| Название отчета | Бизнес-план медицинского центра | | Код исследования | 13782 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 25.04.2023 | | Количество страниц | 132 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 32900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план медицинского центра
(с фин. расчетами) разработан на основе множества выполненных нами ранее бизнес-планов медицинской отрасли и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана медцентра разработана по авторской методике ЭКЦ с учетом требований российских банков и инвесторов специально для проектирования и открытия медицинских центров и клиник различной площади и концепций.
Готовый бизнес-план медицинского центра разработан на основе реализованных медицинских проектов с привлечением экспертов отрасли.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
инвесторы и инициаторы проекта
действующие предприятия для расширения бизнеса
проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана:
рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
обратиться за мерами господдержки
привлечь частное финансирование
рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
контроль реализации инвест-проекта
объективно оценить состояние предприятия
Новость: По нашему бизнес-плану открыт медицинский центр в Москве
Наименование проекта
«Создание частного медицинского центра».
Дата разработки бизнес-плана
26.04.2023.
Валюта расчетов
росс. руб.
Кол-во страниц
132 страницы, 57 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.
Место реализации проекта
Москва / ЦФО
Площадь медцентра
203 м2 в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / м2 / год, в т.ч. полезных площадей *** м2, технических площадей *** м2.
Период планирования
10 лет помесячно.
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медцентра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план медицинского центра содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований Банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Открытие частного медицинского центра.
Бизнес-модель проекта
1. Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики);
2. Амбулаторное отделение с узкими специалистами (терапевт, кардиолог, флеболог, гинеколог, проктолог, уролог, дерматовенеролог);
3. Малая операционная для выполнения малоинвазивных вмешательств;
4. Кабинет забора крови.
Потребители услуг
Население региона
Страховые компании (ДМС)
Маркетинговый анализ частной медицины
В 2020 году в России в области здравоохранения работало 36,8 тыс. организаций, из них:
5,7 тыс. учреждений, занимающихся больничной деятельностью;
24,4 тыс. учреждений, занимающиеся медицинской и стоматологической практикой;
4,5 тыс. учреждений занимающихся прочей медицинской деятельностью.
Среднедушевые расходы домашних хозяйств на платные медицинские услуги в 2020 году составили 2 690 руб.
Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по теневому сектору рынка.
Объем российского рынка платных медицинских услуг последние пять лет стабильно рос в среднем на 5% в год. Однако, в 2020 г. из-за введенных карантинных мер связанных с COVID-19, объем рынка платных медицинских услуг снизился на 6,8% и составил 693,8 млрд. руб.
В 2021 году платный рынок медицинских услуг после падения в 2020 году, продолжил свой рост. Драйвером стало - диагностическое направление. В 2022 году, по оценкам экспертов, рост рынка продолжится, в том числе из-за роста спроса на услуги по реабилитации для переболевших COVID-19.
Отрасль экономики
Частная медицина.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость проекта составляет 24 613 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.
Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2.
Условия участия инвестора в проекте
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора без привлечения внешних заимствований.
Срок окупаемости проекта
*** года.
Производственные параметры медцентра
Рабочих дней: 30 / месяц;
Мощность медцентра: *** посещений в смену;
Средний чек: *** тыс. руб. / посещение;
Нагрузка на 1 ставку врача: *** приемов в день;
Выручка: *** тыс. руб. на 1 кв. м / год;
Целевая загрузка медцентра: **% от мах.
Персонал медцентра
Для обеспечения функционирования медцентра планируется поэтапное создание *** рабочих мест, в том числе *** ставок врачей, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.
Средняя зарплата по медцентру: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы выплачиваются отдельно).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: **% от выручки.
Мотивационная часть (со 2-го года) – **% от ФОТ.
Налогообложение
Общая система налогообложения (ОСН) с учетом налоговых льгот согласно п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ:
НДС рассчитан по льготной ставке **%, поскольку планируемый медцентр будет лицензироваться и оказывать услуги исключительно по медицинскому профилю;
налог на прибыль по проекту рассчитан по льготной ставке **%;
налог на имущество исчисляется в размере **% от стоимости имущества на балансе;
страховые взносы начисляются по ставке **% на фонд оплаты труда.
При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц.
Доля налогов в выручке: ***%.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж зависит от текущей выручки, которая зависит от стоимости приема и количества визитов.
По выручке: *** руб. в месяц.
По объему: *** визитов в месяц.
Экономика проекта
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;
Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;
Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;
ФОТ: *** млн. руб. / месяц;
Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;
Амортизация: *** млн. руб. / месяц;
Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;
Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.
Финансовые показатели эффективности проекта
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
Дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.
Рентабельность: **%;
EBITDA: *** млн. руб. / месяц.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
Оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению региона (г. Москва / ЦФО) с привлечением крупнейших специалистов с многолетним профильным опытом работы.
Общий вывод
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.
Готовый бизнес-план медицинского центра может быть модифицирован:
по специализации (гинекология, дерматология/венерология, неврология, психология, педиатрия, косметология, реабилитация, хирургия и др.)
по региону (Московская обл., Санкт-Петербург, Н. Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие крупные города)
по площади здания медицинского центра (до 1 тыс. кв. м, от 1 до 5 тыс. кв. м, более 5 тыс. кв. м - строительство / аренда / перепрофилирование),
по профилю (набору услуг, специальностей врачей),
по ценовой политике (эконом-, бизнес-, премиум),
по стоимости и ассортименту медицинского оборудования (например, лаборатория, стационар, ВТМП),
по санитарному транспорту (автомобильный транспорт / авиация),
по стоимости покупки действующего ООО с медицинской лицензией.
Готовый бизнес-план медицинского центра или клиники также может быть расширен маркетинговым исследованием по теме.
Смотрите также: бизнес-план медицинского центра с оперблоком.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Если вам необходимо составление бизнес-плана для малого бизнеса в сфере медицины по собственным параметрам, обращайтесь к специалистам ЭКЦ «ИнвестПроект» по электронной почте contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Финансово-экономическая модель медицинского центра
Фин. модель бизнес-плана медицинского центра разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели) | | Подробное оглавление | 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2023 ГГ.
2.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ
2.2.1. Демографические показатели
2.2.2. Показатели смертности и прогноз численности населения
2.2.3. Общая заболеваемость населения
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
2.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.4.1. Типы медицинских учреждений
2.4.2. Структура рынка медицинских услуг
2.4.3. Объем рынка медицинских услуг
2.4.4. Крупнейшие медицинские холдинги в России
2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
2.5.1. Численность медицинских учреждений
2.5.2. Мощности медицинских учреждений, количество приемов и операций
2.5.3. Медицинские кадры
2.6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2.7. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ММЦ
3.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДЦЕНТРА
3.1. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ, ОРГТЕХНИКА, ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ МЕДЦЕНТРА
3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ МЕДЦЕНТРА
3.3. ПЛАН ПОСЕЩАЕМОСТИ МЕДЦЕНТРА
3.4. ПРАЙС-ЛИСТ И ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ
3.5. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ
3.6. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА
3.7. ПЛАН ПРЯМЫХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА
4. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕДЦЕНТРА
4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МЕДЦЕНТРА
4.3. ПЕРСОНАЛ И ФОТ
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
5.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
7.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW)
7.3. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L)
7.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
7.5. ДОХОДЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ
7.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА
7.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей медцентра.
Таблица 2. Основные направления инвестиций.
Таблица 3. Справочные значения.
Таблица 4. Прайс-лист и выручка медцентра.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2021 г.
Таблица 7. Основные причины смертности населения РФ, 2005-2020, тыс. чел.
Таблица 8. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.
Таблица 9. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, 2010-2020 гг., тыс. чел.
Таблица 10. Структура потребительских расходов на здравоохранение в 2020 г.
Таблица 11. Среднедушевые расходы домашних хозяйств на платные медицинские услуги.
Таблица 12. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2022П, млрд. руб.
Таблица 13. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2017- ноябрь2021 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Основные показатели платных медицинских услуг.
Таблица 15. Рейтинг крупнейших частных медицинских учреждений России по выручке, 2020 г.
Таблица 16. Основные показатели по медицинским учреждениям РФ, 2014-2020 гг.
Таблица 17. Численность больничных организаций и коек, 2005-2020 гг.
Таблица 18. Число больничных организаций по субъектам РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 19. Амбулаторно-поликлинические организации, 2005-2020 гг.
Таблица 20. Число амбулаторно-поликлинических организаций в субъектах РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 21. Амбулаторно-поликлинические организации по формам собственности, 2005-2020 гг.
Таблица 22. Стоматологические поликлиники (отделения, кабинеты), 2005-2020 гг.
Таблица 23. Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических организаций, 2017-2020.
Таблица 24. Число больничных коек, на конец года, 2017-2020 гг.
Таблица 25. Число больничных коек по специализации, 2014-2020 гг.
Таблица 26. Средняя занятость койки в году (день).
Таблица 27. Число проведенных операций по регионам РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 28. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам.
Таблица 29. Численность медицинского персонала, 2014-2020, тыс. чел.
Таблица 30. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения", 2012-2020 гг.
Таблица 31. Выручка медицинских организаций, 2017
Таблица 32. Структура площадей медцентра.
Таблица 33. Перечень медицинского оборудования.
Таблица 34. Перечень медицинской и офисной мебели, оргтехники
Таблица 35. Параметры проекта.
Таблица 36. Посещаемость медцентра по направлениям.
Таблица 37. План загрузки медцентра по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 38. Средний чек и выручка медцентра.
Таблица 39. План поступления выручки по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 40. Структура текущих затрат медцентра.
Таблица 41. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 42. Структура прямых затрат медцентра.
Таблица 43. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 44. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.
Таблица 45. ФОТ по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 46. Основные направления инвестиций.
Таблица 47. Календарный план реализации проекта.
Таблица 48. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 49. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 50. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.
Таблица 51. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 52. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 53. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 54. Налогообложение, 2022-2031 гг.
Таблица 55. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 56. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 57. Финансовый анализ проекта.
Список графиков
График 1. План освоения финансирования (руб.).
График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).
График 3. План загрузки медцентра.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 7. Доля расходов на медицинские услуги в структуре потребительских расходов, 2010-2020, %.
График 8. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2014-2020, млрд. руб.
График 9. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2014 -2022 П, млрд. руб.
График 10. План загрузки медцентра.
График 11. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 12. План поступления выручки мендцетра (руб.).
График 13. План текущих затрат (руб.).
График 14. План прямых затрат (руб.).
График 15. Доля ФОТ в выручке (%).
График 16. План освоения финансирования.
График 17. Точка безубыточности.
График 18. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).
График 19. Анализ чувствительности NPV.
График 20. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 21. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 22. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 23. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 24. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 25. Финансовые результаты (руб.).
График 26. Налоговая нагрузка (%).
График 27. Получение и погашение долга (руб.).
График 28. Обслуживание долга (руб.).
График 29. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 30. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 31. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 32. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).
Диаграмма 2. Возрастно-половая диаграмма населения РФ на 01.01.2021 г.
Диаграмма 3. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2020, %.
Диаграмма 4. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.
Диаграмма 5. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.
Диаграмма 6. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.
Диаграмма 7. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2020, %.
Диаграмма 8. Структура площадей медцентра (кв. м).
Диаграмма 9. Посещаемость медцентра по направлениям.
Диаграмма 10. Выручка медцентра по отделениям (руб.).
Диаграмма 11. Структура текущих затрат медцентра.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат медцентра.
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 15. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%). | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план медицинского центра |