Название отчета | Рынок сухих строительных смесей Сибири и Дальнего Востока: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2021) | Код исследования | 3251 | Тип работы | Маркетинговое исследование | Регион | Россия | Отрасль | Стройматериалы | Дата выхода отчета | 14.06.2022 | Количество страниц | 55 | Язык отчета | Русский | Стоимость | 45000 Российский рубль | Краткое описание отчета | Настоящий обзор выполнен компанией в феврале 2022 года. В ходе исследования предполагалось решение следующих задач:
1.Анализ рынка со стороны предложения.
Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2020-2021 годах;
Оценки емкости и динамики рынка ССС Сибирского и Дальневосточного регионов в 2017-2021 гг. Рассмотрены как модифицированные, так и простейшие смеси.
Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионах в 2019-2020 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
Доли рынка крупнейших игроков как по ассортименту в целом, так и основным товарным группам.
Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Новосибирске и Краснодаре. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.
2.Анализ предпочтений строителей Новосибирска в отношении ССС.
осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений;
использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
применение машинных смесей
анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
отношение/лояльность к маркам (NPS)
объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами
Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов
Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Новосибирска и членов бригад/частных мастеров (66 респондентов, по одному от каждой организации/бригады). Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона. | Подробное оглавление | Вводные замечания
ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ
Производители сухих строительных смесей, расположенные в Сибирском и Дальневосточном регионах (по состоянию на февраль 2022 г.)
Цены на смеси. Динамика цен
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ
Состав выборки
Объемы потребления ССС строительными организациями бригадами
Осведомленность о торговых марках
Использование ССС разного назначения. Применение модифицированных смесей
Использование ССС различных торговых марок
Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп
Материалы для затирки швов плитк
Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев ГКЛ
Применение газобетона. Материалы для укладки блоков
Использование ССС машинного нанесения
2.6
Мнения о качестве смесей различных марок
Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество
Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС
Предпочтения в отношении мест закупки ССС
ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА
Сибирский регион
Дальневосточный регион
ДИСТРИБУЦИЯ
Приложение. Анкета для опроса строителей
Приложение Цены. Таблицы Excel | Приложения | Раздел Опрос строительных организаций
Состав выборки (фирмы, частные мастера, частные бригады)
Распределение опрошенных строительных фирм по величине, % ответивших (Новосибирск)
Частоты выполнения ремонтно-отделочных работ на разных типах объектов, % ответивших
Распределение опрошенных строителей по среднему объему использования ССС за последний месяц
Мнение опрошенных строительных фирм об изменении объема потребления ССС по сравнению с прошлым годом, % ответивших (Новосибирск)
Новосибирск. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, % опрошенных
Частота использования ССС различного назначения ,% опрошенных (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д) в целом по опрошенным в Новосибирске, отдельно по фирмам и частным бригадам
Распределение опрошенных строителей по количеству используемых марок ССС (Новосибирск)
Частота использования ССС различных торговых марок ,% опрошенных
Новосибирск. Использование строителями плиточных клеев разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями ровнителей для полов разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями штукатурок разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями шпатлевок разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования ремонтных смесей разных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования гидроизоляционных смесей разных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования различных материалов для затирки плиточных швов (цементные, эпоксидные затирки)
Новосибирск. Использование строителями затирок для плиточных швов разных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования разных материалов для приклеивания ГКЛ
Частоты использования различных материалов для укладки газобетона
Частоты использования клеев для газобетона разных марок, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями смесей для машинного нанесения разных марок, % % использовавших данную товарную группу
Способы нанесения машинных смесей (механизированное нанесение, ручное нанесение)
Наличие или аренда штукатурных станций
Оценки качества марок, % оценивших марку
Оценка качества плиточных клеев различных марок, % оценивших марку
Оценка качества ровнителей различных марок, % оценивших марку
Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку
Позиции торговых марок ССС в координатах цена/качество (Новосибирск)
Места закупок ССС, % опрошенных Новосибирск (Интернет, строительные гипермаркеты, оптово-розничные поставщики, небольшие магазины)
Торговые компании, в которых закупали ССС, % указавших места закупки
Раздел Объем и динамика рынка
Потребление модифицированных ССС в Сибирском ФО 2016-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Оценка долей рынка Сибирского региона, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Новосибирска и области, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Красноярского края, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Иркутска и области, 2021 г.
Оценка долей рынка ССС Кемерово и области, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Омска и области, 2021 г.
Потребление модифицированных ССС в Дальневосточном ФО 2016-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Оценка долей рынка Дальневосточного региона, 2021 г.
Оценка долей рынка ССС Приморского края, 2021 г.
Количество производителей ССС в регионе
Существенные факты на рынке ССС Сибири и дальнего Востока
Производители сухих строительных смесей, расположенные в Сибирском и Дальневосточном регионах (2022 г.)
Таблица Средние розничные цены на ССС в крупнейших городах рассматриваемого региона
Средние оценки качества марок и продуктов
Распределение ответов о готовности порекомендовать коллегам конкретный продукт или товарную группу сухих смесей
Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Сибирском регионе
Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов СФО
Оценка объема потребления ССС по товарным группам в Дальневосточном регионе
Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов ДВФО
Доли каналов дистрибуции в продажа ССС конечным потребителям (Сибирь, Дальний Восток).
Крупнейшие дилеры ССС Новосибирска и Красноярска | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Рынок сухих строительных смесей Сибири и Дальнего Востока: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2021) |