| Название отчета | Бизнес-план строительства гостиничного комплекса | | Код исследования | 13780 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Недвижимость | | Дата выхода отчета | 18.03.2022 | | Количество страниц | 113 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 13900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план строительства гостиничного комплекса разработан ЭКЦ на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
Антикризисная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ в программной среде MS Excel-2007 с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований крупнейших банков. В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры нового предприятия по наиболее критичным блокам:
1. "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
2. "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
3. "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
4. "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Наименование проекта
«Строительство гостиничного комплекса с инженерной инфраструктурой и озеленением».
Дата разработки бизнес-плана
18.03.2022.
Валюта расчетов
росс. руб.
Кол-во страниц
Готовый бизнес-план гостиницы содержит: 113 страниц, 49 таблиц, 38 графиков, 19 диаграмм.
Место реализации проекта
ЮФО / СЗФО
Площадь гостиничного комплекса
Площадь земельного участка: не менее 1,0 га.
Этажность: *** этажей + технический этаж.
Площадь здания: *** м2.
Площадь номерного фонда: *** м2.
Парковка: на *** машиномест.
Период планирования
120 месяцев (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.)
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства гостиничного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию комплекса и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Строительство современного гостиничного комплекса с высокотехнологичной инженерной инфраструктурой.
Потребители услуг
1. Частные лица – граждане РФ и СНГ,
2. Деловой туризм – командировочные,
3. Корпоративные мероприятия.
Маркетинговый анализ
В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил ***%.
В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на 3,4% и составило *** тыс. ед.
В 2020 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей ***% относительно общего показателя по РФ.
показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.
Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – ***%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам ***% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – ***% и Северо-Западный ФО – ***%.
К 2019 году в России было *** тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года.
В 2020 году в коллективных средствах размещения было *** номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет 1,5%, что также незначительно.
Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2020 годы наблюдался постоянный прирост. Так, в 2020 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться.
В Центральном федеральном округе номеров высшей категории в 2020 году было *** тысяч, что составляет 30% от общего количества номеров высшей категории в РФ. По сравнению с 2019 годом количеством номеров увеличилось на 16%.
В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%.
В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет *** млн. чел., что на *** млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%.
Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила *** млн. чел.
В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне *** млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – *** млн. чел. и *** млн. чел. соответственно.
За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%.
В 2021 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 12,4% выше, чем в 2019 году. Самые высокие среднегодовые цены в Дальневосточном федеральном округе – *** руб./сутки/чел., далее идет Центральный ФО – *** руб./сутки/чел. Третье место по уровню цен на проживание в гостинице занимает Сибирский ФО – *** руб./сутки/чел.
В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году.
В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году.
Отрасль экономики
Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость проекта составляет 915 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.
Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2.
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на ***% за счет средств инвестора и ***% за счет банковского кредита.
Срок окупаемости проекта
*** года.
Производственные параметры
Рабочих дней: 30 / месяц;
Средняя цена за номер: *** руб./сутки;
Доля доп. услуг: *** % от выручки;
Выручка от проживания - *** руб./мес.;
Выручка от доп. услуг - *** руб./мес.;
Выручка гостиницы - *** руб./мес.;
Средний чек - *** руб./чел./мес.;
Среднегодовая загрузка - %.
Персонал
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Налогообложение
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
· НДС – по ставке ***% на выручку и ***% на операционные затраты (с учетом НДС по кап. затратам),
· страховые взносы – ***%;
· налог на прибыль – ***%;
· налог на имущество – ***%;
· земельный налог – ***% от стоимости земельного участка в год.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.
По выручке: *** руб. / год.
Экономика проекта
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;
Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;
Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;
ФОТ: *** млн. руб. / месяц;
Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;
Амортизация: *** млн. руб. / месяц;
Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;
Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.
Финансовые показатели эффективности проекта
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.
рентабельность: **%;
EBITDA: *** млн. руб. / месяц.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
· удачное месторасположение;
· применение современного высокотехнологичного инженерного и гостиничного оборудования;
· современный дизайн и интерьер комплекса;
· высокое качество сервиса;
· собственная кухня ресторанного уровня;
· широкие возможности для корпоративных мероприятий.
Общий вывод
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
хостел,
общежитие,
мини-гостиница, мини-отель,
городской отель от 2 до 5 звезд,
загородный отель,
SPA-отель,
спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
по системе all inclusive или bed&breakfast,
строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
в любом регионе России,
зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
другие форматы средств размещения.
При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ , учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели).
Цена указана за бизнес-план без финансовой модели. Финансовая модель поставляется за дополнительную плату» | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАн
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Виды средств размещения
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения
2.4. Меры государственной поддержки гостиничного бизнеса
2.5. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения
2.6. Предложение на рынке гостиниц в России
2.6.1. Количество мест в КСР
2.6.2. Количество номеров в КСР
2.7. Спрос на рынке гостиниц в России
2.7.1. Въездной и выездной туристический поток
2.7.2. Количество ночевок
2.8. Ценовые предложения на услуги средств размещения
2.8.1. Средние цены на проживание в гостинице
2.8.2. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР
2.9. Финансовое состояние гостиничного бизнеса
2.9.1. Выручка от деятельности гостиниц
2.9.2. Доходы коллективных средств размещения
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Структура площадей гостиницы и земельный участок
3.2. Номерной фонд
3.3. Расчет пропускной способности ресторана
3.4. Прайс на услуги гостиничного комплекса
3.5. Производственные параметры гостиничного комплекса
3.6. План продаж и загрузки гостиничного комплекса
3.7. Параметры текущих затрат
3.8. Динамика текущих затрат
3.9. Параметры прямых затрат
3.10. Динамика прямых затрат
4. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ
4.1. Потребность гостиницы в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Точка безубыточности
6.2. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. План получения и возврата вложенных средств
97
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
7.7. Финансовый анализ деятельности
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Производственные параметры проекта.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6 . Средства размещения различных видов.
Таблица 7. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 8. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2014-2020 гг.
Таблица 9. Количество КСР по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
Таблица 10. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2020 гг., ед.
Таблица 11. Число номеров в КСР в РФ, 2017–2020 гг., ед.
Таблица 12. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 – 2020 гг., ед.
Таблица 13. Площадь номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
Таблица 14. Численность размещенных лиц в КСР по ФО, 2017 – январь 2022 гг., чел.
Таблица 15. Число лиц, размещенных в гостиницах по типу гостиницы, РФ, 2017 – 2019 гг., чел.
Таблица 16. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2014 – 2018 гг., по целям поездок.
Таблица 17. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., ед.
Таблица 18. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 19. Средние цены на услуги размещения в гостиницах по РФ, 2021 г., руб./сутки/чел.
Таблица 20. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных СР, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в РФ, 2020 г.
Таблица 22. Доходы коллективных средств размещения по ФО, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Структура площадей участка.
Таблица 24. Структура площадей комплекса.
Таблица 25. Номерной фонд.
Таблица 26. Расчет пропускной способности ресторана.
Таблица 27. Цены на проживание в гостиничном комплексе.
Таблица 28. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 29. Производственные параметры проекта.
Таблица 30. План выручки и продаж по годам.
Таблица 31. Параметры текущих затрат.
Таблица 32. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 33. Параметры прямых затрат.
Таблица 34. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 35. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 36. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда.
Таблица 37. План привлечения персонала и фонда оплаты труда по годам, 2023 – 2032 гг., руб.
Таблица 38. Структура и объем инвестиций.
Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 41. Расчет точки безубыточности.
Таблица 42. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 43. План движения денежных средств по годам.
Таблица 44. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 45. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 46. Налогообложение.
Таблица 47. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 48. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 49. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Список графиков
График 1. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 2. Загрузка номерного фонда гостиничного комплекса.
График 3. План поступления выручки (руб.).
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.
График 9. Динамика количества коллективных средств размещение в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 10. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 11. Динамика числа мест в КСР в России, 2017-2020 гг., ед.
График 12. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2017-2020 гг., ед.
График 13. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 14. Динамика площади номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
График 15. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2020 гг., млн. человек.
График 16. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2016 - 2021 гг., чел.
График 17. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 18. Динамика средних цен по РФ за проживание в гостинице, 2017-2021 гг., руб./сутки/чел.
График 19. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 20. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 21. Динамика выручки гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 22. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 23. Динамика доходов коллективных средств размещения по РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
График 24. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 25. Загрузка номерного фонда.
График 26. Динамика поступления выручки, руб.
График 27. Динамика текущих затрат, руб.
График 28. План прямых затрат, руб.
График 29. Расчет точки безубыточности.
График 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 31. Выручка, затраты, прибыль.
График 32. Динамика чистой прибыли.
График 33. Финансовые результаты.
График 34. Получение и погашение долга.
График 35. Обслуживание долга.
График 36. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 37. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 38. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещение в РФ, 2020 г., %
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2018, %.
Диаграмма 3. Структура числа мест в коллективных средства размещения по регионам РФ, %
Диаграмма 4. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 5. Структура количества номеров высшей категории по ФО, 2020 г, %
Диаграмма 6. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц в гостиницах по типу гостиниц, 2019, %.
Диаграмма 8. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2020 год, %
Диаграмма 9. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2021 г.
Диаграмма 10. Региональная структура объёма платных услуг гостиниц, 2020 г., %
Диаграмма 11. Структура доходов КСР по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 12. Структура использования земли.
Диаграмма 13. Структура номерного фонда гостиничного комплекса.
Диаграмма 14. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 15. Структура текущих затрат.
Диаграмма 16. Структура прямых затрат.
Диаграмма 17. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 18. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 19. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%). | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план строительства гостиничного комплекса |