| Название отчета | Маркетинговое исследование российского и мирового рынка сыра и сырной продукции 2013-2021 гг. с прогнозом до 2029 г. | | Код исследования | 13513 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Продукты | | Дата выхода отчета | 24.11.2021 | | Количество страниц | 158 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 54000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель исследования: анализ мирового и российского рынка сыров, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ цен производителя и розничных цен на сыр, формирование рейтингов ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство экономического развития РФ;
Министерство финансов РФ;
ЦБ РФ;
FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
USDA (Министерство сельского хозяйства США);
GLOBAL DAIRY TRADE (Международный молочный аукцион);
Statista;
IDF (Международная молочная федерация);
Аналитический центр MilkNews;
Национальный союз производителей молока – Союзмолоко;
IFCN (Международная сеть сравнительного анализа деятельности фермерских хозяйств);
OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);
ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;
Вестник АПК;
Федеральная таможенная служба.
МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В разделе содержатся данные:
Производство по видам и странам;
Мировые цены на основную молочную продукцию;
Мировая торговля молочной продукцией по странам;
Мировая торговля сыром и сырной продукцией;
Потребление основной молочной продукции по странам;
Прогноз по мировому рынку молочной продукции и сыров до 2029 года.
ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Раздел «Рынок сырого молока в РФ» содержит:
Объёмы производства сырого молока;
География производства товарного молока в РФ;
Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС;
Крупнейшие производители молока.
Раздел «Рынок молочной продукции» содержит следующие данные:
Объем рынка молочной продукции;
Объем и динамика производства по РФ и ФО;
Цены производителей (представлены цены российских производителей на основную молочную продукцию; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей молочной продукции);
Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, основные направления импорта и экспорта;
Продовольственный баланс молока и молокопродуктов (рассмотрены объемы производства, потребления, экспорт, импорт, запасы);
Рейтинг производителей молочной продукции;
Раздел «Потребление молочной продукции в РФ» содержит данные о нормах потребления, его структуре и розничных ценах на молочную продукцию.
В разделе «Прогноз развития молочного рынка в РФ с учетом пандемии СOVID-19» приведена информация по перспективам развития рынка молока и молочной продукции до 2024 года.
Раздел «Государственная поддержка и регулирование развития отрасли в РФ» содержит информацию о предоставлении субсидий производителям молочной продукции в России.
ОБЗОР РЫНКА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Раздел содержит следующие данные:
Объёмы и структура производства сыров в РФ;
Рейтинг крупнейших производителей сыра и сырной продукции;
Профили крупнейших производителей сыра в РФ;
Цены производителей сыров по видам сыров (мягкие, твердые, полутвердые, рассольные, плавленые);
Объем выручки производителей сыров и сырной продукции в РФ;
Импорт сыров в стоимостном и натуральном выражении, товарная структура импорта, рейтинг стран-импортёров;
Экспорт сыров в стоимостном и натуральном выражении, товарная структура экспорта, рейтинг стран-экспортёров;
Потребительские предпочтения при выборе сыров (виды, ценовые предпочтения, места покупки, частота покупки и др.)
Розничные цены на сыры по видам: сыры сычужные твердые и мягкие, сыры плавленые, национальные сыры и брынза;
Проблемы и перспективы развития сырной отрасли.
Таблица 1. Производство сыров в РФ по регионам, 2017-сентябрь 2021 гг., тонн.
Субъект
2017
2018
2019
2020
январь-сентябрь 2021
Центральный федеральный округ
***
***
***
***
***
Северо-Западный федеральный округ
***
***
***
***
***
Южный федеральный округ
***
***
***
***
***
Северо-Кавказский федеральный округ
***
***
***
***
***
Приволжский федеральный округ
***
***
***
***
***
Уральский федеральный округ
***
***
***
***
***
Сибирский федеральный округ
***
***
***
***
***
Дальневосточный федеральный округ
***
***
***
***
***
Основные выводы по исследованию
Международный экспорт сыра расширился в 2020 году благодаря постоянному спросу со стороны развивающихся рынков.
Международная торговля сырными продуктами достигла *** миллиона тонн в 2020 году, продолжая расти пятый год подряд на 4,1 процента, подкрепляясь сохраняющимся устойчивым спросом на импорт со стороны ряда стран, особенно Российской Федерации, Ирака, Китая и Республики Корея. Напротив, импорт сократился в Соединенных Штатах Америки, Японии и Мексике.
С 2018 года наблюдается положительная динамика производства сыров в России. По итогам 2020 года объем производства сыров составил *** тыс. тонн, превысив показатель 2019 года на 8,1%. Для сравнения – в докризисном 2013 году было произведено 540,1 тыс. т сыров. По состоянию на сентябрь 2021 года в России было произведено *** тыс. тонн сыров. Больше всего сыров и сырной продукции в 2020 году произведено в Центральном ФО, на его долю приходится 47,08% всей произведенной продукции.
Цены промышленных производителей на сыры разных видов продолжают повышаться на фоне роста цен на сырое молоко. Так по данным Росстата в 2020 году средние цены производителей в РФ на сыры мягкие выросли на 17,4% к среднегодовым ценам 2019 года, на сыры полутвердые – на 13,1% по сравнению с 2019 годом, на сыры рассольные - на 12,4%, на сыры плавленые - на 11,1%. Единственный вид сыра, цены на который упали, это полутвердые сорта сыра – минус 8,2%.
Самые высокие цены производителей сыров за 2020 год установились в Дальневосточном ФО – *** руб./тн.
Самые низкие в Северо-Кавказском ФО, средние цены производителей на сыры составили *** руб./тн. в 2020 году.
Объем выручки от производства сыров в РФ в 2020 году составил *** млрд. руб., превысив выручку 2019 года на 19,8%.
Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за 2020 год составил *** млрд., общим весом *** тыс. тонн. Прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом – плюс 6,5%. Импорт осуществлялся на 82% из Беларуси.
Среднегодовая цена импорта сыра и творога в 2020 году была равна *** долл./тн. По сравнению с 2019 годом цена уменьшилась на 2%.
В основном импортировались «прочие сыры» (75%) – *** тонны в натуральном выражении и *** млн. долл. в стоимостном, «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (22%) – *** тонны и *** млн. долл.
Экспорт из России товаров из группы «сыры и творог» в 2020 году составил *** млн., общим весом *** тыс. тонн. В 2020 году в натуральном выражении прирост экспорта +10,9%, в стоимостном +14,2%.
Среднегодовая цена на экспорт сыров и творога в 2020 году – *** долл./тн., что на 3% выше, чем в 2019 году. С января по июль 2021 года средняя цена экспорта –
*** долл./тн.
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «сыры и творог») на первом месте Казахстан (48%) – *** тыс. тонн и *** млн. долл.
В основном в 2020 году экспортировались «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (41%) - *** млн. долл., плавленые сыры, нетертые и не в порошке» (37%) – *** млн. долл. и прочие сыры (21%) – *** млн. долл.
Потребители чаще всего ориентируются в своем выборе на вкус сыра, больше всего предпочитают Российский сыр, покупают сыр в супермаркетах не чаще 1 раза в неделю в ценовом сегменте 200-300 рублей.
Наблюдается постоянная динамика к увеличению розничных цен на сыры в РФ в период с 2017 года. Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2020 году выросла на 8,84% к уровню 2019 года и составила *** руб./кг.
Также прибавили в цене и национальные сыры и брынза, плюс 5,46% к ценам 2019 года (*** руб./кг).
Цены на плавленые сыры также поднялись, прирост составил 6,9%, средняя розничная цена – *** руб.кг.
Наблюдается тенденция к снижению спроса на сыр, в связи с подорожанием сыра и снижению покупательской способности населения. При этом предложение на рынке сыров и сырной продукции через два-три года будет превышать спрос, это связано с реализацией проектов по расширению сырных заводов. | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ
1.1. Основные разделы маркетингового исследования
1.2. Основные выводы по исследованию
2. МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ МАКРОЭНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. Мировая экономика
2.2. Текущая ситуация в российской экономике
3. КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ СЫРОВ
4. МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
4.1. Производство молока и молочной продукции в мире
4.2. Мировые цены на молочную продукцию
4.3. Мировая торговля молочной продукцией
4.4. Мировой рынок сыра и сырной продукции
4.5. Мировое потребление молока и молочных продуктов
4.6. Прогноз развития мирового рынка молочной продукции до 2029 года
4.6.1. Краткосрочный прогноз
4.6.2. Долгосрочный прогноз до 2029 года
4.6.3. Влияние пандемии COVID-19 на молочный рынок
5. ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
5.1. Рынок сырого молока в РФ
5.1.1. Производство сырого молока
5.1.2. География производства товарного молока в РФ
5.1.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС
5.1.4. Крупнейшие производители молока
5.2. Рынок молочной продукции в РФ
5.2.1. Объем рынка молочной продукции в РФ
5.2.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов
5.2.3. Производство молочной продукции в РФ
5.2.4. Ценообразование на молочном рынке
5.2.5. Цены производителей на молочную продукции в РФ
5.3. Потребление молочной продукции в РФ
5.3.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ
5.3.2. Структура потребления молочной продукции
5.3.3. Розничные цены на молочную продукцию
5.4. Прогноз развития молочного рынка в РФ с учетом пандемии COVID-19
5.5. Государственная поддержка и регулирование развития отрасли в РФ
6. ОБЗОР РЫНКА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
6.1. Производство сыров
6.2. Рейтинг крупнейших производителей сыра и сырной продукции
6.3. Профили крупнейших производителей сыра в РФ
6.4. Цены производителей сыров
6.5. Объем рынка сыров и сырной продукции
6.6. Импорт сыров и сырной продукции
6.7. Экспорт сыров и сырной продукции
6.8. Потребительские предпочтения при выборе сыров
6.9. Розничные цены на сыры
6.10. Проблемы и перспективы развития сырной отрасли
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ | | Приложения | Список графиков
График 1. Динамика производства сыров в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тонн.
График 2. Динамика розничных цен на сыр в России, 2017 – 2021 гг. руб./кг.
График 3. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 4. Динамика производства молока в мире, 2015-2020, млн. т.
График 5. Производство молока по регионам мира, 2019-2020, млн. тонн.
График 6. Индекс мировых цен на молочные продукты, 2013-2020 гг., долл.
График 7. Структура мирового экспорта молочных продуктов, 2019-2020, млн. тонн.
График 8. Мировой рынок сыра в стоимостном выражении, 2019-2026 гг., млрд. долл.
График 9. Экспорт сыра из США по странам назначения, 2015-2020 гг., тыс. тонн.
График 10. Потребление на душу населения переработанных и свежих молочных продуктов в сухом молоке, кг / год.
График 11. Импорт молочной продукции по регионам мира, 2017-2029 гг., млн. тонн.
График 12. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2015-2020, тыс. тонн.
График 13. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое в РФ, январь 2017 г. - март 2021 г., руб./т.
График 14. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2014-2020, млрд. руб.
График 15. Динамика средних цен производителей молочной продукции в РФ, январь 2017 г. - февраль 2021 г., руб. / т.
График 16. Динамика потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ, 2012-2019, кг на душу населения.
График 17. Прогноз баланса производства и потребления молока по РФ до 2024 года, тонн.
График 18. Динамика производства сыров в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тонн.
График 19. Динамика среднегодовых цен производителей на сыры, 2017-2020 гг., руб./тн.
График 20. Динамика выручки от производства сыров, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 21. Динамика стоимости импорта сыров и творога в РФ, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 22. Динамика массы импорта сыров и творога в РФ, 2015 – июль 2021 гг., тонн.
График 23. Динамика цены на импорт сыров и творога в РФ, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 24. Динамика экспорта сыров и творога из РФ в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 25. Динамика экспорта сыров и творога из РФ в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонн.
График 26. Динамика цен на экспорт сыров и творога, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 27. Динамика розничных цен на сыр и сырные продукты в РФ, 2017 – август 2021 гг., руб./кг.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Мировое производство молока по видам, 2020, %.
Диаграмма 2. Объем экспорта молочных продуктов по регионам мира, 2020, %.
Диаграмма 3. Потребление жидкого коровьего молока по странам, 2020 г., тыс. тонн.
Диаграмма 4. Потребление сыра по странам мира, 2020 г., тыс. тонн.
Диаграмма 5. Структура рынка молочной продукции в денежном выражении, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура производства молочной продукции в пересчете на молоко в РФ в 2020 году.
Диаграмма 7. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2020, %.
Диаграмма 8. Структура производства сыров по регионам РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 9. Уровни цен промышленных производителей на сыр в федеральных округах РФ за 2020 год, руб./тн.
Диаграмма 10. Структура стоимости импорта сыров и творога в РФ по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 11. Товарная структура импорта сыров и творога в 2020 г., % от стоимости.
Диаграмма 12. Структура экспорта сыров и творога по странам, 2020 г., % от стоимости.
Диаграмма 13. Товарная структура экспорта сыров и творога из РФ, 2020 г., % от стоимости экспорта.
Диаграмма 14. ТОП-10 марок сыра по потреблению, % от общего числа опрошенных.
Диаграмма 15. Предпочтения потребителей по производителям сыров, % от общего числа опрошенных.
Диаграмма 16. Наиболее популярные места для покупки сыра, % от общего числа опрошенных.
Диаграмма 17. Частота покупки сыра потребителями, % от общего числа опрошенных.
Диаграмма 18. Ценовые сегменты, в которых наиболее часто покупают сыр, % от общего числа опрошенных.
Список рисунков
Рисунок 1. Молочная отрасль России.
Рисунок 2. Производство товарного молока по регионам РФ в 2020 году.
Рисунок 3. Самообеспеченность молоком и молочной продукцией по федеральным округам РФ.
Таблицы
Таблица 1. Производство сыров в РФ по регионам, 2017-сентябрь 2021 гг., тонн.
Таблица 2. Прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 г.
Таблица 3. Мировое производство молока и молочной продукции (в молочном эквиваленте) по регионам, 2016-2020, тыс. тонн.
Таблица 4. Цены на основную молочную продукцию, 2014-2020 гг.
Таблица 5. Мировой экспорт молочной продукции по регионам мира, 2018-2020, тонн.
Таблица 6. Мировой экспорт молочной продукции по регионам мира, 2018-2020, долл.
Таблица 7. Мировой импорт и экспорт молочной продукции по странам, 2016-2020, тыс. тонн.
Таблица 8. Ведущие мировые экспортеры по видам молочной продукции , 2016-2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 9. Производство сырого молока КРС по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 10. Производство сырого молока хозяйствами всех категорий по ФО, 2016-2020, тыс. тонн.
Таблица 11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях по регионам РФ, 2019-2020, тыс. тонн.
Таблица 12. ТОП-20 регионов по производству сырого молока в 2020 г., тыс. тонн.
Таблица 13. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС, РФ, январь 2014 г. - март 2021 г., руб./ т.
Таблица 14. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по ФО, 2018 - март 2021 г., руб./тн.
Таблица 15. Выручка (нетто) от производства молочной продукции в РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, 2014-2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 17. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по регионам РФ, тыс. тонн.
Таблица 18. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 – 2020 гг.
Таблица 19. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017- 2020, тн.
Таблица 20. Изменение цен производителей на молочную продукцию в РФ, 2017-2020, руб./т.
Таблица 21. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017 – февраль 2021, руб./т.
Таблица 22. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 23. Потребление молочной продукции по регионам РФ, 2015-2019 гг., кг на душу населения.
Таблица 24. Средние цены реализации молочной продукции в РФ, 2017-2020 г., руб.
Таблица 25. Производство сыров в РФ по регионам, 2017 - сентябрь 2021 гг., тонн.
Таблица 26. Производство сыров и сырных продуктов по регионам РФ помесячно, 2017 - 2021, тонн.
Таблица 27. Рейтинг производителей сыров в РФ по объёму производства, 2020 г.
Таблица 28. Среднегодовые цены производителей сыров в РФ, 2017-сентябрь 2021, руб./тн.
Таблица 29. Средние цены производителей на сыры по регионам РФ помесячно, 2017 – сентябрь 2021, руб./тн.
Таблица 30. Выручка от производства сыров и сырной продукции по регионам РФ, тыс. руб.
Таблица 31. Динамика импорта сыров и творога в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг.
Таблица 32. Цены на импорт сыров и творога в РФ, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 33. Объем импорта сыров и творога по странам-импортерам, 2020 г.
Таблица 34. Импорт сыров и творога по товарным категориям, 2020 г.
Таблица 35. Динамика экспорта сыров и творога из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015-июл. 2021 г.
Таблица 36. Цены на экспорт сыров и творога , 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 37. Объем экспорта сыров и творога по странам-экспортёрам, 2020 г.
Таблица 38. Экспорт сыров и творога по товарным категориям, 2020 г.
Таблица 39. Розничные цены на сыры по регионам РФ, 2017- август 2021, руб./кг. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского и мирового рынка сыра и сырной продукции 2013-2021 гг. с прогнозом до 2029 г. |