| Название отчета | Маркетинговое исследование российского рынка сайдинга: виниловый, металлический, фибро- и хризотилцементный. Перспективы для 2023 | | Код исследования | 14282 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 28.06.2023 | | Количество страниц | 122 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 64000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель исследования
Описание российского рынка сайдинга всех ключевых видов по состоянию на середину 2023 года:
• Сайдинг ПВХ (виниловый, акриловый, вспененный);
• Металлический с полимерным покрытием;
• Фиброцементный и хризотилцементный.
Основные задачи исследования
1. Оценить состояние российского рынка сайдинга по следующим параметрам:
• объем производства;
• импорт-экспорт;
• объем рынка;
• темпы прироста рынка;
• розничные цены;
• тенденции и прогноз развития рынка;
2. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
3. Отметить ведущие иностранные торговые марки сайдинга, поступавшие на российский рынок в 2013-2022 гг.;
4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2005-2022 гг. и краткосрочный прогноз на 2023 г.;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2027 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных | | Подробное оглавление | ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 13
§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 13
Рынок труда 13
Дефицит бюджета 15
Фондовый рынок 16
Банковский сектор 17
Инфляция 18
Цены на нефть 20
Валютные курсы 21
§ 1.2. Строительство 23
Методология анализа строительства 23
Строительство жилья 24
Индивидуальное домостроение 26
Строительство коммерческих и промышленных объектов 27
Производство строительных материалов 28
Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг. 31
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 32
Динамика ВВП до 2022 года 32
Влияние общеэкономических факторов 34
Влияние СВО и милитаризация экономики 35
ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 38
§ 2.1. Производство 38
Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска 38
Разновидности пластикового сайдинга 40
Игроки, покинувшие рынок 41
Информация о новых и строящихся заводах 42
Динамика производства 42
Структура производства по брендам 43
Прогноз производства 49
§ 2.2. Импорт 49
Импорт по брендам 49
Динамика импорта 52
§ 2.3. Экспорт 53
Экспорт по брендам 53
Экспорт по странам 55
§ 2.4. Рынок ПВХ-сайдинга 57
Количественная динамика рынка 57
Роль импортного сайдинга на рынке 59
Анализ ассортимента 61
Розничные цены 60
§ 2.5. Тенденции и перспективы рынка 62
ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (СТАЛЬНОГО) САЙДИНГА 64
§ 3.1. Производство 64
Перечень производителей металлического сайдинга 64
Выпуск ведущих производителей и динамика производства 63
Игроки, покинувшие рынок 64
§ 3.2. Импорт и экспорт 65
Импорт 65
Экспорт 65
§ 3.3. Рынок металлического сайдинга 65
Объем рынка 65
Конкурентный анализ 66
Розничные цены 68
§ 3.4. Тенденции и прогнозы 69
ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА 70
§ 4.1. Производство фиброцементного сайдинга 70
Перечень производителей фибро- и хризотилцементного сайдинга 70
Характеристики производимого фибро- и хризотилцементного сайдинга 72
Игроки, покинувшие рынок 74
Информация о новых и строящихся заводах 74
Объемы выпуска действующих производителей 75
Динамика производства фибро- и хризотилцементного сайдинга 75
§ 4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга 76
Импорт 76
§ 4.3. Рынок фиброцементного сайдинга 81
§ 4.4. Конкурентный анализ 83
Концентрация рынка 83
Розничные цены 85
§ 4.5. Тенденции и прогнозы 86
ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА 88
§ 5.1. Общее состояние рынка 88
Количественная динамика рынка сайдинга 88
Структура рынка по продуктовым сегментам 89
§ 5.2. Ассортиментный и ценовой анализ 93
Стандартные размеры 93
Сравнительная картина цен 94
§ 5.3. Сбытовая политика 95
§ 5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке 96
§ 5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 99
§ 5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций 100
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 102
§ 6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл, винил) 102
Сведения о компании / Общая характеристика 102
Оборот / Финансовые показатели 102
Положение на рынке / Основные конкуренты 103
§ 6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил) 104
Сведения о компании / Общая характеристика 104
Оборот / Финансовые показатели 104
Положение на рынке / Основные конкуренты 105
§ 6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил) 106
Сведения о компании / Общая характеристика 106
Оборот / Финансовые показатели 106
Положение на рынке / Основные конкуренты 108
§ 6.4. «Пластресурс» FINEBER (винил, бывшее «Терна-Полимер») 109
Сведения о компании / Общая характеристика 109
Оборот / Финансовые показатели 109
Положение на рынке / Основные конкуренты 110
§ 6.5. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл) 111
Сведения о компании / Общая характеристика 111
Оборот / Финансовые показатели 111
Положение на рынке / Основные конкуренты 112
§ 6.6. «ТЕКОС» (винил) 113
Сведения о компании / Общая характеристика 113
Оборот / Финансовые показатели 113
Положение на рынке / Основные конкуренты 114
§ 6.7. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент) 115
Сведения о компании / Общая характеристика 115
Оборот / Финансовые показатели 115
Положение на рынке / Основные конкуренты 116
§ 6.8. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент) 117
Сведения о компании / Общая характеристика 117
Оборот / Финансовые показатели 117
Положение на рынке / Основные конкуренты 118
§ 6.9. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент) 119
Сведения о компании / Общая характеристика 119
Оборот / Финансовые показатели 119
Положение на рынке / Основные конкуренты 120 | | Приложения | Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2022 гг., млн м2.
Рисунок 13. Доли компаний в общем объеме выпуска винилового сайдинга в России в 2009-2022 гг., %.
Рисунок 14. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2015 гг., %.
Рисунок 15. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2017 гг., %.
Рисунок 16. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2021 гг., %.
Рисунок 17. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2022 гг., %.
Рисунок 18. Прогноз динамики российского производства винилового сайдинга до 2027 г., млн м2.
Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Рисунок 20. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2022 г., %.
Рисунок 21. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2016-2022 гг., %.
Рисунок 22. Динамика экспорта винилового сайдинга из РФ, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Рисунок 23. Доли стран, экспортирующих виниловый сайдинг из России в 2017-2022 гг., %.
Рисунок 24. Динамика рынка винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 гг., млн м2.
Рисунок 25. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 26. Рост продукции, идущей на экспорт, 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 27. Сравнительная картина розничных цен на виниловый сайдинг в 2017-2023 гг., руб./м2.
Рисунок 28. Сравнительная картина розничных цен на акриловый сайдинг в 2017-2023 гг., руб./м2.
Рисунок 29. Прогноз развития российского рынка винилового сайдинга до 2027 г., млн м2.
Рисунок 30. Динамика производства металлического сайдинга в России, в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Рисунок 31. Динамика рынка металлического сайдинга в России в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 32. Позиции конкурирующих брендов на рынке металлического сайдинга в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 год, млн м2.
Рисунок 33. Прогнозы для рынка металлического сайдинга в России до 2027 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 34. Динамика производства фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 год, млн м2 и приросты, %.
Рисунок 35. Динамика импорта фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 год, тыс. кв. м и приросты, %.
Рисунок 36. Распределение импорта фиброцементного сайдинга и фасадных панелей в 2013 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 37. Распределение импорта фиброцементного сайдинга и фасадных панелей в 2016 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 38. Распределение импорта фиброцементного сайдинга и фасадных панелей в 2022 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 39. Распределение импорта фиброцементного сайдинга (без фасадных панелей) в 2022 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 40. Динамика рынка фиброцементного сайдинга в 2009-2022 гг. и прогноз до 2023 г., млн м2.
Рисунок 41. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 42. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2021 год, %.
Рисунок 43. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2022 год, %.
Рисунок 44. Динамика рыночных долей конкурирующих брендов в сегменте фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 45. Прогноз рынка фиброцементного сайдинга до 2027 г., млн м2.
Рисунок 46. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 47. Доли трех основных видов сайдинга в общей сумме, 2022 год, %.
Рисунок 48. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 49. Доли различных видов сайдинга на рынке в целом, 2022 год, %.
Рисунок 50. Динамика цен на различные виды сайдинга 2012-2022 год, руб./м2.
Рисунок 51. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2027 г., млн кв. м.
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
Таблица 6. Перечень российских производителей винилового сайдинга (действующие и ушедшие с рынка), общие сведения.
Таблица 7. Виды винилового сайдинга, выпускаемого российскими производителями, а также импортируемые (по состоянию на май 2023 г.).
Таблица 8. Объемы выпуска винилового сайдинга российскими производителями, 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 9. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2010-2022 гг. по брендам и странам происхождения, млн м2.
Таблица 10. Импортеры ведущих зарубежных марок винилового сайдинга.
Таблица 11. Объемы экспорта винилового сайдинга российскими заводами в 2016-2022 гг., тыс. м2.
Таблица 12. Экспортные направления российских производителей винилового сайдинга (число дилеров в странах-получателях).
Таблица 13. Экспорт винилового сайдинга по странам-получателям в 2017-2022 гг., тыс. м2.
Таблица 14. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2 и млн руб.
Таблица 15. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга российского производства, в 2023 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 16. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга (импорт), в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 17. Розничные цены на все бренды винилового сайдинга в 2017-2023 гг., в сравнении, руб./м2.
Таблица 18. Прогнозы количественных параметров рынка винилового сайдинга на 2023-2027 гг., млн м2.
Таблица 19. Перечень крупнейших российских производителей металлического сайдинга и их ассортиментный ряд.
Таблица 20. Объемы выпуска металлического сайдинга крупнейшими российскими производителями в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Таблица 21. Количественные параметры рынка металлического сайдинга в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Таблица 22. Средние цены на различные профили металлического сайдинга в 2017-2023 гг., руб./м2 (Московский регион).
Таблица 23. Общая характеристика российских производителей фиброцементного и хризотилцементного сайдинга.
Таблица 24. Размерный ряд и декоративные характеристики фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, выпускаемого российскими и зарубежными компаниями.
Таблица 25. Размерный ряд и декоративные характеристики фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, выпускаемого российскими и зарубежными компаниями.
Таблица 26. Объем производства российских производителей фиброцементного сайдинга, тыс. м2.
Таблица 27. Импорт фиброцементного сайдинга и фасадных панелей в Россию в 2013-2022 гг., тыс. м2.
Таблица 28. Количественные параметры рынка фиброцементного сайдинга в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Таблица 29. Положение игроков на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., расчет количественный (млн м2).
Таблица 30. Цены на разные марки фиброцементного сайдинга в июне 2023 г., руб./м2.
Таблица 31. Место каждого вида сайдинга в общем объеме рынка в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2.
Таблица 32. Сравнение габаритных характеристик различных видов сайдинга.
Таблица 33. Сравнение стоимостных характеристик различных видов сайдинга
Таблица 34. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой GrandLine.
Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «ПО Металлист» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО «Грандлайн-Центр» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Docke.
Таблица 38. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Экстружн» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Альта-Профиль».
Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Арада» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Альта-Панель» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Русдекор» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Альта Профиль» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Fineber.
Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «ПластРесурс» в 2015-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «Полимер» в 2015-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Металл Профиль».
Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО «Компания Металл Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Tecos.
Таблица 50. Основные финансовые показатели ООО «Текос» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 51. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Latonit.
Таблица 52. Основные финансовые показатели АО «Лато» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 53. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Bergen.
Таблица 54. Основные финансовые показатели ООО «Комбинат Волна» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Фибратек».
Таблица 56. Основные финансовые показатели ООО «Фибратек» в 2014-2022 гг., тыс. руб. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского рынка сайдинга: виниловый, металлический, фибро- и хризотилцементный. Перспективы для 2023 |