Название отчета | Маркетинговое исследование рынка сухих строительных смесей С-Петербурга и Северо-Запада: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика | Код исследования | 468 | Тип работы | Маркетинговое исследование | Регион | Санкт-Петербург | Отрасль | Стройматериалы, Строительство | Дата выхода отчета | 29.03.2022 | Количество страниц | 53 | Язык отчета | Русский | Стоимость | 50000 Российский рубль | Краткое описание отчета | Настоящий обзор выполнен компанией в январе - феврале 2022 года. В ходе исследования предполагалось решение следующих задач:
1.Анализ рынка со стороны предложения.
Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2017-2021 годах;
Оценки емкости и динамики рынка ССС региона в целом, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2017-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионе в целом, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2020-2021 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
Доли рынка крупнейших игроков как по ассортименту в целом, так и основным товарным группам.
Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Санкт-Петербурге. Динамика цен за 12 месяцев
2.Анализ предпочтений строителей Санкт-Петербурга в отношении ССС.
осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений;
использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
применение машинных смесей
анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
отношение/лояльность к маркам (NPS)
объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами
3.Дистрибуция ССС в регионе.
структура дистрибуции
крупнейшие торговые компании
Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов
Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Санкт-Петербурга и членов бригад/частных мастеров (115 респондентов, по одному от каждой организации/бригады). Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона. | Подробное оглавление | Вводные замечания
ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ.
Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (2020 г.)
Цены на смеси. Динамика цен.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ
Состав выборки
Объемы потребления ССС строительными организациями и бригадами
Осведомленность о торговых марках
Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей.
Использование ССС различных торговых марок
Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп
Материалы для затирки швов плитки
Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ
Применение газобетона. Материалы для укладки блоков.
Использование ССС машинного нанесения
Мнения о качестве смесей различных марок.
Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.
Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС
Предпочтения в отношении мест закупки ССС
ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА
ДИСТРИБУЦИЯ
Приложение 1. Анкета для опроса строительных организаций и бригад (мастеров).
Приложение 2. Таблицы Excel | Приложения | Состав выборки, % опрошенных
Распределение опрошенных фирм по числу постоянных сотрудников, % ответов
Доля фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых типов объектов, % ответов
Распределение опрошенных по объему использованных за последний месяц ССС, % ответов
Мнения респондентов об изменении объемов потребления ССС в 2021 г. по сравнению с 2020 г., % ответов
Осведомленность о торговых марках ССС, % ответов
Частоты использования ССС различного назначения, % опрошенных
Частоты использования немодифицированных (простейших) смесей, % опрошенных
Распределение опрошенных по количеству использованных марок ССС, % опрошенных
Частоты использования респондентами торговых марок ССС, % опрошенных
Частоты использования клеев для плитки различных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования ровнителей для пола различных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования штукатурок различных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования сухих шпатлевок различных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования гидроизоляционных ССС, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования ремонтных ССС, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования различных материалов для затирки швов, % ответов
Частоты использования цементных затирок для плиточных швов разных марок, % применявших цементные затирки
Частота использования клеев для ГКЛ разных марок, % применявших данную товарную группу
Частоты использования газобетона, % опрошенных
Частоты использования различных материалов для укладки газобетонных блоков, % ответов
Частоты использования клеев для блоков различных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования смесей для машинного нанесения различных марок, % использовавших машинные смеси
Способы применения машинных штукатурок, % ответов
Распределение оценок качества торговых марок ССС, % оценок марки
Распределение оценок качества клеев для плитки разных марок, % оценок клеев конкретной марки
Распределение оценок качества штукатурок разных марок, % оценок штукатурок конкретной марки
Распределение оценок качества шпатлевок разных марок, % оценок шпатлевок конкретной марки
Распределение оценок качества ровнителей для пола разных марок, % оценок ровнителей
Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество
Места закупок ССС, % опрошенных
Частота приобретения ССС через интернет, % ответов
Торговые компании, в которых закупали ССС, % ответов
Интернет-магазины, в которых закупали ССС, % ответов
Потребление модифицированных ССС в Санкт-Петербурге и области в 2016-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Доли рынка модифицированных ССС Санкт-Петербурга и области, 2021 г.
Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном регионе (без учета Санкт-Петербурга и области, Калининградской области) в 2016-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона (без учета Санкт-Петербурга и Калининградской области), 2021 г.
Доли рынка клеев для плитки Санкт-Петербурга и области, 2021 г.
Доли рынка модифицированных штукатурок Санкт-Петербурга и области, 2021 г.
Доли рынка сухих шпатлевок Санкт-Петербурга и области, 2021 г.
Доли рынка ровнителей для пола Санкт-Петербурга и области, 2021 г.
Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (по состоянию на январь 2022 г.)
Средние розничные цены на ССС в С-Петербурге (декабрь 2021 г.)
Средние оценки качества марок ССС (продуктов)
Распределение ответов о готовности порекомендовать коллегам конкретный продукт или товарную группу сухих смесей.
Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Санкт-Петербурге и области
Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в областях (республиках) Северо-Запада (без учета Калининградской области)
Доли каналов дистрибуции в продажа ССС конечным потребителям.
Крупнейшие дилеры ССС и ЛКМ Санкт-Петербурга и области | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка сухих строительных смесей С-Петербурга и Северо-Запада: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика |