| Название отчета | Бизнес-план глубокой переработки 50 тыс т пшеницы в год (с фин. расчетами) | | Код исследования | 5385 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Продукты, Сельское хозяйство(С/Х) | | Дата выхода отчета | 01.07.2019 | | Количество страниц | 169 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 54000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Период планирования: 10 лет (помесячно).
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия по глубокой переработке пшеницы и привлечение проектного финансирования.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного перерабатывающего предприятия.
Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.
Концепция бизнес-плана по переработке пшеницы
По проекту планируется выкуп земельного участка площадью ** га в ЦФО с действующей веткой железной дороги и коммуникациями и дальнейшее строительство здания предприятия и элеватора с мельницей, силосами для хранения зерна, лабораторией, а также системой погрузки и разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта с инфраструктурой.
Структура площадей предприятия:
завод по переработке пшеницы: *** тыс. кв. м,
элеватор: *** тыс. кв. м,
энергоцентр: *** тыс. кв. м,
асфальтирование и благоустройство: *** тыс. кв. м.
Технология глубокой переработки пшеницы: компания ELOMATIC (Финляндия).
Кейс:Предприятие по глубокой переработке 250 тыс. тонн пшеницы в год с элеватором, комбикормовым заводом и энергоцехом в Республике Татарстан
Производственная мощность: 50 тыс. тонн (по сырью) в год.
Производственные параметры предприятия.
Параметры
тн / месяц
тн / год
Отпускная цена, тыс. руб. / ед.
Глютен (клейковина)
***
***
***
Нативный А-крахмал
***
***
***
Глюкозно-фруктозный сироп (ГФС)
***
***
***
Комбикорм гранулированный
***
***
***
Итого:
***
***
***
* Включая подработку, классификацию, анализ зерна, оформление протоколов, лабораторные исследования зерна, а также с учетом отходов производства.
Каналы сбыта готовой продукции – оптовые продажи крупным предприятиям пищевой промышленности.
Маркетинговый обзор отрасли
По данным Росстата, в 2018 году произведено *** млн тонн зерна. По прогнозу Минсельхоза РФ, сбор зерна в РФ в 2019 году составит *** млн тонн, в т.ч. более *** млн. тонн — пшеница.
По данным Росстата, цены на пшеницу твердых сортов в 2018 году снизились на **% по отношению к предыдущему году. Однако в конце 2018 года цены начали расти и в 2019 году рост продолжился.
В 2018 году в России было произведено *** тыс. тонн ГФС, *** тыс. тонн крахмалов модифицированных, *** тыс. тонн лизина и др. кормовых аминокислот.
По оценкам экспертов, в 2018-2022 гг. предложение клейковины на российском рынке продолжит расти стабильными темпами благодаря вводу в эксплуатацию новых отечественных производственных мощностей. В 2022 г предложение достигнет *** тыс. т, что превысит уровень 2017 г. более чем в *** раза.
На протяжении последних лет в России наблюдается подъем производства крахмальной продукции. Пшеничный и модифицированный крахмал признаны наиболее перспективными направлениями крахмальной отрасли.
В 2018 году было произведено *** тыс. тонн глюкозно-фруктозных сиропов, что на **% выше показателя 2017 года.
По итогам 2018 года производство комбикормов в России составило *** млн т, что почти на **% выше показателя 2017-го. К 2020 году, по прогнозу Минсельхоза, объем достигнет ** млн т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли.
Глубокая переработка зерна является наименее развитым в Российской Федерации сегментом внутреннего потребления зерна и зернобобовых культур, при этомимеет значительный потенциал развития.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 2,09 млрд. руб., из которых **% планируется привлечь за счет средств инвестора и **% за счет банковского кредита по ставке **% годовых.
Срок окупаемости проекта – ** года (*** месяцев).
Персонал проекта
Для работы предприятия требуется *** работников с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх (рассчитываются в разделе «Налогообложение»).
Налогообложение
Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20% и льготной ставке 10% для схтп).
Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.
Доля налогов в выручке – **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Целевые финансовые показатели проекта:
среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
себестоимость производства – не более *** тыс. руб. / тонна;
операционные расходы, в т.ч. сырье (пшеница), газ, эл. энергия, расходные материалы – *** млн. руб. / месяц;
налоговые отчисления – *** млн. руб. / месяц;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
доля чистой прибыли в выручке – **%;
точка безубыточности – *** тыс. руб. / месяц;
чистая прибыль – *** млн. руб.;
IRR проекта – ***%;
PI проекта – ** б/р;
NPV проекта – *** млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.
Финансово-экономическая модель по глубокой переработке пшеницы
Фин. модель бизнес-плана разработана в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций (CAPEX)
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели) | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА К ФИНАНСИРОВАНИЮ
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
4.1. Ключевые макроэкономические показатели
4.2. Обзор АПК РФ
4.3. Обзор рынка пшеницы в РФ
4.3.1. Выращивание пшеницы
4.3.2. Цены реализации пшеницы
4.3.3. Экспорт пшеницы
4.4. Обзор рынка продуктов глубокой переработки пшеницы
4.4.1. Обзор рынка пшеничного глютена (клейковины)
4.4.2. Обзор рынка кормовых аминокислот (лизина)
4.4.3. Обзор крахмалопаточной отрасли РФ
4.4.4. Рынок ГФС
4.4.5. Обзор рынка комбикормов в РФ
4.5. Крупные предприятия по переработке пшеницы в РФ
4.5.1. Компания «Каргилл»
4.5.2. ГК «АМИЛКО»
4.5.3. ЗАВОД ПРЕМИКСОВ № 1
4.5.4. ООО «МИРАНДА»
4.5.5. Завод по глубокой переработки зерна: Биотех-Росва (Калуга)
4.5.6. АМИНОСИБ
4.5.7. Завод ДонБиоТех
4.6. Заявленные предприятия по переработке пшеницы в РФ
4.6.1. Комплекс по глубокой переработке пшеницы производительностью 720 тонн в сутки в г. Арск Республики Татарстан
4.6.2. Предприятие по глубокой переработке зерновых культур в Староминском районе Краснодарского края
4.6.3. Строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы производительностью 250 тыс. тонн в год в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края
4.6.4. Предприятие по глубокой переработке 250 тыс. тонн пшеницы в год с элеватором, комбикормовым заводом и энергоцехом в Республике Татарстан
4.6.5. Комплекс по глубокой переработке пшеницы, включающий объекты для первичной подработки и хранения зерна в Калининградской области
4.7. Перспективы развития глубокой переработки пшеницы
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Концепция предприятия
5 5.1.1. Предпосылки реализации проекта
5.1.2. Технология глубокой переработки пшеницы
5.1.3. Земельный участок и структура площадей предприятия
5.1.4. Поставщики сырья
5.1.5. Стоимость инжиниринговых услуг и производственного оборудования
5.2. Структура выхода продукции
5.3. Параметры продаж
5.4. План производства
5.5. План выручки помесячно на прогнозный период, в руб. и тонн
5.6. Параметры текущих затрат по проекту
5.7. План текущих затрат помесячно на прогнозный период
5.8. Расчет затрат на переработку пшеницы
5.9. Параметры прямых затрат
5.10. План прямых затрат помесячно на прогнозный период
6. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
6.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1. Структура и объем необходимых инвестиций
7.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
7.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
8.1. Качественный анализ рисков
8.2. Точка безубыточности
8.3. Анализ чувствительности NPV
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
9.1. Основные предположения к расчетам
9.2. План движения денежных средств (cash flow)
9.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
9.4. Налогообложение
9.5. Прогноз доходов инвестора
9.6. Прогноз доходов владельца проекта
9.7. Финансовый анализ проекта
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Справочные показатели проекта.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. ТОП-20 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2017 г.
Таблица 5. Таблица 4. ТОП-10 крупнейших землевладельцев России по состоянию на май 2019 г.
Таблица 6. Валовой сбор зерновых в РФ, 2013-2018, тыс. ц.
Таблица 7. Валовой сбор пшеницы по регионам РФ, 2010-2018, тыс. ц.
Таблица 8. Баланс производства и потребления пшеницы в России, млн. т.
Таблица 9. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями по каналам сбыта, 2018, тыс. тонн.
Таблица 10. Средние цены сельхозпроизводителей на пшеницу в РФ, 2017 - 2018, янв.-май 2019 г., руб./т.
Таблица 11. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно (по направлениям использования) в РФ, 2017-2018, руб./т.
Таблица 12. Стоимость пшеницы на биржах в начале 2019 года.
Таблица 13. Цены на пшеницу по состоянию на начало июня 2019 г.
Таблица 14. Производство продуктов глубокой переработки по федеральным округам, 2017 – май 2019 гг., тн.
Таблица 15. Сравнительный анализ цен на продукцию глубокой переработки зерна, руб./кг по состоянию на июнь 2019 года.
Таблица 16. Состав пшеничного глютена (клейковины).
Таблица 17. Спецификация пшеничного глютена (клейковины).
Таблица 18. Прогноз мирового импорта клейковины, млн. долл.
Таблица 19. Предложение клейковины на рынке РФ.
Таблица 20. Экспорт и импорт пшеничной клейковины в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2018.
Таблица 21. Цена импорта клейковины в РФ с прогнозом до 2022 г., долл. / кг.
Таблица 22. Импорт и экспорт лизина в РФ в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 23. Спецификация крахмала сухого типа А.
Таблица 24. Производство крахмалопродукции в регионах РФ, 2014-май 2019 гг., тн.
Таблица 25. Импорт и экспорт крахмалов в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
Таблица 26. Средние цены производителей на крахмальную продукцию по регионам РФ, 2014-2018 гг., янв.-май 2019 г.
Таблица 27. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли до 2020 г.
Таблица 28. Оценка потенциальной емкости крахмальной патоки в наиболее перспективных отраслях.
Таблица 29. Производство ГФС в РФ, 2017- май 2019 гг., тонн.
Таблица 30. Экспорт и импорт ГФС в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
Таблица 31. Производств комбикормов по регионам РФ, 2012-2016, т.
Таблица 32. Производство комбикормов по регионам РФ в 2017 - май 2019 гг., тн.
Таблица 33. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – май 2019 гг., руб./т.
Таблица 34. Структура площадей предприятия.
Таблица 35. Производственная мощность предприятия (по сырью).
Таблица 36. Параметры поступлений.
Таблица 37. Отпускные цены на готовую продукцию.
Таблица 38. План производства помесячно, 2020-2029, тонн.
Таблица 39. План производства по годам, 2020-2029, тонн.
Таблица 40. План выручки помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 41. План выручки по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 42. Параметры текущих затрат предприятия.
Таблица 43. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 44. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 45. Расчет затрат на переработку.
Таблица 46. Параметры прямых затрат.
Таблица 47. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 48. План прямых затрат по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 49. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 50. План привлечения и оплаты труда персонала помесячно, 2020-2029, % и руб.
Таблица 51. План привлечения и оплаты труда персонала по годам, 2020-2029, % и руб.
Таблица 52. Структура и объем инвестиционных затрат.
Таблица 53. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 54. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 55. Расчет точки безубыточности.
Таблица 56. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 57. План движения денежных средств по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 58. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 59. Налогообложение помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 60. Налогообложение по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 61. План получения и возврата финансирования.
Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 63. Расчет NPV проекта.
Таблица 64. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 2. Динамика экспорта российского зерна, 2013-2018, млн.т.
График 3. Динамика производства лизина и др. аминокислот в РФ, 2013-2018, тн.
График 4. Динамика российских цен на лизин гидрохлорид 98%.
График 5. Динамика производства крахмалопродуктов в РФ, 2014-2018, т.
График 6. Динамика производства комбикормов в РФ, 2012-2018, млн. тн.
График 7. Динамика оптовых цен на комбикорма в России по виду, руб./тн.
График 8. План производства продукции, тн.
График 9. План поступления выручки (руб.).
График 10. Текущие затраты (руб.).
График 11. Прямые затраты, руб.
График 12. Доля ФОТ в выручке (%).
График 13. Календарный план инвестирования.
График 14. План освоения финансирования.
График 15. Расчет точки безубыточности.
График 16. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 19. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 20. Рентабельность (%).
График 21. Выручка, затраты, прибыль.
График 22. Динамика чистой прибыли.
График 23. Финансовые результаты.
График 24. Налоговая нагрузка, %.
График 25. Получение и погашение долга.
График 26. Обслуживание долга.
График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 29. Остатки ДС нарастающим итогом, руб.
График 30. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура использования зерновых культур в РФ, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура экспорта пшеницы из РФ по странам-получателям, %.
Диаграмма 3. Ориентировочное распределение рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в РФ.
Диаграмма 4. Структура потребления зерна крахмальной отраслью, 2018,%.
Диаграмма 5. Доля производства крахмальной продукции по предприятиям, 2017, %.
Диаграмма 6. Структура производства по направлениям животноводства, %.
Диаграмма 7. Структура выхода готовой продукции, тн.
Диаграмма 8. Структура выручки предприятия.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат.
Диаграмма 10. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 11. Структура ФОТ предприятия (руб.).
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Источники финансирования.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 15. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Возможности сбыта крахмала на рынке России и СНГ.
Рисунок 2. Опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно.
Рисунок 4. Схема технологического процесса глубокой переработки пшеницы.
Рисунок 5. Возможная схема предприятия. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план глубокой переработки 50 тыс т пшеницы в год (с фин. расчетами) |