| Название отчета | Обзор российского рынка систем мониторинга и диспетчеризации автомобильного транспорта | | Код исследования | 4002 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Транспорт, Телекоммуникации | | Дата выхода отчета | 04.07.2010 | | Количество страниц | 120 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 26550 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Создание современных средств спутниковой радионавигации и подвижной радиосвязи создало предпосылку для бурного развития систем мониторинга и диспетчеризации транспортных средств. Особенно активно развиваются системы мониторинга и диспетчеризации, предназначенные для контроля движения автомобильного транспорта. В РФ это направление получило дополнительный импульс благодаря решениям, принятым президентом и правительством применительно к развитию отечественной спутниковой радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС. | | Подробное оглавление | Содержание аналитического отчета
Список исполнителей
Перечень используемых сокращений
Введение
Основные термины и определения
1. Определение, классификация и состав систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
1.1. Определение систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта, их типовой состав, области применения
1.2. Классификация систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
1.3. Классификация внедрений систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
2. Анализ нормативных правовых документов, регламентирующих использование спутниковых навигационных технологий на автотранспорте в РФ
2.1. Перечень основных нормативно-правовых документов, регламентирующих применение спутниковых навигационных технологий на транспорте
2.2. Анализ требований основных нормативно-правовых документов относительно применения спутниковых навигационных технологий на транспорте
2.2.1. Распоряжение Президента Российской Федерации № 38-рп от 18 февраля 1999 г.
2.2.2. Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система", (ФЦП принята Постановлением Правительства РФ от 20.08.2001 г. №587, от 14.07.2006 г. № 423, от 12.09.2008 г. № 680)
2.2.3. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. N 638. "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации"
2.2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. N 323. "Oб утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях"
2.2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 г. Москва "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"
2.2.6. Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной деятельности"
2.3. Экспертные комментарии основных нормативно-правовых документов
2.3.1. Комментарий требований Указа Президента РФ от 17 мая 2007 года № 638 и Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 г. №641
2.3.2. Экспертные комментарии к Федеральному закону Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной деятельности"
2.4. Экспертные комментарии нормативно-правовых документов, касающихся отдельных аспектов создания и применения СМиДА
2.5. Актуальные проблемы развития нормативно-правовой базы использования спутниковых навигационных технологий (в т. ч. на автотранспорте)
3. Глобальные навигационные спутниковые системы и перспективы их развития (реализации)
3.1. Глобальные навигационные спутниковые системы
3.1.1. Система ГЛОНАСС (Россия)
3.1.2. Система GPS (США)
3.1.3. Система Galileo (Евросоюз)
3.1.4. Система Compass (КНР)
3.2. Региональные навигационные спутниковые системы
3.2.1. Система QZSS (Япония)
3.2.2. Система IRNSS (Индия)
3.3. Особенности совместного применения систем ГЛОНАСС и GPS (в перспективе - Galileo, Compass)
3.4. Функциональные дополнения
3.4.1. Широкозонные системы функциональных дополнений
3.4.2. Локальные функциональные дополнения
3.4.3. Региональные функциональные дополнения
3.4.4. Назначение, целевые задачи, области и условия применения широкозонных, региональных и локальных функциональных дополнений
4. Краткая характеристика участников российского рынка систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
4.1. Классификация участников рынка, общая характеристика классов
4.2. Портреты основных разработчиков/производителей/поставщиков, предлагающих комплексные решения СМиДА
4.2.1. НПФ "ГЕЙЗЕР"
4.2.2. ЗАО "ИТС-Софт"
4.2.3. ООО "М2М телематика"
4.2.4. Группа компаний "Навигатор" (ГК "Навигатор")
4.2.5. ФГУП "РНИИ КП"
4.2.6. ЗАО "Русские Навигационные Технологии" (ЗАО "РНТ")
4.2.7. ООО "НТКФ "Си-Норд"
4.2.8. Группа компаний ЗАО "Современные Технологии Мониторинга" (ЗАО "СТМ") / ООО "Промтех АСУ"
4.2.9. ООО "ОБ Сократ"
4.2.10. ЗАО "НПП Транснавигация"
4.2.11. ООО "Хитон"
4.2.12. Группа Компаний "ЮНИКОМ"
4.3. Портреты основных разработчиков/производителей/поставщиков, специализирующихся на выпуске OEM-модулей ГЛОНАСС/GPS
4.3.1. ОАО "МКБ "Компас"
4.3.2. ЗАО "КБ НАВИС"
4.3.3. ФГУП НИИМА "ПРОГРЕСС"
4.3.4. ОАО "Российский институт радионавигации и времени" (ОАО "РИРВ")
4.3.5. ООО "Спирит-Телеком" / SPIRIT TelecomТМ
4.3.6. JAVAD GNSS (ООО "Джавад Джи Эн Эс Эс")
5. Обзор комплексных решений для создания систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта, предлагаемых основными участниками рынка. Сравнительная характеристика этих решений
5.1. Описание основных проблем обеспечения функционирования автотранспортных предприятий, решение которых возлагается на системы мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
5.2. Линейка автоматизированных информационных систем контроля и диспетчерского управления "КУПОЛ" от НПФ "Гейзер" (поставщик – ЗАО "СТиМ")
5.3. Системы навигации, мониторинга и контроля Position Report от ЗАО "ИТС-СОФТ"
5.4. Решения СМиДА от ООО "М2М телематика"
5.5. Система спутникового мониторинга "Навигатор-С" от НТЦ "Навигатор Технолоджи" (ГК "Навигатор")
5.6. Решение "АвтоТрекер" от ЗАО "Русские навигационные технологии"
5.7. Система мониторинга мобильных объектов "Андромеда ГЛОНАСС/GPS" от ООО "НТКФ "Си-Норд"
5.8. Решение "СКАУТ" от группы компаний ЗАО "Современные Технологии Мониторинга"/ООО "Промтех АСУ"
5.9. Система диспетчерского управления пассажирским транспортом от ЗАО "НПП "Транснавигация"
5.10. Решения для СМиДА от ООО "Хитон"
5.11. Решения для СМиДА от Группы компаний "ЮНИКОМ"
5.12. Обобщенные сведения о предлагаемых на российском рынке комплексных решениях СМиДА, сравнительная характеристика этих решений
6. Обзор российского рынка терминального (бортового) оборудования для систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
6.1 Варианты архитектуры бортового оборудования
6.2. Обзор предлагаемых на российском рынке OEM-модулей для ГЛОНАСС/GPS-приемников (для наземного транспорта)
6.3. Обзор рынка абонентских терминалов ГЛОНАСС/GPS, подходящих для использования в СМиДА
6.3.1. Приемники ГЛОНАСС/GPS, подходящие для использования в СМиДА (режим Off-line)
6.3.2. Бортовое оборудование типа "все в одном"
6.3.3. Спутниковые абонентские терминалы
6.3.4. Перспективы дальнейшего развития функционала навигационных приемников
7. Анализ вариантов создания (использования) телекоммуникационной инфраструктуры для систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
7.1. Осуществление связи с диспетчерским центром для приема и передачи информации
7.2. Типовые режимы обмена информацией между бортовым оборудованием и оборудованием диспетчерского центра
7.3. Голосовая связь и обмен текстовой информацией
7.4. Сбор телеметрической информации о состоянии ТС
8. Экспертная оценка объема и долевого распределения российского рынка систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта, состояния и тенденций его развития
8.1. Экспертная оценка объема и долевого распределения российского рынка систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
8.1.1. Методика экспертной оценки объёма и долевого распределения российского рынка систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
8.1.2. Результаты верификации, обобщения и обработки сведений из полученных анкет
8.1.3. Оценка объема и долевого распределения рынка СМиДА
8.2. Оценка внедрения СМиДА в регионах РФ
8.3. Экспертная оценка состояния, перспектив и тенденций развития рынка систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
8.3.1. Общая оценка состояния и перспектив развития рынка СМиДА
8.3.2. Основные факторы, сдерживающие развитие рынка СМиДА
8.3.3. Необходимые условия развития рынка СМиДА
8.3.4. Анализ основных тенденций развития рынка СМиДА
Заключение
Используемые информационные источники | | Приложения | Приложения
Приложения
Приложение №1. Основные нормативно-правовые документы по проблематике использования спутниковых навигационных систем (в т. ч. ГЛОНАСС) на транспорте
Распоряжение Президента Российской Федерации № 38-рп от 18 февраля 1999 г.
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" (Принята Постановлением Правительства РФ от 20.08.2001 г. № 587, от 14.07.2006 г. № 423, от 12.09.2008 г. № 680) (Выдержка из паспорта Программы)
Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638. "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 323. "Oб утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях"
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 г. Москва "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"
Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ "О навигационной деятельности"
Приложение №2. Справочная информация об участниках рынка систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта (оглавление Приложения)
П.2.1. Госструктуры и регуляторы рынка диспетчерских навигационных систем (10 формуляров)
П.2.2. Поставщики и производители бортового оборудования и OEM решений (34 формуляра)
П.2.3. Производители и поставщики навигационных электронных карт (20 формуляров)
П.2.4. Производители и поставщики комплексных решений (62 формуляра)
П.2.5. Операторы систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта, в т. ч. охранно-поисковых (33 формуляра)
П.2.6. Специализированные некоммерческие организации (4 формуляра)
П.2.7. Специализированные СМИ (11 формуляров)
Примечание. Приложение №2 оформлено в виде отдельной книги (отдельного файла) на 66 страницах
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Применение системы мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
Таблица 3.1 Общие характеристики орбитальной группировки ГНС ГЛОНАСС, GPS и GALILEO
Таблица 3.2. Основные характеристики КА системы ГЛОНАСС
Таблица 3.3. Планируемые к излучению сигналы системы QZSS
Таблица 3.4. Широкозонные системы функциональных дополнений
Таблица 3.5. Космический сегмент EGNOS
Таблица 5.1. Основные характеристики комплексных решений СМиДА, представленных на российском рынке (на 01.05.2009 г.)
Таблица 6.1. OEM-модули для работы с СРНС ГЛОНАСС/GPS
Таблица 6.2. Общие сведения о ГЛОНАСС/GPS-приемниках, подходящих для использования в СМиДА (off-line)
Таблица 6.3. Навигационно-связные абонентские терминалы ГЛОНАСС/GPS с использованием сотовой/УКВ-радиосвязи
Таблица 6.4. Навигационно-связные терминалы на основе ГЛОНАСС/GPS и спутниковой связи
Таблица 8.1. Информация о поставках СМиДА от "М2М телематика"
Таблица 8.2. Информация о поставках СМиДА от "Навигатор" ("ЕНДС")
Таблица 8.3. Информация о поставках СМиДА от "РНТ" (АвтоТрекер)
Таблица 8.4. Информация о поставках СМиДА от "ОБ "Сократ"
Таблица 8.5. Информация о поставках СМиДА от "СТМ" (СКАУТ)
Таблица 8.6. Информация о поставках СМиДА от НПП "Транснавигация"
Таблица 8.7. Информация о поставках СМиДА от "Хитон"
Таблица 8.8. Обобщенные сведения о поставках СМиДА (т. е. систем) в 2007-2008 г.г. по выбранной "десятке" ведущих производителей
Таблица 8.9. Обобщенные сведения о поставках абонентских терминалов для СМиДА в 2007-2008 г.г. по "десятке" ведущих производителей
Таблица 8.10. Оценка объема и долевого распределение поставок СМиДА (систем) в "десятке" производителей за 2007-2008 г.г.
Таблица 8.11. Оценка объема и долевого распределение поставок абонентских терминалов для СМиДА по "десятке" производителей за 2007-2008 г.г.
Таблица 8.12. Оценка общего объема рынка СМиДА (в инсталлированных системах)
Таблица 8.13. Оценка текущего объема рынка СМиДА (в установленных абонентских терминалах)
Таблица 8.14. Оценка доли поставок СМиДА (по системам), приходящейся на двухстандартные решения ГЛОНАСС/GPS в поставках ведущих производителей за 2007-2008 г.г.
Таблица 8.15. Оценка доли поставок СМиДА (по терминалам) приходящейся на двухстандартные решения ГЛОНАСС/GPS в поставках ведущих производителей за 2007-2008 г.г.
Таблица 8.16. Сведения о регионах внедрений СМиДА от производителей/поставщиков федерального/межрегионального масштаба (по данным анкетирования)
Таблица 8.17. Оценка общего количества внедренных СМиДА и оснащенных терминалами ТС в 2007-2008 г.г. по федеральным округам и субъектам РФ, а также оценка доли федеральных округов и субъектов РФ в значениях этих показателей за РФ в целом (по данным компаний "М2М телематика", "Навигатор", "СТМ", "РНТ", представленным в анкетах)
Таблица 8.18. Сведения о количестве внедренных СМиДА и оснащенных терминалами ТС в 2007-2008 г.г. по федеральным округам и субъектам РФ (по данным компаний "М2М телематика", "Навигатор"/"ЕНДС", "СТМ", "РНТ", представленным в анкетах)
Таблица 8.19. Обобщенные данные о мощности производства по годовому выпуску абонентских терминалов для СМиДА
Перечень рисунков
Рисунок 3.1. Состояние орбитальной группировки системы ГЛОНАСС (по состоянию на апрель 2009 г.)
Рисунок 3.2. Прогноз состояния орбитальной группировки до 2018 года
Рисунок 3.3. Интегральная доступность навигации для наземных потребителей системы ГЛОНАСС для количества КА от 19 до 24 шт.
Рисунок 3.4. Планируемое поэтапное повышение точности эфемеридно-временной информации
Рисунок 3.5. Наземный комплекс управления системы GPS
Рисунок 3.6. Программа модернизации системы GPS
Рисунок 3.7 Программа развития системы Galileo
Рисунок 3.8. Наземный сегмент Galileo
Рисунок 3.9. Частотный план системы Galileo
Рисунок 3.10. Особенности орбитального построения системы QZSS
Рисунок 3.11. Конфигурация и основные характеристики спутника QZS-1 системы QZSS
Рисунок 3.12. Общая архитектура системы QZSS
Рисунок 3.13. Архитектура системы IRNSS
Рисунок 3.14. Зоны покрытия систем SBAS
Рисунок 3.15. Архитектура широкозонных систем функциональных дополнений
Рисунок 3.16. Космический сегмент системы WAAS
Рисунок 3.17. Этапы развития системы EGNOS
Рисунок 3.18а. Космический сегмент системы
Рисунок 3.18б. Наземный сегмент системы
Рисунок 3.19. Архитектура системы MSAS
Рисунок 3.20. Зона обслуживания системы GAGAN
Рисунок 3.21. Архитектура системы GAGAN
Рисунок 3.22. Схема текущего тестирования системы GAGAN
Рисунок 3.23. Зона покрытия дифференциальной системы восточного побережья США
Рисунок 3.24. Расположение базовых станций SAPOS
Рисунок 5.1. Основные элементы системы "Купол"
Рисунок 5.2. Структурная схема систем серии "Купол"
Рисунок 5.3. Схема системы навигации, мониторинга и контроля Position Report
Рисунок 5.4. Схема системы навигации, мониторинга и контроля Position Report в режиме off-line
Рисунок 5.5. Структура программного комплекса Position Report
Рисунок 5.6. Схема взаимодействия системы мониторинга и 1С: Предприятие
Рисунок 5.7. Схема системы ГЛОНАСС/GPS/GSM/GPRS слежения за автомобилями СКАУТ от компаний ЗАО "СТМ"/ ООО "Промтех АСУ"
Рисунок 8.1. Долевое распределение инсталляций СМиДА в 2007-2008 г.г. в "десятке" ведущих участников рынка
Рисунок 8.2. Долевое распределение поставок абонентских терминалов для СМиДА в 2007-2008 г.г. в "десятке" ведущих участников рынка
Рисунок 8.3. Динамика годового и общего объема рынка СМиДА (в инсталляциях СМиДА) в 2006-2009 г.г.
Рисунок 8.4. Динамика годового и общего объема рынка СМиДА (в абонентских терминалах для СМиДА) в 2006-2009 г.г. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Обзор российского рынка систем мониторинга и диспетчеризации автомобильного транспорта |