© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаМаркетинговое исследование рынка ипотечного кредитования в России 
Код исследования1608 
Тип работыМаркетинговый обзор рынка
РегионРоссия
ОтрасльФинансы, банки, кредиты, Недвижимость, Строительство
Дата выхода отчета29.06.2006 
Количество страниц98 
Язык отчетаРусский 
Стоимость3000 Российский рубль 
Краткое описание отчетаЦель исследования
Описать состояние российского рынка ипотечного кредитования.

Задачи исследования
1. Описать общую ситуацию на российском рынке ипотечного кредитования.
2. Определить объем и темпы роста рынка ипотечного кредитования.
3. Определить ключевые параметры текущей ситуации на рынке и его дальнейшего развития.
4. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка ипотечного кредитования.
5. Определить факторы роста рынка.
6. Определить основные барьеры развития рынка.
7. Определить стратегии и перспективы развития основных участников рынка ипотечного кредитования:

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
Банки
Ипотечные брокеры
Ипотечные ПИФы

8. Описать деятельность основных участников рынка по следующим показателям:

Объем выданных ипотечных кредитов
Планируемый объем предоставления ипотечных кредитов
Планируемый объем инвестиций в программы ипотечного кредитования
Применяемые программы ипотечного кредитования
Изменение условий ипотечного кредитования
Развитие филиальной сети, занимающейся ипотечным кредитованием
Портфель ипотечных кредитов в общем объеме кредитования

9. Описать ситуацию и определить ключевые показатели текущего состояния рынка ипотечного кредитования в регионах России.

Объект исследования: Российский рынок ипотечного кредитования

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. 
Полное описание отчетаМетод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
Подробное оглавлениеРЕЗЮМЕ 7
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 8
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 9
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 10
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СПРОСА НА ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ 15
ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 19
§ 4.1. МОСКВА 21
§ 4.2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23
§ 4.3. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 25
§ 4.4. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 26
§ 4.5. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 27
§ 4.6. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 29
§ 4.7. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 31
§ 4.8. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 31
§ 4.9. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 33

ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 35

§ 5.1. ВЫСОКИЕ РИСКИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 35
Риск неплатежа 35
Риск изменения процентных ставок 36
Рыночный риск 37
Риск изменения валютного курса 37
Риск утраты трудоспособности 37
Риск ликвидности 37
Риск досрочного погашения кредита 38
Имущественные риски 38

§ 5.2. НИЗКИЕ РАЗМЕРЫ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ И КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ 39
§ 5.3. УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 39
§ 5.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 42

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 43

§ 6.1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 43
§ 6.2. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ 44

Либерализация требований, предъявляемых к заемщикам 44
Снижение процентной ставки 45
Снижение величины минимального первоначального взноса 49
Увеличение срока кредита 49

§ 6.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 50

ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 53

§ 7.1. УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 53
§ 7.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ 54
§ 7.3. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОГРАММ И УСЛУГ 54

Специальные программы для молодых семей 54
Кредиты с плавающей ставкой 55
Рефинансирование кредитов 57

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. 58
ГЛАВА 9. УЧАСТНИКИ РЫНКА 60

§ 9.1. АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ (АИЖК) 60
§ 9.2. БАНКИ 63

Сбербанк 64

Внешторгбанк Розничные услуги 65
Райффайзенбанк Австрия 66
Уралсиб 67
ДельтаКредит 69
АбсолютБанк 70
Городской Ипотечный банк 71
Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) 72
Возрождение 73
Международный Московский Банк (ММБ) 74
Русский Ипотечный Банк 75
Национальная ипотечная компания (НРК) 77
МДМ-Банк 77
§ 9.3. ИПОТЕЧНЫЕ БРОКЕРЫ 79
§ 9.4. ИПОТЕЧНЫЕ ПИФЫ 84

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2005 Г. 86
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2004-2005 ГГ. 91
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УСЛОВИЯ БАНКОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИР НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. УСЛОВИЯ БАНКОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИР НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 97 
ПриложенияПеречень приложений:
Отчет содержит 8 таблиц и 6 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Доля ипотечного кредитования в ВВП разных стран: Россия, Великобритания, США, Германия, в среднем в развивающихся странах, в странах Евросоюза и бывших соцстранах, по состоянию на конец 2005 г., %.
Таблица 2. Стоимость типового и элитного жилья в столице и в регионах (Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и т.д.) по состоянию на 2005 г.
Таблица 3. Средняя стоимость жилья в регионах: Ямало-Ненецкий АО, Мсква, Санкт-Петербург, Мурманская, Камчатская, Тюменская, Сахалинская области и т.д. по состоянию на 2005 г.
Таблица 4. Ежемесячный объем строительства жилья в России в 2004-2005 гг., а также сравнение с соответствующим периодом предыдущего года, млн кв. м., %.
Таблица 5. Рост реальных денежных доходов населения в целом по России и в отдельных регионах: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, в январе-октябре 2005 г. по отношению к аналогичному периоду 2004 г.
Таблица 6. Динамика изменения процентной ставки (в рублях и в валюте) по ипотечным кредитам в 2001-2005 гг., а также прогноз на 2006 г., %.
Таблица 7. Крупнейшие банки на рынке ипотечного кредитования по итогам 2005 г., выдавшие кредиты на сумму более $50 млн, и изменение по отношению к 2004 г., $ тыс., %.
Таблица 8. Стоимость услуг крупнейших ипотечных брокеров: «Бест-недвижимость», «МИАН - агентство недвижимости», «Мой дом», «Сити-ХХI век», Независимое бюро ипотечного кредитования и др., 2006 г.

Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем выданных ипотечных кредитов в России в 2001-2005 гг., $ млн.
Диаграмма 2. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, %.
Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос: Как вы думаете, если вы решите купить квартиру или жилой дом, то как вы, скорее всего, поступите?
Диаграмма 4. Степень удовлетворенности россиян имеющимся у них жильем: полностью удовлетворены; удовлетворены, но хотели бы немного улучшить; считают улучшения необходимыми; абсолютно не удовлетворены, 2006 г., %.
Диаграмма 5. Доля регионов в просроченных долгах по ипотеке, % (доля регионов приведена по отношению к совокупному объему задолженности по всей стране).
Диаграмма 6. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой техники и др. потребительских товаров, автомобиля, жилья, на образование, развитие бизнеса, неотложные нужды и пр., 2006 г., %.

Приложение 1. Общее состояние рынка кредитования по итогам 2005 г.
Таблица 1. Крупнейшие банки на рынке потребительского кредитования по состоянию на 1.12.2005.
Таблица 2. Top30 банков по объему потребкредитов по состоянию на 1 января 2006 г, тыс. руб.
Таблица 3. Top30 банков по объему потребкредитов физическим лицам на 1 января 2006 г., тыс. руб.
Таблица 4. Top30 банков по объему потребкредитов на 1 точку, млн руб

Приложение 2. Общее состояние рынка ипотечного кредитования в 2004-2005 гг.
Таблица 1. Крупнейшие банки по выдаче ипотечных кредитов в 2005 г., $ тыс.
Таблица 2. Банки-лидеры по росту ипотечных кредитов в 2005 г., %.
Таблица 3. Крупнейшие банки по выдаче ипотечных кредитов в 1-ом полугодии 2005 г., $ тыс.
Таблица 4. Крупнейшие банки по выдаче ипотечных кредитов в 2004 г., $ тыс.

Приложение 3. Условия банков по ипотечным кредитам на приобретение квартир на первичном рынке.
Приложение 4. Условия банков по ипотечным кредитам на приобретение квартир на вторичном рынке. 
Способ предоставленияЭлектронный вид 

Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка ипотечного кредитования в России

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо