| Название отчета | Маркетинговое исследование российского рынка розничных банковских услуг: потребительское кредитование, денежные переводы, пластиковые карты. Вып. 2 | | Код исследования | 1622 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Финансы, банки, кредиты | | Дата выхода отчета | 15.08.2007 | | Количество страниц | 421 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 7900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В августе 2007 г. агентство за-вершило проведение исследования рынка розничных банковских услуг в России.
Для российского рынка розничных банковских услуг харак-терна высокая степень концентрации практически во всех секторах рынка. Так, на 5 крупнейших банков приходится почти половина полученных физическими лицами кредитов; в секторе денежных переводов безусловными лидерами являются «Почта России», за-нимающая около 40% этого рынка, и Сбербанк России; на рынке пластиковых карт среди платежных систем выделяются Visa и MasterCard – в сумме на их долю приходится, по разным оценкам, 75-83%.
В 2006 году объем рынка потребительского кредитования, по расчетам специалистов, составил 2-2,1 трлн. руб. или $81 млрд. Наибольшую долю рынка потребитель-ского кредитования в 2006 г. занимало нецелевое кредитование – до 75% всего рынка. На втором месте ипотечное кредитование – его доля составила порядка 12,5-12,9 %. Доля автокредитования в 2006 году не превысила 11%. При этом сегменты автокредитования и ипотечного кредитования развиваются более активно, чем потреби-тельского кредитования. В краткосрочной перспективе рынок по-требительского кредитования продолжит развитие, хотя и ожидает-ся, что темпы роста замедлятся с 70-90% до 40-50%. По прогнозам некоторых участников рынка, объем рынка потребительского кре-дитования к 2008 году превысит $115 млрд.
Объем рынка потребительского кредитования в России по итогам 5 месяцев 2007 г. составил $ 95,7 млрд. Согласно расчетам, по итогам 2007 г. объем кредитов фи-зическим лицам превысит $ 100 млрд. и окажется в диапазоне $ 113-130 млрд.
Оборот денежных переводов внутри страны и с другими странами в 2006 году составил около $7,3 млрд. Как и в предыду-щие годы, большая часть переводимых средств пришлась на денеж-ные потоки из страны. Основными странами-получателями денеж-ных переводов из России, осуществленных через специализирован-ные системы, в 2006 году являлись Узбекистан (16,7%), Таджики-стан (15,9%), Украина (15,4%), Армения (10,1%), Молдова (8,7%). В структуре денежных переводов около трети занимают трансфер-ты, чуть меньше – 30% – приходится на вывоз финансовых ресур-сов из страны. С увеличением миграционных потоков участники рынка денежных переводов также будут развиваться и в ближайшие годы только укрепят свои позиции.
По официальным данным, объем выпущенных российскими банками пластиковых карт в 2006 году составил 74,6 млн. ед., увеличившись за год на 36,77%. Объем операций по пластиковым картам вырос на 51,7% до 4,25 трлн руб. Из них 4 трлн руб. (93,5% от общей суммы) приходится на снятие наличных. Около 90% эми-тированных карт дебетовые и лишь 10% приходится на кредитные карты. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе количест-во эмитированных карт будет увеличиваться главным образом за счет развития «зарплатных проектов» в регионах. Это связано с не-которым насыщением рынка пластиковых карт в Москве и Москов-ской области, которое подтолкнуло столичные банки к региональ-ной экспансии. В настоящее время одним из важнейших препятст-вий к развитию рынка пластиковых карт в регионах является недос-таточная техническая развитость инфраструктуры их обслужива-ния. | | Полное описание отчета | Цель исследования
Описать состояние российского рынка розничных банковских услуг.
Задачи исследования
1. Дать общую характеристику российской банковской системе.
2. Определить объем и темпы роста рынков:
потребительского кредитования;
денежных переводов;
пластиковых карт.
3. Определить долю потребительских кредитов в кредитном портфеле банков.
4. Описать ситуацию в основных сегментах рынка:
потребительского кредитования:
автокредитование;
нецелевое кредитование;
образовательные кредиты;
ипотечное кредитование;
пластиковых карт:
кредитные карты;
дебетовые карты.
5. Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
6. Охарактеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка.
7. Описать потребительские предпочтения в сфере розничных банковских услуг: цели, мотивы и долговые обязательства заемщиков.
8. Определить ключевые параметры работы основных участников рынка: объем и темпы роста, условия предоставления услуг, занимаемая доля на рынке и др.:
российские банки;
банки с участием иностранного капитала;
долговые агентства.
9. Описать стратегии и перспективы развития основных участников рынка розничных банковских услуг.
10. Выявить важнейшие особенности в стратегии развития иностранных банков на российском рынке розничных банковских услуг.
Объект исследования
Российский рынок розничных банковских услуг
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. | | Подробное оглавление | ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 19
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 19
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 19
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 20
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 20
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 20
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 20
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 21
ГЛАВА 3. РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 29
§ 3.1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 29
§ 3.2. ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКОВ 47
§ 3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2005-2007 ГГ.: ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА, КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 48
Автокредитование 52
Объем и темпы роста сегмента 52
Конкуренция между банками и их положение на рынке автокредитования 53
Процентные ставки по автокредитам 57
Невозвраты автокредитов 58
Тенденции, перспективы и угрозы развития сегмента 59
Модели автокредитования 62
Нецелевое кредитование (ссуды на неотложные нужды) 66
Образовательные кредиты 70
Ипотечное кредитование 72
Объем и темпы роста сегмента 72
Конкуренция между банками и их положение на рынке ипотечного кредитования 84
Условия ипотечного кредитования в банках России 86
Прогноз развития сегмента 88
Невозвраты ипотечных кредитов 89
Тенденции и перспективы развития сегмента 89
Факторы роста сегмента 92
Факторы, сдерживающие развитие сегмента 92
§ 3.4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 93
Опережающие темпы роста кредитования физических лиц по сравнению с темпами роста выдачи кредитов юридическим лицам 96
Сокращение числа отечественных банков и консолидация отрасли 97
Выход на рынок западных банков 98
Выход на рынок банков стран СНГ 102
Региональная экспансия 105
Снижение ставок кредитования 110
Увеличение разрыва между валютными и рублевыми кредитно-депозитными операциями 112
Применение рекомендаций по стандартам раскрытия информации 113
Уменьшение доли потребительских кредитов на бытовую технику 116
Увеличение спроса на кредиты для покупки цифровой техники 117
Уменьшение числа валютных операций 119
Рост конкуренции 120
Развитие дистанционных услуг: интернет-банкинг, телефонный, sms-банкинг, интернет-кредитование 121
Выход на IPO 125
Сотрудничество банков со страховыми компаниями 125
Расширение списка предоставляемых банками услуг 127
§ 3.5. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 129
Увеличение банковских рисков 130
Недоверие населения к финансовым и банковским услугам 135
Негативное влияние государства и ЦБ: законодательные проекты, политическая ситуация 136
Низкие размеры ресурсной базы и капитализации банков 138
Рост доли просроченной задолженности 140
Изменение законодательно базы и контроль со стороны госструктур и ЦБ 151
Наличие «черного рынка» кредитования 154
Рост требований к прозрачности работы банков 154
§ 3.6. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА 155
Изменение законодательной базы 156
Законопроект «О потребительском кредитовании» 157
Проект о формировании эффективной ставки 159
Проект закона о личном банкротстве 160
Развитие бюро кредитных историй и коллекторских агентств 162
Рост благосостояния населения 169
Формирование финансового супермаркета 171
Разделение финансового и промышленного бизнеса 171
Развитие рекламы банковских услуг 172
§ 3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШЕЙСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ИЛИ БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЦЕЛИ И МОТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА, СТРАТЕГИИ ЗАИМСТВОВАНИЯ 174
Доля населения страны, воспользовавшегося потребительскими или банковскими кредитами 174
Мотивы получения потребительского кредита 175
Стратегии заимствования (типы поведения заемщиков) 176
Долговая нагрузка на заемщиков 177
Наиболее развитые направления кредитования, по мнению банков, работающих на российском рынке 178
Нужды, на которые привлекаются потребительские кредиты 178
Уровень предпочтения (популярности) банков, в которых население предпочитает получать потребительские кредиты. 181
Уровень знания (узнаваемости) и рекламные кампании банков 181
Место получения потребительского кредита. 183
§ 3.8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 185
Отечественные банки 187
Сбербанк 187
«Внешторгбанк Розничные услуги» 191
Банк «Русский Стандарт» 193
Импэксбанк 198
Альфа-банк 199
АКБ «Росбанк» 201
ФК «Уралсиб» 205
«Возрождение» 208
Банк Москвы 215
Русь-банк 218
Иностранные банки 219
Societe Generale 225
Home Credit & Finance Bank (Чехия) 227
ICICI (Индия) 230
BNP Paribas (Франция) 232
Райффайзенбанк (Австрия) 232
ЗАО КБ «Ситибанк» (США) 234
Слияния и поглощения 235
Долговые агентства 239
«Пристав» 239
ГЛАВА 4. РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 240
§ 4.1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА И СТРУКТУРА РЫНКА 240
Трансграничные операции физических лиц 240
Переводы из Российской Федерации 245
Переводы в Российскую Федерацию 247
Географическое распределение трансграничных операций 249
Трансграничные операции физических лиц, осуществляемые через системы денежных переводов 253
Денежные переводы физических лиц, осуществляемые через системы денежных переводов внутри страны 261
§ 4.2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 262
Рост миграции 262
Выделение системы денежных переводов в отдельный бизнес 263
Расширение ассортимента услуг, осуществляемых с помощью денежных переводов 264
Развитие нового банковского сервиса — перевод денег при помощи пластиковых карт 266
§ 4.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 268
Увеличение объемов трудовой миграции 268
Легализация денежных переводов 268
Снижение процентной ставки 269
Маркетинговые акции 271
Увеличение возможной суммы перевода 273
Рост финансовой активности российских граждан 273
§ 4.4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 273
«Почта России» 277
«Блиц», Сбербанк 279
«Юнистрим» (UNIStream), Юниаструм банк 280
«Быстрая почта», Импэксбанк 281
«Migom», КБ «Евротраст» 282
Contact, Русславбанк 282
VIP Money Transfer (VMT), ВИП-банк 283
Промсвязьбанк 284
Metroexpress, Metrobank 285
Western Union 285
«Blizko», Связь-банк 286
ГЛАВА 5. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 288
§ 5.1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 288
§ 5.2. СТРУКТУРА РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ПО ВИДУ 295
§ 5.3. РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РЕГИОНАХ 296
§ 5.4. ОСОБЕННОСТИ СПРОСА НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 302
§ 5.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 306
Рост конкуренции 306
Региональная экспансия 306
Предложение услуг кредитования корпоративным сотрудникам в рамках зарплатных проектов 308
Развитие кобрендинговых проектов 309
Развитие сегмента premium 311
Модификация дизайна, формы и цвета пластиковых карт 312
Экспансия западных платежных систем 314
Прогноз развития рынка пластиковых карт 315
§ 5.6. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 316
Психологические барьеры 316
Техническая неразвитость инфраструктуры 316
Развитие мошенничества 318
§ 5.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 320
Рост числа зарплатных проектов 320
Развитие рынка кредитных карт 323
Преимущества кредитной карты для потребителей 328
Преимущества кредитных карт для банков 329
Продвижение кредитных карт на рынке 329
Деятельность государства 330
Маркетинговые акции и развитие услуги «депозитные проценты на картсчетах» 331
Расширение клиентской базы 333
Улучшение технической стороны обслуживания кредитных карт 333
§ 5.8. УЧАСТНИКИ РЫНКА 334
Платежные системы 334
Visa 339
MasterCard 342
«Золотая корона» 343
Банки 344
Сбербанк 347
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В 2005 – I ПОЛУГОДИИ 2007 ГГ. 349
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В 2005-I ПОЛ. 2007 ГГ.: КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ СДЕЛОК, ДОЛЯ В ОБЩЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ 358
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В 2005-I ПОЛ. 2007 ГГ.: КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ СДЕЛОК, ДОЛЯ В ОБЩЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ 368
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА 382
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В 2003-I КВ. 2007 ГГ.: ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, СРЕДНЯЯ СУММА ОПЕРАЦИЙ 389
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 419 | | Приложения | Перечень приложений:
Отчет содержит 56 таблиц и 82 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Перечень российских банков, вошедших в рэнкинг Top-1000 журнала The Banker, 2004 г.
Таблица 2. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 3. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 4. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Таблица 5. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 6. Доли кредитов в российских рублях и иностранной валюте в общем объеме потребительских кредитов, выданных в период январь 2004 г. – июнь 2007 г., %.
Таблица 7. Темпы прироста объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в 2004-2007 гг., %.
Таблица 8. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 9. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 10. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 11. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 12. Объем ВВП России, объем выданных потребительских кредитов и их доля в ВВП России в 2004-2006 гг., млрд. руб., %.
Таблица 13. Объем рынка автокредитования и соответствующая доля автомобилей, проданных в кредит, в общем объеме продаж в 2004-2006 гг. и прогноз на 2010 г., $ млрд, %.
Таблица 14. Объем выданных автокредитов основными участниками рынка по итогам 2005 г., $ млн.
Таблица 15. Условия автокредитования основных участников рынка в феврале 2006 г.
Таблица 16. Объем и динамика сделок автокредитования 10 крупнейших банков в 2006 г.
Таблица 17. Объем и количество сделок автокредитования 10 крупнейших банков в первом полугодии 2007 г.
Таблица 18. Объем продаж автомобилей в кредит в зависимости от стоимости автомобиля: от $6 до 18 тыс., от $18 до 25 тыс., более $40 тыс., %.
Таблица 19. Условия кредитования на неотложные нужды в банках Внешторгбанк, Импэксбанк, Промсвязьбанк, РосЕвроБанк, Уралсиб в 2005 г..
Таблица 20. Объем выданных беззалоговых кредитов у 10 крупнейших банков в 2006 гг.
Таблица 21. Объем ВВП России, объем выданных потребительских кредитов и их доля в ВВП России в 2005-2006 гг., млрд. руб., %.
Таблица 22. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 23. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 24. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 25. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 26. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 27. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 28. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 29. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 30. Количество и общая сумма выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2007 года крупнейшими российскими банками.
Таблица 31. Основные западные конкуренты в различных сегментах российского рынка банковских услуг: сегмент пластиковых карт, ипотечное, «торговое», потребительское и т.д. кредитование.
Таблица 32. Объем и структура кредитов, выданных российскими банками на 1 ноября 2006 г., млрд. руб.
Таблица 33. Основные характеристики банков СНГ, работавших на территории в России в 2006 г.
Таблица 34. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФР, по состоянию на 1 марта 2006 г., шт.
Таблица 35. Средневзвешенные ставки кредитно-депозитных банковских операций с населением с января 2005 г. по май 2006 г., %.
Таблица 36. Размер штрафов за задержку платежа по кредитам в некоторых банках в 2006 г.
Таблица 37. Законодательные инициативы, намеченные к предложению в 2007 году.
Таблица 38. Рост реальных денежных доходов населения в целом по России и в отдельных регионах: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, в январе-октябре 2005 г. по отношению к аналогичному периоду 2004 г.
таблица 39. Ключевые показатели работы 10 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования в России в 2004-2005 гг.
Таблица 40. Общая сумма кредитов, выданных частным лицам, у 10 крупнейших банков России на № января 2007 года, тыс. руб.
Таблица 41. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов (100% участие в уставном капитале, от 50 до 100%, от 20 до 50%, от 1 до 20%, до 1%) и их размещение по федеральным округам Российской Федерации: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, по состоянию на 1 января 2006 г., шт.
Таблица 42. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале в 2006-04.2007 гг., ед.
Таблица 43. Крупнейшие сделки по покупке акций банков с участием иностранного капитала в 2006 г.
Таблица 44. Оборот трансграничных операций резидентов и нерезидентов в 2005-2007 гг. (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции), $ млн.
Таблица 45. Средняя сумма одной трансграничной операции (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) в 2005-2007 гг., $.
Таблица 46. Объем денежных переводов физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц, осуществляемых через системы денежных переводов и Почту России в 2003-2007 гг., $ млн.
Таблица 47. Средняя сумма денежного перевода в РФ и из РФ, в том числе в страны дальнего зарубежья и СНГ и из них через системы денежных переводов и Почту России в 2005-2007 гг., $.
Таблица 48. Объем денежных переводов из России, осуществляемых специализированными системами по странам в 2006 г., млн. $.
Таблица 49. Объем денежных переводов в Россию, осуществляемых специализированными системами по странам в 2006 г.
Таблица 50. Системы денежных переводов по Индексу Информационного Благоприятствования за период с 1 по 31 декабря 2006 года.
Таблица 51. Тарифы услуги "КиберДеньги" в зависимости от пересылаемой суммы в первом полугодии 2007 года, руб.
Таблица 52. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями в 2004-2005 гг., в том числе количество расчетных, кредитных и предоплаченных карт, тыс. ед.
Таблица 53. Ежеквартальный объем эмиссии пластиковых карт на территории России в 2003-2007гг., млн шт.
Таблица 54. Объем операций с пластиковыми картами в регионах ПФО за 2006 год,, млн. руб.
Таблица 55. Крупнейшие банки по количеству банкоматов на территории России в 2006 году, шт.
Таблица 56. Тарифы банков- участников системы Visa «Перевод денег с карты на карту» в 2006 г.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объемы кредитования населения и юридических лиц в России в 2000-2006 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 3. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в иностранной валюте в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 4. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 5. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в иностранной валюте в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 6. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 8. Доли федеральных округов в общем объеме потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в I полугодии 2007 г., %.
Диаграмма 9. Доли федеральных округов в общем объеме потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в 2006 г., %.
Диаграмма 10. Доля потребительских кредитов в объеме валового внутреннего продукта России в 2004-2006 гг., %.
Диаграмма 11. Доля потребительских кредитов в объеме ВВП в разных странах, в том числе в России, Бразилии, Турции, США, Германии, Италии, Великобритании и т.д., по состоянию на 2005 г., %.
Диаграмма 12. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2005 году, %.
Диаграмма 13. Структура рынка кредитования физических лиц в странах Восточной Европы (Польше, Чехии и Венгрии) в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2005 году, %.
Диаграмма 14. Структура рынка кредитования физических лиц в странах Западной Европы (США, Великобритания, Италия, Германия) в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование в 2006 году, %.
Диаграмма 15. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2006 году, %.
Диаграмма 16. Доля ипотечных кредитов в объеме валового внутреннего продукта России в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 17. Доли федеральных округов в общем объеме кредитов ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в рублях и иностранной валюте в РФ в 2006 г., %.
Диаграмма 18. Доли федеральных округов в общем объеме ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в I полугодии 2007 г., %.
Диаграмма 19. Доли федеральных округов в общем объеме операций кредитных организаций по уступке прав (требований) по договорам об ИЖК в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 20. Распределение российских банков (банки Московского региона и Санкт-Петербурга и региональные банки) по величине собственных средств: до ?1 млн, ?1-5 млн, ?5-30 млн, ?30-100 млн, свыше ?100 млн, %.
Диаграмма 21. Структура региональной экспансии банков в России в 2003-2005 гг.
Диаграмма 22. Отношение прироста кредитов к приросту депозитов, 1998-2005 гг.
Диаграмма 23. Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю, по кредитам физическим лицам и по кредитам предприятиям, по состоянию на 2003-2005 гг., %.
Диаграмма 24. Доля просроченной задолженности в совокупном объеме выданных кредитов в России по состоянию на 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 25. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, в том числе на покупку жилья, в период 07.2004 - 04.2007 гг. поквартально, млрд. руб.
Диаграмма 26. Количество титульных листов кредитных историй в ЦККИ в 2006-2007 гг. по периодам, млн. ед.
Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов на вопрос: Какую часть своих доходов вы тратите на погашение кредитов?
Диаграмма 28. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой, компьютерной и видеотехники, мобильных телефонов, автомобиля, мебели и пр., 2005 г., %.
Диаграмма 29. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой техники и др. потребительских товаров, автомобиля, жилья, на образование, развитие бизнеса, неотложные нужды и пр., 2006 г., %.
Диаграмма 30. Доли рынка розничного кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка аудио-, видео- и бытовой техники и др. потребительских товаров, неотложные нужды, мебели и ремонта, автомобиля, жилья, на образование и пр., 2006 г., %.
Диаграмма 31. Объем ссудной задолженности на 1 человека в разных странах мира: России, Бразилии, Турции, США, Германии, Италии, Великобритании и т.д., $.
Диаграмма 32. Структура рынка потребительского кредитования по основным участникам: Сбербанк, «Русский стандарт», «Росбанк», «Уралсиб», «ХКФ банк» и др., по состоянию на конец 2005 г., %.
Диаграмма 33. Количество офисов в сети продаж банка "Возрождение" в 2000-2006 гг., ед.
Диаграмма 34. Количество банкоматов и банкоматных устройств с функцией приема наличных и возможностью проведения платежных операций у банка «Возрождение» в 2000-2006 гг., ед.
Диаграмма 35. Структура портфеля розничных услуг банка "Возрождение" (потребительские кредиты, автокредиты, банковские карты, ипотечное кредитование) в 2003-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 36. Оборот по банковским картам и объем клиентской базы банка "Возрождения" в 2002-2006 гг., млрд. руб., тыс. счетов.
Диаграмма 37. Количество платежей по системе "клиент-банк" и доля электронных платежей в общем объеме операций переводов банка «Возрождение» в 2002-2006 гг. , поквартально.
Диаграмма 38. Объем кредитного портфеля Банка Москвы в 2002-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 39. Структура распределения банков с участием иностранного капитала по территории РФ: в Центральном, Уральском, Приволжском, Сибирском и др. федеральных округах в 2005 г., %.
Диаграмма 40. Объем перечисленных физическими лицами средств из России в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2006-I кв. 2007 гг. поквартально., $ млн.
Диаграмма 41. Объем перечисленных средств в пользу физических лиц России из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2006-I кв. 2007 гг поквартально., $ млн.
Диаграмма 42. Средняя сумма одного денежного перевода (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) из России в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2005-I кв. 2007 гг., $.
Диаграмма 43. Средняя сумма одного денежного перевода (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2005-I кв. 2007 гг., $.
Диаграмма 44. Объем трансграничных операций в России по кварталам в 2005-2006 гг., млрд. долл.
Диаграмма 45. Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2005 г., %.
Диаграмма 46. Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2006 г., %.
Диаграмма 47. Целевая структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2005 г., %.
Диаграмма 48. Целевая структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2006 г., %.
Диаграмма 49. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (страны СНГ и дальнее зарубежье) в 2005 г., млрд. долл.
Диаграмма 50. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (страны СНГ и дальнее зарубежье) в 2006 г., млрд. долл.
Диаграмма 51. Объем и средняя сумма переводов в Россию в пользу физических лиц по 10 основным странам-контрагентам в апреле-декабре 2006 г., млн. долл., долл.
Диаграмма 52. Объем и средняя сумма переводов из России, осуществляемых физическими лицами, по 10 основным странам-контрагентам в апреле-декабре 2006 г., млн. долл., долл.
Диаграмма 53. Сальдо трансграничных операций физических лиц с основными странами партнерами в апреле-декабре 2006 г., млрд. долл.
Диаграмма 54. Объем денежных переводов физических лиц в Россию и из нее в 2003-2007 гг. через системы денежных переводов и почту России, $ млн.
Диаграмма 55. Средняя сумма денежного перевода из РФ в страны СНГ и дальнего зарубежья через системы денежных переводов в 2006-I в. 2007 гг. поквартально, $
Диаграмма 56. Средняя сумма денежного перевода в РФ из стран СНГ и дальнего зарубежья через системы денежных переводов в 2006-I в. 2007 гг. поквартально, $
Диаграмма 57. Объем денежных переводов через специализированные системы (с сезонной корректировкой) в 2003-2006 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Доли стран в общем объеме денежных переводов из России, осуществленных специализированными системами в 2006 г., млн. $.
Диаграмма 59. Доли стран в общем объеме денежных переводов в Россию, осуществленных специализированными системами в 2006 г., млн. $.
Диаграмма 60. Средний размер комиссии при осуществлении перевода через специализированные системы из Российской Федерации в 2003-2006 гг., % от суммы перевода.
Диаграмма 61. Структура доходов "Почты России" от предоставления финансовых услуг за 9 месяцев 2006 г., %.
Диаграмма 62. Структура почтовых переводов «Почты России» в 2006 г., %
Диаграмма 63. Количество пластиковых карт, эмитированных в России в 2005-2007 гг., млн. шт.
Диаграмма 64. Объемы операций населения России по банковским картам в 2002-2005 гг., млрд. руб.
Диаграмма 65. Операции, совершаемые физическими лицами с использованием пластиковых карт в натуральном выражении, в том числе операции по получению наличных и операции по оплате товаров и услуг, ед., 2003-2005 гг.
Диаграмма 66. Операции, совершаемые физическими лицами с использованием пластиковых карт в денежном выражении, в том числе операции по получению наличных и оплате товаров и услуг, млрд руб., 2003-2005 гг.
Диаграмма 67. Объем выпуска пластиковых карт для физических лиц в России в 2004-I кв. 2007 гг., млн шт.
Диаграмма 68. Общий объем выпуска пластиковых карт в наиболее развитых регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Иркутская и Кемеровская области, республики Татарстан и Башкортостан по состоянию на начало 2006 г., млн. шт.
Диаграмма 69. Структура эмиссии пластиковых карт по городам и областям: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Иркутская и Кемеровская области, республики Татарстан и Башкортостан по состоянию на начало 2006 г., %.
Диаграмма 70. Темпы роста выпущенных пластиковых карт в 2002- 2006 г., %.
Диаграмма 71. Количество выпущенных карт в Москве и Московской области и в России в целом в 2001-2006 г., млн. шт.
Диаграмма 72. Доля оплаты товаров и услуг с помощью пластиковой карты в Москве и в регионах в 2001-2006 г., %.
Диаграмма 73. Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах УФО в III кв.2005-2006 гг., тыс. руб.
Диаграмма 74. Средняя сумма операции в торгово-сервисной сети по областям УФО в III кв. 2005-2006 гг., тыс. руб.
Диаграмма 75. Распределение ответов респондентов на вопрос: Планируете ли Вы начать пользоваться пластиковой банковской карточкой в ближайшем будущем?, %.
Диаграмма 76. Доля преступлений по пластиковым картам в зависимости от способа доступа к информации на карте: использование поддельных, украденных, утерянных карт, иные способы мошенничества, %.
Диаграмма 77. Структура рынка пластиковых карт в зависимости от платежной системы: Visa, MasterCard, Золотая корона, UnionCard, АС «Сберкарт», STB Card, Accord, др. по состоянию на начало 2006 г., %.
Диаграмма 78. Объем эмиссии международных и российских платежных карт в России, 2001-2005, млн шт.
Диаграмма 79. Доля локальных и международных систем на российском рынке пластиковых карт на 1 января 2001-2006 гг. и прогноз на 2007-2008 гг., %.
Диаграмма 80. Количество пластиковых карт Visa в обращении в 2000-2006 гг. млн. шт.
Диаграмма 81. Банки-лидеры по объему эмиссии пластиковых карт в России (Сбербанк, «Русский Стандарт, Росбанк, «Уралсиб», Альфа-банк, Ситибанк, по состоянию на 2005 г., млн шт.
Диаграмма 82. Количество пластиковых карт Сберкарт в обращении в2000-2006 гг., млн. шт.
Приложение 1. Потребительское кредитование в 2005 – I полугодии 2007 гг.
Таблица 1. Объем и динамика выданных беззалоговых кредитов у 30 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 2. 30 банков, выдавших наибольшее число кредитов частным лицам на 1 января 2007 года.
Таблица 3. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в I полугодии 2007 г., млрд. руб.
Таблица 4. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в 2006 г., млрд. руб.
Приложение 2. Автокредитование в 2005-I пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
Таблица 1. Крупнейшие банки на рынке автокредитования по итогам 2005 г.
Таблица 2. Количество и динамика сделок автокредитования у 35 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 3. Количество и объем выданных автокредитов крупнейшими банками России в I полугодии 2007 г.
Таблица 4. Объем и доля выданных автокредитов крупнейшими банками в Москве и Московской области в I полугодии 2007 года.
Таблица 5. Объем и доля выданных автокредитов крупнейшими банками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I полугодии 2007 года.
Приложение 3. Ипотечное кредитование в 2005-I пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
Таблица 1. Крупнейшие банки по выдаче ипотечных кредитов в 2005 г., $ тыс.
Таблица 2. Банки-лидеры по росту ипотечных кредитов в 2005 г., %.
Таблица 3. Количество и динамика объема ипотечных кредитов у 30 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 4. Количество и общая сумма выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2007 года крупнейшими российскими банками.
Таблица 5. Объем и доля выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками в Москве и Московской области в I полугодии 2007 года.
Таблица 6. Объем и доля выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I полугодии 2007 года.
Приложение 4. Рынок пластиковых карт: объем и темпы роста
Таблица 1. Количество и динамика объема дебетовых пластиковых карт в обращении у 50 крупнейших банков в 2005-2006 гг.,тыс. шт., %.
Таблица 2. Количество и динамика кредитных карт в обращении у крупнейших банков в 2005-2006 гг., тыс. шт., %.
Таблица 3. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт – физическими лицами, эмитированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории региона за I квартал 2007 года.
Приложение 5. Рынок денежных переводов в 2003-I кв. 2007 гг.: объем, динамика, средняя сумма операций
Таблица 1. Объем трансграничных переводов России и средняя сумма операции по группам стран, осуществленных через систему денежных переводов в 2003-I кв. 2007 гг., млн. долл., долл.
Таблица 2. Объем трансграничных переводов России и средняя сумма операции по странам партнерам, осуществленных через систему денежных переводов в 2006 г., млн. долл., долл.
Таблица 3. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за II квартал 2006 года.
Таблица 4. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за III квартал 2006 года.
Таблица 5. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за IV квартал 2006 года.
Таблица 6. Трансграничные операции физических лиц по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за I квартал 2007 года.
Таблица 7. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за II квартал 2006 года.
Таблица 8. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за III квартал 2006 года.
Таблица 9. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за IV квартал 2006 года.
Таблица 10. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за I квартал 2007 года.
Таблица 11. Трансграничные операции физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений в 2006-I кВ. 2007 гг. поквартально, $ млн.
Приложение 6. Общая характеристика банковской системы России
Таблица 1. Количество и структура кредитных организаций России в период 07.2006-07.2007, ед.
Таблица 2. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале в 2001-04.2007 гг., ед. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского рынка розничных банковских услуг: потребительское кредитование, денежные переводы, пластиковые карты. Вып. 2 |