| Название отчета | Типовой бизнес-план современной диагностической лаборатории с готовой финмоделью | | Код исследования | 5015 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 19.06.2010 | | Количество страниц | 100 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 37000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Бизнес-план ультрасовременной диагностической лаборатории разработан с использованием элементов успешно-существующих лабораторных проектов в РФ. При составлении были учтены рекомендации банков и инвестинститутов, финансирующих медицинские проекты.
К бизнес-плану прилагается готовая финансовая модель проекта выполненная в MS excel. | | Полное описание отчета | Описание Типового бизнес-плана современной диагностической лаборатории с готовой финансовой моделью.
Бизнес-план ультрасовременной диагностической лаборатории разработан с использованием элементов успешно-существующих лабораторных проектов в РФ. При составлении были учтены рекомендации банков и инвестинститутов, финансирующих медицинские проекты. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К бизнес-плану прилагается готовая финансовая модель проекта выполненная в MS excel.
К бизнес-плану прилагаются таблицы по организационной деятельности и по финансовому плану в формате MS excel, в которых удобно работать и при необходимости изменять параметры проекта.
Цель проекта – дать обоснование экономической эффективности открытия современной диагностической лаборатории для исследования крови и другого биологического материала человека.
Концепция проекта – «Ультрасовременная диагностическая лаборатория с услугами высокого качества в среднем ценовом сегменте».
Лаборатория, представленная в бизнес-плане, может располагаться в любом городе РФ. Желательно открывать лабораторию с автоматическим оборудованием в городах с населением не менее 1 млн. чел., так как мощность автоматических анализаторов предусматривает исследования большого потока биоматериала.
Особенность лабораторного бизнеса такова, что рентабельность проекта зависит от количества собранного биоматериала. Выполнение единичных тестов на автоматическом оборудовании уменьшает доходность проекта в несколько раз. Поэтому в настоящем бизнес-плане большое значение уделено механизмам продаж лабораторных услуг.
Основные характеристики проекта:
• Организация диагностической лаборатории с «нуля»;
• Среднее количество тестов выполняемых в год – ХХХ тыс.;
• Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере ХХ млн. руб.,
• В проекте предусмотрено использование кредита на сумму ХХ млн. руб. при ставке 15% годовых. При этом инвестиции акционера составят Х млн. руб. с учетом расходов на запуск проекта (организационная работа до продажи).
В бизнес-плане использована повышенная ставка дисконтирования (ХХ%) в соответствии с рекомендациями инвестиционных и кредитных организаций по медицинским проектам.
Проект характеризуется, следующими финансовыми показателями:
NPV проекта – ХХ млн. руб.;
IRR проекта – ХХ%;
PBP (простой срок окупаемости) – 24 месяца.
Бизнес-план диагностической лаборатории был рассчитан с повышенной ставкой дисконтирования (30%), в соответствии с рекомендациями банков.
Проект имеет высокую социальную значимость для РФ: организация современных лабораторий в России позволит сделать более доступными ультрасовременные методы диагностики, что в свою очередь позволит снизить общий уровень заболеваемости в стране (за счет ранней и точной диагностики) и повысит качество жизни населения.
Привлекательность рынка. Лабораторные исследования являются самыми массовыми диагностическими процедурами. В амбулаторно-поликлиническом звене на 100 посещений выполняется 120 лабораторных анализов, на 1 стационарного больного приходится в среднем 39 анализов.
В стоимостном выражении весь рынок платных лабораторных исследований в 2009г. можно оценить в ХХ млрд. руб.
На частные лаборатории приходится до ХХ% рынка платных лабораторных исследований.
Несмотря на экономический кризис, рынок платных лабораторных услуг сохраняет темп роста на уровне ХХ% ежегодно.
В бизнес-плане приведено 13 диаграмм, 1 график, 45 таблиц, 7 приложений, 3 схемы.
| | Подробное оглавление | Содержание
1. Исполнительное резюме.
2. Общее о рынке медицинских услуг.
2.1. Инфраструктура здравоохранения РФ: ЛПУ, Кадры.
2.2. Структура коммерческой медицины РФ (легальный рынок, теневой, ДМС). Характеристика сегментов.
2.3. Объем рынка платных медицинских услуг в стоимостном и натуральном выражениях, 2000-2009гг.
2.4. Прогноз темпов роста коммерческого медицинского рынка РФ. Предпосылки к прогнозу.
2.5. Распределение коммерческой медицины по регионам.
2.6. Структура коммерческого мед рынка по видам услуг.
2.7. Особенности коммерческого медицинского рынка. Стоимость организации медицинского бизнеса разного формата.
2.8. Тенденции развития рынка коммерческой медицины.
3. Обзор рынка услуг лабораторной диагностики в РФ по состоянию на начало 2010г. Прогноз развития до 2015.
3.1. Рынок лабораторий РФ.
3.2. Лаборатории в государственном сегменте.
3.3. Частные лаборатории.
3.4. Ведомственные лаборатории.
3.5. Рынок платных лабораторных исследований в стоимостном и натуральном показателях.
3.6. Московский рынок лабораторных услуг.
3.7. Потребители лабораторных исследований.
3.7.1. Физические лица.
3.7.2. Лечебно-профилактические учреждения всех форм собственности (частные медцентры, государственные поликлиники, и стационары, ведомственные ЛПУ).
3.7.3. Корпоративный сегмент потребителей.
3.7.4. Основные маркетинговые мероприятия для сегмента ЛПУ всех форм собственности (ранжированные по значимости).
4. Маркетинговая стратегия диагностической лаборатории. Критерии успеха.
5. Описание проекта. Организационный план.
5.1. О лаборатории. Услуги лаборатории. План продаж.
5.2. Возможности для дальнейшего развития лабораторного бизнеса.
5.3. Календарный план запуска проекта.
5.4. Описание технологического процесса.
5.5. План производства. Прогноз продаж.
5.6. Капитальные затраты.
5.7. Единовременные затраты на открытие лаборатории.
5.8. Расходы, связанные с операционной деятельностью (постоянные затраты).
5.9. Маркетинговые расходы.
5.10. Административные расходы.
5.11. Расходы на обслуживание кредита.
6. Персонал. Штатное расписание. Обязанности основных сотрудников.
7. Экономика проекта и Финансовый план.
7.1. Предположение к расчетам. Выбор макро- и микро- экономических допущений.
7.2. План прибылей и убытков.
7.3. Прогнозный баланс.
7.4. План движения денежных средств (cash flow).
7.5. Показатели эффективности проекта.
7.6. Рентабельность планируемого проекта.
8. Оценка рисков и пути их сокращения.
9. О консалтинговой компании | | Приложения | Таблицы.
Таблица 2.1. Число частных амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, 200-2008 гг.
Таблица 2.2. Число государственных амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, 2005-2008 гг.
Таблица 2.3. Число женских консультаций и детских поликлиник амбулаторий в системе Минздравсоцразвития РФ,2005-2008 гг.
Таблица 2.4. Стационары всех форм собственности в РФ, 1995-2008гг.
Таблица 2.5. Центры планирования семьи, родильные дома, перинатальные центры в системе Минздравсоцразвития РФ, 2005-2008гг.
Таблица 2.6. Диспансеры разной специализации в системе Минздравсоцразвития РФ, 2005-2008гг.
Таблица 2.7. Численность врачей всех специальностей в здравоохранении РФ, тыс. человек, 2000-2009 гг.
Таблица 2.8. Структура коммерческого медицинского рынка РФ, 2009, млрд. руб., %.
Таблица 2.9. Коммерческий медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2005-2009. Прогноз до 2015г.
Таблица 2.10. Пессимистичный и оптимистичный прогноз развития коммерческого медрынка в %.
Таблица 3.1. Структура рынка лабораторий в РФ, 2010.
Таблица 3.2. Динамика изменения КДЛ в системе Минздравсоцразвития РФ, 2007-2009гг, Прогноз до 2015г.
Таблица 3.3. Лаборатории всех специализаций в системе Минздравсоцразвития РФ, 2008
Таблица 3.4. Оснащение лабораторным оборудованием КДЛ в системе Минздравсоцразвития РФ
Таблица 3.5. Динамика изменения объема рынка платных лабораторных услуг в РФ, 2005-2009 гг., млрд. руб. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.6. Динамика роста цен на общий анализ крови в РФ, руб., 2005-2009 гг.
Таблица 3.7. Рейтинг частных лабораторий по количеству пунктов забора биоматериала в 2010г
Таблица 3.8. Чаще всего сдаваемые анализы, %
Таблица 5.1. Календарный план организации диагностической лаборатории (помесячный).
Таблица 5.2. План производства исследований, шт.
Таблица 5.3. Стоимость материалов за единицу продукции, руб.
Таблица 5.4. Цена продажи за единицу продукции, руб.
Таблица 5.5. Планируемая выручка, тыс. руб.
Таблица 5.6. Капитальные затраты. Приобретение основных средств, количество единиц, стоимость, марка оборудования, назначение лабораторного оборудования, тыс. руб.
Таблица 5.7. Единовременные затраты на открытие лаборатории в тыс. руб.
Таблица. 5.8. Итоговые расходы на материалы, тыс. руб.
Таблица 5.9. Производственные издержки, тыс. руб.
Таблица 5.10. Маркетинговые издержки, тыс. руб.
Таблица 5.11. Административные постоянные издержки, тыс. руб.
Таблица 5.12. Расходы на амортизацию основных средств. Остаточная стоимость по годам проекта, тыс. руб
Таблица 5.13. Расходы на выплату % по кредиту, тыс. руб.
Таблица 6.1. Штатное расписание лаборатории и оклады, руб.
Таблица 6.2. Расходы на оплату труда по периодам проекта, тыс. руб.
Таблица 7.1. Прогноз инфляции в РФ до 2014г.
Таблица 7.2. Параметры проекта, использованные для выполнения финансового анализа, тыс. руб.
Таблица 7.3. Ставки основных налогов, %
Таблица. 7.4. Прогноз прибыли и убытков.
Таблица 7.5. Прогнозный баланс, тыс.руб.
Таблица 7.6. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.
Таблица 7.7. Оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.
Таблица 7.8. Прогнозные финансовые показатели, тыс. руб.
Таблица 7.9. Доходы бюджета, тыс. руб.
Таблица 7.10. Коэффициенты рентабельности, %.
Таблица 7.11. Показатели эффективности без использования кредита, тыс. руб.
Таблица 7.12. Прогнозные финансовые показатели проекта без использования кредита, тыс. руб.
График окупаемости проекта
Диаграммы.
Диаграмма 2.1. Структура рынка платных медицинских услуг в РФ, 2009.
Диаграмма 2.2. Структура рынка ДМС РФ по типу клиентов, 2009, %.
Диаграмма 2.3. Коммерческий мед рынок РФ, млрд. руб., 2005-2009гг. Прогноз до 2015г.
Диаграмма 2.4. Распределение годовых расходов населения на платные услуги по Федеральным округам РФ, 2009, %.
Диаграмма 2.5. Структура коммерческой медицины по видам медпомощи, 2009, %.
Диаграмма 3.1. Структура рынка лабораторий в РФ, 2010.
Диаграмма 3.2. Динамика изменения числа лабораторий в системе Минздравсоцразвития РФ, 2003-2009гг. Прогноз до 2015г.
Диаграмма 3.3. Соотношение клинико-диагностических лабораторий и специализированных в системе Минздравсоцразвития РФ, 2008г.
Диаграмма 3.4. Динамика изменения объема рынка платных лабораторных услуг в РФ, 2005-2009 гг., млрд. руб. Прогноз до 2015г.
Диаграмма 3.5. Динамика изменения цены на общий анализ крови в РФ, руб., 2005-2009 гг. Прогноз до 2015г.
Диаграмма 3.6. Оценка активности возрастных групп, которые сдают анализы платно, 2008-2009гг.
Диаграмма 3.7. Структура предпочтений пациентов при выборе места сдачи анализов платно.
Диаграмма 3.8. Распределение долей общеклинических и специализированных анализов в структуре платных лабораторных исследований, %.
Схемы.
Схема 4.1. Маркетинговый комплекс для лаборатории
Схема 5.1. Производственная схема диагностической лаборатории
Схема 6.1. Организационная структура подразделений лаборатории
| | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план современной диагностической лаборатории с готовой финмоделью |