| Название отчета | Маркетинговое исследование распределенная энергетика 2012-2016 годов | | Код исследования | 6680 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Электротехника | | Дата выхода отчета | 27.03.2015 | | Количество страниц | 120 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 30000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель исследования: анализ и описание состояния распределенной и малой генерации (объекты мощностью менее 25 МВт), сегментация рынка энергетического машиностроения по типам установок (газотурбинные, газопоршневые и прочие), динамика производства, импорта и экспорта оборудования распределенной генерации, конкурентный анализ рынка энергетического оборудования малой мощности по крупнейшим производителям, структурированное описание ключевых инвестиционных проектов строительства объектов распределенной генерации, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития распределенной энергетики на период до 2017 г.
Рекомендуем: для бенчмаркинга и конкурентного анализа проектных и инжиниринговых компаний электроэнергетической отрасли России использовать исследование "Инжиниринг в электроэнергетике РФ. Крупнейшие подрядчики рынка электроэнергетического строительства"; для бенчмаркинга и конкурентного анализа крупнейших производителей энергетического оборудования малой генерации использовать расширенную версию исследования "Распределенная энергетика РФ и рынок энергетических установок"; для получения информации об инвестиционных проектах в большой генерации (объекты мощностью более 25 МВт) и поиска заказчиков оборудования и услуг в сегменте строительства объектов теплоэнергетики использовать исследование "Теплоэнергетика РФ. Инвестиционные проекты и описание генерирующих компаний РФ".
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками.
Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, итоги 2014 года (емкость и динамика рынка), прогнозы до 2017 года (емкость и динамика рынка)
Сроки проведения исследования: I квартал 2015 г. (предыдущая версия выпущена в 2013 г.).
Ключевые параметры рынка: Суммарная установленная мощность распределенной и промышленной энергетики России превышает 17 ГВт (7% от общей мощности по РФ), а выработка электроэнергии – 56,4 млрд. КВт-ч (5,5% от общей выработки по РФ). Объем инвестиций в развитие генерирующих мощностей в 2014 г. составил около 500 млрд. руб., в том числе в распределенную энергетику – около 40 млрд. руб. Количество описанных в исследовании реализуемых инвестиционных проектов – более 40 шт. с суммарным объемом инвестиций около 50 млрд. руб. | | Полное описание отчета | Преимущества исследования: анализ электроэнергетической отрасли и распределенной генерации в комплексе со смежными рынками энергетического машиностроения, инжиниринга в электроэнергетике и нефтегазовой промышленности; описание инвестиционных проектов распределенной генерации; сегментация рынка энергетического оборудования России по типам установок и производителям; использование в качестве основы для анализа и прогноза инвестиций регулярно обновляемой и пополняемой базы данных 300 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике, базы данных 200 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данных мониторинга более 5000 СМИ.
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней (около 800 тыс. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Состояние и прогноз развития распределенной энергетики в России. Анализ производства и потребления электроэнергии, динамики и структуры ввода объектов распределенной генерации по типам оборудования. Анализ динамики установленной мощности электростанций и прогноз ввода до 2017, изменения цен на газ и уголь для электростанций, а также тарифов на электроэнергию и тепловую энергию в России в 2002-2014 гг.
Раздел II. Тенденции развития распределенной энергетики в России. Основные макроэкономические факторы и стимулы, проблемы и перспективы развития распределенной энергетики в России.
Раздел III. Состояние рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования России. Объем и структура рынка газотурбинного и газопоршневого оборудования России, производство, импорт и экспорт оборудования. Рейтинги компаний энергетического машиностроения по ключевым операционным и финансовым показателям 2013-2014 гг. Динамика вводов энергетического оборудования мощностью менее 25 МВт в 2000-2014 гг. Анализ объема рынка газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ для нужд нефтегазовой промышленности. Анализ динамики и структуры импорта ГТУ и ГПА по типу генерирующего оборудования, производителям, диапазонам мощностей и торгующим странам в 2008-2014 гг. Характеристика крупнейших производителей и импортеров ГТУ в России.
Раздел IV. Технологические ниши и конкурентная среда рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования. Сравнительная характеристика технологий генерации электроэнергии распределенной энергетики на основе органического топлива по типам и ключевым характеристикам применяемого оборудования.
Раздел V. Строительство объектов распределенной генерации на нефтепромысловых предприятиях. Нормативное регулирование полезного использования попутного нефтяного газа в России, анализ фактических показателей добычи и использования ПНГ компаниями нефтегазовой отрасли. Анализ хода реализации программ ВИНК по развитию собственной электрогенерации. Динамика и прогноз инвестиций в утилизацию ПНГ.
Раздел VI. Структурированное описание инвестиционных проектов в сегменте распределенной энергетики. Подробное описание более 40 реализуемых инвестиционных проектов на базе различных технологий распределенной генерации суммарной стоимостью более 50 млрд. руб.
Расширенная версия исследования также содержит подробные бизнес-справки по крупнейшим производителям энергетического оборудования малой генерации в России и СНГ.
Опыт работы и референции: реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по электроэнергетической отрасли с 2004 года. Нашими постоянными клиентами являются НП "Совет рынка" и энергетические холдинги (Électricité de France, ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТВЭЛ", ОАО "Татэнерго", ОАО "СУЭК" и другие), поставщики оборудования (ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ОАО "Электрозавод", "ABB", "Siemens", АО "Атомное и энергетическое машиностроение", ОАО "Новая Эра" и другие), инжиниринговые компании (ОАО "Объединенная Энергостроительная Корпорация", ОАО "УК КЭР", ОАО "Группа Е4", ЗАО "Интертехэлектро", ЗАО "Энергопроект", ОАО "ИК ЗИОМАР", ООО Фирма ИНТРЭК и ОАО "ГлобалЭлектроСервис" и другие), финансовые и кредитные организации ("Сбербанк", "Альфа-Банк", "ВТБ" и другие). Кроме сегмента электроэнергетики (тепловая, атомная, гидроэнергетика, распределенная энергетика, сетевое хозяйство), обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам топливно-энергетического комплекса России (нефтяная, газовая, нефте- и газоперерабатывающая промышленность), а также инжинирингу в энергетике и нефтегазовом комплексе.
Методы исследования и источники информации:
• экспертные опросы и интервью с представителями более 15 предприятий энергетического машиностроения, более 50 генерирующих компаний, более 300 инжиниринговых компаний в сегменте строительства объектов энергетики.
• анализ данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту энергетического оборудования распределенной генерации в 2008-2014 гг.;
• анкетирование, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 20 предприятий энергетического машиностроения, более 30 генерирующих компаний, и более 200 инжиниринговых компаний;
• анализ материалов Петербургского международного энергетического форума "Инвестиционные проекты ТЭК. Аспекты финансирования инвестиций и лизинга энергетического оборудования" (выступления, дискуссии), а также других отраслевых конференций;
• мониторинг реализации инвестиционных проектов электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, топлив и электроэнергии, макроэкономических показателей с использованием данных Росстата, Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка;
• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в электроэнергетической отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в электроэнергетике, которые осуществляет с 2002 года в рамках услуг Тематические новости: "Электроэнергетика РФ", Тематические новости: "Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ" и "Тематические новости: Энергетическое машиностроение РФ". | | Подробное оглавление | Подробное оглавление/содержание отчета:
Об Исследовании
Раздел I. Состояние и прогноз развития распределенной энергетики в России
около 20 страниц
1.1 История развития распределенной энергетики в России
1.2 Текущее состояние и прогноз развития распределенной энергетики в России
1.3. Текущее состояние и тенденции развития распределенной энергетики в мире
Раздел II. Тенденции развития распределенной энергетики в России около 20 страниц
2.1 Основные факторы и стимулы развития распределенной энергетики
2.2 Проблемы и перспективы развития распределенной энергетики
2.3 Региональные программы развития распределенной энергетики
Раздел III. Состояние рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования России около 20 страниц
3.1. Объем рынка газотурбинных установок для электростанций
3.2. Объем рынка газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ для нужд нефтегазовых предприятий
3.3. Объем рынка газопоршневых агрегатов для нужд малых электростанций
3.4. Динамика и структура производства газотурбинных установок в России
3.5. Динамика и структура импорта энергетического оборудования в Россию
3.5.1. Импорт газотурбинных установок
3.5.2. Импорт газопоршневых установок
Раздел IV. Технологические ниши и конкурентная среда рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования около 10 страниц
4.1 Характеристика технологической ниши дизельных электростанций
4.2 Характеристика технологической ниши газопоршневых электростанций
4.3 Характеристика технологической ниши газотурбинных электростанций
4.4 Характеристика технологической ниши микротурбинных электростанций
4.5 Сравнительный анализ технологий распределенной энергетики на основе органического топлива
Раздел V. Строительство объектов распределенной генерации на нефтепромысловых предприятиях около 10 страниц
5.1 Состояние нормативной базы рационального недропользования в нефтегазовой отрасли и динамика полезного использования попутного нефтяного газа
5.2 Программы нефтяных компаний по развитию собственной генерации
ОАО "Роснефть"
ОАО "ЛУКОЙЛ"
ОАО "Сургутнефтегаз"
ОАО "Газпром нефть"
ОАО "Татнефть"
ОАО "НГК "Славнефть"
ОАО "НК "РуссНефть" и ОАО "НК "Нефтиса"
Раздел VI. Структурированное описание инвестиционных проектов распределенной энергетики около 40 страниц
Проекты в Центральном федеральном округе
Проекты в Северо-Западном федеральном округе
Проекты в Приволжском федеральном округе
Проекты в Уральском федеральном округе
Проекты в Сибирском федеральном округе
Проекты в Дальневосточном федеральном округе
Проекты в Южном федеральном округе
Проекты в Северо-Кавказском федеральном округе
Проекты в Крымском федеральном округе | | Приложения | Перечень таблиц и иллюстраций: Исследование содержит 24 таблицы и 64 рисунка.
Таблицы
• Таблица 1. Характеристика изолированных и децентрализованных энергетических систем в 2013-2014 гг.
• Таблица 2. Структура установленной мощности объектов распределенной энергетики по типу оборудования в России в 2015 г., %
• Таблица 3. Объекты распределенной энергетики в ЕЭС России, введенные в эксплуатацию в 2008-2014 гг.
• Таблица 4. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2015-2017 годах в среднем по России, %
• Таблица 5. Возрастная структура энергетического оборудования в сегменте генерации, % от общего количества оборудования
• Таблица 6. Возрастная структура оборудования в ЕНЭС России, % от общего количества оборудования
• Таблица 7. Показатели аварийности на объектах генерации и электросетевого комплекса России в осенне-зимние периоды и в целом за год в 2011-2014 гг.
• Таблица 8. Крупнейшие аварии в электроэнергетике в 2012-2014 годы
• Таблица 9. Коммунальные котельные в городах России
• Таблица 10. Топливный баланс котельных, %
• Таблица 11. Прогноз темпов замещения котельных на когенерацию до 2030 года
• Таблица 12. Оценка масштабов развития распределенной когенерации для максимального и базового вариантов электропотребления в период на 2010-2030 годы, млн. кВт
• Таблица 13. Оценка масштабов развития распределенной генерации на базе когенерации (вводы мощности) в базовом и максимальном варианте по объединенным энергосистемам в период до 2030 года, млн. кВт
• Таблица 14. Прогноз спроса на ГТУ мощностью < 17 МВт в период 2011-2020 гг.
• Таблица 15. Прогноз спроса на ГТУ мощностью 20-50 МВт в период 2011-2020 гг.
• Таблица 16. Технологии ТП "Малая распределенная энергетика"
• Таблица 17. Динамика производства турбин в России в 1990-2014 гг., млн. кВт
• Таблица 18. Перечень производителей ГТУ в России и их ассортиментный ряд в МВт
• Таблица 19. Динамика поставок ГТУ для электростанций предприятиями ОДК в 2000-2013 гг., ед.
• Таблица 20. Крупные зарубежные производители ГТУ, поставляющие продукцию в Россию
• Таблица 21. Сравнительная характеристика эффективности мини-ТЭЦ на базе ГТУ и ГПУ
• Таблица 22. Сравнительная характеристика технологий распределенной энергетики на основе органического топлива
• Таблица 23. Добыча и полезное использование попутного нефтяного газа в 2012-2014 г, млн. куб. м
• Таблица 24. Планы нефте- и газодобывающих компаний по вводу мощностей на электростанциях в 2015-2020 гг., МВт
Рисунки
• Рисунок 1. Карта-схема централизованного и автономного энергоснабжения в России в 2014 г.
• Рисунок 2. Динамика изменения тарифов на электро- и теплоэнергию в России в 2002–2014 гг., прогноз на 2015-2017гг., % к предыдущему году
• Рисунок 3. Динамика изменения цен на газ и уголь для электростанций в России в 2002– 2014 гг., руб./т. у. т
• Рисунок 4. Мощность малых электростанций по федеральным округам, МВт
• Рисунок 5. Структура установленных электрических мощностей в России в 2015 г., ГВт
• Рисунок 6. Структура производства электрической энергии в ЕЭС России в 2014 г., млрд КВт-ч
• Рисунок 7. Динамика установленной мощности электростанций в 2002-2015 гг. (на начало года), ГВт
• Рисунок 8. Динамика производства электроэнергии в зависимости от типа генерации в 2001-2014 гг., млрд. кВт
• Рисунок 9. Динамика ввода мощностей распределенной генерации по типам оборудования в 2008-2014 гг., МВт
• Рисунок 10. Динамика ввода мощностей распределенной генерации по типам оборудования в 2008-2014 гг., %
• Рисунок 11. Структура введенного оборудования в 2008-2014 гг., % мощности
• Рисунок 12. Ввод распределенной генерации в ЕЭС России по типу оборудования в 2008-2014 гг., МВт
• Рисунок 13. Динамика и структура ввода объектов распределенной генерации в ЕЭС России по типам оборудования в 2008-2014 гг., МВт
• Рисунок 14. Структура введенного оборудования ГТУ в ЕЭС и вне ЕЭС в 2008 - 2012 гг., % мощности
• Рисунок 15. Общий объем ввода энергомощностей в России и в ЕЭС РФ на базе ГТУ в 2008-2014 гг., МВт
• Рисунок 16. Эффективность сектора энергогенерации в России и мире в 2015 г.
• Рисунок 17. Прогноз роста мощностей в распределенной энергетике США в коммерческом секторе к 2040 г., ГВт
• Рисунок 18. Динамика генерирующих мощностей России и других стран мира в 1990–2013 гг., ГВт
• Рисунок 19. Динамика поставок газотурбинных двигателей мощностью свыше 1 МВт в мире в 2005-2014 гг. и прогноз на до 2017 гг., шт.
• Рисунок 20. Прогноз структуры поставок ГТУ для энергетики в мире в 2015-2017 гг., шт.
• Рисунок 21. Структура ввода ГТУ в 2005-2014 гг. и прогноз ввода до 2020, шт.
• Рисунок 22. Прогноз структуры мирового рынка ГТД по видам оборудования в 2012-2021 гг., млрд. долл. США
• Рисунок 23. Прогноз структуры мирового рынка ГТД по компаниям-производителям в 2012-2021 гг., млрд. долл. США
• Рисунок 24. Прогноз структуры мирового рынка ГТУ для энергетики в 2012-2022 гг, шт.
• Рисунок 25. Средние цены на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям в России и США, центов/кВтч
• Рисунок 26. Стоимость собственной электрогенерации и приобретенной на оптовом рынке, руб./ кВтч
• Рисунок 27.
• Рисунок 28.
• Рисунок 29. Затраты на строительство и реконструкцию электростанций различного типа, долл. США
• Рисунок 30. Структура стоимости внедрения собственной генерации электроэнергии, %
• Рисунок 31. Выработка электроэнергии на ТЭЦ по теплофикационному циклу, %
• Рисунок 32. Динамика ввода в эксплуатацию газотурбинных установок мощностью менее 25 МВт в 2000-2014 гг., МВт
• Рисунок 33. Структура поставок отечественных и импортных ГТУ мощностью менее 25 МВт, %
• Рисунок 34. Структура поставок ГТУ мощностью менее 25 МВт по группам мощностей, %
• Рисунок 35. Динамика ввода ГТУ мощностью до 25 МВт по группам мощностей, МВт
• Рисунок 36. Структура ввода газотурбинных установок в 2000-2013 гг. по отраслям и мощности оборудования, шт.
• Рисунок 37. Динамика поставок двигателей мощностью 16 МВт и 25 МВт для нужд капитального строительства ОАО "Газпром" в 2000-2014 и прогноз до 2017 года, ед.
• Рисунок 38. Структура ввода газопоршневых электростанций в 2000-2013 гг. по отраслям и мощности оборудования, шт.
• Рисунок 39. Динамика производства турбинного оборудования в России в 1990-2014 гг., млн. кВт
• Рисунок 40. Структура поставок ГТУ малой мощности отечественными производителями в 2008-2013 гг, %
• Рисунок 41. Динамика поставок ГТУ малой мощности отечественными производителями в 2008-2013 гг., МВт
• Рисунок 42. Динамика поставок ГТУ малой мощности зарубежными производителями в 2008- 2014 гг., МВт
• Рисунок 43. Динамика поставок ГТУ малой мощности зарубежными производителями в 2008- 2014 гг., %
• Рисунок 44. Структура импортных поставок ГТУ мощностью до 25 МВт в период с 2008 по 2014 г. по производителям, МВт, %
• Рисунок 45. Динамика поставок газотурбинного оборудования по диапазонам мощностей в 2008-2014 гг., МВт
• Рисунок 46. Структура импортных поставок ГТУ мощностью от 5 до 20 МВт в 2013 г. по производителям, %
• Рисунок 47. Структура импортных поставок ГТУ мощностью от 5 до 20 МВт в 2014 г. по производителям, %
• Рисунок 48. Структура импортных поставок ГПА мощностью от 5 до 32 МВт в 2013 году по производителям, МВт, %
• Рисунок 49. Структура импортных поставок ГПА мощностью от 5 до 32 МВт в 2014 году по производителям, МВт, %
• Рисунок 50. Динамика импорта газопоршневых электрогенераторных установок малой мощности с бензиновыми двигателями по производителям в 2008- 2014 гг., тыс. кВА
• Рисунок 51. Динамика импорта газопоршневых электрогенераторных установок малой мощности с бензиновыми двигателями по производителям в 2008-2014 гг., % мощностей
• Рисунок 52. Динамика импорта электрогенераторных установок малой мощности с бензиновыми двигателями по диапазонам мощностей в 2008-2014 гг., тыс. кВА
• Рисунок 53. Динамика импорта газопоршневых электрогенераторных установок малой мощности с дизельными двигателями по производителям в 2008-2014 гг., тыс. кВА
• Рисунок 54. Динамика импорта газопоршневых электрогенераторных установок с дизельными двигателями по производителям в 2008-2014 гг., % мощностей
• Рисунок 55. Динамика поставок установок электрогенераторных (дизельный двигатель) по диапазонам мощностей в 2008-2014 гг., тыс. кВА
• Рисунок 56. Динамика импорта газотурбинного оборудования малой мощности по странам в 2008-2014 гг., МВт
• Рисунок 57. Динамика импорта газотурбинного оборудования по странам в 2008-2014 гг., % мощности
• Рисунок 58. Динамика импорта электрогенераторных установок с бензиновыми двигателями по странам в 2008-2014 гг., тыс. кВА
• Рисунок 59. Динамика импорта электрогенераторных установок малой мощности с бензиновыми двигателями по странам в 2008-2014 гг., % мощности
• Рисунок 60. Динамика импорта электрогенераторных установок малой мощности с дизельными двигателями по странам в 2008-2014 гг., тыс. кВА
• Рисунок 61. Динамика импорта электрогенераторных установок малой мощности с дизельными двигателями по странам в 2008-2014 гг., % мощности
• Рисунок 62. Динамика объема инвестиций в проекты утилизации ПНГ в 2009-2014 гг. и прогноз до 2017 г., млрд. руб.
• Рисунок 63. Структура затрат в себестоимости добычи нефти, %
• Рисунок 64. Объем ввода мощностей электростанций (ГПУ и ГТУ) на нефтяных месторождениях в 2008-2014 гг., МВт
Бизнес-справка по каждой из описанных компаний производителей энергетического оборудования содержит следующий перечень таблиц и диаграмм:
Таблицы (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
• Таблица 1. Структура бенефициаров
• Таблица 2. Структура дочерних обществ
• Таблица 3. Номенклатура выпускаемой продукции
• Таблица 4. Производство газотурбинных установок
• Таблица 5. Бухгалтерский баланс в 2008-2014 гг., млн. руб.
• Таблица 6. Отчет о финансовых результатах в 2008-2014 гг., млн. руб.
• Таблица 7. Реализация проектов, направленных на долгосрочное развитие предприятия
Рисунки (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
• Рисунок 1. Структура выручки по основным заказчикам ГТЭС,%
• Рисунок 2. Структура выручки по основным заказчикам ГТУ, %
• Рисунок 3. Структура выручки по сегментам деятельности, %
• Рисунок 4. Производство ГПА и ГТУ для энергетики, ед. %
• Рисунок 5. Динамика выручки в 2008-2014 гг., млрд. руб.
• Рисунок 6. Динамика показателей финансовой эффективности в 2008-2014 гг., %
• Рисунок 7. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA в 2008-2014 гг.
• Рисунок 8. Структура кредитного портфеля в 2008-2014 гг., %
• Рисунок 9. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности в 2008-2014 гг., млрд. руб.
• Рисунок 10. Динамика показателя чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA в 2008-2014 гг. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование распределенная энергетика 2012-2016 годов |