| Название отчета | Мониторинг и сравнительный анализ кредитных и депозитных процентных ставок банков России | | Код исследования | 6245 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Финансы, банки, кредиты | | Дата выхода отчета | 21.06.2011 | | Количество страниц | 208 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 13500 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В банковской системе России наблюдается снижение процентных ставок, как по кредитам, так и по депозитам. Однако, данное снижение происходит неравномерно. В результате, некоторые банки оказываются в более привилегированном положении, чем другие. Это отражается, в том числе, на показателях их деятельности, кредитном портфеле и объеме привлеченных депозитов. Для аналитиков банков важно четко понимать конкурентную позицию своего банка, чтобы оставаться в кругу лидеров отрасли.
В отчете проведен анализ процентных ставок депозитов юр лиц, физ лиц и ставок кредитования по большому количеству банков России. | | Полное описание отчета | Преимущества данного отчета:
• В одном отчете сведена информация по действующим как депозитным, так и кредитным процентным ставкам банков России, что означает, что у покупателя не будет необходимости сбора огромного объема информации – она уже представлена в отчете в сжатом виде. Информация собиралась в процессе прямой коммуникации с банками (mystery shopping).
• Кроме процентных ставок приведена также информация об условиях обслуживания в банках России, что может использоваться при проведении маркетинговых компаний собственных банковских продуктов.
• Проведен анализ текущего состояния банковской системы и описаны тенденции развития банковской системы России на ближайшую перспективу. Данный анализ может быть использован для множества различных целей. Например, в процессе подготовки стратегии развития банка либо маркетинговой стратегии по определенным продуктам.
• Сравнительный анализ крупнейших банков, приведенный в отчете, позволит определить собственную конкурентную позицию по отношению к данным банкам.
• В отчете приведен большой объем аналитической и статистической информации, которая может быть использована как надежная основа для подготовки различных продуктов: презентаций, аналитических обзоров, докладов, рефератов и дипломных работ.
Детали исследования
В отчете был проведен анализ депозитов юридических лиц, физических лиц, ставок кредитования корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса. Также, приведен SWOT анализ банков и структура их активов и пассивов.
| | Подробное оглавление | ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Описание исследования. ........................................................................................................ 3
2. Основные выводы. ................................................................................................................. 4
3. Банковская система России: итоги, основные тенденции и прогнозы. ............................ 6
3.1. SWOT-анализ топ 10 банков по чистым активам. ............................................................ 20
3.2. SWOT-анализ российского банковского сектора. ............................................................ 28
4. Структура обязательств банковской системы. .................................................................. 30
4.1. Депозиты юридических лиц, динамика, детализация по банкам и регионам. ............... 31
4.2. Депозиты физических лиц, динамика, детализация по банкам и регионам. .................. 34
5. Структура активов банковской системы. .......................................................................... 42
5.1. Кредиты (физическим лицам, предприятиям, банкам), динамика, детализация по банкам и регионам. ...................................................................................................................... 45
5.2. Ценные бумаги, динамика, детализация по банкам и регионам. .................................... 55
6. Мониторинг ставок. ............................................................................................................. 57
6.1. Депозиты юридических лиц. ............................................................................................... 57
6.2. Депозиты физических лиц. .................................................................................................. 60
6.3. Кредиты корпоративным клиентам и предприятиям МСБ. ............................................. 63
Приложение................................................................................................................................. 69
| | Приложения | Приложение.
Таблица № 1. Рейтинг развития бизнес-среды стран участников исследования Business Monitor International. Рейтинг от 1 до 100, 100 – максимальное значение. 76
Таблица № 2. Сравнение основных показателей банковской сферы стран участников исследования Business Monitor International. Млрд. Долл. США. 77
Таблица № 3. Рейтинг развития бизнес-среды стран участников исследования Business Monitor International. Долл. США. 78
Диаграмма № 1. Количество и структура кредитных организаций. 79
Диаграмма № 2. Прогнозы роста основных показателей банковской сферы в РФ. Млрд. рублей / Млрд. Долл. США.
80
Таблица № 4. Toп10 банков по чистым активам на 1 января 2011 года в РФ.
81
Диаграмма № 3. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов на территории Российской Федерации.
82
Диаграмма № 4. Общая сумма и темпы прироста банковских депозитов юридических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах всего по Российской Федерации. Триллионов руб.
83
Диаграмма № 5. Общая сумма банковских депозитов юридических лиц в рублях отдельно по субъектам Российской Федерации. Млн. руб.
84
Диаграмма № 6. Общая сумма банковских депозитов юридических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по субъектам Российской Федерации. Млн. руб.
85
Диаграмма № 7. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями депозитов юридических лиц и прочих привлеченных средств, по видам валюты, всего по РФ. Млрд. руб.
86
Диаграмма № 8. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями депозитов юридических лиц и прочих привлеченных средств, по видам валюты, всего по РФ. %.
87
Таблица № 5. Темпы прироста банковских депозитов юридических и физических лиц в рублях отдельно по регионам РФ. %
88
Таблица № 6. Темпы прироста банковских депозитов юридических и физических лиц в рублях отдельно по регионам РФ. %
89
Диаграмма № 9. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств организаций и прочих привлеченных средств, по срокам привлечения, всего по РФ в рублях и иностранной валюте. Млрд. руб.
90
Диаграмма № 10. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств организаций и прочих привлеченных средств, по срокам привлечения, всего по РФ. %.
91
Таблица № 7. Toп 10 банков по депозитам юридических лиц на 1 января 2011 года.
92
Диаграмма № 11. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов физических лиц. %.
93
Диаграмма № 12. Общая сумма и темпы прироста банковских депозитов вкладов физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах всего по Российской Федерации. Млн. руб.
94
Диаграмма № 13. Общая сумма банковских депозитов физических лиц в рублях отдельно по субъектам Российской Федерации. Млн. руб. 95
Диаграмма № 14. Общая сумма банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по субъектам Российской Федерации. Млн. руб.
96
Диаграмма № 15. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств физических лиц, по срокам привлечения, всего по РФ в рублях и иностранной валюте. Млрд. руб.
97
Диаграмма № 16. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств физических лиц, по срокам привлечения, всего по РФ. %.
98
Таблица № 8. Toп10 банков по депозитам физических лиц на 1 января 2011 года.
99
Диаграмма № 17. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств организаций, по видам валюты, всего по РФ. Млрд. руб.
100
Диаграмма № 18. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств организаций , по видам валюты, всего по РФ. %.
101
Диаграмма № 19. Темпы прироста вкладов физических лиц в федеральных округах в 2010 году. %.
102
Диаграмма № 20. Объем вкладов в банках со 100 % участием нерезидентов в капитале.
103
Диаграмма № 21. Структура депозитов в банках со 100 % участием нерезидентов в капитале в зависимости от размера вкладов. %.
104
Диаграмма № 22. Темпы прироста вкладов физических лиц за квартал по группам банков. %.
105
Диаграмма № 23. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах по Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
106
Диаграмма № 24. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
107
Диаграмма № 25. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
108
Диаграмма № 26. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
109
Диаграмма № 27. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
110
Диаграмма № 28. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
111
Диаграмма № 29. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
112
Диаграмма № 30. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
113
Диаграмма № 31. Общие объемы предоставленных кредитов физическим лицам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Данные представлены нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
114
Диаграмма № 32. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах по Российской Федерации. Млн. руб.
115
Диаграмма № 33. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
116
Диаграмма № 34. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
117
Диаграмма № 35. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
118
Диаграмма № 36. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
119
Диаграмма № 37. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
120
Диаграмма № 38. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
121
Диаграмма № 39. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
122
Диаграмма № 40. Общие объемы задолженности (в том числе просроченной) по кредитам физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам Российской Федерации. Млн. руб.
123
Таблица № 9. Toп 10 банков по объему потерь по кредитным операциям на 1 января 2011 года.
124
Таблица № 10. Toп 10 банков по кредитам физлиц на 1 января 2011 года.
125
Таблица № 11. Банки по объему выданных ипотечных кредитов в 2010 году.
126
Таблица № 12. Топ 10 банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2010 году.
127
Таблица № 13. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому/среднему бизнесу.
128
Диаграмма № 41. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Млн. руб. 129
Диаграмма № 42. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
Диаграмма № 43. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
131
Диаграмма № 44. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
132
Диаграмма № 45. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
133
Диаграмма № 46. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
134
Диаграмма № 47. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
135
Диаграмма № 48. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
136
Диаграмма № 49. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
137
Диаграмма № 50. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно. Млн. руб.
138
Диаграмма № 51. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
139
Диаграмма № 52. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
140
Диаграмма № 53. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
141
Диаграмма № 54. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
142
Диаграмма № 55. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
143
Диаграмма № 56. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
144
Диаграмма № 57. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
145
Диаграмма № 58. Общие объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах отдельно по регионам РФ. Млн. руб.
146
Диаграмма № 59. Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ, физическим лицам и корпоративным клиентам. %
147
Диаграмма № 60. Уровень просроченной задолженности отдельно по регионам РФ. %
148
Диаграмма № 61. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
149
Диаграмма № 62. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
150
Диаграмма № 63. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
151
Диаграмма № 64. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
152
Диаграмма № 65. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
153
Диаграмма № 66. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
154
Диаграмма № 67. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
155
Диаграмма № 68. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
156
Диаграмма № 69. Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Млн. руб.
157
Таблица № 14. Toп10 банков по кредитам юридических лиц на 1 января 2011 года.
158
Диаграмма № 70. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств кредитных организаций. Млрд. руб.
159
Диаграмма № 71. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредитным организациям. Млрд. руб.
160
Таблица № 15. Средние объявленные ставки по привлечению кредитов (MIBID), средние объявленные ставки по предоставлению кредитов (MIBOR) и средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR, MIACR:IG). % годовых. 161
Таблица № 16. Средние объявленные ставки по привлечению кредитов (MIBID), средние объявленные ставки по предоставлению кредитов (MIBOR) и средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR, MIACR:IG). % годовых. 162
Таблица № 17. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) кредитных организаций. % годовых.
163
Таблица № 18. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) кредитных организаций. % годовых.
164
Таблица № 19. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) кредитных организаций. % годовых.
165
Таблица № 20. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитным организациям. % годовых.
166
Таблица № 21. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитным организациям. % годовых.
167
Таблица № 22. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитным организациям. % годовых.
168
Диаграмма № 72. Структура вложений кредитных организаций в долговые ценные бумаги. Млрд. руб.
169
Диаграмма № 73. Структура вложений кредитных организаций в долевые ценные бумаги. Млрд. руб.
170
Диаграмма № 74. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги. Млрд. руб.
171
Таблица № 23. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги отдельно по регионам России по состоянию на 01.02.2010. Млн. руб.
172
Таблица № 24. Toп10 банков по вложениям в ценные бумаги в 2010 году.
173
Диаграмма № 75. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций в рублях. %
174
Диаграмма № 76. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций в долларах США. %
175
Диаграмма № 77. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций в евро. %
176
Таблица № 25. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций. Руб. %
177
Таблица № 26. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций. Долл. США. %
178
Таблица № 27. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций. Евро. %
179
Диаграмма № 78. Динамика процентных ставок по срочным рублевым вкладам и валютным вкладам свыше 1 года для физических лиц. %
180
Диаграмма № 79. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физлиц. %
181
Диаграмма № 80. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физлиц. %
182
Диаграмма № 81. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физлиц. %
183
Таблица № 28. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам физических лиц. Руб., %.
184
Таблица № 29. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам физических лиц. Долл. США., %.
Таблица № 30. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам физических лиц. Евро, %.
186
Таблица № 31. Банковские ставки по срочным депозитам физических лиц в Москве. Сравнительный анализ крупнейших игроков рынка. %.
187
Таблица № 32. Банковские ставки по срочным депозитам физических лиц в Москве. Сравнительный анализ крупнейших игроков рынка. %.
188
Таблица № 33. Банки по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 году. Млн. руб.
189
Таблица № 34. Динамика предоставленных гарантий субъектам МСБ. %.
190
Диаграмма № 82. Структура кредитования МСБ в 2010 году. %.
191
Диаграмма № 83. Структура кредитования МСБ по итогам 2009 - 2010 годов. % 192
Диаграмма № 84. Структура лизингополучателей на рынке МСБ. % 193 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Мониторинг и сравнительный анализ кредитных и депозитных процентных ставок банков России |