| Название отчета | Маркетинговое исследование и анализ рынка ипотечного жилищного кредитования: обзор рынка ипотечного кредитования, потребительский спрос на ипотеку жилья. | | Код исследования | 295 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Финансы, банки, кредиты, Недвижимость | | Дата выхода отчета | 20.05.2005 | | Количество страниц | 128 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 40000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Предмет исследования: рынок ипотечного кредитования, потребители услуг.
Метод исследования:
Этап 1: кабинетное исследование. Этап основан на информации из открытых и полуоткрытых источников, таких как СМИ, информационные и аналитические агентства.
Этап 2: количественное исследование. Телефонный опрос по специально разработанной анкете. Выборка исследования составила 900 человек.
Исследование представляет интерес в первую очередь для:
• Банков, уже работающие или планирующие выход на Рынок
• Риэлтеров
• Маркетинговых, рекламных и PR-агентств
• Корпоративных потребителей на рынке недвижимости
• Органов регионального и местного самоуправления | | Полное описание отчета | Цель исследования: определить современные тенденции рынка ипотечного кредитования в России; выявить представления конечных потребителей о системе ипотечного кредитования.
Выдержки из исследования:
Во многих развитых странах задолженность населения перед банками достигает 60-70% годового объема ВВП. В России на сегодня это соотношение составляет 0,2%, тогда как в странах Восточной Европы – 5-20%.
Потенциальная емкость рынка ипотечных ценных бумаг (возможности инвесторов приобретать ипотечные ценные бумаги) оценивается экспертами в объеме 2,2 трлн. руб. (в ценах 2003 г.) за период 2004 2010 гг.
Около 47,96% опрошенных граждан считают оптимальным первоначальным взносом при ипотечном кредитовании сумму, не превышающую 10% от стоимости квартиры.
Ипотечным кредитованием хотели бы воспользоваться 7,5% респондентов с уровнем дохода до 500 долларов на человека, 27,2% респондентов с уровнем дохода от 500 до 1000 долларов, 26,32% респондентов с уровнем доходов 1000-1500 долларов на человека и 30% респондентов с доходом от 1500 до 2000 долларов. | | Подробное оглавление | ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Этап 1.
Цели и задачи исследования
Целевая аудитория исследования
Логика и методология исследования
I. россия – молодой рынок ипотечного кредитования
Современное состояние развития ипотеки в развитых странах
Модели функционирования развитых Рынков ИК
Модель универсальных коммерческих банков
Модель специализированных ипотечных банков
Модель вторичного рынка ипотечного кредитования (американская модель или классический рынок)
Модель контрактных сбережений (немецкая модель, «сберкассы»)
Современное развитие российского Рынка ИК
Краткая история развития Рынка
Сложившаяся модель функционирования российского Рынка
Законодательство и Рынок Ипотечного Кредитования
Резюме
II. факторы развития рынка
Социальные факторы
Демографические факторы
Фактор обеспеченности жильем
Фактор моральной готовности потребителя
Экономические факторы
В отношении рынка жилой недвижимости
В отношении рынка коммерческой недвижимости
Институциональные факторы
Формирование рынка доступного жилья
Развитие банковского и страхового сектор
Развитие рынков земли и недвижимости
Резюме
III. СИТУАЦИЯ НА ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКАХ
Рынок недвижимости и рынок ипотечного кредитования
Рынок жилой недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости
Рынок строительных материалов
Ситуация на смежных рынках
Рынок краткосрочного кредитования
Лизинг недвижимости
Строительные и накопительные кооперативы (ЖСК и ЖНК)
Резюме
iv. маркетинговые характеристики рынка ипотечного кредитования
Базовые параметры Рынка ипотечного кредитования России
Объем Рынка
Емкость рынка
Темпы роста рынка
Региональная специфика развития Рынка
Москва
Московская область
Свердловская область
Хабаровский край
Новгород Великий
Тверская область
Сегментация по основным игрокам (операторам) Рынка
Краткий обзор основных игроков (операторов) рынка
Агентства по ипотечному кредитованию
Иностранные банки
Российские банки
Риэлтеры
Резюме
выводы
ЭТАП 2.
Методическая часть исследования
Цель исследования
Задачи исследования
География исследования
Логика и методология исследования
Методы исследования
Выборка исследования
Инструментарий исследования
Время исследования
Основные результаты исследования
Общая характеристика выборки
Спрос на жилую недвижимость
Уровень информированности населения об ипотечном кредитовании
Понимание сути ипотеки
Основные трудности при получении ипотечного кредита
Причины нежелания воспользоваться ипотечным кредитованием
Оптимальный первоначальный взнос при ипотечном кредитовании
Причины обращения к ипотечному кредитованию
Побудительные мотивы использования системы ипотечного кредитования
Побудительные мотивы использования системы ипотечного кредитования в зависимости от готовности приобрести жилую недвижимость
Побудительные мотивы использования системы ипотечного кредитования респондентов, не планирующих приобрести жилую недвижимость
Побудительные мотивы использования системы ипотечного кредитования в зависимости от уровня дохода
Побудительные мотивы использования системы ипотечного кредитования в зависимости от понимания сути ипотеки
Резюме
Эффективность информационных каналов
Информационные каналы в зависимости от готовности приобрести жилую недвижимость
Эффективность информационных каналов в зависимости от готовности воспользоваться системой ипотечного кредитования
Эффективные информативные источники в зависимости от региона
Резюме
Выводы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. | | Приложения | Приложение 1. Общественное мнение Россиян о проводимых реформах, ФОМ, апрель 2004 г.
Приложение 2. Общественное мнение Россиян о проводимых реформах, ФОМ, апрель 2004 г.
Таблица 1. Основные модели рефинансирования долгосрочных жилищных ипотечных кредитов
Таблица 2. Естественная убыль населения по федеральным округам РФ в 2002-2004 гг., тыс. чел.
Таблица 3. Удовлетворены ли вы своими жилищными условиями?
Таблица 4. Собираетесь ли Вы в ближайшие 3-5 лет улучшать свои жилищные условия? Каким образом?
Таблица 5. Считаете ли Вы реальным, что в ближайшие годы улучшение жилищных условий станет для большинства граждан России?
Таблица 6. Как Вы думаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы покупать жилье?
Таблица 7. Базовые макроэкономические показатели РФ
Таблица 8. Выпуск основных видов продукции отрасли в 2004 году
Таблица 9. Условия выдачи ИК в Москве российскими операторами рынка.
Таблица 10. Объемы выданных ипотечных кредитов ведущими операторами в 2003 году (расчет рублевых кредитов (Сбербанк, МИА, ипотечные агентства) проводился по курсу 30RUR/USD)
Таблица 11. Сравнительная характеристика деятельности некоторых банков по итогам 2003 и 2004 гг.
Таблица 12. Общий объем задолженности по ипотечным кредитам, выданным ведущими операторами Рынка
Таблица 13. Ставки ипотечных кредитов ведущих операторов (январь 2005)
Таблица 14.
Рейтинг банков РБК по условиям выдачи ипотечных кредитов
Таблица 15. Зависимость уровня знания об ипотечном кредитовании от пола респондентов(%)
Таблица 16. Зависимость уровня знания об ипотечном кредитовании от возраста респондентов(%)
Таблица 17. Зависимость уровня знания об ипотечном кредитовании от уровня дохода на одного человека в рублях (%)
Таблица 18. Зависимость уровня знания об ипотечном кредитовании и намерения респондентов купить квартиру
Таблица 19. Основные трудности при получении кредита в зависимости от возраста (%)
Таблица 20. Основные трудности при получении кредита в зависимости от дохода (%)
Таблица 21. Оптимальный процент по кредиту в зависимости от пола
Таблица 22. Оптимальный процент по кредиту в зависимости от возраста
Таблица 23. Оптимальный процент по кредиту в зависимости от дохода (%)
Таблица 24. Причины обращения к ипотечному кредитованию (возраст)
Таблица 25. Причины обращения к ипотечному кредитованию (доход)
Таблица 26. Что побудило бы Вас воспользоваться ипотечным кредитованием?
Таблица 27. Побудительные мотивы использования системы ипотечного кредитования в зависимости от уровня дохода
Таблица 28. Возможные стимулы использования ипотечного кредитования в зависимости от понимания ипотечного кредитования респондентами
Таблица 29. Где бы вы стали искать информацию?
Таблица 30. Наиболее популярные источники поиска информации об ипотеке в зависимости от готовности воспользоваться ипотечным кредитованием
Диаграмма 1. Компоненты изменения численности населения в ряде субъектов Российской Федерации в январе-ноябре 2004 года (тыс. человек)
Диаграмма 2. Возрастно-половой состав населения Российской Федерации
(по данным переписи населения)
Диаграмма 3. Брачное состояние населения Российской Федерации (на 1000 человек в возрасте 16 лет и более; по данным переписей населения)
Диаграмма 4. Жилищные потребности населения в 2003 г. (% от всех домохозяйств)
Диаграмма 5. Жилищные потребности населения в 2003 г. в случае оказания государством частичной помощи в приобретении (строительстве) жилья
Диаграмма 6. Возможные пути приобретения жилья (для потенциальных покупателей)
Диаграмма 7. Коэффициент доступности жилья в Российской Федерации 1996 – 2003 г.
Диаграмма 8. Темпы строительства жилых домов по федеральным округам Российской Федерации в 2004 году (в % к соответствующему периоду 2003 г.)
Диаграмма 9. Средняя площадь квартир в Москве в зависимости от количества комнат.
Диаграмма 10. Средняя площадь квартир в Московской области в зависимости от количества комнат.
Диаграмма 11. Основные препятствия для увеличения строительства жилья
Диаграмма 12. Рынок коммерческой недвижимости. Новые предложения и общий объем сделок.
Диаграмма 13. Объемы нового строительства и спроса современных складских помещений, млн. кв.м.
Диаграмма 14. Объем продукции промышленности строительных материалов
(в ценах января 2002 г.)
Диаграмма 15. Прогноз спроса на жилищные кредиты и неудовлетворенного спроса на жилье.
Диаграмма 16.
Доли ведущих игроков Рынке ИК по итогам 2003 г.
Диаграмма 17. Структура выборки по возрасту
Диаграмма 18. Структура выборки по возрасту среди представителей мужского пола, в %
Диаграмма 19. Структура выборки по возрасту среди представителей женского пола, в %
Диаграмма 20. Структура выборки по образованию
Диаграмма 21. Структура выборки по доходу на одного члена семьи
Диаграмма 22. Структура спроса по времени, в течение которого планируют купить квартиру
Диаграмма 23. Определение уровня информированности по ипотечному кредитованию
Диаграмма 24. Понимание сути ипотеки (%)
Диаграмма 25. Сравнение представлений об ипотеке в зависимости от готовности приобрести квартиру (%)
Диаграмма 26. Основные трудности при получении кредита (%)
Диаграмма 27. Основные трудности при получении кредита в зависимости от пола респондента(%)
Диаграмма 28. Причины незаинтересованности в ипотеке (%)
Диаграмма 29. Оптимальный первоначальный взнос
Диаграмма 30. Причины обращения к ипотечному кредитованию
Диаграмма 31. Причина возможно обращения к системе ипотечного кредитования потенциальных покупателей жилой недвижимости
Диаграмма 32. Причины возможного обращения к системе ипотечного кредитования респондентов, не планирующих приобрести жилую недвижимость
Диаграмма 33. Популярность значение варианта «ничего» (при ответе на вопрос «что побудило бы Вас воспользоваться системой ИК) в зависимости от уровня дохода
Диаграмма 34. Популярность значение варианта «снижение процентных ставок» (при ответе на вопрос «что побудило бы Вас воспользоваться
системой ИК) в зависимости от уровня дохода
Диаграмма 35. Понимание ипотеки как способа покупки квартиры в рассрочку в зависимости от побудительных мотивов использования системы ипотечного кредитования (%)
Диаграмма 36. Понимание ипотеки как кредита банка на покупку жилья под залог покупаемой недвижимости, в зависимости от побудительных мотивов использования системы ипотечного кредитования (%)
Диаграмма 37. Вариант ответа «затрудняюсь ответить» в зависимости от побудительных мотивов использования системы ипотечного кредитования (%)
Диаграмма 38. Наиболее популярные источники поиска информации об ипотеке в зависимости от готовности приобрести жилую недвижимость
Диаграмма 39. Источники информации в зависимости от региона (%)
Схема 1. Этапы процесса ипотечного кредитования в РФ | | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование и анализ рынка ипотечного жилищного кредитования: обзор рынка ипотечного кредитования, потребительский спрос на ипотеку жилья. |