Название отчета | Маркетинговое исследование российского рынка санфаянса | Код исследования | 1856 | Тип работы | Маркетинговое исследование | Регион | Россия | Отрасль | Стройматериалы, Строительство, Непродуктовые товары | Дата выхода отчета | 23.10.2009 | Количество страниц | 135 | Язык отчета | Русский | Стоимость | 14000 Российский рубль | Краткое описание отчета | Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008 года и прогнозы на 2009 г.;
2. Охарактеризовать место санитарной керамики на рынке сантехники;
3. Оценить состояние российского рынка санфаянса:
· объем рынка;
· темпы роста рынка;
· развитие отдельных сегментов рынка;
· тенденции и прогноз развития рынка;
4. Описать тенденции импорта и экспорта санфаянса;
5. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные харак-теристики;
6. Отметить ведущие иностранные марки санфаянса на российском рынке;
7. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка санфаянса на бли-жайшие годы. | Полное описание отчета | Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка | Подробное оглавление | Содержание
РЕЗЮМЕ… 11
Производство... 11
Импорт... 11
Экспорт... 12
Характеристика современного состояния рынка... 12
Тенденции и прогнозы... 12
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008-2009 ГГ. 14
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 14
§ 1.2. Инструменты противостояния 16
Кредитование банков 16
Повышение резервной ставки 17
Ослабление рубля 19
Ожидаемые и возможные действия правительства 20
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 21
§ 1.4. ВВП 24
§ 1.5. Инфляция 28
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 29
§ 1.7. Цены на нефть 33
§ 1.8. Курс иностранных валют 35
Курс доллара 35
Курс евро 37
ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 40
§ 2.1. Динамика ввода промышленных объектов 40
§ 2.2. Жилищное строительство 42
§ 2.3. Производство строительных материалов в России 43
Динамика производства 43
Сырье для производства строительной керамики… 47
ГЛАВА III. ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА… 50
§ 3.1. Общая характеристика сантехники как товарной группы… 50
§ 3.2. Место санфаянса на рынке сантехники… 54
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САНФАЯНСА… 56
§ 4.1. Отечественное производство санфаянса… 56
§ 4.2. Импорт санфаянса… 60
Импорт санфаянса в Россию по данным таможенной статистики… 63
Импорт санфаянса из Китая… 66
Импорт санфаянса из Украины… 67
Импорт санфаянса из Польши… 68
Импорт фарфора и прочего санфаянса. Количественное и ценовое соотношение… 69
§ 4.3. Экспорт санфаянса… 76
§ 4.4. Итоговая характеристика рынка санфаянса… 78
Объем рынка и темпы роста… 78
Ценовое сегментирование рынка… 81
Марочная структура рынка… 82
Особенности спроса… 87
Основные каналы продаж… 88
ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСОМ РЫНКЕ САНТЕХНИКИ… 90
§ 5.1. Российские производители санфаянса… 90
§ 5.2. ЗАО «Кировский стройфарфор» (Калужская обл.)… 94
Сведения о компании / Общая характеристика… 94
Структура собственности / Акционеры… 95
Экономические и финансовые показатели… 95
Продуктовая линейка / Ассортимент… 95
Положение на рынке / Основные конкуренты… 96
Планы и перспективы развития… 97
§ 5.3. ОАО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.)… 97
Сведения о компании / Общая характеристика… 97
Структура собственности / Акционеры… 98
Экономические и финансовые показатели… 98
Продуктовая линейка / Ассортимент… 99
Положение на рынке / Основные конкуренты… 100
§ 5.4. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (ЛЗСФ)… 100
Сведения о компании / Общая характеристика… 100
Экономические и финансовые показатели… 101
Продуктовая линейка / Ассортимент… 101
Положение на рынке / Основные конкуренты… 102
§ 5.5. ЗАО «Сантек»… 102
Сведения о компании / Общая характеристика… 102
Структура собственности / Акционеры… 103
Экономические и финансовые показатели… 103
Продуктовая линейка / Ассортимент… 103
Положение на рынке / Основные конкуренты… 104
Планы и перспективы развития… 105
§ 5.6. ООО «Самарский Стройфарфор» (Самарская обл.)… 105
Сведения о компании / Общая характеристика… 105
Структура собственности / Акционеры… 106
Экономические и финансовые показатели… 106
Продуктовая линейка / Ассортимент… 106
Положение на рынке / Основные конкуренты… 107
Планы и перспективы развития… 107
§ 5.7. ОАО «Завод керамических изделий» (г.Екатеринбург)… 108
Сведения о компании / Общая характеристика… 108
Структура собственности / Акционеры… 109
Экономические и финансовые показатели… 109
Продуктовая линейка / Ассортимент… 109
Планы и перспективы развития… 110
§ 5.8. ЗАО «Завод Стройфарфор» (г. Санкт-Петербург)… 111
Сведения о компании / Общая характеристика… 111
Структура собственности / Акционеры… 111
Экономические и финансовые показатели… 112
Продуктовая линейка / Ассортимент… 112
Положение на рынке / Основные конкуренты… 113
Планы и перспективы развития… 113
§ 5.9. ЗАО «Ангарский керамический завод»… 113
Сведения о компании / Общая характеристика… 113
Экономические и финансовые показатели… 114
Продуктовая линейка / Ассортимент… 114
Положение на рынке / Основные конкуренты… 115
Планы и перспективы развития… 115
§ 5.10. ООО «Ногинский стройфарфор» («Делла керамика» Группы «Кератон»)… 116
Сведения о компании / Общая характеристика… 116
Экономические и финансовые показатели… 117
Продуктовая линейка / Ассортимент… 117
Положение на рынке / Основные конкуренты… 118
Планы и перспективы развития… 118
§ 5.11. Планируемые, возобновляемые и иностранные производства… 118
ГЛАВА VI. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА САНФАЯНСА... 128
§ 6.1. Количественные и структурные изменения рынка… 128
§ 6.2. Качественные изменения рынка… 132 | Приложения | Перечень приложений:
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.
Таблица 6. Основные месторождения керамических глин России
Таблица 7. Динамика производства сантехнических керамических изделий, тыс. шт.
Таблица 8. Производство санитарно-керамических изделий в РФ в 2005-2009 гг.
Таблица 9. Производство сантехники в РФ по основным товарным группам в 2005-2009 гг.
Таблица 10. Крупнейшие поставщики сантехники на мировой рынок.
Таблица 11. Импорт сантехнических изделий из керамики в количественном и стоимостном выражении, 1997-2009 гг.
Таблица 12. Поставки импорта сантехнических изделий из керамики в РФ по странам в 2002-2009 гг.
Таблица 13. Импортные поставки керамической сантехники из Китая, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.
Таблица 14. Импортные поставки керамической сантехники из Украины, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.
Таблица 15. Импортные поставки керамической сантехники из Польши, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.
Таблица 16. Статистика импорта фарфора и прочих видов санитарной керамики в РФ, в 1997-2006 гг., в стоимостном и количественном выражении.
Таблица 17. Распределение импорта фарфора в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам г.
Таблица 18. Статистика импортных поставок санитарного фарфора в РФ из Польши, Швеции, Финляндии и Китая в 2002-2009 гг., кг.
Таблица 19. Статистика импортных поставок прочей санитарной керамики в РФ из Польши, Чехии, Италии, Испании и Финляндии в 2002-2009 гг., кг.
Таблица 20. Статистика экспорта санфаянса из России в 1997-2009 гг., в количественном (кг) и стоимостном ($) выражении.
Таблица 21. Основные рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2009 гг.
Таблица 22. Расчет объема рынка санфаянса в 2000-2009 гг., тыс. ед.
Таблица 23. Сегментация рынка санфаянса по цене.
Таблица 24. Общая картина представленности марок санфаянса на российском рынке, данные на июнь 2007 г. и октябрь 2009 г.
Таблица 25. Сравнительная динамика прироста внутреннего производства санфаянса и импорта в 2005-2009 гг.
Таблица 26. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей элитной сантехники, % от числа опрошенных при возможности множественного выбора
Таблица 27. Рейтинг собственников – отечественных лидеров отрасли производства сантехники.
Таблица 28. Объемы производства санитарных керамических изделий российскими предприятиями в 2008 г., тыс. шт.
Таблица 29. Данные компании ЗАО «Кировский стройфарфор».
Таблица 30. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Кировский стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 31. Данные компании ОАО «Стройполимеркерамика».
Таблица 32. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ОАО «Стройполимеркерамика» в 2008 г.
Таблица 33. Данные компании ЗАО «ЛЗСФ».
Таблица 34. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «ЛЗСФ» в 2008 г.
Таблица 35. Данные компании ЗАО «Сантек».
Таблица 36. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Сантек» в 2008 г.
Таблица 37. Данные компании ООО «Самарский стройфарфор».
Таблица 38. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ООО «Самарский стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 39. Данные компании ЗАО «Завод Стройфарфор».
Таблица 40. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ОАО «Завод керамических изделий» в 2008 г.
Таблица 41. Данные компании ЗАО «Завод Стройфарфор».
Таблица 42. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Завод Стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 43. Данные компании ЗАО «Ангарский керамический завод».
Таблица 44. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Ангарский керамический завод» в 2008 г.
Таблица 45. Данные компании ООО «Ногинский Стройфарфор».
Таблица 46. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ООО «Ногинский стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 47. Данные компании ООО «Армавирский керамический завод».
Таблица 48. Данные компании ЗАО «Новосибирский завод керамических изделий».
Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок. 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок. 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок. 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок. 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика возведения зданий всех видов в РФ, 2006-2009 гг. (прогноз).
Рисунок 23. Структура площадей в общем возведении зданий, млн. кв.м
Рисунок 24. Структура площадей в общем возведении зданий, %.
Рисунок 25. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 26. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 1 квартала 2009 г., %.
Рисунок 27. Распределение запасов керамических глин по ФО РФ.
Рисунок 28. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, % в натуральном выражении
Рисунок 29. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 1970-2000 гг., тыс. шт.
Рисунок 30. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2000-2009 гг. с прогнозом на 2010 г., тыс. шт.
Рисунок 31. Структура российского производства сантехники по основным товарным группам в 2005-2008 гг.
Рисунок 32. Доля импорта на российском рынке сантехники в целом, % .
Рисунок 33. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 1997-2009 гг.
Рисунок 34. Динамика темпов прироста импорта санфаянса в 1997-2009 гг.
Рисунок 35. Динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2008 гг.
Рисунок 36. Ведущие страны-импортеры сантехнических изделий из керамики в РФ в 2002-2009 гг.
Рисунок 37. Динамика импорта керамической сантехники из Китая, 2002-2009 гг.
Рисунок 38. Динамика импорта керамической сантехники из Украины, 2002-2009 гг.
Рисунок 39. Динамика импорта керамической сантехники из Польши, 2002-2009 гг.
Рисунок 40. Сравнительная динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики ведущих стран-импортеров (Китай, Украина, Польша), в 2002-2009 гг.
Рисунок 41. Соотношение фарфора и прочих видов санитарной керамики в общем объеме импорта в РВ, в 1997-2009 гг.
Рисунок 42. Сравнительная динамика импортных цен на изделия из фарфора и прочей керамики, в 1997-2009 гг.
Рисунок 43. Распределение импорта фарфора в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам, в %.
Рисунок 44. Динамика импорта санитарной керамики из фарфора от ведущего поставщика – Украины, 2002-2009 гг., тыс.т.
Рисунок 45. Динамика прироста импорта санитарного фарфора из Китая на нестабильном фоне поставок из Польши, Швеции и Финляндии в 2002-2009 гг.
Рисунок 46. Распределение импорта прочей санитарной керамики в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам, в %.
Рисунок 47. Динамика импорта прочей санитарной керамики от ведущего поставщика – Китая, 2002-2009 гг., тыс.т.
Рисунок 48. Динамика импорта прочей санитарной керамики в РФ из Польши, Чехии, Италии, Испании и Финляндии в 2002-2009 гг.
Рисунок 49. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2002-2009 гг.
Рисунок 50. Динамика экспортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2009 гг.
Рисунок 51. Казахстан и другие рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2009 гг., %.
Рисунок 52. Динамика объема рынка санфаянса, 2000-2009 гг., тыс.ед.
Рисунок 53. Доля импорта на российском рынке санфаянса, 2000-2009 гг.
Рисунок 54. Место 12 ведущих марок санфаянса в общем количестве упоминаний ассортимента крупных столичных поставщиков, %.
Рисунок 55. Географическая принадлежность марок санфаянса, выявленных в результате мониторинга (по числу упоминаний).
Рисунок 56. Соотношение отечественной и импортной продукции (с выделением китайской), на российском рынке санфаянса в 2008-2009 гг.
Рисунок 57. Распределение ведущих российских производителей санитарной керамики по федеральным округам РФ.
Рисунок 58. Распределение долей ведущей десятки отечественных производителей санитарной керамики в общем объеме производства, %.
Рисунок 59. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Кировский стройфарфор».
Рисунок 60. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ОАО «Стройполимеркерамика».
Рисунок 61. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «ЛЗСФ».
Рисунок 62. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Сантек».
Рисунок 63. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ООО «Самарский стройфарфор».
Рисунок 64. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ОАО «Завод керамических изделий».
Рисунок 65. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Завод Стройфарфор».
Рисунок 66. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Ангарский керамический завод».
Рисунок 67. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ООО «Ногинский стройфарфор». | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского рынка санфаянса |