| Название отчета | Обзор рынка сухих строительных смесей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона | | Код исследования | 260 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Санкт-Петербург | | Отрасль | Стройматериалы, Строительство, Нефтехимия | | Дата выхода отчета | 01.10.2009 | | Количество страниц | 120 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 30000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Компания предлагает Вашему вниманию ежегодный обзор рынка сухих строительных смесей С-Петербурга и Северо-Западного региона. Настоящий проект один из частей исследования рынка ССС регионов России, выполняемый ежегодно, начиная с 2002 года. Таким образом, в обзоре представлен не только «срез» ситуации на региональном рынке на момент проведения работы, но и проанализирована динамика основных показателей.
Цели и задачи исследования:
Анализ рынка со стороны предложения.
• описание представленного на рынках Санкт-Петербурга и городов Северо-Запада (В.Новгорода, Петрозаводска, Вологды, Мурманска, Архангельска, Пскова, Калининграда) ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения цен за 12 месяцев и 2 года;
• оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС региона (2007- первое полугодие 2009 года, прогноз на 2009-2010 годы), оценка долей рынка основных игроков. В исследовании данные показатели приведены не только по ассортименту ССС в целом, но и по отдельным товарным группам (клеям для плитки, штукатуркам, сухим шпатлевкам, ровнителям для пола);
• Оценка емкости и динамики рынка ССС Санкт-Петербурга и области (2007- первое полугодие 2009 года, прогноз на 2009-2010 годы). Доли рынка крупнейших игроков. Данные приведены как по ассортименту в целом, так и по конкретным товарным группам.
Анализ рынка со стороны спроса.
• осведомленность сотрудников строительных фирм регионов о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
• частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2002 года);
• частота использования конкретных продуктов наиболее популярных марок ССС
• анализ мнений строителей-профессионалов о качестве и ценах смесей различных марок;
• использование немодифицированных смесей и самодельных растворов
• уровень принятия решения о выборе смесей для работ на конкретном объекте
• объем и динамика закупок смесей строительными фирмами
• спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями
• материалы, используемые для наиболее распространенных видов отделочных работ (частоты использования как ССС, так и других материалов)
• предпочитаемые места закупок ССС, частота закупок
Методы исследования:
1. Сведения о розничных ценах на смеси в Санкт-Петербурге получены в ходе мониторинга розничных продаж ССС (июнь 2009 года) путем непосредственной фиксации в торговых залах как крупных сетевых предприятий торговли (Метрика, Петрович, К-Раута и др.), так и небольших/средних магазинов. В других городах региона сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций.
2. Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Санкт-Петербурга, Петрозаводска, В.Новгорода и Вологды, объемы выборок приведены в таблице.
город Количество опрошенных строительных фирм
Санкт-Петербург 100
Великий Новгород 25
Вологда 25
Петрозаводск 25
Всего 175
3. Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона. | | Подробное оглавление | Вводные замечания 3
1 АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 5
1.1 Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (по состоянию на август 2009 г.) 5
1.2 Цены на смеси. Динамика цен. 15
1.3 Объемы производства и потребления ССС. Динамика рынка. Доли рынка 16
2 ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ 22
2.1 Состав выборки 23
2.2 Объемы потребления ССС строительными организациями. Применение немодифицированных смесей и самодельных растворов 28
2.3 Использование различных материалов для наиболее распространенных видов отделочных работ 33
2.3.1 Укладка керамической плитки 33
2.3.2 Выравнивание пола 33
2.3.3 Выравнивание стен 33
2.3.4 Выравнивание потолков 33
2.4 Использование ССС различных торговых марок 38
2.5 Устойчивость предпочтений марок 66
2.6 Мнения о качестве смесей различных марок 68
2.7 Восприятие респондентами цен на ССС различных марок 76
2.8 Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество 81
2.9 Осведомленность о марках ССС 83
2.10 Места закупок смесей 86
2.11 Уровень принятия решения о выборе смесей для работ на конкретном объекте 89
3 ПРИЛОЖЕНИЯ (Таблицы) 93 | | Приложения | Диаграммы
1. Потребление модифицированных ССС в Санкт-Петербурге и области (тыс. тонн). Темпы прироста. 2007-2009 (6 месяцев) прогноз на 2009-2010.
2. Доли рынка модифицированных ССС Санкт-Петербурга и области, 2009 г. (полугодие).
3. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном регионе (без учета Калининградской области).
4. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона, полугодие 2009 г.
5. Доли рынка клеев для плитки Санкт-Петербурга и области, полугодие 2009 г.
6. Доли рынка модифицированных штукатурок Санкт-Петербурга и области, полугодие 2009 г.
7. Доли рынка ровнителей для пола Санкт-Петербурга и области, полугодие 2009 г.
8. Доли рынка сухих шпатлевок Санкт-Петербурга и области, полугодие 2009 г.
9. Доли рынка клеев для плитки Северо-Западного региона, полугодие 2009 г.
10. Доли рынка модифицированных штукатурок Северо-Западного региона, полугодие 2009 г.
11. Доли рынка ровнителей для пола Северо-Западного региона, полугодие 2009 г.
12. Доли рынка сухих шпатлевок Северо-Западного региона, полугодие 2009 г.
13. Распределение опрошенных фирм по величине компаний, % давших ответ (Санкт-Петербург).
14. Распределение опрошенных фирм по величине компаний, % давших ответ по выборке всех городов Северо-Запада (без СПб).
15. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых видов объектов, % ответивших (Санкт-Петербург).
16. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых видов объектов, % ответивших (В.Новгород, Вологда, Петрозаводск).
17. Доли фирм, с преобладанием заказов некоторых типов, % ответивших (Санкт-Петербург).
18. Распределение строительных фирм по объему используемых сухих смесей в среднем в месяц, % ответивших (Санкт-Петербург).
19. Распределение строительных фирм по объему использованных в среднем в месяц сухих смесей, % ответивших по выборке городов Северо-Запада.
20. Мнения респондентов об изменении объема потребления сухих смесей по сравнению с предыдущим годом, % ответивших (Санкт-Петербург).
21. Мнения респондентов об изменении объема потребления сухих смесей по сравнению с предыдущим годом, % ответивших в городах Северо-Запада.
22. Частота закупки ССС, % ответивших (Санкт-Петербург).
23. Частота покупок ССС, % ответивших (города Северо-Запада).
24. Частота использования различных материалов для укладки керамической плитки, % выполнявших данный вид работ (Санкт-Петербург).
25. Частота использования различных материалов для укладки керамической плитки, % выполнявших данный вид работ (В.Новгород, Вологда, Петрозаводск).
26. Частота использования различных материалов для выравнивания пола, % выполнявших данный вид работ (Санкт-Петербург).
27. Частота использования различных материалов для выравнивания полов, % выполнявших данный вид работ (В.Новгород, Вологда, Петрозаводск).
28. Частота использования различных материалов для выравнивания стен, % выполнявших данный вид работ (Санкт-Петербург).
29. Частота использования различных материалов для выравнивания стен, % выполнявших данный вид работ (В.Новгород, Вологда, Петрозаводск).
30. Частота использования различных материалов для выравнивания потолков, % выполнявших данный вид работ (Санкт-Петербург).
31. Частота использования различных материалов для выравнивания потолков, % выполнявших данный вид работ (Вологда, Петрозаводск, В.Новгород).
32. Использование ССС различных марок респондентами, % опрошенных (Санкт-Петербург).
33. В.Новгород. Использование ССС различных марок респондентами, % опрошенных.
34. Вологда. Использование ССС различных марок респондентами, % опрошенных.
35. Петрозаводск. Использование ССС различных марок респондентами, % опрошенных.
36. Распределение опрошенных фирм по числу используемых марок ССС, % опрошенных (Санкт-Петербург).
37. Распределение опрошенных фирм по числу используемых марок ССС, % опрошенных в целом по выборке городов (без СПб).
38. Использование ССС различного назначения, % опрошенных (Санкт-Петербург).
39. Использование ССС различного назначения, % опрошенных (В.Новгород, Вологда, Петрозаводск).
40. Частота использования марок и наименований плиточных клеев, % использовавших клеи (Санкт-Петербург).
41. В.Новгород. Частота использования плиточных клеев разных марок и наименований, % использовавших плиточные клеи.
42. Петрозаводск. Частота использования плиточных клеев разных марок и наименований, % использовавших плиточные клеи.
43. Вологда. Частота использования плиточных клеев разных марок и наименований, % использовавших плиточные клеи.
44. Частота использования марок и наименований штукатурок, % использовавших штукатурки (Санкт-Петербург).
45. В.Новгород. Частота использования штукатурок разных марок и наименований, % использовавших штукатурки.
46. Петрозаводск. Частота использования штукатурок разных марок и наименований, % использовавших штукатурки.
47. Вологда. Частота использования штукатурок разных марок и наименований, % использовавших штукатурки.
48. Частота использования марок и наименований шпатлевок, % использовавших шпатлевки (Санкт-Петербург).
49. В.Новгород. Частота использования шпатлевок разных марок и наименований, % использовавших шпатлевки.
50. Петрозаводск. Частота использования шпатлевок разных марок и наименований, % использовавших шпатлевки.
51. Частота использования марок и наименований ровнителей для пола, % использовавших ровнители (Санкт-Петербург).
52. В.Новгород. Частота использования ровнителей для пола разных марок и наименований, % использовавших ровнители.
53. Петрозаводск. Частота использования ровнителей для пола разных марок и наименований, % использовавших ровнители.
54. Вологда. Частота использования ровнителей для пола разных марок и наименований, % использовавших ровнители.
55. Использование затирок различных марок, % использовавших затирки (Санкт-Петербург).
56. В.Новгород. Частоты использования затирок разных марок респондентами, % использовавших затирки.
57. Петрозаводск. Частоты использования затирок разных марок респондентами, % использовавших затирки.
58. Вологда. Частоты использования затирок разных марок респондентами, % использовавших затирки.
59. Использование клеев для ячеистых бетонов различных марок, % от использовавших данную группу смесей (Санкт-Петербург).
60. Использование гидроизоляционных смесей различных марок, % от использовавших данную группу смесей (Санкт-Петербург).
61. Использование монтажных клеев для ГКЛ различных марок, % от использовавших данную группу смесей (Санкт-Петербург).
62. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % применявших ССС данной марки (диаграммы по ассортименту следующих марок: Ветонит, Плитонит, Кнауф, Крепс, Форвард, Петромикс, Церезит). (Санкт-Петербург).
63. Использование смесей разного назначения, % указавших использование данной марки (диаграммы по ассортименту следующих марок: Ветонит, Плитонит, Кнауф, Крепс, Петромикс, Церезит). (Города Северо-Запада).
64. Оценки качества марок, %полученных оценок (Санкт-Петербург).
65. Оценки качества марок, %полученных оценок (города Северо-Запада).
66. Оценки качества плиточных клеев разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
67. Оценки качества плиточных клеев разных марок, % полученных оценок (Северо-Запад).
68. Оценки качества ровнителей для пола разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
69. Оценки качества ровнителей для пола разных марок, % полученных оценок (Северо-Запад).
70. Оценки качества штукатурок разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
71. Оценки качества шпатлевок разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
72. Оценки качества шпатлевок разных марок, % полученных оценок (Северо-Запад).
73. Оценки качества смесей отдельных марок, % полученных оценок (диаграммы по следующим маркам: Ветонит, Кнауф, Плитонит, Крепс). (Санкт-Петербург)
74. Оценки качества смесей отдельных марок, % полученных оценок (диаграммы по следующим маркам: Ветонит, Кнауф, Плитонит). (Северо-Запад).
75. Восприятие стоимости сухих смесей разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
76. Восприятие стоимости сухих смесей разных марок, % полученных оценок (Северо-Запад).
77. Восприятие стоимости плиточных клеев разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
78. Восприятие стоимости плиточных клеев разных марок, % полученных оценок (Северо-Запад).
79. Восприятие стоимости ровнителей для пола разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
80. Восприятие стоимости ровнителей для пола разных марок, % полученных оценок (Северо-Запад).
81. Восприятие стоимости штукатурок разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
82. Восприятие стоимости шпатлевок разных марок, % полученных оценок (Санкт-Петербург).
83. Позиции марок ССС в координатах цена/качество (размер круга – частота использования, Санкт-Петербург).
84. Позиции марок ССС в координатах цена/качество (размер круга – частота использования, Северо-Запад).
85. Осведомленность строителей Санкт-Петербурга о марках ССС.
86. В.Новгород. Осведомленность строителей о марках ССС.
87. Вологда. Осведомленность строителей о марках ССС.
88. Петрозаводск. Осведомленность строителей о марках ССС.
89. Места закупок ССС, % ответов (Санкт-Петербург).
90. В.Новгород. Места закупок ССС, % ответов.
91. Вологда. Места закупок ССС, % ответов.
92. Петрозаводск. Места закупок ССС, % ответов.
93. Уровень принятия решения о выборе торговой марки ССС для работ на конкретном объекте, % ответов.
Таблицы
1. Марки сухих строительных смесей, представленные на рынке Санкт-Петербурга и городов Северо-Запада (на август 2009 г).
2. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп и на разном связующем в первом полугодии 2009 года в Санкт-Петербурге и области.
3. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп и на разном связующем в первом полугодии 2009 года в областях (республиках) Северо-Запада (без учета Калининградской области).
4. Частота использования немодифицированных смесей и самодельных растворов.
5. Первое использование марки.
6. Отказы от использования смесей различных марок.
7. Динамика розничных цен на ССС в городах Северо-Западного региона (август 2009г.)
8. Средние розничные цены на ССС в городах Северо-Западного региона (август 2009г.)
9. Использование различных марок ССС в 2003-2009 гг. (Северо-Запад).
10. Осведомленность о марках ССС в 2003-2009 гг. (Северо-Запад).
11. Цены и динамика цен на ССС г. Санкт-Петербург 2009 г.
12. Использование различных марок ССС в 2002-2009 гг. (Санкт-Петербург).
13. Осведомленность о марках ССС в 2002-2009 гг. (Санкт-Петербург). | | Способ предоставления | Электронный вид | | Размер файла | 87 Kb |
Постоянный адрес материала - Обзор рынка сухих строительных смесей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона |