| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка гостиниц Санкт-Петербурга (III квартал 2008 года) | | Код исследования | 3220 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Санкт-Петербург | | Отрасль | Недвижимость, Спорт. Досуг | | Дата выхода отчета | 01.11.2008 | | Количество страниц | 73 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 82600 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В рамках проведенного маркетингового исследования была проанализирована текущая и перспективная ситуация на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга. Проведен детальный анализ предложения и спроса. | | Полное описание отчета | В рамках проведенного маркетингового исследования была проанализирована текущая и перспективная ситуация на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга. Проведен детальный анализ предложения и спроса.
Исследование базировалось на следующих методах:
кабинетное исследование;
экспертные интервью;
метод «таинственного покупателя».
На конец III квартала 2008 года в городе работает 356 гостиниц на 18 872 номера. Наибольшую долю в текущем предложении занимают гостиницы для среднего класса – 3* (42%). В дальнейшем основной прирост номерного фонда гостиниц будет происходит за счет гостиниц уровня 3* и 4*. В настоящее время треть предложения гостиничных номеров обеспечивает Центральный район (30,9%). Значительная часть номерного фонда приходится на Василеостровский (13,4%), Адмиралтейский (11,9%) и Московский (9,9%) районы. Постепенно повышается интерес девелоперов к общественно-деловым зонам, тяготеющим к аэропорту. Помимо этого, ввиду отсутствия земельных участков в Центральном районе, увеличивается число проектов высокой ценовой категории (4* и 5*) в около центральных районах, таких как Адмиралтейский и Петроградский. Также увеличивается число проектов в исторических пригородах.
Для Санкт-Петербурга при распределении потоков в течение года характерна выраженная сезонность. Среднегодовая заполняемость гостиниц, по итогам 2007 года, в Санкт-Петербурге составляет 63%, при этом наибольшим спросом пользуются гостиницы уровня 3*.
Тенденции:
Наблюдается дефицит гостиниц уровня 3*;
Продолжается тенденция появления проектов, совмещающих офисную и гостиничную недвижимость. Это связано с ростом делового туризма и развитием города как экономического и культурного центра. Программы администрации по стимулированию MICE туризма увеличат потоки бизнес-туристов. Гостиницы бизнес-уровня будут появляться не только в центре города, но и на окраинах, вблизи необходимых для деловой активности объектов инфраструктуры;
Гостиничный сектор Петербурга активно осваивают международные гостиничные операторы;
Отмечается развитие нового для Санкт-Петербурга формата SPA-отелей: среди заявленных проектов несколько отелей будут включать SPA-составляющую;
Все большее количество бронирования номеров осуществляется через электронные продажи.
Прогнозы:
Планируется ввод большого количества гостиниц, позиционируемых преимущественно в верхнем сегменте рынка. Однако в условиях кризиса на мировых финансовых рынках, произойдет «замораживание» части гостиничных проектов;
Последние 2-3 года рост цен на услуги гостиниц составляет 10-15% в год. В связи с тем, что стоимость проживания в отелях Петербурга существенно выше, чем в европейских городах, а также с учетом экономической ситуацией в мире ожидается снижение цен в гостиницах высокого класса (4* и 5*);
В условиях начавшегося финансового кризиса, с учетом высоких цен на гостиничном рынке Санкт-Петербурге, возможно снижение туристического потока в 2009-2010 годах;
В связи с мировым экономическим кризисом произойдет перераспределение туристических и бизнес групп с сегмента 5* на сегмент 4*, и с сегмента 4* на 3*. | | Подробное оглавление | МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК, СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ, ИНВЕСТИЦИИ, СОСТОЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
2. ИНВЕСТИЦИИ В СЕГМЕНТЕ
3. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ГОСТИНИЧНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
4. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КАТЕГОРИЙ ГОСТИНИЦ ПО ПЛАНИРОВКАМ, ТИПИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ НОМЕРНОГО ФОНДА И ПЛОЩАДЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
6.1. Структура номерного фонда гостиниц по категориям отелей
6.2. Структура номерного фонда по районам
6.3. География территории по степени привлекательности, а также перспективности развития
7. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА
7.1. Объем рынка
7.2. Обеспеченность жителей местами в гостиницах в крупнейших городах России, Европы
7.3. Емкость рынка
8. ГОСТИНИЦЫ 5*
8.1. Анализ предложения
• Общая характеристика
• Объем сегмента. Динамика и прогноз увеличения номерного фонда гостиниц с 2006 по 2010 года
• География действующих и заявленных гостиничных проектов. Карта с зонами концентрации
• Структура предложения гостиниц по величине номерного фонда
• Типичное (среднее) соотношение номеров по их типу (категории) в гостиницах 5*
• Объекты инфраструктуры, дополнительные услуги (конференц-услуги, бизнес-центр и прочее)
9. ГОСТИНИЦЫ 4*
9.1. Анализ предложения
• Общая характеристика
• Объем сегмента. Динамика и прогноз увеличения номерного фонда гостиниц с 2006 по 2010 года
• География действующих и заявленных гостиничных проектов. Карта с зонами концентрации
• Структура предложения гостиниц по величине номерного фонда
• Типичное (среднее) соотношение номеров по их типу (категории) в гостиницах 4*
• Объекты инфраструктуры, дополнительные услуги (конференц-услуги, бизнес-центр и прочее)
10. ГОСТИНИЦЫ 3*
10.1. Анализ предложения
• Общая характеристика
• Объем сегмента. Динамика и прогноз увеличения номерного фонда гостиниц с 2006 по 2010 года
• География действующих и заявленных гостиничных проектов. Карта с зонами концентрации
• Структура предложения гостиниц по величине номерного фонда
• Типичное (среднее) соотношение номеров по их типу (категории) в гостиницах 3*
• Объекты инфраструктуры, дополнительные услуги (конференц-услуги, бизнес-центр и прочее)
11. МИНИ-ОТЕЛИ
11.1. Анализ предложения
• Общая характеристика
• Объем сегмента. Динамика и прогноз увеличения номерного фонда гостиниц с 2006 по 2009 года
• География действующих и заявленных гостиничных проектов. Карта с зонами концентрации
• Структура предложения гостиниц по величине номерного фонда
• Типичное (среднее) соотношение номеров по их типу (категории) в мини-отелях
• Объекты инфраструктуры, дополнительные услуги (конференц-услуги, бизнес-центр и прочее)
12. АНАЛИЗ СПРОСА
12.1. Общая характеристика спроса
12.2. Заполняемость. Факторы, влияющие на заполняемость
13. КРУПНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ СЕТЕВЫЕ ОПЕРАТОРЫ И ГОСТИНИЦЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЕВЫХ ГОСТИНИЦ
14. ЦЕНОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
14.1. Ценообразующие факторы и дифференциация арендных ставок в зависимости от них
14.2. Средние арендные ставки в зависимости от категории гостиницы, типа номера, сезона
14.3. Услуги, включаемые в арендную ставку (структура рынка в зависимости от включаемых услуг)
14.4. Сравнение цен в крупных городах Европы
15. ДОХОДЫ ГОСТИНИЦ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
16. ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
17. МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ | | Приложения | Таблицы:
Таблица 1. Стоимость валют (евро, доллар), по месяцам
Таблица 2. Наиболее полярные значения валют, зафиксированные в 2008 году
Таблица 3. Инвестиции, сроки окупаемости и доходность
Таблица 4. Конструктивно-планировочные особенности отелей
Таблица 5. Средние аналитические коэффициенты
Таблица 6. Динамика туристического потока в Санкт-Петербурге
Таблица 7. Прогноз увеличения туристов, нуждающихся в гостинице
Таблица 8. Прогноз увеличения номерного фонда гостиниц
Таблица 9. Среднегодовая заполняемость гостиниц в крупных туристических центрах
Таблица 10. Соотнесение туристического потока в крупных туристических центрах с объемом номерного фонда гостиниц
Таблица 11. Гостиницы 5*, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2008 году
Таблица 12. Гостиницы 4*, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2008 году
Таблица 13. Гостиницы 3*, введенные в 2008 году
Таблица 14. Гостиницы 3*, введенные в 1-ом полугодии 2008 года
Таблица 15. Мини-отели, введенные в 2007 году
Таблица 16. Мини-отели, введенные в 1-ом полугодии 2008 года
Таблица 17. Представленные на рынке СПб гостиничные операторы
Таблица 18. Выходящие на рынок СПб гостиничные операторы
Таблица 19. Временные интервалы сезонов гостиниц
Таблица 20. Средняя стоимость проживания в зависимости от класса гостиницы, сезона и типа номера, руб./сутки
Таблица 21. Дифференциация средневзвешенной стоимости номеров по районам и звездности, руб./сутки
Таблица 22. Прогноз изменения стоимости номеров
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика валового регионального продукта Санкт-Петербурга, млн. руб.
Диаграмма 2. Динамика темпов инфляции, %
Диаграмма 3. Динамика увеличения среднедушевого дохода населения в Санкт-Петербурге, тыс. руб.
Диаграмма 4. Динамика курса валют (доллар, евро), в рублях
Диаграмма 5. Изменение стоимости нефти, долларов за баррель
Диаграмма 6. Объем инвестиций в основной капитал СПб, млрд. руб.
Диаграмма 7.Иностранные инвестиции в СПб, млрд. $
Диаграмма 8. Структура предложения продажи земельных участков по районам
Диаграмма 9. Структура предложения продажи права аренды земельных участков по районам
Диаграмма 10. Структура предложения участков под коммерческую застройку в зависимости от размера участка
Диаграмма 11. Структура земельных участков под коммерческую застройку по районам, %
Диаграмма 12. Структура земельных участков под коммерческую застройку по размеру участков, %
Диаграмма 13. Средняя стоимость участков в зависимости от размера на первичном рынке, руб./кв.м.
Диаграмма 14. Средняя стоимость земли на вторичном рынке в зависимости от площади участка, руб./кв.м.
Диаграмма 15. Структура земельных участков под гостиничную недвижимость по районам
Диаграмма 16. Структура земельных участков под гостиничную недвижимость по размеру участков
Диаграмма 17. Структура номерного фонда гостиниц по категориям
Диаграмма 18. Структура номерного фонда строящихся гостиниц по категориям
Диаграмма 19. Структура номерного фонда действующих и строящихся гостиниц по районам
Диаграмма 20. Динамика объемов предложения гостиничных номеров
Диаграмма 21. Обеспеченность жителей местами в гостиницах, мест на 1 000 жителей
Диаграмма 22. Динамика объемов предложения номеров в гостиницах 5*
Диаграмма 23. Структура номерного фонда по районам гостиниц 5*
Диаграмма 24. Структура предложения гостиниц 5* по величине номерного фонда
Диаграмма 25. Среднее соотношение номеров по их типу в пятизвездочных гостиницах
Диаграмма 26. Объекты инфраструктуры в гостиницах 5*
Диаграмма 27. Дополнительные услуги в гостиницах 5*
Диаграмма 28. Динамика объемов предложения номеров в гостиницах 4*
Диаграмма 29. Структура номерного фонда по районам гостиниц 4*
Диаграмма 30. Структура гостиниц 4* по количеству номеров
Диаграмма 31. Среднее соотношение номеров по их типу в четырехзвездочных гостиницах
Диаграмма 32. Объекты инфраструктуры в гостиницах 4*
Диаграмма 33. Дополнительные услуги в гостиницах 4*
Диаграмма 34. Динамика объемов предложения номеров в гостиницах 3*
Диаграмма 35. Структура номерного фонда по районам гостиниц 3*
Диаграмма 36. Структура гостиниц 3* по количеству номеров
Диаграмма 37. Типичное соотношение номеров по их типу в трехзвездочных гостиницах
Диаграмма 38. Объекты инфраструктуры в гостиницах 3*
Диаграмма 39. Дополнительные услуги в гостиницах 3*
Диаграмма 40. Динамика объемов предложения номеров в мини-отелях
Диаграмма 41. Структура номерного фонда по районам
Диаграмма 42. Структура мини-отелей по количеству номеров
Диаграмма 43. Среднее соотношение номеров по их типу в мини-отелях
Диаграмма 44. Объекты инфраструктуры в мини-отелях
Диаграмма 45. Дополнительные услуги в мини-отелях
Диаграмма 46. Региональная принадлежность туристов в зависимости от категории туристов
Диаграмма 47. Среднегодовая загрузка гостиниц, %
Диаграмма 48. Тарифы на проживание в зависимости от класса гостиницы и сезона, руб/сутки
Диаграмма 49. Структура гостиниц по видовым характеристикам
Диаграмма 50. Сравнение цен в крупных городах Европы, $/сутки
Карты:
Карта 1. Зоны концентрации действующих гостиниц в зависимости от категории
Карта 2. Зоны концентрации строящихся гостиниц в зависимости от категории
Карта 3. Карта с зонами концентрации гостиниц 5*
Карта 4. Карта с зонами концентрации гостиниц 4*
Карта 5. Карта с зонами концентрации гостиниц 3*
Карта 6. Карта с зонами концентрации мини-отелей | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка гостиниц Санкт-Петербурга (III квартал 2008 года) |