| Название отчета | Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром | | Код исследования | 5170 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 17.11.2020 | | Количество страниц | 175 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 21000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В бизнес-плане представлен проект Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек. | | Полное описание отчета | В бизнес-плане представлен проект Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек (далее сокращенно Медентр или клиника).
Основная задача Многопрофильного медицинского центра, представленного в бизнес-плане, оказание поликлинической и стационарной помощи населению по следующим медицинским услугам:
1. Терапия общего профиля
2. Неврология
3. Кардиология
4. Гинекология
5. Урология
6. Услуги психолога и/или диетолога
7. Услуги лечебно-физкультурного кабинета
8. Услуги процедурного кабинета (медикаментозные вливания и забор анализов для дальнейшей отправки в лабораторию)
9. УЗИ и функциональная диагностика
10. Услуги врача общей практики на дому
11. Услуги медсестры на дому
12. Услуги дневного стационара терапевтического профиля.
Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и количества стационарных коек.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Медцентра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 7% позволит проекту оставаться прибыльным.
Медцентр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением ЛПУ.
Время работы Медцентра с 9.00 до 21.00. Время работы процедурного кабинета с 7.30.
В Медцентре предусмотрено 2 основных отделения и вспомогательные службы:
1. Регистратура-ресепшен. Поликлиническое отделение
2. Дневной стационар на 5 коек.
Проект разработан в соответствии Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (РФ) от 15 мая 2012 г. N 543н «Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и прочими Приказами Минздрава РФ, регламентирующие деятельность соответствующих подразделений проект. Площади Медцентра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.
Бизнес-план расчитан в двух вариантах:
1. аренда помещения
2. приобретение помещения в собственность. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ
Термины и сокращения, принятые в документе 10
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Основные параметры проекта в годовом периоде 22
Таблица 1.1. Основные показатели проекта (собственность) 23
Таблица 1.2. Основные показатели проекта (аренда) 24
2. Концепция 26
Общая информация 26
Схема 1. Организационная структура 29
Помещения 30
Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 30
Ассортимент услуг и цены 31
Таблица 2.2. Цены на услуги. 31
Мощность и выручка 33
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 34
Постоянные расходы 35
Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 35
Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год. 36
Капитальные затраты и единовременные расходы на проект 37
Таблица 2.6. Капитальные затраты, тыс. руб. 37
Таблица 2.7. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 39
Термины и сокращения, принятые в документе 13
1.Резюме проекта 15
О проекте 15
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 19
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского рынка в России 23
2. Концепция 28
Схема 1. Организационная структура Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек 29
Услуги и цены 30
Таблица 2.1. Цены на услуги 31
Помещения и площадь 32
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 32
Таблица 2.3. Структурные подразделения Поликлинического отделения, кв.м. 33
Таблица 2.4. Структурные подразделения Дневного стационара, кв.м. 34
Мощность и выручка 35
Таблица 2.5. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 36
Постоянные расходы 38
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 38
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 39
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 40
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 42
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта (приобретение основных средств), тыс. руб. 43
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 46
Организация проекта 47
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 48
Лицензирование 49
Пути дальнейшего развития 53
3. Рынок проекта 54
Базовые показатели российской экономики 54
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 55
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 56
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 57
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 57
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г 58
Потребители медицинских услуг в России 59
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 60
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г. 61
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг. 62
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2013-2018гг. 63
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2013-2018гг. 64
Таблица 3.9. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г. 66
Таблица 3.10. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г. 67
Таблица 3.11. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г. 68
Таблица 3.12. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 69
Таблица 3.13. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 70
Таблица 3.14. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг. 71
Таблица 3.15. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 72
Таблица 3.16. Заболеваемость в РФ. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ за отчетный год, тыс. чел 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 73
Таблица 3.17. Общая заболеваемость в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г. 75
Таблица 3.18. Заболеваемость по основным классам в РФ (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. 76
Диаграмма 3.3. Структура распределения заболеваемости в РФ по основным классам (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2017гг. 78
Таблица 3.19. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), по Федеральным округам РФ, ед. 2013-2017гг. 79
Диаграмма 3.4. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), по Федеральным округам РФ, %. 2013-2017гг. 80
Медицинские учреждения в Российской Федерации 81
Таблица 3.20. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 82
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 83
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018 гг. 84
Таблица 3.22. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг. 85
Диаграмма 3.6. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг. 86
Таблица 3.23. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 87
Таблица 3.24. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2013-2018гг. 88
Диаграмма 3.7. Структура распределения числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг. 89
Таблица 3.25. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 90
Таблица 3.26. Дневные стационары в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 91
Таблица 3.27. Распределение дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг. 92
Диаграмма 3.8. Динамика распределения дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2013-2018гг 93
Таблица 3.28. Койки в дневных стационарах всех форм собственности в РФ, ед. 2014-2018гг. 94
Таблица 3.29. Число коек в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. Среднее число коек, приходящееся на один дневной стационар, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г. 95
Таблица 3.30. Распределение коек в дневных стационарах (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг. 96
Диаграмма 3.9. Динамика распределения коек в дневных стационарах (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2013-2018гг. 97
Таблица 3.31. Число пациентов, пролеченных в дневных стационарах (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2008г. 2013-2018гг. 98
Таблица 3.32. Средняя длительность пребывания пациента в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2006-2016гг. Изменение к предыдущему периоду,% 99
Медицинские кадры в Российской Федерации 100
Таблица 3.33. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 101
Диаграмма 3.10 Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2013-2018гг. 102
Таблица 3.34. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %. 103
Диаграмма 3.11. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг. 104
Таблица 3.35. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. 106
Таблица 3.36. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг. 107
Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг. 108
Таблица 3.37. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г. 109
Таблица 3.38. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. 110
Диаграмма 3.13. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг. 111
Таблица 3.39. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 112
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 113
Таблица 3.40. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 116
Диаграмма 3.14. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 117
Коммерческая легальная медицина 119
Таблица 3.41. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 119
Таблица 3.42. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 121
Таблица 3.43. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему году, %. 122
Диаграмма 3.15. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг. 123
Таблица 3.44. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %. Прогноз до 2021г. 124
Добровольное медицинское страхование 125
Таблица 3.45. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 127
Таблица 3.46. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. 128
Диаграмма 3.16. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2018гг. 129
Таблица 3.47. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг. 130
Таблица 3.48. Выплаты ДМС в РФ, 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 131
Обязательное медицинское страхование 132
Таблица 3.49. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности 133
Таблица 3.50. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 136
Таблица 3.51. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2014-2018гг. 137
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг. 138
Диаграмма 3.17. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг. 139
Диаграмма 3.18. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 140
Государственное финансирование здравоохранения 141
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 141
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 142
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 142
Таблица 3.55. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг. 143
Таблица 3.56. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 144
4. Маркетинговая стратегия 145
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 147
SWOT анализ проекта 148
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 150
Концепция продвижения 151
Перечень рекламных мероприятий 153
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 157
5.Персонал 163
Таблица 5.1. Штат Многопрофильного медицинского центра, связанный с оказанием услуг 165
Таблица 5.2. Штат административного персонала 168
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 169
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 170
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 170
6. Операционный план 174
Прогноз продаж по годам проекта 174
Таблица 6.1. Объема продаж (количество услуг) и динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 174
Операционные расходы 175
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 175
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 176
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 177
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 177
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 178
7.Финансовый план 179
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 180
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 182
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 183
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 183
8.Показатели эффективности проекта 184
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 186
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 187
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 187
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 189
9. Оценка рисков и пути их сокращения 190
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 192
10. О консалтинговой компании 194
11.Приложения 198
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 198
Приложение 2. Информационные ресурсы 201
Приложение 3 Концепция Медицинского центра с дневным стационаром.xlsx 202
Приложение 4. _Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 202
Приложение 5. Приказ_Минздрава РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н.pdf 202
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 203
Приложение 7. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 207
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2018г. Изменение последнего года к предыдущему, %. 215
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг. 223
Приложение 11. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, % 225
Приложение 12. Распределение заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по субъектам РФ, ед. 2013-2017гг. 230
Приложение 13. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 234
Приложение 14. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 239
Приложение 15. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 244
Приложение 16. Число дневных стационаров в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2013-2018гг. 249
Приложение 17. Число мест и коек в дневных стационарах в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2013-2018гг. 254 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром |