| Название отчета | Бизнес-план производства минеральных удобрений | | Код исследования | 13778 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Сельское хозяйство(С/Х) | | Дата выхода отчета | 21.03.2022 | | Количество страниц | 105 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 12900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Антикризисная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ в программной среде MS Excel-2007 с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований крупнейших банков. В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры нового предприятия по наиболее критичным блокам:
1. "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
2. "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
3. "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
4. "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Строительство современного предприятия с инженерной инфраструктурой.
Сбыт продукции
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции за рубеж.
Маркетинговый анализ рынка минеральных удобрений
Рынок минеральных удобрений показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. Объем производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ за последние 5 лет вырос на ***%.
По предварительным данным Росстата, в 2021 году производство минеральных удобрений составило *** млн. тонн в натуральном объеме и *** млн. тонн в пересчете на 100% питательных веществ.
В 2021 году было произведено: *** млн. тонн азотных минеральных удобрений;*** млн. тонн калийных минеральных удобрений; *** млн. тонн фосфорных минеральных удобрений.
В 2020 году выручка нетто от производства удобрений и азотных соединений составила *** млрд. руб.
По данным Росстата, цены за период с января по ноябрь 2021 года на удобрения азотные выросли на ***% к годовому показателю 2020 года и составили ***руб. за тонну, цены на калийные удобрения выросли на ***% до *** руб./т.
В 2020 году было экспортировано *** млн т минеральных удобрений общей стоимостью более *** млрд долл.
Спрос на удобрения на мировом рынке растет быстрыми темпами, в 2021-2022 сельскохозяйственном году их совокупная потребность превысила ***млн тонн. Россия входит в тройку лидеров по поставкам удобрений на мировой рынок. Из-за резкого роста цен на энергоносители и газ, европейские производители сократили производство минеральных удобрений, а сокращение экспорта минеральных удобрений из России привело к их дефициту на мировом рынке. Дефицит минеральных удобрений может привести к снижению урожайности и как следствие к росту цен на продовольствие.
Отрасль экономики
Агропромышленный комплекс, химическая промышленность.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость проекта составляет 363 500 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.
Удельная стоимость вложений – *** руб. / в тонну готовой продукции.
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта за счет средств инвестора, а также привлечение внешних заимствований.
Срок окупаемости проекта
*** года.
Производственные параметры предприятия
Переработка сырья, тонн / месяц ***;
Выход продукта, тонн / год ***;
Полная себестоимость продукции, руб. / кг ***;
Средняя наценка, % ***;
Выручка: *** млрд. руб. / год;
Персонал предприятия
Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. в месяц.
Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** руб. / чел. / месяц.
Объем отчисляемого НДФЛ составит *** руб. / месяц.
Объем отчисляемых страховых взносов – *** руб. / месяц.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: 4,5% от выручки.
Налогообложение
Система налогообложения – ОСН, в т.ч.:
o налог на прибыль ***%;
o налог на имущество – ***%;
o земельный налог – ***%;
o страховые взносы с ФОТ – ***%;
o НДС – ***%;
Начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную мощность;
Доля налогов в выручке – ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему продукции: *** т / год.
По выручке: *** руб. / год.
Экономика проекта
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;
Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;
Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;
ФОТ: *** млн. руб. / месяц;
Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;
Амортизация: *** млн. руб. / месяц;
Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;
Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.
Финансовые показатели эффективности проекта
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.
рентабельность: **%;
EBITDA: *** млн. руб. / месяц.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
• наличие гарантированной сырьевой базы;
• использование относительно недорогого сырья;
• безотходный и экологичный проект;
• высокое качество готовой продукции.
Общий вывод
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован:
производственная мощность,
регион размещения,
структура выхода продукции,
стоимость и комплектация технологического оборудования,
стоимость СМР,
численность персонала и уровень заработных плат по региону,
источник финансирования (собственные средства / инвестор),
другие параметры.
Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений также может быть расширен маркетинговым исследованием по теме.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ, учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели).
Цена указана за бизнес-план без финансовой модели. Финансовая модель поставляется за дополнительную плату» | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РФ
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Актуальность проекта
2.3. Минеральные удобрения: определения, классификация и применение
2.4. Производство минеральных удобрений
2.4.1. Объемы производства минеральных удобрений
2.4.2. География производства минеральных удобрений
2.4.3. Производство минеральных удобрений по видам
2.5. Производители минеральных удобрений в РФ
2.6. Цены на минеральные удобрения
2.7. Экспорт минеральных удобрений
2.8. Потребление минеральных удобрений в РФ с прогнозом до 2025 г.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Концепция проекта
3.2. Производственные параметры проекта
3.3. План поступления выручки от продаж продукции
3.4. План продаж продукции
3.5. План текущих затрат
3.6. План прямых затрат
3.7. Калькуляция себестоимости производства
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Прогноз расчетов с займодателями
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Номенклатура, мощность, цены.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Производство минеральных удобрений по РФ, 2017 – 2021, тыс. тонн.
Таблица 5. Производство удобрений в РФ по видам в 2021 г.
Таблица 6. Производство удобрений азотных минеральные или химические по регионам РФ, 2017-2021 тыс. тонн.
Таблица 7. Производство азотных минеральных удобрений по РФ по видам в 2021 году.
Таблица 8. Производство минеральных фосфорных удобрений по регионам РФ, 2017-2021, тыс. тонн.
Таблица 9. Производство калийных удобрений по регионам РФ, 2017-2021, тыс. тонн.
Таблица 10. Производство калийных удобрений по видам по РФ, 2021, тыс. тонн.
Таблица 11. Производство прочих удобрений по РФ в 2021 году, тыс. тонн.
Таблица 12. ТОП-20 компаний по виду деятельности "Производство удобрений и азотных соединений" в 2020 году.
Таблица 13. Основные предприятия отрасли минеральных удобрений в РФ.
Таблица 14. Цены производителей на минеральные удобрения в РФ, 2017 – ноябрь 2021 гг., руб./тонна.
Таблица 15. Цены приобретения удобрений сельхозпроизводителями РФ, 2017-2020, руб./тонна.
Таблица 16. Экспорт минеральных удобрений по видам, 2017-ноябрь 2021 г, тыс. долл.
Таблица 17. Основные направления экспортных поставок минеральных удобрений из РФ, 2015- ноябрь 2021, млн.т.
Таблица 18. Внесено сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ на 1 га посева.
Таблица 19. Прогноз по потреблению минеральных удобрений по РФ до 2025 г., тыс. тонн.
Таблица 20. Целевые показатели реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года.
Таблица 21. Номенклатура, мощность, цены.
Таблица 22. Производственная мощность.
Таблица 23. План поступления выручки от продаж продукции, 2023-2032, руб.
Таблица 24. План производства и продаж продукции, 2023-2032, тонн.
Таблица 25. Структура постоянных затрат.
Таблица 26. План текущих затрат, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 27. Структура прямых затрат.
Таблица 28. План прямых затрат, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 29. Расчет затрат на производство 1 тонны продукции.
Таблица 30. Персонал и ФОТ.
Таблица 31. План привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 32. Структура и объем инвестиций.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 35. Качественный анализ рисков.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 39. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 40. Показатели ОПУ.
Таблица 41. Налогообложение проекта.
Таблица 42. План получения и возврата займов.
Таблица 43. Показатели эффективности инвестиций.
Список графиков
График 1. Выход готовой продукции, тонн.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.
График 8. Динамика производства минеральных удобрений в физическом объеме, РФ, 2015-2021, млн. тонн.
График 9. Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), РФ, 2015-2021, млн. тонн.
График 10. Динамика выручки по РФ от производства удобрений и азотных соединений, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 11. Динамика цен российских производителей на минеральные удобрения по основным видам, 2017-2021, руб./тонна.
График 12. План поступления выручки (руб.).
График 13. Выход готовой продукции, тонн.
График 14. План текущих затрат, руб.
График 15. План прямых затрат (руб.).
График 16. Доля ФОТ в выручке, %.
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка и чистая прибыль, руб.
График 20. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 21. Выручка, затраты, прибыль.
График 22. Динамика чистой прибыли.
График 23. Финансовые результаты.
График 24. Рентабельность, %.
График 25. Получение и погашение заемных средств (руб.).
График 26. Обслуживание заемных средств (руб.).
График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 29. Остатки ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства минеральных удобрений по регионам РФ, 2021, %.
Диаграмма 2. Структура производства минеральных удобрений по видам, РФ, 2021, тыс. тонн.
Диаграмма 3. Структура выхода продукции (т).
Диаграмма 3. Структура выручки от реализации проекта (т).
Диаграмма 5. Структура постоянных затрат.
Диаграмма 6. Структура прямых затрат.
Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Классификация минеральных удобрений. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план производства минеральных удобрений |