| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка песка и щебня 2015-2024 | | Код исследования | 13929 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 15.04.2022 | | Количество страниц | 94 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 54900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Маркетинговое исследование рынка песка и щебня в РФ в 2015-2021 гг., с прогнозом до 2024 г.
1. Резюме
Автор исследования: ЭКЦ
Дата публикации: 15.04.2022.
Цель исследования: анализ российского рынка нерудных строительных материалов, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ цен производителей, формирование рейтинга ведущих производителей, исследование основных рынков сбыта и прогноз развития рынка до 2024 года.
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство финансов РФ;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
ГК Автодор;
РЖД;
Федеральная антимонопольная служба РФ;
Федеральная таможенная служба.
В исследовании были подробно рассмотрены основные нерудные строительные материалы:
Природные пески;
Гранулы, крошка и порошок, галька, гравий;
Щебень;
Песчано-гравийные смеси.
2. Основные разделы маркетингового исследования
ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы и динамика производства основных нерудных материалов: природных песков, гранул, крошки и порошка, гальки, гравия; щебня; песчано-гравийных смесей.
Подробно представлены данные по структуре и географии производства.
Также приведены данные по распределению и уровню использования мощностей по добыче нерудных строительных материалов.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Представлены цены российских производителей по основным видам НСМ: ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и влияние сезонности.
ОТГРУЗКИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы отгруженной продукции по регионам РФ, в том числе отгрузки по ж/д.
ИМПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Раздел содержит данные по объему и динамике импорта в натуральном и стоимостном выражении, ценам поставки, основным направлениям импорта.
ЭКСПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Раздел содержит данные по объему и динамике экспорта в натуральном и стоимостном выражении, экспортным ценам, основным направлениям экспорта.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
В разделе приведены данные по основным экономическим показателям (выручка, себестоимость продаж, прибыль, коммерческие и управленческие расходы, инвестиции), которые нужны для оценки ценности месторождения полезных ископаемых, наиболее эффективных способов добычи, обогащения и переработки.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2024 ГОДА
В разделе приведена информация по перспективам развития рынка нерудных строительных материалов и составлен прогноз до 2024 года, с учетом ситуации в ключевых отраслях – жилищное строительство, дорожное строительство, железнодорожные перевозки.
3. Основные выводы по исследованию
Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. За последние пять лет производство нерудных строительных материалов выросло на ***%.
В 2021 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м.
Объем производства природного песка в 2021 году составил *** тыс. куб. м., что на ***% больше, чем в предыдущем году. В 2021 году производство щебня снизилось на ***% к показателю 2020 года и составило *** тыс. куб. м. Объем производства гравия, гальки, а также гранул и крошки в 2021 году составил *** тыс. куб. м., что на ***% больше, чем в 2020 году. Природного дробленого камня было произведено в 2021 году - ***тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на 2,1%. В 2021 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на ***% относительно 2020 года и составил *** тыс. куб. м.
В структуре производства нерудных материалов преобладают гранулы, крошка, галька и гравий, на их долю приходится ***% от всей произведенной продукции.
Производство гравия, гальки и щебня в РФ распределено достаточно равномерно среди федеральных округов. По объему производства гранул, крошки, гравия, гальки среди федеральных округов РФ лидирует Центральный федеральный округ. Его доля в общероссийском производстве данного вида продукции в 2021 году составила 21,1%. Основным регионом по добыче щебня в 2021 году стал Центральный федеральный округ с долей 18,6%. Природный камень в РФ преимущественно производится в Дальневосточном федеральном округе. На первом месте среди федеральных округов по производству природного песка находится Уральский федеральный округ с долей 38,3% от общероссийского производства. Лидером по производству песчано-гравийных смесей в 2021 году стал Центральный федеральный округ, где было произведено 28,2% от общероссийских объемов ПГС.
Уровень использования среднегодовой производственной мощности по пескам в России в 2020 году составил - ***%, по щебню - ***% по смесям песчано-гравийным – ***%.
Динамика объема импорта гальки, гравия и щебня в Россию в последние годы демонстрирует снижение показателя. В 2021 году было поставлено *** млн. тонн общей стоимостью *** млн. долл. Средняя цена поставляемых в РФ гальки, гравия и щебня в 2021 году составила *** долл. за тонну.
Импорт природного песка в РФ составил *** тыс. тонн, было импортировано на *** млн. долл. Средняя цена поставляемых в РФ природного песка в 2021 году составила *** долл. за тонну.
Динамика объема экспорта гальки, гравия и щебня, а также природных песков в последние годы демонстрирует стабильный рост. За последние пять лет экспорт гравия, гальки и щебня вырос в *** раза.
В 2021 году объем экспорта гальки, гравия и щебня из РФ составил *** тыс. тонн. Средняя цена поставляемых из РФ гальки, гравия и щебня в 2021 году составила *** долл. за тонну.
За последние пять лет поставки природного песка из РФ увеличились почти в *** раза. В 2021 году было экспортировано *** тыс. тонн общей стоимостью *** млн. долл.
Объем выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ в 2020 году составил *** млрд. руб. С 2017 года выручка по данному виду деятельности увеличилась на ***%. По данным бухгалтерской отчетности предприятий объем прибыли по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в 2020 году составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. В целом с 2017 года объем прибыли вырос в *** раза.
Объем инвестиций в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в 2020 году увеличился почти в *** раза к показателю 2019 года и составил *** млрд. руб.
Проведенный анализ коньюктуры рынка нерудных строительных материалов показывает, что интерес к ним возрастает с каждым годом, спрос и потребление будут неуклонно расти.
Согласно расчетам ЭКЦ , по базовому сценарию в 2022 году прогнозируется рост производства основных нерудных строительных материалов на ***% до *** тыс. куб. м. В 2023 году производство увеличится до *** тыс. куб. м (на ***%), а к 2024 году увеличится до *** тыс. куб. м (на ***%). | | Подробное оглавление | 1.1. Основные разделы маркетингового исследования
1.2. Основные выводы по исследованию
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3. ОПИСАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В РФ
5. ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
5.1. Объем производства основных нерудных строительных материалов
5.1.1. Объем производства природного песка
5.1.2. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия
5.1.3. Объем производства щебня
5.1.4. Объем производства природного дробленого камня
5.1.5. Объем производства песчано-гравийных смесей
5.2. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ
5.3. География производства нерудных строительных материалов
5.4. Мощности по добыче нерудных строительных материалов
6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
6.1. Цены производителей на щебень
6.2. Цены производителей на гравий
6.3. Цены производителей на строительный песок
6.4. Цены производителей на песчано-гравийную смесь
6.5. Цены производителей нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ
7. ОТГРУЗКИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
8. ИМПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
8.1. Импорт гальки, гравия и щебня
8.1.1. Объем импорта гальки, гравия и щебня
8.1.2. Цены импорта гальки, гравия и щебня
8.1.3. Сезонность импорта гальки, гравия и щебня
8.1.4. Поставщики гальки, гравия и щебня в РФ
8.2. Импорт природного песка в РФ
8.2.1. Объем импорта природного песка
8.2.2. Цены импорта природного песка
8.2.3. Сезонность импорта природного песка
8.2.4. Поставщики природного песка в РФ
9. ЭКСПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РФ
9.1. Экспорт гальки, гравия и щебня
9.1.1. Объем экспорта гальки, гравия и щебня
9.1.2. Цены экспорта гальки, гравия и щебня
9.1.3. Сезонность экспорта гальки, гравия и щебня
9.1.4. Получатели экспорта гальки, гравия и щебня
9.2. Экспорт природного песка из РФ
9.2.1. Объем экспорта природного песка
9.2.2. Цены экспорта природного песка
9.2.3. Сезонность экспорта природного песка
9.2.4. Получатели экспорта природного песка
10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
10.1. Выручка от продаж
10.2. Коммерческие и управленческие расходы
10.3. Себестоимость
10.4. Прибыль от продаж
10.5. Инвестиции в отрасль
11. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАЗРАБОТКОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ КАРЬЕРОВ В РФ
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2024 ГОДА
13. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | Приложения | Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 гг., %.
График 2. Объем производства гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. куб. м.
График 3. Объем производства песка природного в РФ, 2017-2021, тыс. куб. м.
График 4. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2017-2021, тыс. куб. м.
График 5. Объем производства щебня в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 6. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 7. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 8. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2015 - 2021, руб./куб. м.
График 9. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 10. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2015 - 2021, руб./куб. м.
График 11. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2017 -февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 12. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2015-2021, руб./куб. м.
График 13. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 14. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2015-2021, руб./куб. м.
График 15. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по ФО, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 17. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2017 -февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2017 - январь 2022 гг., руб./куб. м.
График 19. Динамика импорта гальки, гравия и щебня в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, млн. тонн.
График 20. Динамика импорта гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 21. Динамика средних цен импорта гальки, гравия и щебня, 2017 – январь 2022 гг., $/тонн.
График 22. Сезонность поставок гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 23. Динамика импорта природного песка в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, млн. тонн.
График 24. Динамика импорта природного песка в РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 25. Динамика средних цен импорта природного песка, 2017 – январь 2022 гг., $/тонн.
График 26. Сезонность поставок природного песка в РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 27. Динамика экспорта гальки, гравия и щебня из РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, тыс. тонн.
График 28. Динамика экспорта гальки, гравия и щебня из РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 29. Динамика средних цен экспорта гальки, гравия и щебня, 2017 – январь 2022 гг., $/тонна.
График 30. Сезонность поставок гальки, гравия и щебня из РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 31. Динамика экспорта природного песка из РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, млн. тонн.
График 32. Динамика экспорта природного песка из РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 33. Динамика средних цен экспорта природного песка, 2017 – январь 2022 гг., $/тонна.
График 34. Сезонность поставок природного песка из РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 35. Динамика выручки по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 36. Динамика коммерческих и управленческих расходов по деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 37. Динамика себестоимости продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 38. Динамика прибыли от продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 39. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в РФ, 2017 - 2020, тыс. руб.
График 40. Прогноз объема рынка нерудных материалов в РФ до 2024 гг., тыс. куб. м.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2021 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2021, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2021%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2021, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2021, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ по регионам, 2020, %.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Таблица 1. Классификация песков.
Таблица 2. Сферы применения песков.
Таблица 3. Сферы применения щебня.
Таблица 4. Производство основных НСМ в РФ, 2017-2020, тыс. куб.м.
Таблица 5. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ, 2017 – 2021, тыс. куб.м.
Таблица 6. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2015 –2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – 2021, тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2017 –2021, тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2015 – 2021, тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2017-2020, тыс. куб.м.
Таблица 12. Уровень использования среднегодовой мощности, 2017-2020 гг., %.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 17. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2017 – октябрь 2021 г., тыс. куб.м.
Таблица 18. Импорт гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 19. Средние цены поставки импорта в РФ гальки, гравия и щебня, 2017 – 2022 гг., долл./тонна.
Таблица 20. Импорт гальки, гравия и щебня в РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 21. Импорт природного песка в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 22. Средние цены поставки природного песка в РФ, долл./тонна.
Таблица 23. Поставки природного песка в РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 24. Экспорт гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 25. Средние экспортные цены на гальку, гравий и щебень, 2017-2022 гг., долл./тонна.
Таблица 26. Экспорт гальки, гравия и щебня из РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 27. Экспорт природного песка из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 28. Средние цены поставки природного песка из РФ, 2017-2022 гг., долл./тонна.
Таблица 29. Экспорт природного песка из РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 30. Выручка от деятельности «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина» в РФ по регионам, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Коммерческие и управленческие расходы от деятельности по добыче и разработке нерудных материалов в РФ по регионам, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Себестоимость проданных товаров по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" по данным бухгалтерской отчетности по регионам РФ, 2017-2020, тыс. руб.
Таблица 33. Прибыль от продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ по регионам, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Инвестиции в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2020 г.
Таблица 36. Целевые показатели "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года". | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка песка и щебня 2015-2024 |