© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаБизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком 
Код исследования13781 
Тип работыМаркетинговое исследование
РегионРоссия
ОтрасльМедицина
Дата выхода отчета25.04.2023 
Количество страниц204 
Язык отчетаРусский 
Стоимость43900 Российский рубль 
Краткое описание отчетаГотовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
(с фин. расчетами) разработан на основе реализованных медицинских проектов с привлечением экспертов отрасли и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана медцентра разработана по авторской методике ЭКЦ с учетом требований российских банков и инвесторов специально для проектирования и открытия медицинских центров и клиник различной площади и концепций.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.

Ключевые заказчики медицинского бизнес-плана:

инвесторы и инициаторы проекта
действующие предприятия для расширения бизнеса
проектировщики и поставщики оборудования
Возможности медицинского бизнес-плана:

рассчитать экономическую привлекательность проекта частной клиники в условиях санкций
оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
обратиться за мерами господдержки
привлечь частное финансирование
рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
контроль реализации инвест-проекта
объективно оценить состояние предприятия
Новость: По нашему бизнес-плану открыт медицинский центр в Москве
Наименование проекта

«Создание частного медицинского центра со стационаром и оперблоком».

Дата разработки бизнес-плана

25.04.2023.

Валюта расчетов

росс. руб.

Кол-во страниц

204 страницы, 65 таблиц, 33 графика, 23 диаграммы и 1 рисунок.

Место реализации проекта

Москва / ЦФО

Площадь медцентра

2181 м2 в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / м2 / год, в т.ч.:

полезных площадей *** м2,
технических площадей *** м2.
Период планирования

120 месяцев (с января 2024 г. по декабрь 2033 г.)

Цель медицинского бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медцентра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту частной клиники, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований Банка, органов власти, партнеров.

Тип проекта

Открытие частного медицинского центра.

Бизнес-модель проекта

1. Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики);

2. Амбулаторное отделение с узкими специалистами (терапевт, кардиолог, флеболог, гинеколог, проктолог, уролог, дерматовенеролог);

3. Малая операционная для выполнения малоинвазивных вмешательств;

4. Кабинет забора крови.

Потребители услуг

Население региона

Страховые компании (ДМС)

Практикующие хирурги (сдача оперблока в аренду)

Маркетинговый анализ частной медицины

По данным бухгалтерской отчетности, в 2020 году в России в области здравоохранения работало 36,8 тыс. организаций, из них:

*** тыс. учреждений, занимающихся больничной деятельностью;

*** тыс. учреждений, занимающиеся медицинской и стоматологической практикой;

*** тыс. учреждений занимающихся прочей медицинской деятельностью.

Среднедушевые расходы на платные медицинские услуги в 2020 году составили 4 737 руб.

Объем российского рынка платных медицинских услуг последние пять лет стабильно рос в среднем на 5% в год.

Однако в 2020 г. из-за введенных карантинных мер связанных с COVID-19, объем рынка платных медицинских услуг снизился на 4% и составил 693,8 млрд. руб.

В 2021 году платный рынок медицинских услуг, после падения в 2020 году, продолжил свой рост. Драйвером стало диагностическое направление.

По расчетам ЭКЦ, объем рынка медицинских услуг в 2021 году, включая ДМС, а также с учетом теневого сектора, может составить 1 296 млрд. руб.

В 2022 году, по оценкам экспертов, рост рынка продолжится, в том числе из-за роста спроса на услуги по реабилитации для переболевших COVID-19.

Отрасль экономики

Частная медицина.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость проекта составляет 237 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.


Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2.

Условия участия инвестора в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта частной клиники на 100% за счет средств инвестора без привлечения внешних заимствований.

Срок окупаемости проекта

*** года.

Производственные параметры медцентра

Мощность медцентра: *** посещений в смену;
Средний чек: *** тыс. руб. / посещение;
Нагрузка на 1 ставку врача: *** приемов в день;
Выручка: *** тыс. руб. на 1 кв. м / год;
Целевая загрузка медцентра: ** % от мах.
Персонал медцентра

Для обеспечения функционирования медцентра планируется поэтапное создание *** рабочих мест, в том числе *** ставок врачей, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.

Средняя зарплата по медцентру: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы выплачиваются отдельно).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

Мотивационная часть (со 2-го года) – ***% от ФОТ.

Налогообложение

Общая система налогообложения (ОСН) с учетом налоговых льгот согласно п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ:

НДС рассчитан по льготной ставке **%, поскольку планируемый медцентр будет лицензироваться и оказывать услуги исключительно по медицинскому профилю;

налог на прибыль: по льготной ставке **%;

налог на имущество: в размере **% от стоимости имущества на балансе;

страховые взносы: по ставке **% на фонд оплаты труда.

При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц.


Доля налогов в выручке: ***%.

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж зависит от текущей выручки, которая зависит от стоимости приема и количества визитов.

По выручке: *** руб. в месяц.

По объему: *** визитов в месяц.

Экономика проекта

плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;
текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;
прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;
ФОТ: *** млн. руб. / месяц;
налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;
амортизация: *** руб. / месяц;
чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;
имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.
Финансовые показатели эффективности проекта

IRR проекта: ***%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.

дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.

рентабельность: **%;

EBITDA: *** млн. руб. / месяц.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению региона (г. Москва / ЦФО) с привлечением крупнейших специалистов с многолетним профильным опытом работы.

Общий вывод

При условии выполнения параметров бизнес-плана проект частной клиники является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.

Готовый бизнес-план медцентра может быть модифицирован:

по специализации (гинекология, дерматология/венерология, неврология, психология, педиатрия, косметология, реабилитация, хирургия и др.)

по региону (Московская обл., Санкт-Петербург, Н. Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие крупные города)

по площади здания медицинского центра (до 1 тыс. кв. м, от 1 до 5 тыс. кв. м, более 5 тыс. кв. м - строительство / аренда / перепрофилирование),

по профилю (набору услуг, специальностей врачей),

по ценовой политике (эконом-, бизнес-, премиум),

по стоимости и ассортименту медицинского оборудования (например, лаборатория, стационар, ВТМП),

по санитарному транспорту (автомобильный транспорт / авиация),

по стоимости покупки действующего ООО с медицинской лицензией.

Готовая бизнес-модель медицинского центра или клиники также может быть расширена маркетинговым исследованием по теме.

Медицинские бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ, учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Финансово-экономическая бизнес-модель медицинского центра

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели) 
Подробное оглавление2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 19
2.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2023 ГГ. 19
2.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ 20
2.2.1. Демографические показатели 20
2.2.2. Показатели смертности и прогноз численности населения 25
2.2.3. Общая заболеваемость населения 28
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 31
2.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 34
2.4.1. Типы медицинских учреждений 34
2.4.2. Структура рынка медицинских услуг 34
2.4.3. Объем рынка медицинских услуг 37
2.4.4. Крупнейшие медицинские холдинги в России 41
2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 43
2.5.1. Численность медицинских учреждений 43
2.5.2. Мощности медицинских учреждений, количество приемов и операций 51
2.5.3. Медицинские кадры и зарплаты 66
2.6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 72
2.7. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 74
2.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ 76
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 77
3.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ММЦ 77
3.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДЦЕНТРА 81
3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ МЕДЦЕНТРА 82
3.4. ПЛАН ПОСЕЩАЕМОСТИ МЕДЦЕНТРА 84
3.5. ПРАЙС-ЛИСТ И ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ 91
3.6. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ 93
3.7. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА 101
3.8. ПЛАН ПРЯМЫХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА 115
4. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА 123
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕДЦЕНТРА 123
4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МЕДЦЕНТРА 123
4.3. ПЕРСОНАЛ И ФОТ 125
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 133
5.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 133
5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 135
5.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 138
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 139
6.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 139
6.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV 142
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 145
7.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 145
7.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) 147
7.3. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L) 161
7.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 176
7.5. ДОХОДЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ 183
7.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА 192
7.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 201
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 
ПриложенияСписок таблиц

Таблица 1. Основные направления инвестиций.

Таблица 2. Плановая выручка медцентра.

Таблица 3. Справочные значения.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 6. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2021 г.

Таблица 7. Основные причины смертности населения РФ, 2005-2020, тыс. чел.

Таблица 8. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.

Таблица 9. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, 2010-2020 гг., тыс. чел.

Таблица 10. Структура потребительских расходов на здравоохранение в 2020 г.

Таблица 11. Среднедушевые расходы домашних хозяйств на платные медицинские услуги.

Таблица 12. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2022П, млрд. руб.

Таблица 13. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2017- ноябрь2021 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Основные показатели платных медицинских услуг.

Таблица 15. Рейтинг крупнейших частных медицинских учреждений России по выручке, 2020 г.

Таблица 16. Основные показатели по медицинским учреждениям РФ, 2014-2020 гг.

Таблица 17. Численность больничных организаций и коек, 2005-2020 гг.

Таблица 18. Число больничных организаций по субъектам РФ, 2017-2020 гг.

Таблица 19. Амбулаторно-поликлинические организации, 2005-2020 гг.

Таблица 20. Число амбулаторно-поликлинических организаций в субъектах РФ, 2017-2020 гг.

Таблица 21. Амбулаторно-поликлинические организации по формам собственности, 2005-2020 гг.

Таблица 22. Стоматологические поликлиники (отделения, кабинеты), 2005-2020 гг.

Таблица 23. Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических организаций, 2017-2020.

Таблица 24. Число больничных коек, на конец года, 2017-2020 гг.

Таблица 25. Число больничных коек по специализации, 2014-2020 гг.

Таблица 26. Средняя занятость койки в году (день).

Таблица 27. Число проведенных операций по регионам РФ, 2017-2020 гг.

Таблица 28. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам.

Таблица 29. Численность медицинского персонала, 2014-2020, тыс. чел.

Таблица 30. Заработные платы управляющего персонала.

Таблица 31. Заработные платы врачей различных специализаций в коммерческой медицине в 2020 году.

Таблица 32. Заработные платы среднего медицинского персонала

Таблица 33. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения", 2012-2020 гг.

Таблица 34. Выручка медицинских организаций, 2017

Таблица 33. Структура площадей медцентра.

Таблица 34. Перечень медицинского оборудования.

Таблица 35. Посещаемость медцентра по отделениям.

Таблица 36. План посещаемости медцентра помесячно, 2024-2033 гг., визитов.

Таблица 37. План загрузки медцентра по годам, 2024-2033 гг.

Таблица 38. Средний чек и выручка медцентра.

Таблица 39. План поступления выручки помесячно, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 40. План поступления выручки по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 41. Структура текущих затрат медцентра.

Таблица 42. План текущих затрат помесячно, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 43. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 44. Структура прямых затрат медцентра.

Таблица 45. План прямых затрат помесячно, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 46. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 47. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.

Таблица 48. ФОТ помесячно, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 49. ФОТ по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 50. Основные направления инвестиций.

Таблица 51. Календарный план реализации проекта.

Таблица 52. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 53. Расчет безубыточного объема продаж.

Таблица 54. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.

Таблица 55. План движения денежных средств помесячно, 2024-2033 гг.

Таблица 56. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 гг.

Таблица 57. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг.

Таблица 58. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг.

Таблица 59. Сводные показатели ОПУ.

Таблица 60. Налогообложение помесячно, 2024-2033 гг.

Таблица 61. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2024-2033 гг.

Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 63. Расчет NPV проекта на прогнозный период, 2024-2033 гг.

Таблица 64. Финансовый анализ проекта.


Список графиков

График 1. План освоения финансирования (руб.).

График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).

График 3. План загрузки медцентра.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.

График 7. Доля расходов на медицинские услуги в структуре потребительских расходов, 2010-2020, %.

График 8. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2014-2020, млрд. руб.

График 9. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2014 -2022 П, млрд. руб.

График 10. План загрузки медцентра.

График 11. План поступления выручки по направлениям (руб.).

График 12. План поступления выручки мендцетра (руб.).

График 13. План текущих затрат (руб.).

График 14. План прямых затрат (руб.).

График 15. Доля ФОТ в выручке (%).

График 16. Календарный план инвестирования.

График 17. План освоения финансирования.

График 18. Точка безубыточности.

График 19. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).

График 20. Анализ чувствительности NPV.

График 21. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 23. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 24. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 25. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 26. Финансовые результаты (руб.).

График 27. Налоговая нагрузка (%).

График 28. Получение и погашение долга (руб.).

График 29. Обслуживание долга (руб.).

График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 32. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

График 33. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).


Список диаграмм

Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).

Диаграмма 2. Возрастно-половая диаграмма населения РФ на 01.01.2021 г.

Диаграмма 3. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2020, %.

Диаграмма 4. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.

Диаграмма 5. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.

Диаграмма 6. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.

Диаграмма 7. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2020, %.

Диаграмма 15. Структура площадей медцентра (кв. м).

Диаграмма 16. Посещаемость медцентра по отделениям.

Диаграмма 17. Выручка медцентра по отделениям (руб.).

Диаграмма 18. Структура текущих затрат медцентра.

Диаграмма 19. Структура прямых затрат медцентра.

Диаграмма 20. Структура ФОТ медцентра (руб.).

Диаграмма 21. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 22. Структура налоговых отчислений (%).

Диаграмма 23. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%). 
Способ предоставленияЭлектронный вид 

Постоянный адрес материала - Бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо