| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка управления твердыми бытовыми отходами в России | | Код исследования | 5641 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Соцкультбыт | | Дата выхода отчета | 19.02.2010 | | Количество страниц | 143 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 39000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель
Ключевой целью проекта является оценка потенциала рынка управления ТБО в Российской Федерации с коммерческой точки зрения. | | Полное описание отчета | Методы исследования
Маркетинговое исследование, проведено с использованием следующих источников информации:
• Базы данных (БД «Интерфакс»; БД отраслевого портала «Вторичное сырье»; БД отраслевого портала «Твердые бытовые отходы»; «One Source»; «Amadeus» (Bureau Van Dijk); «Dun & Bradstreet (D&B)»; «ISI» (Thomson Reuters));
• СМИ (периодические газеты и журналы; отраслевые специализированные периодические издания; сайты информационных агентств; сайты компаний);
• Интервью (интервью с экспертами в области ТБО, с участниками рынка и инвесторами, с представителями кредитных организаций);
• Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение с ТБО (Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства, международные соглашения, санитарные нормы и правила, региональные законодательные акты, стандарты и технические условия, ведомственные нормы и правила);
• Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики, Федеральная антимонопольная служба, US Department of Commerce, DANCEE, ОЭСР, ICPP и пр.)
• Аналитические отчеты (отчеты отраслевых научно-исследовательских институтов, аналитических агентств, органов государственной власти, организаций по защите окружающей среды, данные экспертов, собственные прогнозы и расчеты компании)
Описание проекта:
В маркетинговом исследовании проведен анализ важнейших сегментов рынка управления ТБО и факторов, оказывающих на него непосредственное влияние, в т.ч.:
• производство ТБО;
• сбор ТБО;
• состав ТБО;
• методы переработки ТБО;
• существующие предприятия и инвестиционных проектов в области переработки ТБО;
• рынки вторичного сырья.
При анализе объемов производства ТБО в РФ были рассмотрены макроэкономические факторы, обуславливающие объемы производство ТБО, и проведен бенчмаркинг со странами Западной Европы, Америки и Азии. Для определения географических зависимостей был проведен анализ образования ТБО по регионам РФ.
На основе полученной информации был сделан прогноз объемов образования ТБО на 2010-2015 гг.
На основе анализа данных по составу ТБО в РФ и бенчмаркинга со странами Европы была произведена оценка потенциальной ценности ТБО как источника вторсырья.
Сравнение систем сбора ТБО в РФ и экономически развитых странах показало текущую ситуацию со сбором ТБО в России и других странах мира, позволило оценить потенциал развития сегмента сбора и вывоза ТБО рынка управления ТБО и проблемы в данном направлении.
В исследовании показаны уровни использования различных методов утилизации ТБО в РФ и других странах мира, показаны сильные и слабые стороны различных технологий, дана оценка их влияния на окружающую среду.
На основе данных по производству ТБО в РФ, методам переработки, тарифам на вывоз и утилизацию ТБО, а также информации по ценам на вторичное сырье, сделана оценка объема рынка управления ТБО по РФ в целом и по отдельным регионам, а также таких сегментов рынка управления ТБО, как:
• услуги по вывозу ТБО;
• услуги по утилизации и захоронению ТБО;
• продажа вторсырья, полученного из ТБО.
Дополнительно был произведен анализ основных проблем развития рынка управления ТБО и возможностей для дальнейшего роста.
На основе расчетной модели компании с использованием полученных ранее данных и прогнозов развития макроэкономической ситуации МЭР РФ построен прогноз изменения объемов рынка ТБО и его сегментов на 2010-2015 гг.
Для получения объективной оценки уровня развития переработки ТБО в РФ проведен анализ действующих предприятий по переработке ТБО на основе различных источников информации, в т.ч. СМИ, отчетов органов государственной власти, аналитических агентств и данных экспертов.
Анализ проектов по переработке ТБО в РФ, находящих в стадии разработки ИРД, проектирования и строительства позволил оценить уровень инвестиционной активности, объемы инвестиций и планируемый объем ввода мощностей по переработке ТБО в разрезе регионов и технологий.
В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели более 150 компаний, работающих в сфере управления ТБО.
Анализ проведен по следующим направлениям:
• размер компаний (доходы, активы, численность персонала);
• рентабельность (по EBITDA, по чистой прибыли);
• оборачиваемость активов и собственного капитала;
• доля собственных средств.
В дополнение проведен анализ текущего состояния и перспектив развития рынков вторичных ресурсов в РФ, в т.ч.:
• рынок стеклобоя;
• рынок макулатуры;
• рынок текстильных отходов;
• рынок лома черных металлов;
• рынок лома цветных металлов;
• рынок полимерных отходов
К исследованию прилагается база данных в формате MS Excel, состоящая из следующих разделов:
• база данных действующих и проектируемых предприятий по переработке ТБО (216 компаний и проектов), в т.ч. регион, текущий статус, объем инвестиций, мощность;
• база данных тарифов по вывозу и утилизации ТБО в различных регионах РФ (527 тарифов);
• объемы производства ТБО по регионам РФ и оценка региональным рынков управления ТБО;
• состав ТБО в различных регионах РФ и странах мира;
• нормативы образования ТБО в регионах РФ;
• база данных компаний – потенциальных покупателей вторсырья (в т.ч. макулатура, текстильные отходы, стеклобой, полимерные отходы, черный и цветной металлический лом) (342 компании) | | Подробное оглавление | Оглавление 1
Список иллюстраций 4
Список таблиц 7
Глава 1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
Твердые отходы 9
Твердые бытовые отходы (ТБО) 9
Глава 2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТБО 11
Объемы производства ТБО в мире 11
Факторы образования ТБО 12
Производство ТБО в РФ 15
Прогноз производства ТБО в РФ 19
Глава 3. СОСТАВ ТБО 20
Закономерности в составе ТБО 20
Cостав ТБО в РФ 21
Сравнительный анализ ценности ТБО 22
Глава 4. СБОР ТБО 24
Ситуация со сбором ТБО в мире 24
Раздельный сбор ТБО в Европе 25
Германия 25
Швейцария 26
Швеция 27
Чехия 27
Болгария 28
Сбор ТБО в РФ 28
Используемые технологии 29
Раздельный сбор отходов 29
Глава 5. ПЕРЕРАБОТКА ТБО 31
Современные методы переработки ТБО 31
Захоронение ТБО 33
Свалки 33
Полигоны 33
Полигоны со сбором биогаза 34
Термические методы утилизации ТБО 37
Метод открытого горения 37
Промышленное сжигание 37
Пир
лиз 39
Газификация 39
Прочие термические методы утилизации ТБО 40
Биологические методы утилизации ТБО 41
Рециклинг 42
Глава 6. ОБЪЕМ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ ТБО 45
Текущее состояние рынка 45
Текущий объем рынка 45
Основные сегменты рынка 45
Региональная структура рынка 47
Тенденции развития рынка 49
Проблемы рынка управления ТБО 49
Возможности для роста 51
Прогноз развития рынка 54
Глава 7. МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ В РФ 56
Действующие предприятия 56
Региональная и технологическая структура 56
Центральный федеральный округ 59
Северо-Западный федеральный округ 60
Южный федеральный округ 60
Приволжский федеральный округ 61
Уральский федеральный округ 63
Сибирский федеральный округ 63
Дальневосточный федеральный округ 64
Проектируемые предприятия 65
Региональная и технологическая структура 65
Центральный федеральный округ 69
Северо-Западный федеральный округ 74
Южный федеральный округ 76
Приволжский федеральный округ 79
Уральский федеральный округ 83
Сибирский федеральный округ 84
Дальневосточный федеральный округ 87
Глава 8. Финансовые показатели 88
Крупнейшие компании в сфере управления отходами 88
Финансово-экономические показатели 89
Выборка компаний 89
Рентабельность по EBITDA 91
Рентабельность по чистой прибыли 92
Оборачиваемость активов 93
Оборачиваемость собственного капитала 94
Доля собственных средств 95
Персонал 95
Глава 9. РЫНОК ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ 100
Рынок стеклобоя 100
Описание Продукта 100
Применение стеклобоя 102
Объем рынка стеклобоя 104
Основные покупатели стеклобоя 105
Цены на стеклобой 107
Рынок текстильных отходов 108
Описание продукта 108
Применение текстильных отходов 112
Переработка текстильных отходов 113
Объем рынка текстильных отходов 114
Цены на текстильные отходы 114
Рынок лома черных металлов 115
Описание продукта 115
Значение переработки лома черных металлов 123
Сбор лома черных металлов и основные игроки 123
Цены на лом черных металлов 125
Рынок лома цветных металлов 127
Описание продукта 127
Рынок медного лома 127
Рынок алюминиевого лома 128
Цены на лом цветных металлов 128
Рынок макулатуры 129
Описание продукта 129
Потребление макулатуры 130
Цены на макулатуру 131
Рынок полимерных отходов 133
Описание продукта 133
Утилизация полимерных отходов 135
Объем рынка полимерных отходов 137
Цены на полимерные отходы 138
Глава 10. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 142 | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Сравнение объемов вредных веществ при сжигании и газификации ТБО
Таблица 2. Мусороперерабатывающие предприятия в ЦФО
Таблица 3. Мусороперерабатывающие предприятия в СЗФО
Таблица 4. Мусороперерабатывающие предприятия в ЮФО
Таблица 5. Мусороперерабатывающие предприятия в ПФО
Таблица 6. Мусороперерабатывающие предприятия в УФО
Таблица 7. Мусороперерабатывающие предприятия в CФО
Таблица 8. Мусороперерабатывающие предприятия в ДФО
Таблица 9. Проекты по переработке ТБО в ЦФО
Таблица 10. Проекты по переработке ТБО в СЗФО
Таблица 11. Проекты по переработке ТБО в ЮФО
Таблица 12. Проекты по переработке ТБО в ПФО
Таблица 13. Проекты по переработке ТБО в УФО
Таблица 14. Проекты по переработке ТБО в СФО
Таблица 15. Проекты по переработке ТБО в ДФО
Таблица 16. 5 крупнейших компаний в сфере управления отходами
Таблица 17. Марки стеклобоя
Таблица 18. Сорта стеклобоя
Таблица 19. Цены на стеклобой (июль 2009 – январь 2010 г.)
Таблица 20. Марки ветоши
Таблица 21. Цены на ветошь (июнь-декабрь 2009г.)
Таблица 22. Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам (согласно ГОСТ 2787-75)
Таблица 23. Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени чистоты, габаритам и массе
Таблица 24. Цены на лом черных металлов (август-декабрь 2009г.)
Таблица 25. Цены на лом цветных металлов (июль 2009 - январь 2010 г.)
Таблица 26. Цены на макулатуру (октябрь 2009 – январь 2010 г.)
Таблица 27. Цены на полимерные отходы (январь 2010 г.)
Список иллюстраций
Рис. 1. Основные типы твердых отходов
Рис. 2. Образование ТБО по странам мира, 2007
Рис. 3. Средний объем ТБО на 1 человека в год, 2004-2007
Рис. 4. Корреляция между объемом ТБО и численностью населения в США, 1960-1993
Рис. 5. Корреляция между объемами ТБО и ВВП на душу населения в США, 1960-1993 гг.
Рис. 6. Корреляция между объемами ТБО и ВВП на душу населения в Китае, 1980-1998 гг.
Рис. 7. Корреляция между объемом ТБО и ВВП (по паритету покупательной способности)
Рис. 8. Производство ТБО по федеральным округам, 2005
Рис. 9. Регионы – крупнейшие производители ТБО, 2005
Рис. 10. Производство ТБО на 1 человека в год, 2005
Рис. 11. Корреляция между ВРП и объемом производства ТБО
Рис. 12. Прогноз объемов производства ТБО в РФ в 2009-2015 гг.
Рис. 13. Состав ТБО
Рис. 14. Средний состав ТБО в различных странах (по мокрому весу), 2006
Рис. 15. Морфологический состав ТБО в РФ, 1999-2004
Рис. 16. Ценность 1 куб. м ТБО в различных регионах
Рис. 17. Охват системой сбора ТБО в различных странах мира, 2008
Рис. 18. Охват населения отдельных регионов РФ системой сбора ТБО, 2008
Рис. 19. Способы утилизации ТБО
Рис. 20. Наиболее распространенные методы утилизации ТБО в странах мира
Рис. 21. Захоронение ТБО на свалках
Рис. 22. Захоронение ТБО на полигонах
Рис. 23. Состав биогаза
Рис. 24. Сжигание (incineration) ТБО в странах мира
Рис. 25. Компостирование ТБО в странах мира
Рис. 26. Рециклинг ТБО в странах мира
Рис. 27. Переработка ТБО в федеральных округах РФ
Рис. 28. Доли сегментов рынка управления ТБО (2009 г.)
Рис. 29. Региональные сегменты рынка управления ТБО в РФ (2009 г.)
Рис. 30. Сегменты рынка управления ТБО в федеральных округах РФ (2009 г.)
Рис. 31. Сегменты рынка управления ТБО по федеральных округам РФ (2009 г.)
Рис. 32. Прогноз объема рынка управления ТБО в РФ в 2009-2015 гг.
Рис. 33. Прогноз сегментации рынка утилизации ТБО в РФ в 2009-2015 гг.
Рис. 34. Мощности по переработке ТБО на территории РФ, 2009
Рис. 35. Распределение мощностей по переработке ТБО по типам используемых технологий, 2009
Рис. 36. Распределение мощностей по переработке ТБО по федеральным округам, 2009
Рис. 37. Распределение мощностей по переработке ТБО по федеральным округам по типам используемых технологий, 2009
Рис. 38. Проектные мощности по переработке ТБО, 2009
Рис. 39. Распределение проектных мощностей по переработке ТБО по типам и федеральным округам, 2009
Рис. 40. Планируемые инвестиции в мощности по переработке ТБО, 2009
Рис. 41. Планируемые инвестиции в мощности по переработке ТБО по типам и федеральным округам, 2009
Рис. 42. Сравнение удельных инвестиций на создание мощностей по переработке ТБО различных типов
Рис. 43. Сортировочный конвейер и барабан-грохот на МПЗ в г. Электросталь (Московская область)
Рис. 44. МПЗ в г. Электросталь (Московская область) в стадии строительства (октябрь 2008 г.)
Рис. 45. Выборка компаний для анализа
Рис. 46. Размер активов компаний выборки, тыс. EUR
Рис. 47. Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
Рис. 48. Рентабельность по чистой прибыли (net income margin), %
Рис. 49. Оборачиваемость активов
Рис. 50. Оборачиваемость собственного капитала
Рис. 51. Доля собственных средств в капитале
Рис. 52. Доходы на 1 человека, тыс. EUR
Рис. 53. Активы на 1 человека, тыс. EUR
Рис. 54. ФОТ на 1 человека, тыс. EUR
Рис. 55. Доля ФОТ в расходах, %
Рис. 56. Марки стеклобоя
Рис. 57. Производство пищевой стеклотары в РФ
Рис. 58. Производство основных типов пищевой стеклотары по федеральным округам РФ
Рис. 59. Потребление российского лома черных металлов | | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка управления твердыми бытовыми отходами в России |