| Название отчета | Бизнес-план ломбарда в региональном центре РФ (с финансовой моделью) | | Код исследования | 5642 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Соцкультбыт, Финансы, банки, кредиты | | Дата выхода отчета | 27.07.2010 | | Количество страниц | 179 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 30000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием проекта по открытию ломбарда в региональном центре. Реализация проекта возможна в любом регионе Российской Федерации.
Основными целями реализации проекта являются:
• Создание финансовой инфраструктуры в регионах РФ
• Обеспечение услугами по срочному кредитованию населения, которому недоступны услуги стандартных финансовых организаций
• Развитие цивилизованного ломбардного бизнеса в регионах РФ | | Полное описание отчета | Методы исследования
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией модели (подробнее – см. Демо-файл).
Данных для финансовых расчетов получены на основе маркетингового исследования, проведенного с использованием следующих источников информации:
• Базы данных (БД «Интерфакс-АКИ»; база адресов «Яндекс»; БД НО «НП «Лига ломбардов»);
• СМИ (периодические газеты и журналы; отраслевые специализированные периодические издания; сайты информационных агентств; сайты компаний);
• Нормативно-правовые документы, регламентирующие бизнес ломбардов (Федеральный Закон №196-ФЗ от 19.07.2007 «О ломбардах», прочие федеральные законы; Гражданский и Нлоговый кодексы РФ; Постановления и распоряжения Правительства РФ; Приказы и письма Министерства финансов РФ, Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу; прочие документы.);
• Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики; Федеральная антимонопольная служба; Federal Reserve Board (USA); National Pawnbrokers Association (USA); National Pawnbrokers Association (UK); региональные ассоциации ломбардов; Wikipedia.org и пр.)
• Аналитические отчеты (отчеты отраслевых объединений; отчеты аналитических агентств; данные экспертов; отчеты органов государственной власти; финансовые отчеты компаний; собственные прогнозы и расчеты компании)
Описание проекта:
Данный бизнес-план разработан для ломбарда, выходящего на рынок в региональном центре РФ с населением от 50 до 500 тыс. человек (без привязки к определенному городу).
В перечень услуг, предоставляемых ломбардом, входят:
• выдача краткосрочных займов под залог движимого имущества, принадлежащего заемщику и предназначенного для личного потребления, за исключением вещей, изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством Российской Федерации установлены соответствующие ограничения;
• прием на хранение движимого имущества, принадлежащего заемщику и предназначенного для личного потребления, за исключением вещей, изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством Российской Федерации установлены соответствующие ограничения.
В качестве залогов при выдаче краткосрочных займов ломбард будет принимать:
• ювелирные изделия и украшения из золота;
• ювелирные изделия и украшения из серебра;
• ювелирные изделия и украшения с драгоценными камнями;
• ювелирные изделия и украшения с полудрагоценными камнями;
• золотые и серебряные монеты;
• столовое серебро.
Резюме финансовых результатов
• Процентные доходы ломбарда – … млн. RUR в год
• Выручка от реализации невостребованных залогов – … млн. RUR в год
• Финансовый результат проекта за 5 лет – … млн. RUR
• NPV проекта – … млн. RUR
• IRR проекта – …%
• Срок окупаемости проекта – … месяца
Потребности в финансировании:
• Общий объем финансирования инвестиционных затрат проекта – … млн. RUR (с НДС)
• Общий объем финансирования операционных затрат проекта – … млн. RUR (с НДС)
• Оборотный капитал для выдачи кредитов – … млн. RUR
• Финансирование проекта производится за счет собственных средств
• Общий объем финансирования составляет 5,9 млн. RUR
Особенности бизнес-плана
Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании.
Финансовая модель 100% автоматизирована
Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.
Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 1100
(месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь производственное оборудование и его стоимость, штатное расписание, план набора персонала, стоимость продукции и услуг, условия кредитования и пр.)
Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.
Таким образом, Вы можете автоматически получить расчет экономической эффективности проектов совершенно разных концепций.
Кроме того, Вы можете проанализировать устойчивость проекта к внешним и внутренним изменениям. Например, как изменяется прибыль в случае увеличения или уменьшения:
стоимости оборудования на __%,
зарплаты персонала на __%,
количества сотрудников на __ чел.,
объема производства на __%,
цены реализации продукции/услуг на ___%,
т.д.
На практике самостоятельный пересчет выглядит следующим образом:
1. На отдельном листе файла Excel «Параметры» Вы меняете значение одного или нескольких параметров
2. Нажимаете кнопку «Пересчет», расположенную на листе «Параметры»
3. Получаете пересчет всех финансовых потоков и показателей проекта, а также графики и диаграммы, скорректированный с учетом проведенных Вами изменений.
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану. | | Подробное оглавление | Оглавление 1
Перечень
таблиц 6
Перечень иллюстраций 9
Глава 1. Резюме проекта 13
Ключевые аспекты проекта 13
Цели проекта 13
Резюме финансовых результа
ов 13
Потребности в финансировании 14
Глава 2. Анализ рынка 15
Термины и определения 15
Количество ломбардов 16
Число ломбардов в РФ 16
Закономерности в размещении ломбардов 18
Плотность размещения ломбардов в РФ 21
Типы ломбардов 24
Типы залогов 24
Ломбарды, работающие с ювелирными изделиями 25
Ломбарды, работающие с прочими типами залогов 26
Автоломбарды 27
Альтернативные типы ломбардов 28
Параметры работы ломбардов 30
Процентная ставка 30
Дополнительные сборы 33
Оценка залогов 34
Сроки предоставления кредитов 36
Льготный срок 36
Размер кредитов 37
Число транзакций 39
Сезонность 40
Доля невыкупленных залогов 40
Объем рынка 41
Выручка ломбарда 41
Структура выручки ломбардов 42
Объем рынка 44
Региональная структура рынка РФ 45
Конкурентная ситуация 48
Консолидированность рынка 48
Ключевые игроки 49
H&T Pawnbrokers 50
Cebuana Lhuillier 51
First Cash Financial Services 51
EZCORP 53
Cash America 54
Ломбард «
85» 55
Фианит 57
Драгоценности Урала 58
Благо 60
Алмаз-Холдинг 61
Ваш Ломбард 62
Объединенный ломбард 62
Санкт-Петербургский городской ломбард 63
Мосгорломбард 64
Клиенты ломбардов 64
Портрет типового клиента 64
Критерии прив
екательности ломбарда 68
Перспективы развития рынка 69
Факторы роста ломбардного рынка 69
Перспективы развития рынка 70
Проблемы рынка 72
Прогноз развития рынка РФ 73
Глава 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 75
Регулирование деятельности ломбардов в
ША 75
Регулирование деятельности ломбардов в РФ 76
Лицензирование деятельности ломбардов 76
Закон «О ломбардах» 76
Единый налог на вмененный доход 77
НДС 78
Учет процентов 78
Продажа имущества 79
Противодействие отмыванию доходов 79
Прочие законодательные акты 81
Регистрация ломбарда 81
Выбор юридической формы 81
Документы для регистрации 81
Документы для работы 82
Постановка на учет в Росфинмониторинге 82
Постановка на специальный учет в Пробирной палате 83
Регистрация рекламной вывески ломбарда 84
Глава 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 86
Выбор названия 86
Местоположение 86
Основные клиенты 88
Типовые клиенты 88
Постоянные клиенты 88
Сезонность посещений ломбарда 89
Число транзакций 90
Услуги ломбарда 91
Перечень услуг 91
Типы залогов 91
Время работы ломбарда 92
Параметры работы ломбарда 92
Оценка залогов 92
Размер кредитов 93
Уровень процентных ставок 94
Срок кредитов 95
Невыкупленные залоги 96
Доля невыкупленных залогов 96
Льготный срок 97
Продажа невыкупленных залогов 97
Реклама и стратегия продвижения 99
Рекламная концепция 99
Каналы маркетинговых коммуникаций 100
Наружная реклама 100
Раздаточные материалы 101
Реклама в СМИ 102
Реклама в Интернет 102
Скидки и PR-акции 104
Прочая PR-активность 105
Рекламный бюджет 106
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 111
Организационная структура 111
Штатное расписание 111
Функции персонала 111
Подбор и обучение персонала 112
План набора персон
ла 114
График реализации проекта 114
Основные этапы реализации проекта 114
Календарный план реализации проекта 116
Глава 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 117
Условия и допущения 117
Инфляция 117
Налоговое окружение 117
Инвестиционные расходы 119
Состав капитальных вложений 119
Ремонт помещения 119
Мебель и предметы интерьера 121
Оборудование 122
Капитальные расходы на маркетинг 130
Некапитализируемые затраты 131
План расходов инвестиционного этапа 132
Финансирование проекта 135
Периоды оборачиваемости 135
Оборотный капитал 135
Выдача и возврат кредитов 136
График финансирования проекта 140
Доходы ломбарда 141
Начисление доходов 141
Доходы по оплате 142
Структура доходов по типам клиентов 144
Операционные расходы ломбарда 147
Состав операционных расходов ломбарда 147
Расходы на персонал 147
Аренда недвижимости 148
Маркетинговые расходы 148
Расходы на техническое обслуживание 148
Расходы на содержание ломбарда 149
Прочие расходы 151
Структура расходов ломбарда 152
Расчет прибылей и денежных потоков 154
Прогнозный бюджет доходов и расходов 154
Прогнозный бюджет движения денежных средств 154
Прогнозный баланс 155
Глава 7. ОЦЕНКА ПРОЕКТА 157
Анализ экономической эффективности 157
Рентабельность 157
Расчет ставки дисконтирования 157
Стоимость проекта 159
Анализ чувствительности 160
Посещаемость ломбарда 160
Средний размер кредита 161
Уровень процентных ставок 162
Срок кредитов 163
Уровень оценки залогов 164
Доля невостребованных залогов 165
Расчет точек безубыточности 166
Глава 8. АНАЛИЗ РИСКОВ 168
Организационные и управленческие риски 168
Несоблюдение графика работ инвестиционного этапа проекта 168
Затягивание сроков регистрации ломбарда в Пробирной палате и Росфинмониторинге 169
Проблемы с подбором профессиональных кадров 170
Финансовые риски 170
Риск ликвидности 170
Проблемы с реализацией залогов 171
Экономические и рыночные риски 172
Снижение спроса на услуги ломбарда 172
Снижение уровня процентных ставок 173
Увеличение арендных ставок 174
Риски криминального характера 175
Получение в качестве залога поддельных ювелирных украшений 175
Получение в качестве залога украденного имущества 176
Ограбление 176
Глава 9. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 178 | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Сравнение выручки ломбардов
Таблица 2. Крупнейшие региональные рынки ломбардов РФ
Таблица 3. Оценка концентрации рынка
Таблица 4. Крупнейшие игроки на мировом рынке ломбардов
Таблица 5. Крупнейшие российские сети ломбардов
Таблица 6. Процентные ставки в ломбардах ООО «Ломбард 585», % в день
Таблица 7. Динамика роста доли постоянных клиентов
Таблица 8. Среднегодовая доля постоянных клиентов
Таблица 9. Месячная посещаемость ломбарда
Таблица 10. Посещаемость ломбарда по временам года
Таблица 11. Годовая посещаемость ломбарда
Таблица 12. Оценка залогов
Таблица 13. Размер кредитов
Таблица 14. Ставки по кредитам
Таблица 15. Срок кредитов
Таблица 16. Доля невыкупленных залогов
Таблица 17. Рекламный бюджет
Таблица 18. Штатное расписание
Таблица 19. План набора персонала
Таблица 20. График реализации проекта
Таблица 21. Темпы инфляции
Таблица 22. Ставки основных налогов
Таблица 23. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды
Таблица 24. Характеристики помещения
Таблица 25. Ремонт и подготовка помещения
Таблица 26. Мебель и предметы интерьера
Таблица 27. Сравнение распространенных моделей ювелирных весов
Таблица 28. Набор реактивов и инструментов товароведа ювелирного ломбарда
Таблица 29. Программное обеспечение
Таблица 30. Оборудование
Таблица 31. Капитальные расходы на маркетинговые цели
Таблица 32. Некапитализируемые расходы инвестиционного этапа
Таблица 33. План расходов инвестиционного этапа, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 34. Периоды оборачиваемости
Таблица 35. Изменение оборотного капитала в 1 год с начала реализации проекта
Таблица 36. Изменение оборотного капитала в 1-5 год с начала проекта
Таблица 37. Объемы выдачи и возврата кредитов в ломбарде помесячно, тыс. RUR
Таблица 38. Годовые объемы выдачи и возврата кредитов в ломбарде, тыс. RUR
Таблица 39. Период оборачиваемости задолженности по выданным кредитам, дней
Таблица 40. Годовые объемы получения и возврата залогов в ломбарде, тыс. RUR
Таблица 41. Потребности в финансировании проекта, тыс. RUR
Таблица 42. Начисление доходов ломбарда, тыс. RUR
Таблица 43. Оплата начисленных доходов ломбарда, тыс. RUR
Таблица 44. Начисление и оплата процентов по выданным ломбардом кредитам, тыс. RUR
Таблица 45. Доходы ломбарда по группам клиентов (по начислению), тыс. RUR
Таблица 46. Доходы ломбарда по группам клиентов (по оплате), тыс. RUR
Таблица 47. Процентные доходы на 1 клиента, тыс. RUR
Таблица 48. Расходы на персонал, тыс. RUR
Таблица 49. Параметры аренды недвижимости
Таблица 50. Расходы на аренду, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 51. Маркетинговые расходы, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 52. Состав расходов на техническое обслуживание
Таблица 53. Расходы на техническое обслуживание, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 54. Расчет потребления электроэнергии
Таблица 55. Состав расходов на содержание ломбарда
Таблица 56. Административно-бытовые расходы, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 57. Прочие расходы, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 58. Операционные расходы ломбарда, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 59. Бюджет доходов и расходов, тыс. RUR
Таблица 60. Бюджет движения денежных средств, тыс. RUR
Таблица 61. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года)
Таблица 62. Показатели рентабельности
Таблица 63. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала
Таблица 64. Расчет WACC
Таблица 65. Расчет NPV
Таблица 66. Основные инвестиционные показатели проекта
Таблица 67. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц
Таблица 68. Изменение ключевых показателей при сдвиге сроков регистрации ломбарда в Пробирной палате и Росфинмониторинге на 1 месяц
Таблица 69. Изменение ключевых показателей при уменьшении объемов выдачи кредитов на 1%
Таблица 70. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков продажи невостребованных залогов на 5 дней
Таблица 71. Изменение ключевых показателей при уменьшении числа транзакций на 1%
Таблица 72. Изменение ключевых показателей при снижении среднего уровня процентных ставок в ломбарде на 1%
Таблица 73. Изменение ключевых показателей при увеличении арендной ставки для помещения ломбарда на 1%
Список иллюстраций
Рис. 1. Число ломбардов в РФ и других странах мира
Рис. 2. Структура размещения ломбардов по федеральным округам
Рис. 3. Распределение ломбардов по регионам РФ
Рис. 4. Распределение ломбардов по территории США
Рис. 5. Корреляция между доходами населения и числом ломбардов
Рис. 6. Плотность размещения ломбардов в мире
Рис. 7. Плотность размещения ломбардов в федеральных округах РФ
Рис. 8. Плотность размещения ломбардов в регионах РФ
Рис. 9. Плотность размещения ломбардов в городах-миллионниках
Рис. 10. Автоломбарды в РФ
Рис. 11. Процентные ставки по кредитам в ломбардах в различных странах мира
Рис. 12. Процентные ставки по кредитам в ломбардах в РФ
Рис. 13. Сравнение реальных процентных ставок в ломбардах мира
Рис. 14. Размер кредита в зависимости от типа залога
Рис. 15. Средний размер кредита
Рис. 16. Выручка ломбардов, тыс. USD в год
Рис. 17. Структура выручки ломбардов
Рис. 18. Динамика структуры выручки ломбардов
Рис. 19. Объем рынка ломбардов
Рис. 20. Структура рынка ломбардов по федеральным округам
Рис. 21. Региональная сегментация рынка ломбардов РФ
Рис. 22. Размещение ломбардов сети «Ломбард 585»
Рис. 23. Размещение ломбардов сети «Фианит Ломбард»
Рис. 24. Размещение ломбардов сети «Драгоценности Урала»
Рис. 25. Размещение ломбардов сети «Благо»
Рис. 26. Размещение ломбардов сети «Алмаз-Холдинг»
Рис. 27. Возрастной состав клиентов ломбардов
Рис. 28. Семейный статус клиентов ломбардов
Рис. 29. Уровень образования клиентов ломбардов
Рис. 30. Социальный состав клиентов ломбардов
Рис. 31. Причины обращения к услугам ломбардов
Рис. 32. Баланс кредитов, выданных физическим лицам
Рис. 33. Цены на золото, 2004-2010 гг.
Рис. 34. Динамика развития рынка ломбардов РФ
Рис. 35. Охват города услугами ломбарда
Рис. 36. Структура клиентов ломбарда
Рис. 37. Динамика числа транзакций в ломбарде
Рис. 38. Соотношение числа и объема выданных кредитов
Рис. 39. Распределение кредитов по срокам
Рис. 40. Динамика доли невыкупленных залогов
Рис. 41. Структура рекламных расходов
Рис. 42. Календарный план проекта
Рис. 43. Структура расходов инвестиционного этапа
Рис. 44. Динамика расходов инвестиционного этапа
Рис. 45. Выдача и возврат кредитов в ломбарде
Рис. 46. Просроченные кредиты в ломбарде
Рис. 47. Получение и возврат залогов в ломбарде
Рис. 48. Обеспечение выданных кредитов залогами
Рис. 49. График финансирования проекта
Рис. 50. Структура доходов проекта по начислению
Рис. 51. Структура доходов проекта по оплате
Рис. 52. Начисление и оплата процентов
Рис. 53. Доля постоянных и стандартных клиентов
Рис. 54. Динамика вкладов постоянных и стандартных клиентов в выручку
Рис. 55. Структура доходов (по оплате) по постоянным и стандартным клиентам
Рис. 56. Структура операционных расходов ломбарда
Рис. 57. Динамика роста операционных расходов ломбарда
Рис. 58. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению посещаемости ломбарда
Рис. 59. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению среднего размера кредита в ломбарде
Рис. 60. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению среднего уровня процентных ставок в ломбарде
Рис. 61. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению среднего срока кредитов в ломбарде
Рис. 62. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению уровня оценки залогов в ломбарде
Рис. 63. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению доли невостребованных залогов в ломбарде
Рис. 64. Точки безубыточности проекта | | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план ломбарда в региональном центре РФ (с финансовой моделью) |