| Название отчета | Бизнес-план строительства СПА-отеля (с фин. расчетами) | | Код исследования | 14280 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Строительство, Недвижимость, Медицина | | Дата выхода отчета | 29.08.2022 | | Количество страниц | 134 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 44900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план строительства СПА-отеля
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана СПА-отеля разработана по авторской методике ЭКЦ с учетом международных рекомендаций UNIDO требований российских банков специально для проектирования и строительства СПА-отеля.
Наименование проекта
«Строительство отеля на 100 номеров и СПА-комплекса 400 м2».
Дата разработки бизнес-плана
29.08.2022.
Валюта расчетов
росс. руб.
Место реализации проекта
ЦФО / Московская обл.
Период планирования
10 лет помесячно.
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта строительства СПА-отеля для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию СПА-отеля и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, поставщиков.
Тип проекта
Строительство нового объекта загородной недвижимости.
Отрасль экономики
Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм.
Категория СПА-отеля
«4 звезды» по системе «Bed&breakfast». Питание гостей (завтраки и доп. питание а-ля карт) осуществляется в ресторане на 1-м этаже отеля. СПА-комплекс площадью 400 м2 находится в соседнем корпусе, соединенном теплым переходом с зимним садом.
Площадь земельного участка
Площадь земельного участка: *** м2, в том числе *** м2 озеленения и благоустройства.
Парковка: на *** машиномест.
Номерной фонд
100 номеров различной площади, в т.ч.:
· эконом – *** номеров,
· стандарт –*** номеров,
· супериор – *** номеров,
· семейный – *** номеров,
· люкс – *** номеров.
СПА-комплекс
400 м2. Крытый бассейн для детей и взрослых, финская сауна, парные хаммам и русская баня на дровах, а также процедуры по уходу за лицом и телом.
Целевые группы клиентов
1. Частные лица – граждане РФ и СНГ,
2. Деловой туризм, организация мероприятий.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
· удачное месторасположение с высокой доступностью;
· применение современного высокотехнологичного инженерного и гостиничного оборудования;
· современный дизайн и интерьер СПА-отеля;
· высокое качество сервиса.
Маркетинговый обзор гостиничного рынка
В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил ***%.
В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на ***% и составило *** тыс. ед. В 2021 году в связи с ослаблением карантинных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в России число коллективных средств размещения выросло на ***% от значения 2020 года и на ***% от значения 2019 года и составило *** тыс. ед.
В 2021 году число гостиниц вернулось к показателю допандемийного периода, увеличившись на ***% от показателя 2020 года, и составило *** тыс. ед.
В 2021 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на ***%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.
По итогам 2021 года число номеров в КСР выросло на ***% и составило *** млн. ед.
Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2021 годы наблюдался постоянный прирост. Так, в 2021 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на ***% больше, чем в 2020 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться.
В 2021 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь увеличилась по сравнению с 2019 годом на ***% и по сравнению с 2020 годом на ***%.
В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет *** млн. чел., что на *** млн. чел. меньше уровня 2019 год или на ***%.
Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на ***% и составила *** млн. чел. В январе 2022 года показатель численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по РФ находилась на уровне *** млн. чел.
В январе 2022 года показатель численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по РФ находится на уровне *** млн. чел.
В гостиницах в 2021 году проживало *** млн. чел., что на ***% больше, чем в 2020 году. Несмотря на значительный прирост, численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, не вернулась к показателю до пандемии. В 2020 году снижение составило ***% по сравнению с 2019 годом.
За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на ***% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на ***%.
В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на ***% ниже, чем в 2019 году.
В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на ***% выше, чем в 2019 году, но на ***% ниже, чем в 2019 году.
Убыток от деятельности гостиниц в первом квартале 2022 года составил *** млрд. руб. Этот показатель ухудшился на ***% по сравнению с показателем 2021 года за аналогичный период. В 2020 году в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса убыток гостиничного бизнеса составил *** млрд. руб., что в *** раз больше, чем в за первый квартал 2022 года.
По итогам 2021 года рентабельность деятельности гостиниц и прочих мест временного размещения составила ***%. В 2020 году отрасль была убыточной, рентабельность составила ***%. За первый квартал 2022 года (с января по март) убыточность деятельности гостиниц достигла ***%.
В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году.
В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году.
Сроки реализации проекта:
покупка земельного участка: январь 202*** г.,
проектирование: январь 202*** г. – март 202*** г.,
строительство: апрель 202*** г. –март 202*** г.,
открытие СПА-отеля: *** г.,
выход на самоокупаемость: с ***,
возврат инвестиций: с ноября 202*** г. по февраль 202*** г.
Плановые параметры проекта:
В соответствии с концепцией СПА-отеля была принята следующая структура площадей.
Номерной фонд
кол-во номеров
площадь, кв.м.
площадь номерного фонда, кв.м.
чел / номер
кол-во гостей
Эконом
Стандарт
Супериор
Семейный
Люкс
Итого:
Всего - 100 номеров
Единовременная вместимость - ***гостей.
Среднегодовая стоимость номера - *** руб. / сутки (с учетом сезонности и категории номеров).
Показатели
Значение
Режим работы, дней в месяц
Средняя цена за номер, руб. / сутки
Стоимость СПА-комплекса, руб. / чел.
Доля доп. услуг, % от выручки
Выручка от проживания, руб. / месяц
Выручка СПА-комплекса, руб. / месяц
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц
Средний чек, руб. / чел. / сутки
Среднегодовая загрузка, % от мах
Средняя стоимость проживания в СПА-отеле – ***
Планируемая выручка СПА-отеля – в среднем по *** руб. / год.
Плановая загрузка – ***% от пропускной способности СПА-отеля.
Потребность в инвестициях
Таким образом, требуемый объем инвестиций составляет *** руб. При этом *** руб. приходится на нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты аренды, ФОТ и других операционных расходов до выхода СПА-отеля на самоокупаемость.
Планируется, что инвестиции будут привлечены из двух источников по следующей рекомендуемой схеме:
*** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора, привлекаются с 1-го по 3-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***% инвестиций) за счет банковского кредита, привлекаются по льготной ставке ***% годовых со 5-го по 18-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере ***руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяц (*** года от начала проекта, включая инвестиционную стадию).
Налогообложение проекта
Оптимальной системной налогообложения для данного проекта является Упрощенная система (УСН):
УСН – по ставке 15% на разницу между выручкой и операционными затратами,
страховые взносы – 30,2%.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в месяц после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения работы СПА-отеля планируется создать *** новых рабочих места с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой загрузки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к риску невыполнения плана по загрузке номерного фонда при установленных ценах и стоимости строительства.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под Ваш проект:
по месторасположению,
по производственной мощности,
по стоимости СМР и инженерии предприятия,
по численности персонала и уровень заработных плат по региону,
по источнику финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
по другим параметрам.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ, учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели). | | Подробное оглавление | МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19
2.1. Ключевые макроэкономические показатели 19
2.2. Виды средств размещения 20
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения 23
2.4. Меры государственной поддержки гостиничного бизнеса 25
2.5. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения 27
2.6. Предложение на рынке гостиниц в России 31
2.6.1. Количество мест в КСР 31
2.6.2. Количество номеров в КСР 33
2.7. Спрос на рынке гостиниц в России 38
2.7.1. Въездной и выездной туристический поток 38
2.7.2. Количество ночевок 46
2.8. Ценовые предложения на услуги средств размещения 48
2.8.1. Средние цены на проживание в гостинице 48
2.8.2. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР 52
2.9. Финансовое состояние гостиничного бизнеса 54
2.9.1. Выручка от деятельности гостиниц 54
2.9.2. Прибыль (убыток) от деятельности гостиниц 55
2.9.3. Рентабельность (убыточность) от деятельности гостиниц 57
2.9.4. Доходы коллективных средств размещения 58
2.10. Гостиницы и СПА-отели в РФ 60
2.11. СПА-отели Московской области 61
2.11.1. Солнечный Park-Hotel&SPA 63
2.11.2. LES Art Resort 67
2.11.3. Отель «Ареал» 69
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 72
3.1. Структура площадей СПА-ОТЕЛЯ 72
3.2. Номерной фонд 72
3.3. Прайс на услуги СПА-ОТЕЛЯ 74
3.4. Производственные параметры СПА-ОТЕЛЯ 77
3.5. План продаж и загрузки СПА-ОТЕЛЯ 78
3.6. Параметры текущих затрат 81
3.7. План текущих затрат 83
3.8. Параметры прямых затрат 85
3.9. План прямых затрат 86
3.10. Финансовый анализ деятельности 88
4. ПЕРСОНАЛ СПА-ОТЕЛЯ 92
4.1. Потребность СПА-отеля в персонале и фонд оплаты труда 92
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 96
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 96
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 98
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 100
6. ОЦЕНКА РИСКОВ 101
6.1. Точка безубыточности 101
6.2. Анализ чувствительности NPV 104
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 107
7.1. Основные предположения к расчетам 107
7.2. План движения денежных средств (cashflow) 109
7.3. План прибылей и убытков(ОПУ) 113
7.4. Налогообложение 119
7.5. План получения и возврата вложенных средств 122
7.6. Прогноз доходов владельца проекта 130
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список графиков
График 1. Загрузка номерного фонда.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2023.
График 8. Динамика количества коллективных средств размещение в РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 9. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 10. Динамика числа мест в КСР в России, 2017-2021 гг., ед.
График 11. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2017-2021 гг., ед.
График 12. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 13. Динамика площади номерного фонда КСР, 2017-2021 гг., кв. м.
График 14. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2021 гг., млн. чел.
График 15. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2016 - 2021 гг., чел.
График 16. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения РФ по странам гражданства в 2020-2021 гг., тыс. чел.
График 17. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 18. Динамика средних цен по РФ за проживание в гостинице, 2017-2021 гг., руб./сутки/чел.
График 19. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 20. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 21. Динамика выручки гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 22. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, январь - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 23. Динамика прибыли (убытка) гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - апрель 2022 гг., тыс. руб.
График 24. Динамика рентабельности гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - март 2022 гг., %.
График 25. Динамика доходов коллективных средств размещения по РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
График 26. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 27. Загрузка номерного фонда.
График 28. План поступления выручки, руб.
График 29. План текущих затрат, руб.
График 30. План прямых затрат, руб.
График 31. План ежемесячных затрат гостиницы (руб.).
График 32. Доля ФОТ в выручке гостиницы (%).
График 33. График безубыточности проекта.
График 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 35. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 36. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 37. Рентабельность (%).
График 38. Выручка, затраты, прибыль.
График 39. Динамика чистой прибыли.
График 40. Финансовые результаты.
График 41. Налоговая нагрузка (%).
График 42. Получение и погашение долга.
График 43. Обслуживание долга.
График 44. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 45. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 46. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещение в РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2021, %.
Диаграмма 3. Структура числа мест в коллективных средства размещения по регионам РФ, 2021 г, %.
Диаграмма 4. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 5. Структура количества номеров высшей категории по ФО, 2021 г, %.
Диаграмма 6. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2021 г., %.
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц в гостиницах по типу гостиниц, 2021, %.
Диаграмма 8. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2020 год, %
Диаграмма 9. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2021 г.
Диаграмма 10. Региональная структура объёма платных услуг гостиниц, 2020 г., %
Диаграмма 11. Структура доходов КСР по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 12. Структура номерного фонда СПА-отеля.
Диаграмма 13. Структура использования земли.
Диаграмма 14. Структура выручки СПА-отеля.
Диаграмма 15. Структура текущих затрат.
Диаграмма 16. Структура прямых затрат.
Диаграмма 17. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Диаграмма 18. Структура ФОТ СПА-отеля.
Диаграмма 19. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 20. Структура налоговых отчислений.
Таблица 1. Номерной фонд.
Таблица 2. Целевые параметры проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Средства размещения различных видов.
Таблица 6. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 7. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2015-2021 гг.
Таблица 8. Количество КСР по регионам РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
Таблица 9. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2021 гг., ед.
Таблица 10. Число номеров в КСР в РФ, 2017–2021 гг., ед.
Таблица 11. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 – 2021 гг., ед.
Таблица 12. Площадь номерного фонда КСР, 2017-2021 гг., кв. м
Таблица 13. Численность размещенных лиц в КСР по ФО, 2017 – март 2022 гг., чел.
Таблица 14. Число лиц, размещенных в гостиницах по типу гостиницы, РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. чел.
Таблица 15. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2017 – 2021 гг., по целям поездок.
Таблица 16. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., ед.
Таблица 17. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 18. Средние цены на услуги размещения в гостиницах по РФ, 2021 г., руб./сутки/чел.
Таблица 19. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных СР, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Прибыль (убыток) от деятельности гостиниц по ФО, январь - апрель 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Рентабельность от деятельности гостиниц по ФО, январь - март 2022 гг., %.
Таблица 22. Доходы коллективных средств размещения по ФО, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в РФ, 2021 г.
Таблица 24. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в Московской области, 2021 г.
Таблица 25. Стоимость размещения в парк-отеле со SPA-комплексом «Солнечный».
Таблица 26. Финансовые результаты отеля «Солнечный Park Hotel&SPA», 2017-2021 гг., млн. руб.
Таблица 27. Стоимость размещения в отеле LES Art Resort
Таблица 28. Финансовые результаты отеля LES Art Resort, 2017-2021 гг., млн. руб.
Таблица 29. Прейскурант SPA-комплекса отеля «Ареал».
Таблица 30. Финансовые результаты отеля «Ареал», 2017-2021 гг., млн. руб.
Таблица 30. Структура площадей комплекса.
Таблица 31. Номерной фонд.
Таблица 32. Цены на проживание в СПА-отеле комплексе.
Таблица 33. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 34. Производственные параметры проекта.
Таблица 35. План выручки и продаж по годам.
Таблица 36. Параметры текущих затрат.
Таблица 37. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 38. Параметры прямых затрат.
Таблица 39. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 40. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Таблица 41. Персонал СПА-отеля и ФОТ.
Таблица 42. План привлечения персонала и фонда оплаты труда по годам, 2023 –2032 гг., руб.
Таблица 43. Структура и объем инвестиций.
Таблица 44. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 45. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 46. Расчет точки безубыточности.
Таблица 47. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 48. План движения денежных средств по годам.
Таблица 49. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 50. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 51. Налогообложение.
Таблица 52. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 53. Показатели эффективности инвестиций. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план строительства СПА-отеля (с фин. расчетами) |