| Название отчета | Бизнес-план открытия фитнес-центра (с финансовой моделью) | | Код исследования | 3178 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Москва | | Отрасль | Медицина, Спорт. Досуг | | Дата выхода отчета | 12.12.2019 | | Количество страниц | 177 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 30000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Источники информации
Финансовые расчеты:
• финансовая модель.
СМИ:
• периодические газеты и журналы;
• сайты информационных агентств;
• сайты фитнес-центров и клубов.
Нормативно-правовые документы:
• федеральные законы;
• Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
• Постановления и распоряжения Правительства РФ;
• письма и распоряжения Минздравсоцразвития РФ;
• и пр.
Статистическая информация:
• Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы;
• Wikipedia.org и пр.
Аналитическая информация:
• аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
• отчеты органов государственной власти;
• финансовые отчеты компаний;
• собственные прогнозы и расчеты компании.
| | Полное описание отчета | Документ является экономическим обоснованием целесообразности открытия фитнес центра среднего класса. Реализация проекта возможна в любом городе России, в рамках настоящего проекта финансовые расчеты привязаны к спальному району Москвы.
В состав отчета включены:
• анализ российского рынка;
• анализ ассортиментной и ценовой политики;
• профили основных игроков;
• описание концепции проекта;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.
Концепция бизнес плана фитнес клуба
Концепция, представленная в проекте, является отражением наиболее перспективной с нашей точки зрения стратегии выхода на рынок и последующего развития нового предприятия.
При необходимости концепция может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности»).
Суть проекта
Открытие спортивного центра среднего класса, расположенного в спальном районе Москвы. Помимо основных, в нем будут оказываться дополнительные услуги массажного кабинета, солярия, сауны и спортивного бара.
Место реализации проекта: г. Москва
Начало проекта: июль 2013 года
Специфика: спортивный клуб среднего ценового сегмента с одним фитнес-залом, кардио-залом и двумя залами аэробики.
Арендуемая площадь: всего - ... кв.м, в том числе площадь залов – ... кв.м, административные и вспомогательные помещения – … кв.м
Условия аренды: долгосрочная аренда
Виды клубных карт и распределение спроса: : VIP (6 мес., 12 мес.) - ...%; Золотая (6 мес., 12 мес.) - ...%; Обычная (3 мес., 6 мес., 12 мес.) - ...%; Семейная (6 мес., 12 мес.) - ...%, Корпоративная (6 мес., 12 мес.) - ...%.
Средневзвешенная стоимость клубных карт: : VIP - ... тыс. руб.; Золотая - ... тыс. руб.; Обычная - 32,5 тыс. руб.; Семейная - ... тыс. руб., Корпоративная - ... тыс. руб..
Количество членов клуба: ... чел.
Услуги:
• Тренажерный и кардио зал с профессиональными тренерами-инструкторами,
• Около 30 аэробных программ для взрослых (Dance Step, Sculpt, силовые программы, йога, ци-гун и др.),
• Детские программы (детская аэробика, танцевальная программа, карате, индивидуальные занятия),
• Солярий,
• Массаж,
• Бар,
• Продажа специализированных спортивных товаров.
Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.
Кредит: 70% инвестиционного бюджета, срок – 2 года, ставка – 16%/год, льготный период по возврату основного долга – 6 мес., штраф за просрочку платежей - 1%.
Штат: … чел., планируется привлечение внешних массажистов и индивидуальных тренеров
Режим работы: ежедневно, с 7:00 до 24:00
Открытие: декабрь 2013 года
Особенности
1) Бизнес план фитнес клуба разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и экспертами рынка.
2) Финансовые расчеты проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании.
3) Финансовая модель 100% автоматизирована
• Значения параметров проекта могут быть изменены.
• Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 700 (месяц начала проекта, площадь помещений, спецификация закупаемого оборудования и мебели, штатное расписание, объем и структура услуг, ценообразование, структура посетителей и др.).
• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ТАБЛИЦ 8
СПИСОК ГРАФИКОВ 10
СПИСОК ДИАГРАММ 10
СПИСОК РИСУНКОВ 11
ВВЕДЕНИЕ 13
Права на интеллектуальную собственность 13
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана 13
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 14
Суть проекта, описание деятельности 14
Основные цели проекта 15
Направление маркетинговых усилий 15
Общая стоимость проекта 16
Привлекаемые финансовые средства 17
Финансовые перспективы и основные показатели проекта 18
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 19
Организационно-правовая форма 19
Учредительные документы юридического лица 20
Договор аренды или свидетельство о собственности на помещение 23
Регистрация договора аренды 23
Согласование перепланировок 25
Определение понятия переустройства помещения 25
Проектная документация 26
Уполномоченные органы и организации 28
Заключения проверяющих организаций 29
Заключение СЭС 29
Программа (план) организации и проведения производственного контроля 32
Заключение ГПИ 33
Договор на техническое обслуживание с ЖЭК или РЭУ 33
Разрешение на общепит и на торговлю 34
Сертификация услуг общественного питания 34
Разрешение на вывеску 35
Прочие расходы 36
Договор с вневедомственной охраной 36
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ) 37
Внесение в реестр малых предприятий 38
Бюджет на оформление разрешительных документов 40
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 41
Российский рынок фитнес-услуг 41
Объем и динамика рынка 41
Уровень проникновения фитнес-услуг 42
Количество фитнес-центров 43
Тенденции развития рынка в России 46
Тенденции развития рынка за рубежом 50
Объем московского рынка фитнес-услуг 54
Структура московских фитнес-заведений 55
Типы фитнес-заведений 55
Доля сетевых заведений 56
Географическая сегментация московского рынка 58
Распределение спортивных сооружений по районам Москвы 58
Распределение фитнес-заведений по районам Москвы 59
Распределение фитнес-клубов и wellness-центров по районам Москвы 60
Оснащение фитнес-центров Москвы 61
Режим работы 61
Распределение ФЦ по общей площади 61
Распределение ФЦ по площади тренажерного зала 62
Распределение ФЦ по количеству тренажеров 63
Распределение ФЦ по количеству залов аэробики 64
Распределение ФЦ по наличию бассейна 64
Ценовая политика фитнес-центров Москвы 66
Система ценообразования: клубная и абонементная 66
Сегментация фитнес-центров по стоимости годовой карты 67
Средняя стоимость взрослых клубных карт 69
Средняя стоимость детских клубных карт 69
Средняя стоимость персонального тренинга 70
Динамика стоимости годовых клубных карт 73
Динамика стоимости персонального тренинга 74
Ассортиментная политика фитнес-центров Москвы 74
Структура дохода ФЦ по видам оказываемых услуг 74
Распределение ФЦ по наличию зала для персональных занятий 75
Распределение ФЦ по наличию солярия 76
Распределение ФЦ по наличию услуг массажиста 76
Распределение ФЦ по наличию салона красоты 77
Распределение ФЦ по наличию банно-саунного комплекса 78
Распределение ФЦ по наличию фитнес-бара 78
Распределение ФЦ по наличию услуги фитнес-тестирования 79
Распределение ФЦ по наличию детской комнаты 81
Распределение ФЦ по наличию спортивных программ для детей 82
Распределение ФЦ по дополнительным услугам 86
Настольный теннис 86
Занятия на открытом воздухе 87
Зал для функциональных тренировок TRX 87
Зал для crossfit 88
Зал для kinesis 88
Зал для pilates 90
Студия единоборств 91
Студия cycle 91
Скалодром 92
Площадки для командных игр 93
Теннисный корт 93
Портрет типового фитнес-центра Москвы 94
Дискаунтер 94
Нижний ценовой сегмент 96
Средний ценовой сегмент 97
Верхний ценовой сегмент 99
Премиум ценовой сегмент 101
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 103
Суть проекта 103
Физические параметры 103
Площадь помещения фитнес-центра 103
Сезонность продаж 104
Загрузка фитнес-центра 104
Время работы 105
Рыночные параметры концепции проекта 105
Месторасположение 105
Ассортимент услуг 105
Основные услуги 106
Дополнительные услуги 106
Аэробные программы 106
Ценовая политика 107
Факторы, оказывающие влияние на стоимость клубной карты 107
Внешние факторы 107
Внутренние факторы 108
Методы определения цены 109
Ценовая политика нового фитнес-центра 111
Виды клубных карт 111
Стоимость клубных карт 111
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 113
Маркетинговая политика и маркетинговые цели проекта 113
Выбор местоположения 114
Критерии выбора места размещения фитнес-центра 114
Права на помещение: права аренды или права собственности 115
Рекламная политика 117
Основные каналы и методы рекламы и продвижения 118
Наружная реклама 118
Вывеска фитнес-центра 118
Рекламные растяжки и щиты 118
Интернет 119
Методы продвижения в интернете 119
Рекламная и сувенирная продукция 121
Рекламные мероприятия инвестиционного этапа 122
Рекламные мероприятия операционного этапа 122
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 124
План-график реализации проекта 124
Получение кредита 126
Подбор помещения 126
Получение разрешительной документации 126
Проектирование 127
Технологический проект 127
Дизайн-проект 128
Подведение инженерных коммуникаций 129
Проведение ремонта 130
Проведение телекоммуникаций 130
Охранно-пожарная сигнализация 130
Закупка оборудования для фитнеса 131
Оборудование тренажерного зала 131
Оборудование кардио-зала 137
Оборудование зала аэробики 138
Мебель для тренажерного зала 140
Оборудование дополнительных помещений 140
Мебель и оборудование массажного кабинета 140
Мебель и оборудование фитнес-бара 141
Мебель для вестибюля 142
Мебель и оборудование для раздевалок 142
Мебель и оборудование солярия 143
Мебель и оборудование сауны 143
Мебель для гардероба 144
Посуда для фитнес-бара 144
Кухонная посуда 144
Столовая посуда 144
Служебно-бытовые помещения 145
Кабинет администрации 145
Раздевалка персонала и комната отдыха 145
Подсобные помещения 146
Сантехническое оборудование 146
Оборудование для изготовления пластиковых карт 146
Маркетинговые мероприятия 147
Автоматизация фитнес-центра 147
Прочие расходы 148
Бюджет расходов инвестиционного этапа 149
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 150
Основные статьи расходов операционного этапа 150
Арендные расходы 150
Коммунальные расходы 150
Электроэнергия 150
Отопление 151
Водоснабжение 151
Динамика коммунальных расходов 152
Уборка территории и вывоз мусора 152
Фонд оплаты труда 153
Расходы на отбор и обучение персонала 154
Техническое обслуживание комплекса 154
Дооснащение и текущий ремонт 154
Административные расходы 154
Расходы на рекламу 154
Наружная реклама 155
Поддержка интернет-сайта и реклама в интернете 155
POS-материалы 156
Прочие рекламные расходы 156
Бюджет маркетинговых расходов 156
Расходы на телекоммуникацию (телефонизация, охранно-пожарная сигнализация) 157
Расходные материалы 157
Изготовление пластиковых карт 157
Хозяйственные расходы 157
Расходы на клиента 158
Охрана 158
Стирка 158
Страхование тренажерного оборудования 158
Расходы на ремонт оборудования 158
Расходы на закупку продукции 159
Прочие расходы 159
Операционный бюджет расходов 159
Основные статьи доходов операционного этапа 160
Доходы фитнес-центра 160
Динамика продажи клубных карт 160
Средняя частота посещения клуба 162
Дополнительные услуги 162
Доходы от внешних индивидуальных тренеров и массажистов 163
Планируемый объем оказания услуг в натуральном выражении 163
Операционный бюджет доходов 167
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 168
Условия и допущения 168
Инфляция 168
Налоговое окружение 168
Отчет о прибылях и убытках 170
Отчет о движении денежных средств 171
Прогнозный баланс 174
Бюджет налоговый платежей 174
Глава 9. ОЦЕНКА ПРОЕКТА 175
Структура операционных расходов 175
Анализ экономической эффективности 175
Рентабельность проекта 175
Чистая прибыль 176
Расчет ставки дисконтирования 176
NPV, срок окупаемости и IRR проекта 178
Стоимость проекта 179
Точка безубыточности 179
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 181
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 182
Организационные риски 182
Несоблюдение графика работ инвестиционного этапа проекта 182
Проверка контролирующих органов (СЭС, Пожарная инспекция, Налоговая инспекция и пр.) 183
Кадровые риски 184
Недостаточная квалификация персонала 184
Риски ценообразования 185
Усиление ценовой конкуренции 185
Технологические риски 186
Выход из строя технологического оборудования 186
Риски, связанные с возникновением пожаров, затоплениями и разрушениями 186
Риски получения травмы 187
Финансовые риски 188
Задержка выплат по кредиту 188
Превышение инвестиционного бюджета 188
Риск ликвидности 189
Экономические и рыночные риски 190
Сокращение спроса 190
Ухудшение местоположения фитнес-центра 191
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 192
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 193 | | Приложения | ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1. Стоимость клубных карт в первый год
Таблица 2. График расходов инвестиционного этапа (в тыс. RUR)
Таблица 3. График возврата кредита (в тыс. RUR)
Таблица 4. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Таблица 5. Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов и согласований по проекту, тыс. RUR
Таблица 6. Основные виды клубных карт в московских фитнес-центрах
Таблица 7. Определение границ ценовых сегментов для фитнес-заведений Москвы, 2018 г.
Таблица 8. Изменение стоимости годовых клубных карт в верхнем ценовом сегменте, 2019 г. / 2013 г.
Таблица 9. Виды оборудования для детского зала спортивных программ
Таблица 10. Пример минимального набора программ детского фитнеса для различных возрастных категорий
Таблица 11. Перечень и площадь помещений фитнес-центра
Таблица 12. Стоимость (в первый год функционирования фитнес-центра) и структура продаж клубных карт
Таблица 13. Бюджет маркетинговых мероприятий инвестиционного этапа
Таблица 14. Зависимость комиссии риэлтерского агентства от месячной арендной платы
Таблица 15. Расходы на проектирование фитнес-центра
Таблица 16. Расходы на проведение инженерных коммуникаций
Таблица 17. Оборудование тренажерного зала
Таблица 18. Оборудование для кардио-зала
Таблица 19. Оборудование зала аэробики
Таблица 20. Прочие мебель и оборудование для тренажерного зала
Таблица 21. Мебель и оборудование массажного кабинета
Таблица 22. Мебель и оборудование бара
Таблица 23. Мебель для вестибюля
Таблица 24. Мебель и оборудование для раздевалок
Таблица 25. Оборудование для сауны
Таблица 26. Мебель для гардероба
Таблица 27. Кухонная посуда
Таблица 28. Столовая посуда
Таблица 29. Затраты на оснащение кабинета администрации персонала
Таблица 30. Оборудование для раздевалки и комнаты отдыха
Таблица 31. Расходы на оснащение подсобных помещений
Таблица 32. Расходы на оснащение уборных
Таблица 33. Изготовление пластиковых карт (инвестиционный этап)
Таблица 34. Расходы по автоматизации фитнес-центра
Таблица 35. Бюджет расходов инвестиционного этапа, тыс. руб. (c НДС)
Таблица 36. Прогнозируемая годовая инфляция расходов операционного этапа
Таблица 37. Расчет потребления энергии
Таблица 38. Параметры для расчета потребления воды
Таблица 39. Коммунальные расходы по годам, тыс. руб.
Таблица 40. Расходы по вывозу мусора по годам, тыс. руб.
Таблица 41. Штатное расписание фитнес-центра
Таблица 42. Прогнозируемая годовая инфляция расходов по заработной плате
Таблица 43. Параметры для расчета операционных расходов на POS-материалы
Таблица 44. Бюджет расходов на рекламу и стимулирование продаж, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 45. Параметры для расчета расходов на изготовление пластиковых карт
Таблица 46. Параметры для расчета расходов на клиента
Таблица 47. Наценка на продукты, напитки и дополнительный ассортимент
Таблица 48. Операционный бюджет расходов, тыс. руб.
Таблица 49. Распределение клиентов по видам клубных карт
Таблица 50. Распределение постоянных клиентов по частоте занятий в неделю
Таблица 51. Параметры для расчета доходов от дополнительных услуг
Таблица 52. Планируемые объемы реализации продукции и услуг в натуральном выражении за период с марта 2020 г по февраль 2022 г
Таблица 53. Планируемые объемы реализации продукции и услуг в натуральном выражении, начиная с марта 2022 г
Таблица 54. Операционный бюджет доходов по годам, тыс. руб.
Таблица 55. Темпы инфляции
Таблица 56. Ставки основных налогов
Таблица 57. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды
Таблица 58. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2020-2025 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. RUR)
Таблица 60. Отчет о движении денежных средств (в тыс. RUR)
Таблица 61. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года)
Таблица 62. Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.)
Таблица 63. Показатели рентабельности
Таблица 64. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала
Таблица 65. Расчет WACC
Таблица 66. Расчет NPV
Таблица 67. Расчет NPV+TV
Таблица 68. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Таблица 69. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц
Таблица 70. Изменение ключевых показателей при несоблюдении санитарно-эпидемиологических и пожарных условий работы фитнес-центра
Таблица 71. Изменение ключевых показателей при снижении стоимости услуг на 1%
Таблица 72. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%
Таблица 73. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план открытия фитнес-центра (с финансовой моделью) |