© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаБизнес план строительства складского комплекса (склада) класса А, с финансовой моделью 
Код исследования2618 
Тип работыБизнес план
РегионМосковская область
ОтрасльСтроительство, Недвижимость
Дата выхода отчета05.03.2024 
Количество страниц160 
Язык отчетаРусский 
Стоимость50000 Российский рубль 
Краткое описание отчетаДокумент является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в строительство складского комплекса класса А.

По всем ключевым вопросам он является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, стоимость услуг, заработные платы и др.), были приняты в привязке к Московскому региону.

В состав документа включены:
• анализ российского рынка складских услуг;
• описание концепции проекта;
• описание маркетинговой стратегии;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков. 
Полное описание отчетаКонцепция бизнес плана склада
Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели см. далее «Особенности»).

Проектом предусмотрено строительство складского комплекса класса А площадью около 10 тыс. кв. м. в Московской области, который будет оказывать услуги по ответственному хранению и обслуживанию грузов, а также сдаче в аренду офисных площадей.

Тип: складской комплекс класса А
Место реализации проекта: Московская область

Начало эксплуатации складского комплекса: ...
Площадь земельного участка: 2,0 Га
Площадь основания здания складского комплекса: 9 440 кв.м
Площадь зоны хранения грузов: ... кв.м
Площадь офисных помещений: ... кв.м
Площадь служебных помещений: 544 кв.м
Количество ярусов хранения: 6
Количество паллето-мест: ...
Шаг колон: 12 х 24 м
Допустимая нагрузка на пол: не менее 5 т/кв.м
Чистая высота потолка: 12-14 м
Количество погрузочно-разгрузочных доков: ...
Инфраструктура склада: ж/д рампа, отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, охранная и пожарная сигнализации, система видеонаблюдения
Вспомогательные помещения: столовая, раздевалки, душевые, туалеты
Основные группы клиентов: компании-дистрибьюторы, торговые сети, компании-производители
Основные сценарии развития ситуации: в бизнес-плане рассмотрены 3 вариант развития ситуации - пессимистический, ожидаемый и оптимистический
Расчет доходной части проекта: в финансовой модели предусмотрены три методики прогнозирования доходной части проекта: а) через оценку объема оказания услуг, б) через доходность с 1 кв. м складской площади, 3) через доходность с 1 паллето-места по категориям клиентов.
Ценовая политика: при использовании первой методики прогнозирования доходов определяется ценовая политика (отдельно по видам услуг с указанием планируемого распределения спроса на данные услуги). В финансовой модели можно настроить цены на 20 основных складских услуг, кроме того предусмотрена возможность самостоятельно настроить до 10 дополнительных услуг.
Объем инвестиций: ... млн. руб.
Источники финансирования: собственные средства - 30%, кредит - 70%
Штат: максимальная численность штата - ... человек.
Режим работы склада: круглосуточно, в 4-х сменном режиме по 12 часов через сутки


Особенности

1) Бизнес план склада разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.

2) Финансовые расчеты проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании.

3) В финансовой модели предусмотрены три методики прогнозирования доходной части проекта: а) через оценку объема оказания услуг, б) через доходность с 1 кв. м складской площади, 3) через доходность с 1 паллето-места по категориям клиентов. Можно настроить ценовую политику - 20 основных и 10 дополнительных складских услуг.

4) Предусмотрена возможность сдачи части площадей в аренду с использованием оставшихся для оказания услуг по ответственному хранению и обработке грузов.

5) Финансовая модель 100% автоматизирована:
• Значения параметров проекта могут быть изменены.
• Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц и год начала проекта, план-график проекта с указанием продолжительности отдельных этапов, стоимость строительно-монтажных работ, перечень и стоимость объектов инфраструктуры, общая площадь склада и ее распределение по типам помещений, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, ценовая политика, структура спроса по видам услуг, сценарии развития ситуации, условия лизинга и кредитования и т.д.).
• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса. 
Подробное оглавлениеСОДЕРЖАНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 7
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ 9
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ 10
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 11
ВВЕДЕНИЕ 12
Права на интеллектуальную собственность 12
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана 12
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 13
Суть проекта, описание деятельности 13
Основные цели проекта 15
Направление маркетинговых усилий 16
Конкурентные преимущества проекта 16
Общая стоимость проекта 17
Привлекаемые финансовые средства 17
Финансовые перспективы и основные показатели проекта 19
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 20
Организационно-правовая форма 20
Учредительные документы организации 21
Получение разрешительных документов 22
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 23
Обзор состояния российской экономики и инвестиционного рынка 23
Российская экономика 23
Инвестиции в недвижимость 27
Прогнозы роста российской экономики 30
Розничная торговля и потребление 33
Улучшение деловой среды и политика Центробанка 35
Проблемы регулирования и риски 37
Рынок складской недвижимости России 39
Основные показатели рынка складской недвижимости 39
Предложение 39
Спрос 41
Вакантные площади 42
Ставки аренды/продажи 43
Потенциал развития 43
Строящиеся объекты 44
Тенденции и прогнозы 45
Рынок складских услуг Московского региона 45
Основные показатели рынка складской недвижимости 45
Предложение 46
Спрос 49
Вакантные площади 53
Коммерческие условия 53
Строящиеся объекты 55
Рынок земельных участков Московской области 57
Рынок земли в "Новой Москве" 57
Ценовые ориентиры 58
Прогноз 58
Рынок складских услуг Санкт-Петербурга 60
Ключевые события 61
Предложение 62
Спрос 63
Коммерческие условия 66
Прогноз 67
Рынок низкотемпературных складов Москвы 68
Обзор текущей ситуации 69
Предложение 70
Тип 70
Качество 70
Географическая структура 72
Затраты на строительство 73
Склады собственников 73
Спрос 73
Основные группы арендаторов 73
Пищевая промышленность 74
Торговля 74
Фармацевтика 74
Температурные режимы 74
Специфика и тенденции изменения спроса 75
Соотношение спроса и предложения 76
Ставки аренды 76
Доля свободных площадей 77
Условия договоров аренды 77
Заключение 78
Глава 4. ОБЗОР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ 79
Отличие WMS от IMS 79
Классификация WMS 80
Системы начального уровня 80
Системы среднего уровня 81
Комплексные системы 82
Конфигурируемые системы 82
Адаптируемые системы 83
Выбор WMS 85
Логистическая модель склада 86
Определение требований к WMS 86
Критерии выбора поставщика WMS 87
Поставщики WMS 87
Тендер. Анализ и сравнение поставщиков 87
Глава 5. ХАРАКТИРИСТИКИ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА КЛАССА А 89
Классификация складских помещений 89
Складские помещения класса А+ 89
Складские помещения класса А 90
Складские помещения класса В+ 91
Складские помещения класса В 91
Складские помещения класса С 92
Складские помещения класса D 92
Обоснование выбора класса складского комплекса 93
Характеристики складского комплекса класса А 93
Требование к земельному участку 94
Глава 6. УСЛУГИ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 96
Основные услуги 96
Дополнительные услуги 97
Глава 7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 98
Маркетинговые цели проекта 98
Возможные цели реализации проекта 98
Строительство склада с целью его последующей продажи 98
Строительство склада для собственных нужд 98
Строительство склада для последующего оказания складских услуг либо сдачи складских площадей в аренду 99
Цели реализации проекта 99
Выбор местоположения 100
Ценовая политика 100
Стратегия продаж 101
Реклама и продвижение услуг 101
Стратегия в области качества 102
Глава 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 103
План-график реализации проекта 103
Покупка земельного участка 105
Получение кредита 106
Предпроектная подготовка 106
Разработка проектной документации 106
Строительство и внутренняя отделка зданий и сооружений 107
Проведение инфраструктуры и установка систем безопасности 111
Закупка и монтаж складского оборудования и спецтехники 113
Внедрение АСУ 115
Маркетинговые расходы 116
Прочие расходы инвестиционного этапа 117
Бюджет расходов инвестиционного этапа 117
Финансирование расходов инвестиционного этапа 118
Глава 9. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 120
Организационная структура 120
Основные расходы операционного этапа 121
Фонд оплаты труда 121
Коммунальные расходы 121
Расходы по ремонту и обслуживанию складской техники 122
Приобретение расходных материалов 122
Реклама и продвижение 122
Расходы по страхованию здания складского комплекса и оборудования 123
Прочие расходы (общехозяйственные расходы, расходы на телефон/интернет и др.) 123
Операционный бюджет расходов 124
Заемные средства 125
Доходы операционного этапа 126
Оказание услуг по ответственному хранению и обработке грузов 126
Методика расчета доходов 126
Параметры для расчета доходов 127
Сдача в аренду офисных площадей 128
Сценарии развития ситуации 128
Операционный бюджет доходов 129
Структура операционных доходов 129
Глава 10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 131
Условия и допущения 131
Инфляция 131
Налоговое окружение 131
Отчет о прибылях и убытках 133
Пессимистический сценарий 133
Ожидаемый сценарий 135
Оптимистический сценарий 137
Отчет о движении денежных средств 138
Пессимистический сценарий 138
Ожидаемый сценарий 141
Оптимистический сценарий 144
Прогнозный баланс 147
Пессимистический сценарий 147
Ожидаемый сценарий 148
Оптимистический сценарий 149
Бюджет налоговых платежей 150
Пессимистический сценарий 150
Ожидаемый сценарий 151
Оптимистический сценарий 151
Глава 11. ОЦЕНКА ПРОЕКТА 152
Структура операционных расходов 152
Анализ рентабельности деятельности 152
Пессимистический сценарий 152
Ожидаемый сценарий 152
Оптимистический сценарий 153
Чистая прибыль 153
Пессимистический сценарий 153
Ожидаемый сценарий 154
Оптимистический сценарий 155
Расчет ставки дисконтирования 156
NPV, срок окупаемости и IRR проекта 157
Пессимистический сценарий 157
Ожидаемый сценарий 159
Оптимистический сценарий 160
Точка безубыточности проекта 161
Пессимистический сценарий 161
Ожидаемый сценарий 162
Оптимистический сценарий 163
Стоимость бизнеса 164
Пессимистический сценарий 165
Ожидаемый сценарий 165
Оптимистический сценарий 165
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 166
Глава 12. АНАЛИЗ РИСКОВ 167
Организационные и управленческие риски 167
Технологические риски 169
Риски материально-технического обеспечения 171
Финансовые риски 173
Экономические и рыночные риски 174
Экологические риски 177
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 178
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 180
Приложение 1. Расчет стоимости строительства основного здания складского комплекса 182
Приложение 2. Коммерческое предложение на бурение скважины и монтаж водоподающего оборудования 184 
ПриложенияСписок таблиц

Таблица 1. Сценарии сдачи складских площадей в аренду (в % от max)

Таблица 2. Сценарии сдачи офисных площадей в аренду (в % от max)

Таблица 3. Стоимость основных услуг

Таблица 4. Основные параметры для прогнозирования доходов

Таблица 5. График финансирования проекта (в тыс. RUR)

Таблица 6. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта

Таблица 7. Основные индикаторы рынка инвестиций в недвижимость

Таблица 8. Ключевые сделки I-III квартала 2019 г.

Таблица 9. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в РФ, 2016-2018 гг

Таблица 10. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в РФ

Таблица 11. Основные складские комплексы, введенные в 2018 г в регионах РФ

Таблица 12. Объекты, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 1П 2019 г.

Таблица 13. Ключевые сделки I-III квартала 2019 г.

Таблица 14. Крупнейшие новые сделки в 1П 2019 г.

Таблица 15. Основные складские комплексы, заявленные к вводу в 2019 г.

Таблица 16. Крупнейшие спекулятивные складские комплексы, запланированные к вводу в 2019 г

Таблица 17. Крупнейшие BTS- и BTR-проекты, запланированные к вводу в 2019 г.

Таблица 18. Основные показатели московского рынка складской недвижимости, 2016-2018 гг

Таблица 19. Основные показатели московского рынка складской недвижимости в III кв. 2019 г.

Таблица 20. Основные складские комплексы, введенные в 2018 г.

Таблица 21. Спекулятивные объекты, введенные в эксплуатацию за 9М 2019 г.

Таблица 22. Крупнейшие BTSBTR-проекты, введенные в эксплуатацию за 9М 2019 г.

Таблица 23. Крупнейшие сделки, совершенные компаниями в 2018 г.

Таблица 24. Крупнейшие сделки в Московском регионе за 9М 2019 г.

Таблица 25. Основные складские комплексы, заявленные к вводу в 2019

Таблица 26. Складские комплексы, запланированные к вводу до конца 2019 г

Таблица 27. Основные показатели рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга, 2016-2018 гг

Таблица 28. Основные показатели рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в III кв. 2019 г.

Таблица 29. Складские комплексы, введенные в эксплуатацию в С.-Петербурге в 2018 г.

Таблица 30. Ключевые сделки аренды в III квартале 2019 в С.-Петербурге

Таблица 31. Складские комплексы, анонсированные на 2019 год

Таблица 32. Примерный диапазон цен на WMS в зависимости от класса системы

Таблица 33. Бухгалтерские системы (в алфавитном порядке)

Таблица 34. IMS и WMS (в алфавитном порядке)

Таблица 35. Расчет площади земельного участка

Таблица 36. Перечень и стоимость работ по разработке проектной документации

Таблица 37. Стоимость строительно-отделочных работ

Таблица 38. Расчет стоимости мобилизации

Таблица 39. Расчет стоимости устройства полов

Таблица 40. Расчет стоимости устройства внутренних инженерных систем

Таблица 41. Расчет стоимости строительства 1 м2 парковочной зоны

Таблица 42. Расчет стоимости строительства 1 м2 дорожного полотна (с НДС)

Таблица 43. Расчет стоимости деталей конструкции фронтальных стеллажей на 1 000 м2 складских площадей

Таблица 44. Номенклатура специальной складской техники

Таблица 45. Мебель и оборудование для офисных помещений

Таблица 46. Маркетинговые расходы инвестиционного этапа проекта

Таблица 47. Бюджет расходов инвестиционного этапа (без НДС), тыс. руб.

Таблица 48. Финансирование инвестиционного этапа проекта (в тыс. руб.)

Таблица 49. Штатное расписание складского комплекса

Таблица 50. Коэффициенты ежегодной индексации заработной платы

Таблица 51. Нормативы потребления основных видов ресурсов

Таблица 52. Стоимость основных видов ресурсов

Таблица 53. Коэффициенты ежегодной индексации расходов

Таблица 54. Расходы по ремонту и обслуживанию складской техники

Таблица 55. Параметры расходов на рекламу и продвижение

Таблица 56. Операционный бюджет расходов, тыс. руб.

Таблица 57. Пример распределения клиентов при использовании методики №3 прогнозирования доходов операционного этапа

Таблица 58. Коэффициенты ежегодной индексации доходов

Таблица 59. Параметры, используемые при вычислении доходов от оказания услуг по ответственному хранению

Таблица 60. Сценарии развития ситуации

Таблица 61. Операционный бюджет доходов для ожидаемого сценария (без НДС), тыс. руб.

Таблица 62. Темпы инфляции

Таблица 63. Ставки основных налогов

Таблица 64. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2018-2028 гг., тыс. руб.

Таблица 65. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды

Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках, пессимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках, ожидаемый сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках, оптимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 69. Отчет о движении денежных средств, пессимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 70. Отчет о движении денежных средств, ожидаемый сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 71. Отчет о движении денежных средств, оптимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 72. Прогнозный баланс, пессимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 73. Прогнозный баланс, ожидаемый сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 74. Прогнозный баланс, оптимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 75. Бюджет налоговых платежей, пессимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 76. Бюджет налоговых платежей, ожидаемый сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 77. Бюджет налоговых платежей, оптимистический сценарий (в тыс. руб.)

Таблица 78. Рентабельность деятельности, пессимистический сценарий

Таблица 79. Рентабельность деятельности, ожидаемый сценарий

Таблица 80. Рентабельность деятельности, оптимистический сценарий

Таблица 81. Исходные данные для расчета стоимость собственного капитала

Таблица 82. Расчет WACC (ожидаемый сценарий)

Таблица 83. Расчет NPV (пессимистический сценарий), тыс. руб.

Таблица 84. Расчет NPV (ожидаемый сценарий), тыс. руб.

Таблица 85. Расчет NPV (оптимистический сценарий), тыс. руб.

Таблица 86. Расчет стоимости компании, пессимистический сценарий (тыс. руб.)

Таблица 87. Расчет стоимости компании, ожидаемый сценарий (тыс. руб.)

Таблица 88. Расчет стоимости компании, оптимистический сценарий (тыс. руб.)

Таблица 89. Основные финансовые показатели проекта для трех сценариев развития ситуации

Таблица 90. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц (базовый сценарий)

Таблица 91. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1% (базовый сценарий)

Таблица 92. Изменение ключевых показателей при уменьшении плановой доли сданных площадей на 1% (базовый сценарий)

Таблица 93. Изменение ключевых показателей при снижении стоимости услуг на 1% (базовый сценарий)

Таблица 94. Изменение ключевых показателей при ежегодной уплате штрафов за несоблюдение экологических требований и нарушение законодательства в области охраны природы (базовый сценарий)

Таблица 95. Расчет стоимости строительства складского терминала на основе конструкций МС 205.310 с 2-мя антресольными этажами, цены с учетом НДС 
Способ предоставленияЭлектронный вид 

Постоянный адрес материала - Бизнес план строительства складского комплекса (склада) класса А, с финансовой моделью

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо