| Название отчета | Маркетинговое исследование и анализ рынка ипотечного кредитования: обзор и структура рынка. | | Код исследования | 176 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Финансы, банки, кредиты, Недвижимость | | Дата выхода отчета | 16.03.2005 | | Количество страниц | 79 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 18000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Предмет исследования: рынок ипотечного кредитования.
Исследование предназначено для широкого круга компаний, прямо или косвенно работающих на рынке ипотечного кредитования. В первую очередь исследование будет представлять интерес для:
•Банков, уже работающие или планирующие выход на Рынок
•Риэлтеров
•Маркетинговых, рекламных и PR-агентств
• Корпоративных потребителей на рынке недвижимости
• Органов регионального и местного самоуправления
| | Полное описание отчета | Цели и задачи исследования: Исследование ставит перед собой задачу определить современные тенденции рынка ипотечного кредитования в России с целью выработки базовых рекомендаций по разработке среднесрочной стратегии для участников Рынка.
Источники информации: Исследование основано на информации из открытых и полуоткрытых источников, таких как СМИ, информационные и аналитические агентства.
Выдержки из текста:
Во многих развитых странах задолженность населения перед банками достигает 60-70% годового объема ВВП. В России на сегодня это соотношение составляет 0,2%, тогда как в странах Восточной Европы – 5-20%.
По данным опроса населения, 39% всех домохозяйств удовлетворены жилищными условиями; 34,7% готовы улучшать жилищные условия самостоятельно (приобрести и построить жилье – 28,5%, получить жилье по наследству, арендовать, обменять жилье и т.д. 6,2%), 26,3% нуждаются в помощи государства, в том числе 7,1% домохозяйств рассчитывают на предоставление социального жилья.
Покупка недвижимости, как средство инвестирования свободных средств, в большей степени привлекает жителей крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек – 55%. Жители малых и средних городов (менее 100 тысяч и от 100 до 500 тысяч человек) больше доверяют банковским вкладам – 24%.
Потенциальная емкость рынка ипотечных ценных бумаг (возможности инвесторов приобретать ипотечные ценные бумаги) оценивается экспертами в объеме 2,2 трлн. руб. (в ценах 2003 г.) за период 2004 2010 гг. | | Подробное оглавление | ВВЕДЕНИЕ 4
Актуальность темы исследования 4
Цели и задачи исследования 5
Целевая аудитория исследования 5
Логика и методология исследования 6
I. россия – молодой рынок ипотечного кредитования 6
Современное состояние развития ипотеки в развитых странах 6
Модели функционирования развитых Рынков ИК 7
Модель универсальных коммерческих банков 8
Модель специализированных ипотечных банков 8
Модель вторичного рынка ипотечного кредитования (американская модель или классический рынок) 9
Модель контрактных сбережений (немецкая модель, «сберкассы») 10
Современное развитие российского Рынка ИК 11
Краткая история развития Рынка 11
Сложившаяся модель функционирования российского Рынка 12
Законодательство и Рынок Ипотечного Кредитования 13
Резюме 16
II. факторы развития рынка 16
Социальные факторы 17
Демографические факторы 17
Фактор обеспеченности жильем 20
Фактор моральной готовности потребителя 22
Экономические факторы 25
В отношении рынка жилой недвижимости 25
В отношении рынка коммерческой недвижимости 27
Институциональные факторы 27
Формирование рынка доступного жилья 28
Развитие банковского и страхового сектора 28
Развитие рынков земли и недвижимости 30
Резюме 31
III. СИТУАЦИЯ НА ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКАХ 31
Рынок недвижимости и рынок ипотечного кредитования 31
Рынок жилой недвижимости 32
Рынок коммерческой недвижимости 36
Рынок строительных материалов 38
Ситуация на смежных рынках 40
Рынок краткосрочного кредитования 40
Лизинг недвижимости 41
Строительные и накопительные кооперативы (ЖСК и ЖНК) 42
Резюме 42
iv. маркетинговые характеристики рынка ипотечного кредитования 43
Базовые параметры Рынка ипотечного кредитования России 43
Объем Рынка 45
Емкость рынка 45
Темпы роста рынка 45
Региональная специфика развития Рынка 45
Москва 46
Московская область 46
Свердловская область 47
Хабаровский край 47
Новгород Великий 47
Тверская область 47
Сегментация по основным игрокам (операторам) Рынка 48
Краткий обзор основных игроков (операторов) рынка 53
Агентства по ипотечному кредитованию 54
Иностранные банки 55
Российские банки 58
Риэлтеры 60
Резюме 61
выводы 62
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 72 | | Приложения | Приложение 1.Общественное мнение Россиян о проводимых реформах, ФОМ, апрель 2004 г.
Приложение 2.Общественное мнение Россиян о проводимых реформах, ФОМ, апрель 2004 г.
Таблица 1.
Основные модели рефинансирования долгосрочных жилищных ипотечных кредитов
Таблица 2.
Естественная убыль населения по федеральным округам РФ в 2002-2004 гг., тыс. чел.
Таблица 3.
Удовлетворены ли вы своими жилищными условиями?
Таблица 4.
Собираетесь ли Вы в ближайшие 3-5 лет улучшать свои жилищные условия? Каким образом?
Таблица 5.
Считаете ли Вы реальным, что в ближайшие годы улучшение жилищных условий станет для большинства граждан России?
Таблица 6.
Как Вы думаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы покупать жилье?
Таблица 7.
Базовые макроэкономические показатели РФ
Таблица 8.
Выпуск основных видов продукции отрасли в 2004 году
Таблица 9.
Условия выдачи ИК в Москве российскими операторами рынка.
Таблица 10.
Объемы выданных ипотечных кредитов ведущими операторами в 2003 году (расчет рублевых кредитов (Сбербанк, МИА, ипотечные агентства) проводился по курсу 30RUR/USD)
Таблица 11.
Сравнительная характеристика деятельности некоторых банков по итогам 2003 и 2004 гг.
Таблица 12.
Общий объем задолженности по ипотечным кредитам, выданным ведущими операторами Рынка
Таблица 13.
Ставки ипотечных кредитов ведущих операторов (январь 2005)
Таблица 14.
Рейтинг банков РБК по условиям выдачи ипотечных кредитов
Диаграмма 1.
Компоненты изменения численности населения в ряде субъектов Российской Федерации в январе-ноябре 2004 года (тыс. человек)
Диаграмма 2.
Возрастно-половой состав населения Российской Федерации
(по данным переписи населения)
Диаграмма 3.
Брачное состояние населения Российской Федерации (на 1000 человек в возрасте 16 лет и более; по данным переписей населения)
Диаграмма 4.
Жилищные потребности населения в 2003 г. (% от всех домохозяйств)
Диаграмма 5.
Жилищные потребности населения в 2003 г. в случае оказания государством частичной помощи в приобретении (строительстве) жилья
Диаграмма 6.
Возможные пути приобретения жилья (для потенциальных покупателей)
Диаграмма 7.
Коэффициент доступности жилья в Российской Федерации 1996 – 2003 г.
Диаграмма 8.
Темпы строительства жилых домов по федеральным округам Российской Федерации в 2004 году (в % к соответствующему периоду 2003 г.)
Диаграмма 9.
Средняя площадь квартир в Москве в зависимости от количества комнат.
Диаграмма 10.
Средняя площадь квартир в Московской области в зависимости от количества комнат.
Диаграмма 11.
Основные препятствия для увеличения строительства жилья
Диаграмма 12.
Рынок коммерческой недвижимости. Новые предложения и общий объем сделок.
Диаграмма 13.
Объемы нового строительства и спроса современных складских помещений, млн. кв.м.
Диаграмма 14.
Объем продукции промышленности строительных материалов
(в ценах января 2002 г.)
Диаграмма 15.
Прогноз спроса на жилищные кредиты и неудовлетворенного спроса на жилье.
Диаграмма 16.
Доли ведущих игроков Рынке ИК по итогам 2003 г.
Схема 1.
Этапы процесса ипотечного кредитования в РФ
| | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование и анализ рынка ипотечного кредитования: обзор и структура рынка. |