| Название отчета | Бизнес-план компании по сбору и вывозу ТБО (с финансовой моделью) | | Код исследования | 5645 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Соцкультбыт | | Дата выхода отчета | 20.05.2010 | | Количество страниц | 164 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 30000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием проекта по модернизации технической базы или созданию с нуля компании по сбору и вывозу ТБО и КГМ. Реализация проекта возможна в любом регионе Российской Федерации. | | Полное описание отчета | Методы исследования
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией модели (подробнее – см. Демо-файл).
Данных для финансовых расчетов получены на основе маркетингового исследования, проведенного с использованием следующих источников информации:
• Базы данных (БД «Интерфакс»; БД отраслевого портала «Вторичное сырье»; БД отраслевого портала «Твердые бытовые отходы»; «One Source»; «Amadeus» (Bureau Van Dijk); «Dun & Bradstreet (D&B)»; «ISI» (Thomson Reuters));
• СМИ (периодические газеты и журналы; отраслевые специализированные периодические издания; сайты информационных агентств; сайты компаний);
• Интервью (интервью с экспертами в области ТБО, с участниками рынка и инвесторами, с представителями кредитных организаций);
• Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение с ТБО (Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства, международные соглашения, санитарные нормы и правила, региональные законодательные акты, стандарты и технические условия, ведомственные нормы и правила);
• Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики, Федеральная антимонопольная служба, US Department of Commerce, DANCEE, ОЭСР, ICPP и пр.)
• Аналитические отчеты (отчеты отраслевых научно-исследовательских институтов, аналитических агентств, органов государственной власти, организаций по защите окружающей среды, данные экспертов, собственные прогнозы и расчеты компании
Описание проекта:
Данный бизнес-план разработан для компании по сбору и вывозу ТБО и КГМ, работающей в типовом российском территориальном образовании с преобладанием многоэтажной застройки с населением 100 тыс. человек.
Компания обладает лицензией на сбор и вывоз ТБО и предоставляет услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ в жилых домах, а также в торговых и административных зданиях, расположенных в районе.
Сбор ТБО и КГМ осуществляется на специально организованных пунктах сбора ТБО, модернизированных компанией.
ТБО и КГМ вывозятся к месту утилизации отходов, находящемуся за чертой города. Для вывоза используются мусоровозы и бункеровозы российского производства нескольких типов, отвечающие современным экологическим требованиям и обладающие высокой производительностью.
Мусоровозы и бункеровозы закупаются на условиях лизинга. Для финансирования других инвестиционных расходов проекта, как то обустройство пунктов сбора ТБО, закупка контейнеров, обустройство офиса и получение лицензии используются собственные средства акционеров компании.
Финансирование потребностей в оборотном капитале осуществляется с привлечением заемных средств путем открытия возобновляемой кредитной линии в банке.
Компания по вывозу ТБО позволит создать новые рабочие места в районе. Основная часть персонала компании будет сформирована из числа местного населения.
Помимо создания новых рабочих мест в районе компания также будет осуществлять работу по повышению ответственности населения в отношении сбора и утилизации ТБО, тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления в вопросах охраны окружающей среды.В дополнение к производственному циклу предлагается организация собственного убойного цеха.
Особенности бизнес-плана
Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании.
Финансовая модель 100% автоматизирована
Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.
Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 1100
(месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь производственное оборудование и его стоимость, штатное расписание, план набора персонала, стоимость продукции и услуг, условия кредитования и пр.)
Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.
Таким образом, Вы можете автоматически получить расчет экономической эффективности проектов совершенно разных концепций.
Кроме того, Вы можете проанализировать устойчивость проекта к внешним и внутренним изменениям. Например, как изменяется прибыль в случае увеличения или уменьшения:
стоимости оборудования на __%,
зарплаты персонала на __%,
количества сотрудников на __ чел.,
объема производства на __%,
цены реализации продукции/услуг на ___%,
т.д.
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану. | | Подробное оглавление | Оглавление 1
Список
таблиц 5
Список иллюстраций 7
Глава 1. Резюме проекта 10
Ключевые аспекты проекта 10
Цели проекта 10
Резюме финансовых результатов 10
Пот
ебности в финансировании 10
Глава 2. Краткое описание проекта 12
Глава 3. Рынок управления ТБО в РФ 13
Твердые бытовые отходы 13
Объем производства ТБО 14
Объем производства ТБО в мире 14
Факторы образования ТБО 15
Производство ТБО в РФ
8
Прогноз производства ТБО в РФ 20
Сбор ТБО 21
Ситуация со сбором ТБО в мире 21
Раздельный сбор ТБО в Европе 22
Сбор ТБО в РФ 25
Технологии сбора ТБО в РФ 26
Раздельный сбор отходов в РФ 26
Объем рынка управления ТБО в РФ 27
Текущий объем рынка 27
Основные сегменты рынка 27
Региональная структура рынка 29
Тенденции развития рынка 31
Проблемы рынка управления ТБО 31
Возможности для роста 33
Прогноз развития рынка управления ТБО 35
Глава 4. Маркетинговый план 38
Основные типы предоставляемых услуг 38
Основные клиенты 38
Ценовая политика 39
План продаж 40
Стратегия продвижения 42
Основные направления 42
Работа с органами местного самоуправления 43
Работа с населением 43
Работа с коммерческими организациями 44
Рекламный бюджет 44
Глава 5. Юридические вопросы 49
Лицензирование деятельности 49
Обязательное лицензирование 49
Классы опасности отходов 50
Паспорт опасного отхода 52
Требования к соискателю лицензии 53
Порядок лицензирования 56
Оплата услуг по вывозу и утилизации ТБО 58
Регулирование тарифов 58
Оплата услуг по вывозу и утилизации ТБО населением 58
Глава 6. Технологический план проекта 61
Технологическая схема вывоза ТБО 61
Создание системы транспортировки ТБО 61
Стратегические вопросы создания системы транспортировки ТБО 62
Тактические вопросы создания системы транспортировки ТБО 63
Оперативное управление транспортировкой ТБО 65
Мусоровозы 66
Разновидности мусоровозов 66
Выбор мусоровоза 67
Конфигурация системы сбора и вывоза ТБО 71
Ключевые параметры сбора и вывоза ТБО 71
Число мусоровозов 71
Число контейнеров 73
Глава 7. Организационный план проекта 75
Организационная структура 75
Структура компании 75
Основные функции подраздлений 76
Штатное расписание 81
План набора персонала 84
График реализации проекта 86
Основные этапы реализации проекта 86
Календарный план 87
Глава 8. Финансовый план проекта 89
Условия и допущения 89
Инфляция 89
Налоговое окружение 89
Инвестиционные расходы 92
Состав капитальных вложений 92
Создание материально-технической базы 93
Обустройство офиса 93
Некапитализируемые затраты 95
План инвестиционных затрат 95
Потребности в оборотном капитале 97
Периоды оборачиваемости 97
Оборотный капитал 98
Финансирование проекта 99
Варианты финансирования проекта 99
Преимущества лизинга 99
Схема типовой лизинговой сделки 101
Выкуп лизингового имущества 102
Условия лизинга 103
Расчет лизинговых платежей 104
График финансирования проекта 105
Доходы от операционной деятельности 106
Расчет операционных расходов 107
Содержание автотранспорта 107
Административные расходы 109
Персонал 111
Прочие расходы 111
Структура расходов 112
Себестостоимость услуг 113
Расчет прибылей и денежных потоков 115
Прогнозный бюджет доходов и расходов 115
Прогнозный бюджет движения денежных средств 115
Прогнозный баланс 116
Глава 9. Оценка проекта 117
Анализ экономической эффективности 117
Рентабельность 117
Расчет ставки дисконтирования 117
Показатели инвестиционной привлекательности 119
Стоимость компании 119
Анализ чувствительности 120
Тарифы на вывоз ТБО 120
Объемы вывоза ТБО 121
Тарифы на вывоз КГМ 122
Объемы вывоза КГМ 123
Цены на ГСМ 124
Точка безубыточности 125
Глава 10. Анализ рисков 126
Технологические риски 126
Выход из строя спецтехники 126
Превышение реальными объемами ТБО нормативов накопления 127
Организационные и управленческие риски 128
Несоблюдение графика работ инвестиционного этапа проекта 128
Нехватка квалифицированных административно-управленческих кадров 129
Противоправные действия против предприятия 129
Финансовые риски 130
Задержка выплат по кредиту 130
Превышение инвестиционного бюджета 131
Повышение расходов на вывоз ТБО 132
Риск ликвидности 133
Экономические и рыночные риски 133
Недостаток мусора для перевозки 133
Изменение тарифов на вывоз ТБО в сторону снижения 134
Экологические риски 135
Ужесточение требований по обеспечению экологической безопасности 135
Нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 136
ПРИЛОЖЕНИЯ 139 | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Характеристики района работы компании
Таблица 2. Цены на услуги компании, вкл. НДС
Таблица 3. Нормы накопления отходов
Таблица 4. Объем отходов, тыс. куб. м в год
Таблица 5. Основные расходы на продвижение и рекламу
Таблица 6. Типизация участков территории района по интенсивности образования ТБО
Таблица 7. Характеристики мусоровозов
Таблица 8. Параметры работы системы сбора и вывоза ТБО
Таблица 9. Характеристики работы мусоровозов
Таблица 10. Число мусоровозов
Таблица 11. Число контейнеров
Таблица 12. Параметры площадок для сбора ТБО
Таблица 13. Штатное расписание
Таблица 14. План набора персонала
Таблица 15. График реализации проекта
Таблица 16. Темпы инфляции
Таблица 17. Ставки основных налогов
Таблица 18. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды
Таблица 19. Ставки транспортного налога для грузовых автомобилей в Московской области в 2010 г.
Таблица 20. Параметры технической базы проекта
Таблица 21. Площадь офиса
Таблица 22. Смета закупок мебели и оргтехники
Таблица 23. План инвестиционных затрат, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 24. Периоды оборачиваемости
Таблица 25. Изменение оборотного капитала в 1-16 месяц с начала проекта (на конец месяца)
Таблица 26. Изменение оборотного капитала в 1-10 год с начала проекта (на конец года)
Таблица 27. Сравнение лизинга с другими источниками финансирования
Таблица 28. Параметры лизинговой сделки
Таблица 29. Лизинговые платежи
Таблица 30. График финансирования проекта
Таблица 31. Цены на вывоз ТБО и КГМ на начало года, RUR за 1 куб.м (с НДС)
Таблица 32. Объемы вывоза ТБО и КГМ, тыс. куб. м
Таблица 33. Скидки на вывоз ТБО и КГМ, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 34. Выручка за вывоз ТБО и КГМ, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 35. Расчет потребления топлива
Таблица 36. Расходы на ГСМ и содержание автотранспорта, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 37. Расчет потребления электроэнергии
Таблица 38. Расходы на содержание офиса
Таблица 39. Параметры арендуемой недвижимости
Таблица 40. Административные расходы, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 41. Расходы на персонал, тыс. RUR
Таблица 42. Прочие расходы, тыс. RUR
Таблица 43. Структура операционных расходов, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 44. Себестоимость вывоза отходов, RUR на 1 куб. м
Таблица 45. Себестоимость вывоза ТБО, RUR на 1 куб. м
Таблица 46. Себестоимость вывоза КГМ, RUR на 1 куб. м
Таблица 47. Бюджет доходов и расходов, тыс. RUR
Таблица 48. Бюджет движения денежных средств, тыс. RUR
Таблица 49. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года)
Таблица 50. Показатели рентабельности
Таблица 51. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала
Таблица 52. Расчет WACC
Таблица 53. Расчет NPV, тыс. RUR
Таблица 54. IRR и сроки окупаемости проекта
Таблица 55. Расчет стоимости компании, тыс. RUR
Таблица 56. Изменение ключевых показателей при увеличении расходов ГСМ на 1%
Таблица 57. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков ввода комплекса в эксплуатацию на 1 месяц
Таблица 58. Изменение ключевых показателей при увеличении инвестиционного бюджета на 1%
Таблица 59. Изменение ключевых показателей при увеличении расходов ГСМ на 1%
Таблица 60. Изменение ключевых показателей при уменьшении объемов вывоза ТБО на 1%
Таблица 61. Изменение ключевых показателей при уменьшении тарифов на вывоз ТБО на 1%
Список иллюстраций
Рис. 1. Основные типы твердых отходов
Рис. 2. Образование ТБО по странам мира, 2007
Рис. 3. Средний объем ТБО на 1 человека в год, 2004-2007
Рис. 4. Корреляция между объемом ТБО и численностью населения в США, 1960-1993
Рис. 5. Корреляция между объемами ТБО и ВВП на душу населения в США, 1960-1993 гг.
Рис. 6. Корреляция между объемами ТБО и ВВП на душу населения в Китае, 1980-1998 гг.
Рис. 7. Корреляция между объемом ТБО и ВВП (по паритету покупательной способности)
Рис. 8. Производство ТБО по федеральным округам, 2005
Рис. 9. Регионы – крупнейшие производители ТБО, 2005
Рис. 10. Производство ТБО на 1 человека в год, 2005
Рис. 11. Корреляция между ВРП и объемом производства ТБО
Рис. 12. Прогноз объемов производства ТБО в РФ в 2009-2015 гг.
Рис. 13. Охват системой сбора ТБО в различных странах мира, 2008
Рис. 14. Охват населения отдельных регионов РФ системой сбора ТБО, 2008
Рис. 15. Доли сегментов рынка управления ТБО (2009 г.)
Рис. 16. Региональные сегменты рынка управления ТБО в РФ (2009 г.)
Рис. 17. Сегменты рынка управления ТБО в федеральных округах РФ (2009 г.)
Рис. 18. Сегменты рынка управления ТБО по федеральных округам РФ (2009 г.)
Рис. 19. Прогноз объема рынка управления ТБО в РФ в 2009-2015 гг.
Рис. 20. Прогноз сегментации рынка утилизации ТБО в РФ в 2009-2015 гг.
Рис. 21. Распределение объемов вывозимых отходов по типам
Рис. 22. Структура доходов компании
Рис. 23. Пример клеточной разбивки территории района
Рис. 24. Сравнение удельной стоимости мусоровозов разных типов
Рис. 25. Соотношение цен на мусоровозы и объем перевозимого ТБО
Рис. 26. Организационная структура компании
Рис. 27. Календарный план проекта
Рис. 28. Структура инвестиционных затрат
Рис. 29. Динамика инвестиционных затрат в первый год проекта
Рис. 30. Типовая лизинговая схема
Рис. 31. Динамика лизинговых платежей
Рис. 32. Структура операционных расходов
Рис. 33. Структура себестоимости
Рис. 34. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению тарифов на вывоз ТБО
Рис. 35. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению объемов вывоза ТБО
Рис. 36. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению тарифов на вывоз КГМ
Рис. 37. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению объемов вывоза КГМ
Рис. 38. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению объемов вывоза КГМ
Рис. 39. Точки безубыточности проекта
Список приложений
Приложение 1. Лизинг
Приложение 1.1 Условия лизинга
Приложение 1.2 Типовой пакет документов
Приложение 2. Юридические вопросы
Приложение 2.1 Перечень документов, необходимых для получения лицензии на сбор и вывоз ТБО
Приложение 2.2 Перечень документов, входящих в состав материалов, предоставляемых на ГЭЭ
Приложение 2.3 Стоимость юридических услуг
Приложение 3. Оборудование и спецтехника
Приложение 3.1 Основные параметры мусоровозов
Приложение 3.2 Мусорные контейнеры | | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план компании по сбору и вывозу ТБО (с финансовой моделью) |