, как среди государственных, так и среди частных ЛПУ.
Платный рынок нормальных (без оперативных вмешательств) в РФ составляет не менее ХХ% от всех родов. В 2011г. при средней стоимости родов ХХ тыс. руб. рынок платного родовспоможения оценивался в ХХ млрд. руб. Средний темп роста рынка – ХХ%. Изменения этого сегмента рынка происходит в основном за счет увеличения/сокращения числа нормальных родов. При ежегодном росте рынка нормальных родов как минимум на ХХ%, он может достигнуть ХХ млрд. руб. в 2015г.
На рынок оперативных родов (кесарево сечение) приходится больше платных родов, чем на нормальные – до ХХ% в целом по РФ. При средней стоимости кесарево сечения в РФ ХХ тыс. руб., рынок оперативных родов оценивался в 2011г. ХХ млрд. руб.
Цены на услуги родовспоможения в Москве выше в среднем по РФ на ХХ%. | | Подробное оглавление | Содержание
1. Резюме 8
2. Рынок медицинских услуг РФ 15
Таблица 2.1. Государственные расходы на здравоохранение по странам мира (в процентах к ВВП), 2008-2010гг. 16
Платный рынок медицинских услуг РФ 19
Таблица 2.2. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 21
Диаграмма 2.1. Динамика изменения платного медицинского рынка РФ, млрд. руб. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 22
Диаграмма 2.2. Структура платного медицинского рынка РФ в стоимостном выражении (легальный, ДМС, теневой сегменты), %. 2010г. 23
Таблица 2.3. Число оказанных услуг в платном сегменте медицины РФ, млн. услуг. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 24
Таблица 6.10. Численность клиентов платной медицины в РФ, млн. человек. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 25
Диаграмма 6.3. Доля населения РФ, пользующаяся платными медицинскими услугами, %. 2011г. 26
Диаграмма 6.4. Основные виды лечения, за которые пациенты чаще всего платят. 2010г. 27
Таблица 6.11. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в РФ, руб. 2000-2011гг. Прогноз до 2015г. 28
Диаграмма 6.5. Динамика изменения заработной платы в РФ, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 29
Рынок Добровольного медицинского страхования в РФ 30
Диаграмма 2.3. Доли корпоративных и частных клиентов в структуре ДМС РФ в стоимостном выражении, %. 2011г. 30
Таблица 2.4. Число оказанных услуг в ДМС в РФ, млн. ед. Средняя цена услуги в ДМС, руб. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 31
Таблица 2.5. Число клиентов ДМС РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 32
3. Рынок родовспоможения РФ 34
Таблица 3.1. Общий объем расходных обязательств Минздравсоцразвития РФ (разбивка по ведомствам), 2011-2013гг. млн. руб. 36
Таблица 3.2. Государственные программы Минздравсоцразвития РФ, млн. руб. 2011-2013гг. 37
Таблица 3.3. Финансирование основных направлений Национального проекта "Здоровье" 2011-2013гг. млрд. руб. 39
Диаграмма 3.1. Структура распределения акушерских коек в ЛПУ РФ. 2011г. 42
Таблица 3.4. Распределение Родильных домов по Федеральным округам РФ. 2005-2011гг. 43
Диаграмма 3.2. Структура распределения Роддомов по Федеральным округам РФ, %. 2011г. 44
Таблица 3.5. Распределение Перинатальных центров по Федеральным округам РФ. 2005-2011гг. 45
Таблица 3.6. Число акушерских коек в РФ. 2005-2011гг. 46
Диаграмма 3.3. Динамика изменения числа акушерских коек в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 46
Таблица 3.7. Обеспеченность акушерскими койками на 10 000 женщин детородного возраста (общее число коек для беременных, рожениц, родильниц) РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг. 47
Таблица 3.8. Обеспеченность родильными койками на 10 000 женщин детородного возраста РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг. 48
Таблица 3.9. Оборот родильной койки (число родов на 1 койке за год), РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг. 49
Таблица 3.10. Частные родильные дома/отделения в РФ. 2012г. 51
Таблица 3.11. Средние цены на платные услуги родовспоможения в РФ, руб. 2012г. 53
Таблица 3.12. Рынок платных родов (без оперативного вмешательства) в РФ, в количественном и стоимостном. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 54
Таблица 3.13. Рынок оперативных родов (кесарево сечение) в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 55
Таблица 3.14. Рынок платных родов (без оперативного вмешательства) в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 56
Таблица 3.15. Рынок оперативных родов (кесарево сечение) в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 57
Таблица 3.16. Число родов и выручка от услуг родовспоможения в Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) на Севастопольском просп. 24 корп. 1 в Москве. 2006-2011гг. 59
4. Кадры 60
Таблица 4.1. Численность акушеров-гинекологов в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Число акушеров-гинекологов на 10 000 женщин. 60
Диаграмма 4.1. Динамика изменения числа акушеров-гинекологов в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 61
Таблица 4.2. Численность неонатологов в РФ, чел. 2005-2011гг. Число неонатологов на 10 000 детей до 1 года. 62
5.Роды в РФ 63
Таблица 5.1. Число родов в ЛПУ РФ, тыс. ед. 2005-2011г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 63
Таблица 5.2. Число операций кесарево сечения, тыс. ед. 2005-2011г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 63
Диаграмма 5.1. Доли нормальных и оперативных родов, тыс. ед., %. 2011г. 64
График 1. Динамика изменения числа нормальных и оперативных родов, тыс. ед., 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 65
6. Потребители платных услуг родовспоможения в РФ 66
Таблица 6.1. Женщины фертильного возраста в РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 66
Диаграмма 6.1. Динамика изменения числа женщин репродуктивного возраста в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 67
Таблица 6.2. Средний возраст матери при рождении первого ребенка. 2000г. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 68
Таблица 6.3. Численность населения РФ, млн. человек. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 69
Таблица 6.4. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 70
Таблица 6.8. Младенческая смертность на 1000 родившихся 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 70
Таблица 6.5. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной). 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 71
Таблица 6.6. Число умерших в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 72
Таблица 6.7. Естественный прирост/убыль населения РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 72
Таблица 6.9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 73
7. Факторы, влияющие на развитие рынка родовспоможения в РФ 75
8. Тенденции развития рынка родовспоможения в РФ 76
9. О консалтинговой компании. 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 84
Приложение 1. Лицензирование медицинской деятельности. 84
Приложение 2. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 85
Приложение 3. Классификация направлений деятельности в медицине. 86
Приложение 4. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа. 88
Приложение 5. Схема финансирования государственного рынка здравоохранения РФ. Прил_Финан_ гос_источник_доклад_Минздрав_РФ_2011.pdf 88 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка родовспоможения в Российской Федерации 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. |