| Название отчета | Бизнес-план производства картонных коробок и гофрированного листа | | Код исследования | 14271 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 24.05.2023 | | Количество страниц | 144 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 40900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофрированного листа разработан ЭКЦ на основе ранее выполненных заказных проектов.
Наименование проекта
«Организация производства 3-слойного гофрированного листа и гофроящиков складных (картонных коробок) различных размеров на арендуемой площадке».
Дата разработки бизнес-плана
24.05.2023.
Валюта расчетов
росс. руб.
Место реализации проекта
ЦФО, СФО, ЮФО.
Земельный участок
Планируется долгосрочная аренда производственного помещения площадью *** м2 по ставке *** руб. / м2 / год.
Период планирования
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2024 г. по дек. 2033 г.).
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта производства картонных коробок и гофролиста для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Организация современного производственного предприятия на арендуемой площади.
Отрасль экономики
Бумажная промышленность, упаковка.
Продукция
Всего: *** м2 / год, в т.ч.:
гофролист 3-слойный – *** м2 / год,
гофроящики складные (картонные коробки) – *** м2 / год (*** коробок / год).
Инициатор проекта
ООО «Картонное царство».
Анализ рынка
На протяжении последних пяти лет объем производства картонной продукции стабильно рос. В 2021 году он достиг *** млн тонн, что в денежном выражении составило почти *** млрд рублей.
Несмотря на введенные санкции, в 2022 году рост производства продолжился, так за период с января по июнь 2022 года выпуск крафт-лайнера составил *** млн. кв. м, что выше показателя за аналогичный период 2021 года на ***%. Рост производства тест-лайнера составил +***%, было произведено *** млн. кв. м.
Выпуск картонной упаковки за первое полугодие 2022 года увеличилось на ***% к аналогичному периоду 2021 г.
По состоянию на август 2022 года крафт-лайнер отгружали по *** тыс. руб. за тонну, тест-лайнер по *** тыс. руб. за тонну.
По состоянию на август 2022 года ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона отгружали по *** руб. за кв. м., картон гофрированный по *** руб. за кв. м.
По подсчетам ЭКЦ производство картонной продукции в 2025 году достигнет *** млн. тонн с учетом сложившейся неблагоприятной экономической ситуации и влиянием санкций на рынок картона.
В РФ есть резервы для увеличения потребления картона и бумаги.
В США потребление составляет больше *** кг на человека, в Европе — более *** кг, а в России — *** кг.
Сбыт продукции
Реализация готовой продукции планируется оптом складским комплексам и распределительным центрам.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
гибкость производственной линии позволяет производить гофроящики (картонные коробки) различных размеров;
использование сырья и расходных материалов только отечественного производства;
возможность установки доп. оборудования для производства мелованных гофролистов и нанесения изображений.
Концепция проекта по производству картонных коробок и гофролиста
По проекту планируется аренда помещения для производства *** м2 в год гофрированных листов и гофроящиков складных.
Площадь производственного помещения – не менее *** кв. м, в т.ч.:
· машинный зал – *** м2,
· склад сырья – *** м2,
· склад готовой продукции – *** м2,
· производственно-технологическая лаборатория – *** м2,
· административные помещения – *** м2,
· технические помещения – *** м2.
Параметры производства и продаж.
Наименование статей
Распределение, %
Итого,
м2 / год
Коэфф. обрези, %
Итого,
м2 / год
Расход м2 на 1 ед. продукции
Итого выход продукции,
ед. / год
Гофролист
***%
***
***%
***
***
***
Гофроящик складной
***%
***
***%
***
***
***
***
***
Таким образом, с учетом обреза, планируется производство *** гофролистов в год и *** штук трехслойных картонных коробок Т23 в год.
Типоразмер коробки – 600 мм х 400 мм х 400 мм с учетом припуска на клеевой клапан и толщину гофрокартона. При этом финансово-экономическая модель бизнес-плана позволяет автоматически применять любые размеры и пропорции выхода готовой продукции.
Отпускная цена и выход готовой продукции.
Продукция
Стоимость, руб. / м2
м2 / год
м2 / месяц
Гофролист
***
***
***
Гофроящик складной
***
***
***
Итого:
***
***
Таким образом, при выходе на проектную мощность и с учетом обрези планируется производить и продавать *** м2 гофролиста в месяц и *** м2 гофроящиков складных в месяц.
Целевые показатели проекта.
Показатели
Значение
Выход гофролиста, м2 / год
***
Выход коробок, шт. / год
***
Полная себестоимость, руб. / м2
***
Оптовая цена, руб. / м2
***
Плановая наценка, %
***
Плановая выручка, руб. / месяц
***
Плановая выручка, руб. / год
***
Таким образом, при полной себестоимости *** руб. / м2 и среднерыночных ценах на готовую продукцию *** руб. / м2 плановая наценка составляет ***%.
При выходе на проектную мощность плановая выручка оценивается в *** руб. / год.
Потребность в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб. и *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, зарплат, процентов по кредиту и операционных затрат до выхода на самоокупаемость.
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 172 000 000 руб.
Условия привлечения и возврата инвестиций
Планируется, что проект будет финансироваться из двух источников:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** (***% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов на сумму *** руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта (срок использования заемных средств) составляет *** года (*** месяцев).
Сроки реализации проекта:
начало проекта: январь 2024 г.,
разработка проектной документации, подготовка помещения, закупка и монтаж оборудования: *** г.,
начало производства: *** г. (10% производственной мощности),
выход на самоокупаемость предприятия: с *** г.,
выход на проектную мощность: *** г.,
возврат вложенных средств: *** г. – *** г.
Налоговый режим проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
· НДС: 20,0%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате,
· на прибыль: 20,0%,
· налог на имущество: не начисляется,
· страховые взносы: ***% на сумму МРОТ (*** руб. / чел. / месяц) и ***% на сумму, превышающую МРОТ,
· транспортный налог: из расчета *** руб. / л.с. / год при *** л.с.
· земельный налог: не начисляется.
После выхода на проектную мощность планируется отчисление налогов в размере *** руб. в среднем в год.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал предприятия
Для обеспечения эффективной деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (НДФЛ и страховые взносы начисляются дополнительно).
Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности проекта
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему продукции: ***м2 / месяц.
По выручке: *** руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Чистая прибыль за прогнозный период в 1,5 раза превышает сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту), что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
· к риску превышения запланированной стоимости производственного оборудования с доставкой и шеф-монтажом;
· к превышению себестоимости готовой продукции (удорожание тест-лайнера, бумаги, силикатной глыбы, декстринового клея, а также логистики);
· к превышению запланированного объема обрези и браку;
· к невыполнению плана по объему продаж гофролиста и гофроящиков складных по запланированным ценам.
Итого готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофролиста (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 54 таблицы, 40 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ, учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства картонных ящиков и гофролиста
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели). | | Подробное оглавление | 2. ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА КАРТОННОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ в условиях санкций
3.1.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России
3.1.2. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг.
3.2. Объемы производства картонной продукции в физическом и стоимостном выражении
3.3. Структура производства по видам
3.3.1. Производство крафт-лайнера
3.3.2. Производство тест-лайнера
3.4. Средние цены производителей на картон
3.5. Производство картонной упаковки
3.6. Структура производства по видам картонной упаковки
3.7. Средние цены производителей на картонную упаковку
3.8. Крупнейшие производители картонной продукции в РФ
3.9. Профили крупнейших игроков рынка картона
3.10. Влияние санкций на рынок картона и перспективы развития
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Структура площадей
4.2. Основные этапы производства
4.3. Оборудование для производства гофрокартона
4.4. Производственная мощность предприятия
4.5. План производства гофротары
4.6. План выручки от продаж картонной продукции
4.7. Параметры текущих затрат по проекту
4.8. План текущих затра
4.9. Параметры прямых затрат по проекту
4.10. План прямых затрат
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cashflow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Прогноз доходов займодателя
8.6. Прогноз доходов владельца проекта
8.7. Финансовый анализ проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план производства картонных коробок и гофрированного листа |