| Название отчета | Бизнес-план "Открытие стоматологической клиники" (без финансовой модели) | | Код исследования | 4332 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 19.06.2009 | | Количество страниц | 137 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 15000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия стоматологической клиники среднего класса в Москве.
Методы исследования
Основным источником данных для финансовых расчетов стали результаты проведенного маркетингового исследования, оценки отраслевых экспертов, комплексный анализ опыта успешных коммерческих стоматологических заведений, нормативно-правовой базы и другой первичной и вторичной информации.
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией модели. Для оценки эффективности инвестиций применялся метод дисконтированных денежных потоков (FCF). | | Полное описание отчета | Концепция проекта
Концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной с нашей точки зрения стратегии входа на рынок для новой стоматологической клиники среднего класса.
Она может быть легко изменена, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности бизнес-плана»).
Суть проекта:
Открытие стоматологической клиники среднего класса, включающей 5 отделений: терапевтическое, хирургическое, ортопедическое, детское и ортодонтическое.
С учетом класса клиники в каждом кабинете будет оборудовано только одно стоматологическое кресло. Терапевтическое отделение будет состоять из 3 кабинетов, хирургическое - из 2 кабинетов, ортопедическое из 1 кабинета. Детское и ортодонтическое отделения будут размещаться в одном кабинете, при этом рабочее время между ними будет распределено поровну.
Место реализации проекта: г. Москва
Расположение: внутри третьего транспортного кольца, в районе высокой концентрации офисных и жилых зданий
Площадь помещений клиники: около 250 кв. м
Права собственности на помещения: долгосрочная (не менее 3-х лет) аренда
Стоматологические отделения: терапия, хирургия, ортопедия, детская стоматология, ортодонтия
Количество кабинетов: 7
Количество стоматологических кресел: 7
Рыночный сегмент: средний (бизнес) класс
Режим работы клиники: 2 смены по 6 часов, с 9:00 до 21:00
Кредит: 80% инвестиционного бюджета, 22% годовых, 2 года
Особенности бизнес-плана
Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами стоматологического бизнеса.
Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании. | | Подробное оглавление | Оглавление 3
Список таблиц 8
Список диаграмм 9
Список графиков 9
Список рисунков 10
Глава 1. Резюме проекта 11
Суть проекта, описание деятельности 11
Основные цели проекта 11
Направление маркетинговых усилий, маркетинговая стратегия 12
Конкурентные преимущества проекта 13
Финансовые перспективы и основные показатели проекта 14
Глава 2. Юридические вопросы 19
Нормативно-правовая документация по созданию стоматологических клиник 15
Лицензирование деятельности 15
Нормативные документы 17
Глава 3. Маркетинг 36
История развития рынка 20
Основные параметры рынка 21
Объемы рынка 21
Платный медицинский рынок России 21
Платный медицинский рынок Москвы 22
Российский и московский рынок стоматологических услуг 22
Сегментация московского стоматологического рынка 23
Государственные стоматологические поликлиники (ГСП) 23
Ведомственные лечебно - профилактические учреждения (ВЛПУ) 25
Частные стоматологические клиники 26
Динамика рынка 27
Конкурентный анализ 29
Сегментирование клиник 29
По географическому принципу 29
По спектру оказываемых услуг 29
По стоимости услуг 33
Крупнейшие сетевые стоматологические клиники 36
Мастердент 36
Стоматологическая ассоциация «Стелла» 38
Юнидент 38
Дента-Эль 39
Аванстом 40
Методы продвижения стоматологических услуг 41
Реклама 41
Реклама в прессе 41
Телевизионная и радио реклама 42
Реклама в Интернете 42
Наружная реклама 43
Прямой маркетинг 43
Стимулирования спроса 44
Потребительские предпочтения клиентов стоматологических клиник 45
Описание потребителей 45
Потребительские предпочтения 46
Ценовые предпочтения 49
Кадровый анализ 49
Медицинский персонал 49
Администратор клиники 51
Глава 4. Концепция проекта 53
Маркетинговое обоснование концепции 53
Текущая ситуация 53
Основные показатели рынка 53
Конкурентная ситуация 54
Продвижение стоматологических услуг 54
Потребительский портрет и потребительские предпочтения 55
Кадровая ситуация 56
Прогноз изменения текущей ситуации 56
Суть проекта 57
Физические параметры 57
Площадь помещения клиники 57
Загрузка 57
Время работы 58
Рыночные параметры концепции проекта 58
Месторасположение 58
Услуги 98
Терапевтическое отделение 58
Хирургическое отделение 58
Ортопедическое отделение 59
Детское отделение 59
Ортодонтическое отделение 59
Ценовая политика 59
Целевая аудитория 60
Конкуренты 60
Каналы продвижения 60
Глава 5. Стратегия и план маркетинга 61
Маркетинговые цели проекта 61
Выбор местоположения 61
Критерии выбора помещения 61
Права на помещение 63
Стратегия ценообразования 64
Рекламная политика 66
Наружная реклама 66
Интернет 67
Прямая реклама 67
Рекламные мероприятия инвестиционного этапа 68
Рекламные мероприятия операционного этапа 68
Глава 6. Инвестиционный этап проекта 70
Регистрация фирмы 70
Выбор организационно-правовой формы 70
Выбор варианта налогообложения 71
Выбор варианта регистрации фирмы 71
Получение кредита 72
Подбор помещения 72
Проектирование, перепланировка, ремонт и отделка помещений 73
Лечебная зона 74
Общественная зона 74
Служебная зона 74
Технологический, инженерный и дизайн- проекты 74
Ремонт и отделка помещений, проведение коммуникаций 76
Закупка и монтаж оборудования 78
Подбор персонала 79
Получение лицензии 81
Рекламные мероприятия 83
Бюджет расходов инвестиционного этапа 85
Финансирование расходов инвестиционного этапа 87
Пессимистичный сценарий 87
Реалистичный сценарий 87
Оптимистичный сценарий 88
Глава 7. Операционный этап проекта 89
Организационная структура 89
Основные статьи расходов операционного этапа 89
Арендные расходы 90
Коммунальные расходы 90
Электроэнергия 90
Прочие коммунальные расходы 90
Расходы на обслуживание систем телекоммуникации 90
Расходы на рекламу 91
Наружная реклама 91
Интернет-реклама 92
POS-материалы 92
Фонд оплаты труда 93
Расходы на обучение сотрудников 93
Закупка препаратов и расходных материалов 94
Ремонт и обслуживание техники 94
Налоги 94
Прочие расходы 94
Структура операционных расходов 95
Доходы операционного этапа 95
Терапевтическое отделение 95
Хирургическое отделение 96
Ортопедическое отделение 96
Отделение детской стоматологии 97
Отделение ортодонтии 97
Сезонность услуг 98
Возможные сценарии развития ситуации 98
Выход на плановые показатели по объему оказания услуг 99
Погашение кредита 99
Пессимистичный сценарий 99
Реалистичный сценарий 101
Оптимистичный сценарий 103
Глава 8. Финансовый план проекта 106
Отчет о прибылях и убытках 106
Пессимистичный сценарий 106
Реалистичный сценарий 107
Оптимистичный сценарий 107
Отчет о движении денежных средств 108
Пессимистичный сценарий 108
Реалистичный сценарий 109
Оптимистичный сценарий 111
Прогнозный баланс 112
Пессимистичный сценарий 112
Реалистичный сценарий 112
Оптимистичный сценарий 113
Глава 9. Оценка эффективности проекта 115
Анализ рентабельности деятельности 115
NPV, срок окупаемости и IRR проекта 115
Пессимистичный сценарий 112
Без учета выплаты процентов по кредиту 115
С учетом выплаты процентов по кредиту 116
Реалистичный сценарий 116
Без учета выплаты процентов по кредиту 116
С учетом выплаты процентов по кредиту 117
Оптимистичный сценарий 117
Без учета выплаты процентов по кредиту 117
С учетом выплаты процентов по кредиту 118
Точка безубыточности проекта 119
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 121
Глава 10. Анализ рисков 122
Кадровые риски 122
Риски взаимодействия с поставщиками 122
Технологические риски 123
Организационные риски 124
Финансовые риски 125
Рыночные риски 126
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 128
Приложение 1. Территориальное распределение ГСП по округам города 130
Приложение 2. Выборка стоматологических клиник Москвы 133
Приложение 3. Ориентировочный перечень оборудования 135 | | Приложения | Приложения
Список таблиц
Таблица 1. Целевые показатели по доле использования стоматологических кресел
Таблица 2. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Таблица 3. Этапы развития российского рынка стоматологических услуг
Таблица 4. Сравнение прайс-листов крупнейших сетевых стоматологий Москвы по самым популярным услугам, апрель 2009 г.
Таблица 5. Популярные интернет ресурсы по направлению «Медицина»
Таблица 6. Методы стимулирования потребительского спроса на стоматологические услуги
Таблица 7. Площадь помещений стоматологической клиники
Таблица 8. Проведение телекоммуникаций (телефонизация и охранно-пожарная система)
Таблица 9. Типы кадровых агентств, специализирующихся на подборе персонала
Таблица 10. Маркетинговый бюджет проекта (инвестиционный этап)
Таблица 11. Бюджет расходов инвестиционного этапа, тыс. руб.
Таблица 12. Финансирование инвестиционного этапа проекта, пессимистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 13. Финансирование инвестиционного этапа проекта, реалистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 14. Финансирование инвестиционного этапа проекта, оптимистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 15. Штатная структура стоматологической клиники
Таблица 16. Параметры для расчета расходов на изготовление и распространение рекламных листовок
Таблица 17. Расходы на ремонт техники и оборудования
Таблица 18. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла терапевтического отделения
Таблица 19. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла хирургического отделения
Таблица 20. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла ортопедического отделения
Таблица 21. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла детского отделения
Таблица 22. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла отделения ортодонтии
Таблица 23. Сценарии развития событий
Таблица 24. Платежи по возврату кредита (пессимистический сценарий), тыс. руб.
Таблица 25. Платежи по возврату кредита (реалистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 26. Платежи по возврату кредита (оптимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках (пессимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках (реалистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках (оптимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о движении денежных средств (пессимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о движении денежных средств (реалистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о движении денежных средств (оптимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 33. Прогнозный баланс (пессимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 34. Прогнозный баланс (реалистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 35. Прогнозный баланс (оптимистичный сценарий), тыс. руб.
Таблица 36. Рентабельность деятельности
Таблица 37. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту - пессимистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 38. Расчет NPV проекта с учетом выплаты процентов по кредиту - пессимистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 39. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту - реалистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 40. Расчет NPV проекта с учетом выплаты процентов по кредиту - реалистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 41. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту - оптимистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 42. Расчет NPV проекта с учетом выплаты процентов по кредиту - оптимистичный сценарий, тыс. руб.
Таблица 43. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Таблица 44. Ориентировочный перечень закупаемого оборудования и мебели
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура российского рынка коммерческой медицины в стоимостном выражении, 2009 г.
Диаграмма 2. Структура московского рынка стоматологических услуг в количественном выражении, 2009 г.
Диаграмма 3. Территориальное распределение ГСП по округам города, 2009г.
Диаграмма 4. Структура московского рынка частных стоматологических услуг в количественном выражении, 2009 г.
Диаграмма 5. Территориальное распределение частных стоматологических клиник по округам Москвы, 2009 г.
Диаграмма 6. Сегментирование московского рынка стоматологических услуг по стоимости лечения на основе выборки, 2009 г.
Диаграмма 7. Распределение клиник сети «Мастердент» по административным округам Москвы (количество клиник), 2009 г.
Диаграмма 8. Структура платежеспособного спроса жителей Москвы на стоматологические услуги, 2008 г.
Диаграмма 9. Частота обращений жителей Москвы в стоматологические клиники, 2009 г.
Диаграмма 10. Предпочтения потребителей при выборе стоматологического учреждения, 2009 г.
Диаграмма 11. Структура операционных расходов
Список графиков
График 1. Динамика изменения количества стоматологических клиник Москвы, 1997-2009 (май) гг.
График 2. Виды стоматологических услуг, оказываемых клиниками Москвы (% от выборки), 2009 г
График 3. Средняя стоимость услуг по лечению кариеса в различных ценовых категориях (на основе выборки), 2009 г.
График 4. Средняя стоимость услуг по протезированию в различных ценовых категориях (на основе выборки), 2009 г.
График 5. Средняя стоимость услуг по имплантации в различных ценовых категориях (на основе выборки), 2009 г.
График 6. Доля оказания платной консультации среди клиник различных ценовых сегментов (на основе выборки), 2009 г.
График 7. Наиболее востребованные стоматологические услуги (% от выборки), 2009 г.
График 8. Зависимость NPV (без учета выплаты процентов по кредиту) от коэффициента использования стоматологических кресел
График 9. Зависимость NPV (с учетом выплаты процентов по кредиту) от коэффициента использования стоматологических кресел
График 10. Зависимость чистой прибыли за 2014 г. от коэффициента использования стоматологических кресел
Список рисунков
Рисунок 1. Пример технологического проекта стоматологической клиники | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план "Открытие стоматологической клиники" (без финансовой модели) |