| Название отчета | Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг | | Код исследования | 13519 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Санкт-Петербург | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 01.12.2021 | | Количество страниц | 70 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 80000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | По оценкам, в 2016-2018 гг объем рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге увеличивался в среднем на 0,6% ежегодно, с 28,7 до 29,1 млн исследований. Повышающийся спрос со стороны лечебных учреждений на диагностические решения, позволяющие быстро выбрать оптимальный подход к терапии, обеспечивал стабильность рынка. Кроме того, численность жителей мегаполиса ежегодно росла, что поддерживало уровень спроса на анализы. В свою очередь, федеральные и региональные сети медицинских лабораторий активно развивались по модели франшизы и открывали новые диагностические отделения на территории Санкт-Петербурга, чтобы покрывать текущую потребность на исследования.
В 2019 г численность анализов увеличилась на 9% (до 31,7 млн) по сравнению с годом ранее в результате переезда администрации компании «Газпром» из Москвы в северную столицу. Соответственно, медпомощь по полисам ДМС сотрудников данной организации стала учитываться в Петербурге. Поскольку лабдиагностика входит в программу добровольного медицинского страхования, общая численность проведенных исследований на территории города выросла.
В 2020 г объем рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге вырос на 11% по сравнению с 2019 г и достиг 35,3 млн исследований. Причиной роста стало масштабное проведение тестов на выявление коронавируса. По мере распространения инфекции нагрузка на лаборатории существенно возросла. Кроме анализов на диагностику COVID-19 проводились и другие исследования, которые обычно назначаются врачами как в государственных, так и в частных медучреждениях. Однако их объем сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. Это сдержало рынок от более резкого роста.
Традиционно основной объем лабораторных исследований в Санкт-Петербурге проводится по полисам ОМС. Однако за 2016-2019 гг доля сектора ОМС на рынке лабораторной диагностики сократилась с 69% (19,9 млн) до 63% (20,1 млн). За этот же период численность коммерческих лабораторных исследований поднялась с 8,9 млн (31%) до 11,6 млн (37%).
В 2020 г структура рынка сменилась в сторону роста сегмента ОМС, поскольку масштабное тестирование на коронавирусную инфекцию, преимущественно, проводилось по госзаказам. В результате, доля сектора ОМС на рынке лабораторной диагностики Санкт-Петербурга по итогам 2020 г возросла до 66% (23,4 млн). Остальные 34% (11,9 млн) анализов были исследованы на коммерческой основе.
«Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Заболеваемость населения
Статистика учреждений и персонала лабораторной диагностики
Объем и оборот рынка
Цены лабораторных услуг
Потребители и объем потребления лабораторных услуг
Финансово-инвестиционные показатели отрасли
В обзоре информация детализирована по секторам рынка:
Коммерческий
ОМС
Дополнительно представлена информация о количестве, стоимости и средней цене исследований, направленных на выявление коронавируса.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий лабораторной диагностики, зарегистрированных в Санкт-Петербурге:
Биотехмед, Биотехсервис, Гемотест Ленинград, Глобус Мед, Инвитро СПб, КБС, Лаборатория «Медлаб», Лаборатория иммунобиологических исследований, Лабстори, Лабтест, Меди Лаб, Медицинская компания «Лабстори», Научно-Производственная фирма «Хеликс», Национальный центр клинической морфологической диагностики, Северо-Западный центр доказательной медицины, Ситилаб, Хеликс 77, Хеликс Норд-Вест, Хеликс Приморский, Эксплана.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство здравоохранения РФ
Центральный банк РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Официальный веб-сайт Администрации г. Санкт-Петербург
Официальные веб-сайты операторов рынка
Информация:
Выборочная перепись медицинских учреждений
Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг | | Подробное оглавление | МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
Опрос потребителей медицинских услуг
Аудит цен на лабораторную диагностику
Опрос экспертов рынка лабораторной диагностики
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 1. Заболеваемость населения, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел, %)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность учреждений
Таблица 4. Численность предприятий, оказывающих услуги лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2020 г
Таблица 5. Численность частных лабораторий, Санкт-Петербург, 2020 г
Таблица 6. Численность лабораторий в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, Санкт-Петербург, 2020 г
Персонал
Таблица 7. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (чел, %)
Таблица 8. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по медицинской квалификации, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы медицинского персонала лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 10. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (тыс руб в год, %)
РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Таблица 11. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по выручке от продаж, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по прибыли от продаж, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по себестоимости, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по коммерческим расходам, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по основным средствам, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по рентабельности продаж, Санкт-Петербург, 2019 г (%)
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность потребителей услуг лабораторной диагностики
Таблица 17. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Сектора рынка
Таблица 19. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн чел)
Уровень потребления услуг лабораторной диагностики
Таблица 21. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг
Таблица 22. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг
Сектора рынка
Таблица 23. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг
Таблица 24. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг
Затраты на услуги лабораторной диагностики
Таблица 25. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на 1 потребителя, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 26. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на 1 потребителя, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Сектора рынка
Таблица 27. Средние годовые затраты потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (тыс руб)
ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Таблица 29. Численность проведенных лабораторных исследований, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн, %)
Таблица 30. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн, %)
Таблица 31. Численность проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2020 г (млн)
Таблица 32. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн, %)
Сектора рынка
Таблица 33. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 34. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Таблица 35. Оборот рынка лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 37. Стоимость проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2020 г (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз стоимости проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Сектора рынка
Таблица 39. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млрд руб)
ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Таблица 41. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (руб, %)
Таблица 42. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (руб, %)
Таблица 43. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2020 г (руб)
Таблица 44. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (руб, %)
Сектора рынка
Таблица 45. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 46. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ»
Финансовые результаты отрасли
Таблица 47. Выручка от продаж, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 49. Себестоимость, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 50. Прибыль от продаж, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Экономическая эффективность отрасли
Таблица 51. Экономическая эффективность, Санкт-Петербург, 2016- 2020 гг (%, раз, сут дн)
Инвестиции отрасли
Таблица 52. Инвестиции в отрасль, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн руб)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ООО Научно-производственная фирма «Хеликс»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО Инвитро-СПб
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
АО Северо-Западный центр доказательной медицины
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО Медицинская компания «Лабстори»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО Хеликс Норд-Вест
Регистрационные данные
Руководство организации
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели | | Приложения | Таблицы
Таблица 1. Заболеваемость населения, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел, %)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность предприятий, оказывающих услуги лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2020 г
Таблица 5. Численность частных лабораторий, Санкт-Петербург, 2020 г
Таблица 6. Численность лабораторий в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, Санкт-Петербург, 2020 г
Таблица 7. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (чел, %)
Таблица 8. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по медицинской квалификации, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы медицинского персонала лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 10. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 11. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по выручке от продаж, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по прибыли от продаж, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по себестоимости, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по коммерческим расходам, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по основным средствам, Санкт-Петербург, 2019 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по рентабельности продаж, Санкт-Петербург, 2019 г (%)
Таблица 17. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 19. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг
Таблица 22. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг
Таблица 23. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг
Таблица 24. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг
Таблица 25. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на 1 потребителя, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 26. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на 1 потребителя, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Таблица 27. Средние годовые затраты потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 29. Численность проведенных лабораторных исследований, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн, %)
Таблица 30. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн, %)
Таблица 31. Численность проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2020 г (млн)
Таблица 32. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн, %)
Таблица 33. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 34. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млн)
Таблица 35. Оборот рынка лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 37. Стоимость проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2020 г (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз стоимости проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 39. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 41. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (руб, %)
Таблица 42. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (руб, %)
Таблица 43. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2020 г (руб)
Таблица 44. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (руб, %)
Таблица 45. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 46. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Санкт-Петербург, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 47. Выручка от продаж, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 49. Себестоимость, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 50. Прибыль от продаж, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 51. Экономическая эффективность, Санкт-Петербург, 2016- 2020 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 52. Инвестиции в отрасль, Санкт-Петербург, 2016-2020 гг (млн руб) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг |