| Название отчета | Анализ состояния российского рынка услуг с сотовой подвижной связи 2.5G/3G/4G по итогам 2013 г. и 1-го полугодия 2014 года, оценка основных тенденций и перспектив его развития | | Код исследования | 4728 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Телекоммуникации | | Дата выхода отчета | 13.08.2014 | | Количество страниц | 134 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 50000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В 2012-2013 гг. потенциал развития рынка услуг мобильной передачи данных в сетях сотовой подвижной связи (СПС) 2.5G/3G/4G в РФ предопределяла активность ведущих сотовых операторов страны по строительству и модернизации сетей 3G/3.5G/4G в различных регионах РФ и маркетинговому продвижению услуг мобильной передачи данных, в т.ч. мобильного Интернет-доступа, населению и корпоративным клиентам.
Поэтому успех операторов на рынке услуг мобильной передачи данных в сетях СПС во многом зависел от инвестиционных и технологических возможностей по скорейшему охвату территории (населения) новыми сетями 3G/3.5G/4G, а также удачных маркетинговых стратегий по продвижению услуг мобильной передачи данных (особенно, мобильного Интернет-доступа) на базе этих сетей в условиях нарастающей конкуренции в этом сегменте рынка.
На технологические и маркетинговые аспекты деятельности сотовых операторов оказали влияние лицензионные требования по охвату регионов РФ сетями 4G/LTE, а также новые инициативы регулирующих органов: внедрение переносимости мобильного номера (MNP), возможности оказания услуг по модели MVNO, внедрение принципа технологической нейтральности применительно к сетям 4G/LTE и др.
Основными задачами настоящего аналитического исследования рынка услуг мобильной передачи данных в сетях сотовой подвижной связи (СПС) 2.5G/3G/4G в РФ, , являлись:
• определение и анализ основных показателей развития рынка сотовой подвижной связи (СПС) в РФ и их динамики за период 2011-2013 гг. (в т.ч. объема и долевого распределения рынка услуг СПС между ведущими игроками и в территориальном разрезе);
• обзор мировых тенденций развития рынка услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи на базе различных стандартов 3G и 4G, оценка их влияния на российский рынок;
• анализ состояния рынка услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи стандартов 2.5G/3G/4G в РФ и оценка основных показателей (по итогам 2013 года, 1-го полугодия);
• анализ внедрения услуг мобильной передачи данных ведущими российскими операторами сетей сотовой подвижной связи 2.5G/3G/4G, а также особенностей внедрения услуг передачи данных ведущими российскими операторами сетей сотовой подвижной связи 3G и 4G;
• анализ внедрения дополнительных услуг на базе услуг передачи данных ведущими российскими операторами сетей 3G и 4G;
• экспертная оценка перспектив развития рынка услуг мобильной передачи данных в РФ на 2014 - 2016 гг.;
• разработка электронной базы данных сетей 3G/3.5G и 4G по регионам РФ (по актуальным сведениям на 31.07.2014 г.).
Выполненное исследование основывается на следующих основных источниках:
• официальных статистических данных Росстата за 2011 - 2013 гг. (годовые формы №65 и №54);
• обнародованных статистических данных исследовательской компании AC&M Consulting о рынке сотовой связи и рынке дополнительных услуг (VAS) за 2012 - 2013 гг. и 1 - 2 кв. 2014 г.;
• обнародованных результатах (отчетах) ведущих сотовых операторов по итогам деятельности в 2012 - 2013 гг. и в 1 - 2 кв. 2014 г.;
• официальной информации из сайтов рассмотренных в Отчете сотовых операторов (сведения о компании, пресс-релизы, новости, услуги, карты покрытия и пр.);
• публикациях отраслевых экспертов и аналитиков, интервью с представителями операторских компаний в отраслевых печатных и электронных СМИ (ComNews.ru, CNews.ru, Интерфакс, ИТАР-ТАСС. Telecom Daily, Digit.ru, MForum, МИС-Информ, "Коммерсант", "Ведомости" и др.);
• материалах ежемесячных информационных сборников "Рынок сотовой подвижной связи и беспроводного широкополосного доступа в России и станах СНГ" за период с января 2012 года по июль 2014 года, выпускаемых Информационным Агентством Связи (www.operato.ru);
• результатах инициативных аналитических исследований рынка сотовой подвижной связи, выполненных в 2012 - 2014 гг.;
• обнародованных результатах исследований рынка мобильной связи, проведенных компаниями Ericsson (Ericsson Mobility Report), IDC и J’son & Partners Consulting в 2013 - 2014 гг., Informa Telecoms & Media, организаций GSA и ITU. | | Подробное оглавление | Введение
1. Обзор мировых тенденций развития рынка услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи на базе различных стандартов 3G и 4G
1.1. Динамичный рост сегмента мобильного широкополосного интернет-доступа – доминанта развития сетей сотовой подвижной связи в мире
1.2. Активизация внедрения технологий семейства HPSA в сетях 3G/WCDMA и строительства сетей 4G/LTE
1.2.1. Внедрение технологий семейства HPSA в сетях 3G/WCDMA
1.2.2. Строительство сетей 4G/LTE
1.3. Использование новых моделей тарификации услуг МПД
1.4. Смартфоны становятся доминирующим форм-фактором
1.5. Увеличение потребления "тяжелого" контента мобильными пользователями
1.6. Развитие технологии М2М на базе сетей МПД
2. Анализ состояния рынка услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи (СПС) стандартов 2.5G/3G/4G в РФ по итогам 2013 г. и 1 полугодия 2014 г. Оценка основных показателей
2.1. Оценка объема и долевого распределения российского рынка услуг мобильной передачи данных (МПД) по итогам 2013 г. и 1 кв.2014 г., анализ динамики значений этих показателей в 2012 - 2013 гг. и по итогам 1 кв. 2014 г.
2.1.1. Оценка объема российского рынка услуг МПД в 2013 г. в денежном выражении и его динамики в 2012 - 2013 гг. и по итогам 1 кв. 2014 г.
2.1.2. Оценка долевого распределения российского рынка услуг МПД в денежном выражении между ведущими операторами в 2012 - 2013 гг. и по итогам 1 кв. 2014 г.
2.1.3. Оценка объема российского рынка МПД в натуральных показателях (количестве активных абонентов) по итогам 2013 г.
2.1.4. Оценка регионального распределения российского рынка МПД в натуральных показателях (количестве активных абонентов) по итогам 2013 г.
2.1.5. Основные факторы, влияющие на проникновение услуг МПД 4G/LTE
2.2. Оценка объема российского рынка абонентских устройств различных стандартов, поддерживающих возможности МПД, по состоянию на конец 2013 г. и его годовой динамки за 2012 - 2013 гг.
2.3. Оценки рынка мобильного интернет-доступа
3. Анализ внедрения услуг мобильной передачи данных ведущими российскими операторами сетей сотовой подвижной связи по итогам 2013 г. и 1 полугодия 2014 г.
3.1. Анализ охвата территории регионов РФ сетями МПД на базе сетей СПС различных стандартов. Деятельность операторов (планы) по развитию сетей МПД на базе сетей 3G/WCDMA/HSPA и 4G/LTE
3.1.1. Сети МПД стандарта GPRS/EDGE
3.1.2. Сети МПД стандартов 3G/WCDMA/ HSPA
3.1.3. Сети МПД стандарта IMT MC 1Х/ EV-DO
3.1.4. Сети МПД стандарта 4G/LTE
3.1.5. Сети МПД стандарта LTE- Advanced
3.2. Анализ финансовых и операционных показателей ведущих операторов СПС в части мобильной передачи данных
3.2.1. ОАО "МегаФон"
3.2.2. ОАО "МТС"
3.2.3. ОАО "ВымпелКом"
3.2.4. Обобщенные данные по операторам "большой тройки"
4. Особенности внедрения услуг передачи данных ведущими российскими операторами сетей сотовой подвижной связи 3G и 4G
4.1. Технологические аспекты
4.1.1. Внедрение технологии DC-HSPA+ на базе действующих сетей 3G/WCDMA
4.1.2. Продвижение операторами смартфонов и планшетов, в т. ч. брендированных
4.1.3. Инновационные решения для просмотра видео
4.1.4. Мобильное телевидение в сети LTE по технологии eMBMS
4.1.5. Технология Voice over LTE (VoLTE)
4.1.6. Технология Rich Communication Services (RCS)
4.1.7. Использование протокола IPv6
4.1.8. Многопрофильные SIM-карты для проекта М2М "ЭРА-ГЛОНАСС"
4.2. Качество услуг мобильного ШПД
4.2.1. Результаты тестирования качества услуг мобильного ШПД в Москве
4.2.2. Результаты тестирования качества услуг мобильного ШПД в Санкт-Петербурге
4.2.3. Результаты тестирования качества услуг мобильного ШПД в других городах России
4.3. Особенности тарификации услуг 3G и 4G
5. Анализ внедрения дополнительных услуг на базе услуг передачи данных ведущими российскими операторами сетей 3G и 4G
5.1. Услуги М2М на базе сетей МПД
5.2. Мобильное видео
5.3. Мобильное ТВ на базе сетей МПД 3G/4G
5.4. Мобильные приложения
6. Экспертные оценки перспектив развития рынка услуг мобильной передачи данных в РФ на 2014 - 2018 гг.
Заключение
Перечень основных использованных источников информации
Перечень приложений
Приложение №1. Краткое описание используемых в РФ технологий мобильной передачи данных на базе сетей сотовой подвижной связи (СПС) 2G/3G/3G/4G
1. Технологии мобильной передачи данных на базе сетей СПС стандарта 2G/2.5G
2. Технологии мобильной передачи данных на базе СПС 3G/3.5G
3. Технология мобильной передачи данных 4G/LTE
Приложение №2. Результаты оценки объема и долевого территориального распределения рынка МПД на базе сетей СПС 2G/3G/4G в РФ в натуральных показателях (активные абоненты) в 2012 - 2013 гг. | | Приложения | Перечень таблиц
Таблица 1.1. Характеристики передачи данных в основных стандартах 3G
Таблица 1.2. Динамика количества введенных в коммерческую эксплуатацию LTE-сетей за период с 2009 г. по 2014 г. (на июль 2014 г.)
Таблица 1.3. Средняя стоимость 1 ГБ на LTE-тарифах для смартфонов у некоторых операторов мира (включая безлимитный голос и SMS)
Таблица 1.4. Модели тарификации услуг в сетях LTE в сравнении с 3G у некоторых крупнейших LTE-операторов мира
Таблица 1.5. ТОП-5 производителей смартфонов по итогам 2 кв. 2014 г. (млн. шт.)
Таблица 2.1. Годовая динамика доходов (выручки) от МПД в 2012 - 2013 гг.
Таблица 2.2. Годовая динамика доходов (выручки) от VAS в 2012 - 2013 гг.
Таблица 2.3. Показатели доходов (выручки) от МПД за 1 кв. 2014 г. по отношению к доходам за 1 кв. 2013 г.
Таблица 2.4. Поквартальная динамика доходов от VAS в целом и в сегменте МПД, а также доли МПД в доходах от VAS с 1 кв. 2012 г. по 1 кв. 2014 г.
Таблица 2.5. ТОП-20 регионов РФ по количеству абонентов, использующих услуги доступа в Интернет (и доли региона)
Таблица 2.6. ТОП-20 регионов РФ по доле абонентов в регионе, использующих услуги доступа в Интернет
Таблица 2.7. ТОП-20 регионов РФ по приросту количества абонентов, использующих услуги доступа в Интернет (и доли региона в приросте), по итогам 2013 г.
Таблица 2.8. Оценка предельного объема рынка МПД в 2013 году (в подключенных абонентских устройствах различных стандартов), а также долевого распределение объема рынка по поддерживаемым стандартам СПС
Таблица 3.1. Обобщенные данные об охвате федеральных округов и субъектов РФ сетями МПД стандарта GSM/GPRS/EDGE (по состоянию на 30.06.2014 г.)
Таблица 3.2. Обобщенные данные об охвате федеральных округов и субъектов РФ сетями МПД 3G/WCDMA/HSPA (по состоянию на 22.08.2014 г.)
Таблица 3.3. Долевое распределение количества региональных сетей 3G/WCDMA/HSPA российских операторов 3G по технологиям HSPA (пиковым скоростям DL)
Таблица 3.4. Обобщенные данные об охвате федеральных округов, субъектов РФ и населенных пунктов сетями МПД 4G/LTE (по состоянию на 31.07.2014 г.)
Таблица 3.5. Основные финансовые результаты мобильного бизнеса ОАО "МегаФон" в РФ 2013 г.
Таблица 3.6 Основные финансовые показатели деятельности ОАО "МегаФон" в России за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 3.7. Основные операционные показатели мобильного бизнеса ОАО МегаФон в России за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г.
Таблица 3.8. Структура выручки МТС в России от мобильных VAS за 2 квартал 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 3.9. Показатель ARPU мобильного бизнеса МТС в России за 2 квартал 2014 г.
Таблица 3.10. Основные финансовые и операционные результаты мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в РФ по итогам 2013 г.
Таблица 3.11. Основные финансовые и операционные результаты мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в РФ по итогам 2 кв. 2014 г.
Таблица 3.12. Обобщенные данные о выручке операторов "большой тройки" от услуг по мобильной передаче данных в 2012 - 2013 гг. и 1 полугодии 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 4.1. Результаты оценки скорости передачи данных в сети 4G (LTE)
Таблица 4.2. Результаты оценки скорости передачи данных в сети 3G (UMTS)
Таблица 4.3. Универсальные топовые предложения операторов "большой тройки" для 3G/LTE-смартфонов в Московском регионе
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Географическое распределение пользователей мобильного ШПД в мире на конец 2013 г.
Рисунок 1.2. Прогноз динамики количества пользователей мобильной связи и мобильного ШПД в мире до 2019 г.
Рисунок 1.3. Динамика общего мирового трафика данных в сетях мобильной связи за период с 1 кв. 2010 г. по 1 кв. 2014 г.
Рисунок 1.4. Прогноз динамики мобильного трафика и трафика данных в мире до 2019 г.
Рисунок 1.5. Долевое распределение количества сетей 3G по обеспечиваемым пиковым скоростям передачи данных в направлении к абоненту
Рисунок 1.6. Прогноз подключений к сетям HSPA в мире за 2014 - 2017 гг.
Рисунок 1.7. Прогноз динамики мобильного трафика и трафика данных в мире до 2019 г.
Рисунок 1.8. Прогноз динамики количества пользователей мобильной связи и мобильного ШПД с учетом различных технологий мобильной связи в мире до 2019 г.
Рисунок 1.9. Прогноз долевого распределения количества пользователей мобильной связи и мобильного ШПД по различным технологиям в мире до 2019 г.
Рисунок 1.10. Стоимость 1 ГБ трафика в сетях LTE
Рисунок 1.11. ТОП-5 производителей смартфонов в мире (2 кв. 2013 г. - 2 кв. 2014 г.)
Рисунок 1.12. Прогноз динамики количества мобильных подключений посредством смартфонов, ПК, планшетов и мобильных роутеров в мире до 2019 г.
Рисунок 1.13. Прогноз изменения объема мобильного трафика данных для смартфонов с 2013 по 2019 гг.
Рисунок 1.14. Прогноз распределения мобильного трафика данных в мире по типам приложений до 2019 г.
Рисунок 1.15. Долевое распределение количества устройств М2М по технологям МПД в мире на конец 2013 г.
Рисунок 2.1. Сравнительная поквартальная динамика доходов от VAS и МПД с 1 кв. 2012 г. по 1 кв. 2014 г.
Рисунок 2.2. Поквартальная динамика доли МПД в доходах от VAS с 1 кв. 2012 г. по 1 кв. 2014 г.
Рисунок 2.3. Поквартальная динамика долевого распределения объема рынка МПД между ведущими сотовыми операторами по кварталам с 1 кв. 2012 г. по 1 кв. 2014 г.
Рисунок 2.4. Долевое распределение пользователей между технологиями интернет-доступа
Рисунок 2.5. Годовая динамика количества активных пользователей мобильного интернета (2010 - 2013 гг.)
Рисунок 2.6. Годовая динамика среднемесячного объема трафика на одного пользователя мобильного интернета (2010 - 2013 гг.)
Рисунок 2.7. Доля пользователей мобильного интернета, входящих в сеть ежедневно с помощью смартфона, планшетного ПК (октябрь 2012 г., июль 2014 г.)
Рисунок 2.8. Долевое распределение количества активно используемых мобильных приложений на смартфоне, планшетном ПК
Рисунок 2.9. Долевое распределение количества пользователей мобильного интернета касательно периодичности просмотра видеоконтента на своем смартфоне, планшетном ПК
Рисунок 3.1. Квартальная динамика показателей DSU, APPMB и ARPDU в сети ОАО "МегаФон" с IV кв. 2012 г. по IV кв. 2013 г.
Рисунок 3.2. Поквартальная и годовая динамика выручки от дополнительных услуг СПС (VAS) оператора "МТС" в РФ по итогам 2013 г.
Рисунок 3.3. Годовая динамика доли продаж и проникновения смартфонов в сети МТС за 2010 - 2013 гг.
Рисунок 3.4. Динамика выручки операторов "большой тройки" от услуг по мобильной передаче данных в 2012 - 2013 гг. и 1 полугодии 2014 г. (млн. руб.)
Рисунок 6.1. Долевое распределение ответов на вопрос "Как, по Вашему мнению, на протяжении следующих 12 месяцев Вы будете пользоваться мобильным интернетом?"
Рисунок 6.2. Прогноз количества активных пользователей мобильного интернета в РФ на 2014 - 2018 гг.
Рисунок 6.3. Прогноз количества абонентов (млн.) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Анализ состояния российского рынка услуг с сотовой подвижной связи 2.5G/3G/4G по итогам 2013 г. и 1-го полугодия 2014 года, оценка основных тенденций и перспектив его развития |